国金证券股份有限公司
关于上海翔港包装科技股份有限公司
提前赎回“翔港转债”的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海
翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）公开发行 A 股
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回“翔港
转债”事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、“翔港转债”发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公
（证监许可[2019]2702 号）核准，公司于 2020
司公开发行可转换公司债券的批复》
年 2 月 28 日公开发行了可转换公司债券，
本次发行的可转换公司债券 200 万张，
每张面值为人民币 100 元，按面值发行，实际发行规模为 20,000 万元，期限 6
年。
（二）经上海证券交易所“[2020]74 号”自律监管决定书同意，公司 20,000 万
元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“翔港转债”，债券代码“113566”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司该次发行的“翔港转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为本公司股份，2020 年
因实施 2019 年度权益分派，转股价格由 15.16 元/股调整为 10.77 元/股，具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《关于利润分配调整翔港转债转股价
（公告编号：2020-055）；因实施 2022 年度权益分派，转股价格由 10.77
格的公告》
元/股调整为 10.76 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露的《关于
实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）；
因实施 2023 年半年度权益分派，转股价格由 10.76 元/股调整为 10.74 元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日实施，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12
日披露的《关于因实施 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告（公
告编号：2023-060）。
截至本核查意见出具之日，“翔港转债”的转股价格为 10.74 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果
公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 120%（
（ 120%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“翔港转债”当期转股价格的 120%（
（ 120%），即 12.888 元/股，已经
触发“翔港转债” 的有条件赎回条款。
三、公司本次提前赎回“翔港转债”的决定
前赎回“翔港转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值的 105%
加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“翔港转债”。同时，董事会授权管理层
负责后续“翔港转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、
价格、时间等具体事宜。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
四、实际控制人、控股股东、持股（5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员在赎回条件满足前的六个月内交易“翔港转债”的情况
公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员中在本次“翔港转债” 赎回条件满足前的 6 个月内均不存在交易及持
有“翔港转债” 的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：翔港科技本次提前赎回“翔港转债”事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第（12（号
——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，保荐机
构对公司本次提前赎回“翔港转债”事项无异议。
（本页无正文，为（
《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司
提前赎回“翔港转债”的核查意见》）
保荐代表人：______________（（（（（（（（（（（_______________
（（（（（（（（（（（（（（（（丘永强（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（戴任智
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