大和证券（中国）有限责任公司
关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之
核查意见
根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华
夏幸福”、“上市公司”、“公司”）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超
过 240.01 亿元的金融债务（以下简称“本次交易”）。该信托受益权底层资产为誉
诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值 100 万元的 100%
股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨
询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）持有的对誉诺金及其下属 11 家标
的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交
易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完成
资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。
大和证券（中国）有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次
交易的独立财务顾问，对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况
进行了核查，具体情况如下：
上市公司于 2024 年 1 月 26 日首次公告本次交易，公司首次发布本次交易信
息前 20 个交易日内的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：
公告前第 21 个交易日 公告前 1 个交易日
股价/指数 涨跌幅
（2023 年 12 月 27 日收盘价） （2024 年 1 月 25 日收盘价）
上市公司股价
（元/股）
上证综合指数
（000001.SH）
上证房地产指数
（000006.SH）
剔除大盘因素影响涨跌幅 -3.80%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -9.05%
剔除大盘因素影响后，公司股价在重组方案信息首次披露前 20 个交易日累
计变动幅度为-3.80%；剔除行业板块因素影响后，公司股价在重组信息首次披露
前 20 个交易日累计变动幅度为-9.05%。
经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公
司股价在本次交易首次披露之日前 20 个交易日内股票价格波动未超过 20%，未
构成异常波动情况。
（以下无正文）
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