星德胜科技(苏州)股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“发行人”、“星德胜”、“公
司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理
委员会同意注册(证监许可〔2023〕2485号)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下
初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股4,863.2745万股,占发行后发行人总股本的25.00%。回拨
机制启动前,网下初始发行数量为2,917.9745万股,占本次公开发行数量的60.00%,
网上初始发行数量为1,945.3000万股,占本次公开发行数量的40.00%。网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:星德胜科技(苏州)股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
(此页无正文,为《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》盖章页)
发行人:星德胜科技(苏州)股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》盖章页)
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日