中信证券股份有限公司
关于深圳市昌红科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市昌红科
技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昌红科技”）向特定对象发行股
票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对昌红科技向特定对象发行股
票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特 定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定对象发行 A
股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股。本
次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 9 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市，
股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 502,508,027
股变更为 532,508,027 股。
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，由于公司可 转换公
司债券转股，公司总股本变更为 532,508,186 股。
二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证券股份有限公司、
财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分
红产品、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、薛小华。
（二）上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本次发行 的股票
自发行上市之日（指本次向特定对象发行股票的股份上市之日）起六个月内不 进行转
让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，
亦遵守上述限售期安排。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情 形，公
司也不存在对上述股东违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售的股份数量为 30,000,000 股，占公司目前总股本的 5.6337%。
本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
（二）本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 3 月 14 日（星期四）。
（三）本次解除股份限售的股东共计为 8 名，涉及 38 个证券账户。
（四）本次解除股份限售的具体情况如下表所示：
序 所持限售股份总 本次解除限售
认购对象名称 证券账户名称
号 数（股） 数量（股）
天安人寿保险股份有限公司- 天安人寿保险股份有限公司
分红产品 －分红产品
广发证券股份有限公司
财通基金－中韩人寿保险有
财通基金－慧创蚨祥裕子私
募证券投资基金－财通基金
慧创裕子 3 号单一资产管理
计划
财通基金－深圳云能基金管
财通基金管理有限公司
理有限公司－财通基金云能
绿色能源定增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－光大银行－中国
银河证券股份有限公司
财通基金－国元证券股份有
序 所持限售股份总 本次解除限售
认购对象名称 证券账户名称
号 数（股） 数量（股）
财通基金－平安银行－财通
计划
财通基金－久银鑫增 16 号
私募证券投资基金－财通基
金君享尚鼎 1 号单一资产管
理计划
财通基金－久银鑫增 18 号
私募证券投资基金－财通基
金君享尚鼎 3 号单一资产管
理计划
财通基金－浙商银行 2023
年涌益增利尊享 4 号人民币
增量化对冲 2 号单一资产管
理计划
财通基金－广发证券股份有
限公司－财通基金定增量化
对冲 23 号单一资产管理计
划
财通基金－浙商银行－财通
集合资产管理计划
财通基金－中建投信托股份
有限公司－财通基金定增量
化对冲 6 号单一资产管理计
划
财通基金－华泰证券－财通
合资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有
单一资产管理计划
财通基金－朱宝林－财通基
管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证
庆礼单一资产管理计划
财通基金－财达证券股份有
财通基金－金泉山金金源一
号私募证券投资基金－财通
基金安泰 6 号单一资产管理
计划
财通基金－光大银行－西南
证券股份有限公司
序 所持限售股份总 本次解除限售
认购对象名称 证券账户名称
号 数（股） 数量（股）
财通基金－盈阳资产盈创一
号私募证券投资基金－财通
基金天禧定增盈阳 17 号单
一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
财通基金－国新证券股份有
财通基金－中国国际金融股
添鑫 2 号单一资产管理计划
财通基金－东源投资臻享 1
号私募证券投资基金－财通
基金天禧东源 20 号单一资
产管理计划
财通基金－东源再融资主题
精选 6 号私募证券投资基金
－财通基金天禧东源 19 号
单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证券股
诺德基金－般胜优选 7 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 526 号单一资产管理计
划
诺德基金管理有限公司
诺德基金－长城证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－毅远定增多策略
德基金浦江 1126 号单一资
产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有
号单一资产管理计划
合计 30,000,000 30,000,000
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型 股份数量 占总股本 股份数量 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 163,433,713 30.69% - 163,433,713 30.69%
首发后限售股 30,000,000 5.63% -30,000,000 - 0.00%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 532,508,186 100.00% - 532,508,186 100.00%
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 最终办
理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
昌红科技本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法 律法规
及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，本保荐人对昌红科技本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并 上市流
通相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司向特定
对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
范璐 许佳伟
中信证券股份有限公司
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