广州广合科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目
一期第二阶段工程
（一）项目具体情况
本项目建设地点位于黄石经济技术开发区 A3 路以东钟山大道以南 B1 路以
北 A5 路以西，实施主体为子公司黄石广合精密电路有限公司。本次募集资金到
位后，公司将通过向黄石广合增资的方式投入，黄石广合根据公司制定的募集资
金投资计划具体实施。项目建成达产后，将新增年产 100 万平方米多高层精密线
路板。
项目总投资额为 66,810.52 万元，其中建设投资 62,986.67 万元，占总投入
金额的 94.28%，铺底流动资金为 3,823.85 万元，占总投入金额的 5.72%。项目
投资构成情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占总投资的比例
一 建设投资 62,986.67 94.28%
二 铺底流动资金 3,823.85 5.72%
三 项目投资总额 66,810.52 100.00%
本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 2 年，建成后的第 2 年达产，
本项目建设进度具体情况如下：
阶段/时间 T+24
（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
可行性研究
初步规划、设计
设备采购及安装
人员招聘及培训
试运营
公司自设立以来专注于 PCB 的研发、生产和销售，已拥有成熟的技术方案和
丰富的产品设计经验，本项目方案为公司现有的技术方案，成熟可行。
本项目达产后，将新增年产 100 万平方米多高层精密线路板。本项目主要工
艺流程与现有工艺流程基本相同，公司目前主要产品为多层服务器板，其主要工
艺流程如下图所示：
注：表面处理工序包括喷锡、镀金、防氧化等，一般情况下一种产品只会选择其中一种
表面处理，为可选工序。
本项目计划新增生产设备、信息化智能化基础设备设施及办公设备合计
序 设备数量 单价 设备金额
工序 设备名称
号 （台、套） （万元） （万元）
一 生产、质控、自动化设备 58,620.80
开料
内层
图形
制作
外碱
蚀刻
阻焊
表面
处理
成型
E-
Test
物测
室
二 生产设备安装费 400.00
三 信息化、智能化基础设备设施 916.50
基础
设施
四 办公设备 50.00
合计 59,987.30
（二）项目主要原材料和主要能源供应
本项目所需主要原材料与公司目前产品的主要原材料基本一致，包括覆铜板、
半固化片、铜球、铜箔、金盐、干膜等。公司成立物料专项小组对物料采购进行
指导，形成了完善的采购体系与稳定的供应链，公司与主要供应商建立了良好的
合作关系，因此本项目新增产能所需的原材料供应可以得到有效保证。
项目实施过程中需用到的能源主要是电、工业用水以及日常生活用水。项目
所在地已接入市政管网及相关配套，有充足的水、电供应，可以保证项目的顺利
实施。
（三）项目审批、核准或备案程序的履行情况
合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期环境影响报告表的批
复》（黄开铁环审函[2020]09 号），同意项目建设。
理了项目备案，取得了《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2201-
（四）项目环保情况
本项目从原材料选择、工艺设计、设备设计及选型、中水回用等方面综合考
虑对环保的影响，采用先进的环保处理工艺和污水处理系统，严格控制污染物排
放总量，工业用水经过污水处理系统后达标排放，确保整个环保系统的安全、高
效运作。
本项目的排水系统按照“清污分流，分质处理，回水利用”的原则设计，设
有雨水、污水、回用水三套管网。生活污水经化粪池及隔油池处理后、生产废水
经厂内污水处理站处理后一并经厂区废水总排口排放。室外管网均用地沟布置，
雨水排入当地雨水管网。
生产过程中废气污染物主要包括含尘废气、酸性废气、含氨废气、甲醛废气、
有机废气（VOCs）、含锡废气、含氰废气等，针对不同类型的废气污染物采取不
同的处理装置处理后达标排放，以达到环境保护的目的。生产过程中产生的含尘
废气通过收集并经布袋除尘系统处理净化后引至楼顶有组织排放；酸性废气经收
集采用碱喷淋处理后集中引至楼顶排放；含氨废气经碱性废气净化系统净化后引
至楼顶排放；甲醛废气、有机废气、含氰废气经收集净化后引至楼顶排放；含锡
废气经管道收集后就近并入镀金酸性废气净化装置处理。各类废气均按照特性进
行分类、分区收集，分别处理达标后通过排气筒排出，确保废气满足排放标准的
同时不断减少废气污染物的排放量。
本项目的固体废弃物按照性质分为一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾
三类，固体废弃物处理的原则是分类收集，并定时收集至设定的现场存放区域。
电路板生产中产生的一般工业固废来源于钻孔、裁切等工序，包括废半固化片、
废板（废塑料、废木材、牛皮纸、纸板）、废铝板、废铜箔及废铣刀等，根据“资
源化、减量化”等原则，将定期卖给下游公司回收再利用；危险废物按照特性分
类收集、贮存、运输、处置，如废线路板、废半固化片、含铜污泥、干膜渣、退
镀废液、废油墨、废水处理污泥、含铜滤芯等，定期交由有危险废物处理资质的
单位进行处置；员工生活垃圾设置暂存场所定点堆放，经收集后委托环卫统一处
理。
本项目的主要噪声源有生产车间内的裁切机、钻孔机、磨刷机、成型机等，
动力系统的空压机，废水处理站的鼓风机、水泵，废气处理的洗涤塔风机，暖通
系统的中央空调机组、冷却塔，给排水系统的循环水泵。公司在设备选择上优先
考虑环保低噪设备，对高噪音设备作基础减震等防治措施，采用具有高效吸声功
能的建筑材料作为防治车间内壁，加强厂区绿化，种植消声效果好的灌木，对引
风机等高噪声设备采取隔声、吸声、消声和减振等综合治理措施，确保厂界噪声
达到相关标准。
（五）项目的经济效益情况
本 项 目 达 产 后 实 现 不 含 税 年 销 售 收 入 134,609.12 万 元 ， 年 税 前 利 润
序号 经济技术指标 数据 备注
注：测算使用的所得税税率为 25%。
二、广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款
公司拟将本次募集资金中的 25,000 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
报告期，公司生产经营所需的营运资金持续增加，随着公司业务规模不断扩大，
对资金需求亦将持续扩大。公司用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的必要
性如下：
（一）业务规模扩大导致营运资金需求增加
报告期，公司主营业务收入增长迅速，最近三年复合增长率为 20.88%。未来
公司生产经营规模仍将保持增长，随着公司业务规模扩大，公司生产经营所需的
营运资金持续增加，公司需补充一定规模的营运资金满足日常经营需求。公司本
次公开发行募集资金前，营运资金一般通过生产经营积累和银行借款予以解决，
公司的资本规模较小，经营积累有限，融资渠道和融资规模都受到较大限制。
（二）降低财务费用，增强公司抵御风险的能力
报告期各期末，公司存在一定规模的银行借款，财务费用中利息支出对公司
盈利能力产生一定影响。随着公司未来业务规模持续扩大，公司借款规模可能进
一步增加，财务费用也会相应增加。本次发行募集资金用于偿还银行贷款，有利
于减少利息费用、降低偿债风险。
综上所述，本次募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，可满足公
司业务发展带来的资金需求，优化公司资本结构，降低财务费用，提高公司抗风
险能力和盈利能力，有利于业务规模的进一步扩张，为公司长期持续稳定发展提
供资金保障。
（此页无正文，为《广州广合科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况
的说明》之盖章页）
广州广合科技股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
