证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎
公告编号:2024-019
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
关于“贵轮转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
司”)公开发行的可转换公司债券“贵轮转债”累计转股数额为135,170,038股,
占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,147,488,554股的11.78%。
转债”尚未转股,占可转债发行总量的66.96%。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕665号)核准,公司于2022年4月22日公
开发行可转债18,000,000张,每张面值为人民币100.00元,期限6年,募集资金
总额为人民币1,800,000,000.00元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
“深证上〔2022〕501 号”文同意,
公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易,债券简称“贵
轮转债”,债券代码“127063”。
根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结
束之日满六个月后的第一个交易日(2022 年 10 月 28 日)起至可转债到期日(2028
年 4 月 21 日)止。
“贵轮转债”的初始转股价格为 4.60 元/股,因公司实施 2022 年度权益分
派,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),
“贵轮转债”的转股价格
相应由 4.60 元/股调整为 4.40 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日(除
权除息日)起生效。具体详见公司 2023 年 6 月 3 日披露的《关于 2022 年度权益
分派调整转股价格的公告》。
二、可转债转股情况
“贵轮转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为公司股份,截至 2024 年 3 月
“贵轮转债”因转股累计减少 5,947,713 张,累计转股数额为 135,170,038
股,占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.78%。2023 年 2 月,因
募投项目变更,“贵轮转债”的附加回售条款生效,截止回售申报期末收市后,
有效回售申报数量为 70 张,公司共回售可转债 70 张。截至 2024 年 3 月 15 日,
公司尚有 12,052,217 张“贵轮转债”尚未转股,占可转债发行总量的 66.96%。
三、备查文件
的“贵州轮胎”股本结构表;
的“贵轮转债”股本结构表。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会