股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-007
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于提前赎回“淮 22 转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至
转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，
提前赎回“淮 22 转债”。
? 投资者所持“淮 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022
年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 30 亿元，期限 6 年（自 2022 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日），票面利
率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发
行的 30 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。
（三）可转债转股日期及转股价格
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的 “淮 22 转债”自 2023 年 3
月 20 日起可转换为公司股份，转股期限为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13
日。
“淮 22 转债”初始转股价格为 15.17 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分
派方案， “淮 22 转债”转股价格自 2023 年 6 月 8 日起调整为 14.12 元/股，具
体详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22
转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-030）。
二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情
形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
（即 18.36 元/股），已经触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“淮 22 转债”的决定
于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，
对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回。同时，董事会授权公司经营层办理后续“淮 22 转债”赎回的全部事宜，包
括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在本次“淮 22 转债”赎回条件满足前的 6 个月内，均不存在交易
“淮 22 转债”的情形。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为: 淮北矿业本次提前赎回“淮
证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集
说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“淮 22 转债”事项无异议。
六、风险提示
投资者所持“淮 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露《关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎
回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
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