证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-033
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 7 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销的议案》
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司
回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。
经测算，本次股份回购注销完成后拟调整的“海能转债”转股价格为 22.22 元/
股，高于当前转股价 21.74 元/股。
《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》。公司董事会提议本次
不调整 “海能转债”转股价格，转股价格仍为 21.74 元/股。该议案尚须提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能
实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于
年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为
“123193”。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“海
能转债”的初始转股价格为人民币 33.47 元/股。
①第一次调整转股价格情况
因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/
股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日生效，具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
②第二次调整转股价格情况
因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制
性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023
年 6 月 27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：
二、调整转股价格的依据及不调整转股价格的原因
根据《募集说明书》中的约定：当公司可能发生股份回购、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按
照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司回
购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海能转债”的转股价格调整测算如下：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=(21.74＋10.55×（-0.0412908）)/(1-0.0412908)=
其 中 ， Po=21.74 元 / 股 ， K=-9,476,097/229496515=-0.0412908 ，
A=99973021.63/9476097＝10.55 元/股（即回购均价，保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）
。
经测算，本次股份回购注销完成后拟调整的“海能转债”转股价格为 22.22
元/股，高于当前转股价 21.74 元/股。
综合考虑公司的基本情况、市场环境，为充分保护债券持有人的利益以及维
护公司长期稳健的发展，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》。公司
董事会提议本次不调整 “海能转债”转股价格，转股价格仍为 21.74 元/股。该
议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、其他事项
投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
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