证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-009
光明房地产集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事
项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月
场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注[2022]MTN634 号）
。具体内容
分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 日在《上海证
券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 （ 临
、（临 2022-013）
、（临 2022-017）
、（临 2022-021）
。
公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2022 年度第一期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN001），期限为 3 年，
起息日为 2022 年 8 月 5 日，实际发行总额为人民币 4 亿元，发行利率为 4.5%，发
行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》
、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-023）。
公司于 2022 年 11 月 9 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2022 年度第二期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN002），期限为 3 年，
起息日为 2022 年 11 月 11 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，发行利率为 5.5%，
发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 年 11 月 15 日在
《上海证券报》
、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-052）。
公司于 2023 年 2 月 23 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2023 年度第一期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN001），期限为 1+1+1
年，起息日为 2023 年 2 月 27 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 4.5%，
发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 月 1 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-007）
。截
至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据
已完成兑付。
公司于 2023 年 3 月 15 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2023 年度第二期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN002），期限为 1+1+1
年，起息日为 2023 年 3 月 17 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，
发行利率为 3.73%，
发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-010）。
公司本次发行 2024 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 5 亿元，于 2024
年 3 月 6 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第
二期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN002）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果
公告如下：
发行要素
光明房地产集团股份有限公
债券名称 债券简称 24光明房产MTN002
司2024年度第二期中期票据
债券代码 102480779 期限 3年
起息日 2024年03月08日 兑付日 2027年03月08日
计划发行总额(万 实际发行总额
元) (万元)
发行利率(%) 3.600000 发行价(百元面值) 100.000000
申购情况
合规申购金额
合规申购家数 8 46,000.000000
(万元)
最高申购价位 3.60 最低申购价位 2.80
有效申购金额
有效申购家数 8 46,000.000000
(万元)
簿记管理人 北京银行股份有限公司
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为4000万元。北京银行股份有限公司的包
销规模为1000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为2.00%；上海农村商业银行股份
有限公司的包销规模为3000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为6.00%；兴业银行
股份有限公司的包销规模为0万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%。
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上
海清算所网站 www.shclearing.com 查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年三月十二日
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