长江证券承销保荐有限公司
关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）以简
易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构 ，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对厚普股份以简易程序向特定对象发行股票
限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司
以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，
扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额
为人民币 215,144,310.12 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023）
第 0054 号《验资报告》。
本次以简易程序向特定对象发行新增的股份于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券
交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，
公司总股本由 385,999,052 股增至 404,165,856 股。
（二）公司股本变动情况
自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公
司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于以简易程序向特定对象发行股票，涉及股东共计 5
名，分别是：财通基金管理有限公司、刘艺、诺德基金管理有限公司、嘉兴景益
投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司。
上述股东在公司以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：
“本次以简易程序向特定对象发行股票发行对象认购的股份自本次 发行新
增股票上市起六个月内不得转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得
转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，
依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。”
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格
履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月8日（星期五）。
（二）本次解除限售股份的数量为18,166,804股，占总股本的4.4949%。本
次实际可上市流通数量为17,175,904股，占公司总股本的4.2497%；本次解除限
售股份中，嘉兴景益投资合伙企业（有限合伙）所持有的990,900股处于质押状
态中，其解除质押后即可上市流通。
（三）本次申请解除限售的股东人数为5名，涉及78个证券账户，具体情况
如下：
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
财通基 财通基金－光大银行－西南证券
金管理 股份有限公司
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
有限公 财通基金－吉祥人寿保险股份有
司 限公司－万能产品－财通基金玉 1,819,835 1,819,835 0.4503%
泉 978 号单一资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公
司－财通基金财达定增 1 号单一 303,306 303,306 0.0750%
资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公
司－财通基金君享佳胜单一资产 8,493 8,493 0.0021%
管理计划
财通基金－中国国际金融股份有
限公司－财通基金玉泉添鑫 2 号 181,984 181,984 0.0450%
单一资产管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉
泉 1002 号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉
财通基金－张忠民－财通基金玉
泉 1005 号单一资产管理计划
财 通 基 金 －山东信托·德善齐家
财通基金－悬铃增强 21 号私募证
券投资基金－财通基金悬铃 1 号 60,661 60,661 0.0150%
单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
定增量化套利 2 号集合资产管理 4,853 4,853 0.0012%
计划
财通基金－长城证券股份有限公
司－财通基金天禧定增 56 号单一 121,322 121,322 0.0300%
资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公
司－财通基金君享润熙单一资产 11,526 11,526 0.0029%
管理计划
财通基金－交银国际信托有限公
司－财通基金定增量化对冲 7 号 1,820 1,820 0.0005%
单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公
司－财通基金定增量化对冲 23 号 45,496 45,496 0.0113%
单一资产管理计划
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－财通稳进回报 6 个月持有期混 19,412 19,412 0.0048%
合型证券投资基金
财通基金－朝景－机遇 1 号私募
证券投资基金－财通基金建兴机 6,066 6,066 0.0015%
遇 1 号单一资产管理计划
财通基金－朝景－远望 3 号私募
证券投资基金－财通基金建兴机 12,132 12,132 0.0030%
遇 3 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－
财通基金中航盈风 2 号定增量化 38,823 38,823 0.0096%
对冲单一资产管理计划
财通基金－吴梦根－财通基金优
加单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公
司－财通基金君享永铭单一资产 49,136 49,136 0.0122%
管理计划
财通基金－上海朗程财务咨询有
限公司－财通基金玉泉 1086 号单 60,661 60,661 0.0150%
一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚
笃 1 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私
募证券投资基金－财通基金玉泉 60,661 60,661 0.0150%
财通基金－南京银行－财通基金
定增量化套利 32 号集合资产管理 21,838 21,838 0.0054%
计划
财通基金－平安银行－财通基金
安鑫 1 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金
定增量化对冲 35 号集合资产管理 13,952 13,952 0.0035%
计划
财通基金－久银鑫增 16 号私募证
券投资基金－财通基金君享尚鼎 1 60,661 60,661 0.0150%
号单一资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投
资基金－财通基金君宜庆礼单一 60,661 60,661 0.0150%
资产管理计划
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
财通基金－南京银行－财通基金
定增量化套利 33 号集合资产管理 14,559 14,559 0.0036%
计划
财通基金－中信银行－财通基金
全盈象定增量化对冲 1 号集合资 109,797 109,797 0.0272%
产管理计划
财通基金－衍复价值一号私募证
券投资基金－财通基金衍复定增 60,661 60,661 0.0150%
一号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
定增量化套利 52 号集合资产管理 31,544 31,544 0.0078%
计划
财通基金－任黄河－财通基金创
赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金
安鑫 2 号集合资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚
笃 2 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
定增量化套利 56 号集合资产管理 18,199 18,199 0.0045%
计划
财通基金－浙商银行－财通基金
浙通定增量化对冲 1 号集合资产 3,033 3,033 0.0008%
管理计划
财通基金－长城证券股份有限公
司－财通基金天禧长赢 2 号单一 970,579 970,579 0.2401%
资产管理计划
财通基金－久银鑫增 1 号私募证
券投资基金－财通基金君享尚鼎 7 60,661 60,661 0.0150%
号单一资产管理计划
财通基金－金泉山金金源一号私
募证券投资基金－财通基金安泰 6 121,322 121,322 0.0300%
号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量
化 2 号集合资金信托计划－财通 32,151 32,151 0.0080%
基金启星 2 号单一资产管理计划
财通基金－山东信托－成长机会 1
号集合资金信托计划－财通基金 121,322 121,322 0.0300%
云川阳单一资产管理计划
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
财通基金－中信证券股份有限公
司－财通基金玉泉合富 78 号单一 121,322 121,322 0.0300%
资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金
安鑫 3 号集合资产管理计划
财通基金－四时之言 7 号私募证
券投资基金－财通基金开赢 2 号 60,661 60,661 0.0150%
单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金
定增量化创新 1 号集合资产管理 139,521 139,521 0.0345%
计划
财通基金－平安银行－财通基金
鼎盛定增量化精选 1 号集合资产 649,074 649,074 0.1606%
管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金
浙通定增量化对冲 3 号集合资产 30,937 30,937 0.0077%
管理计划
财通基金－浙商银行 2023 年涌益
增利尊享 4 号人民币理财产品－
财通基金浙通定增量化对冲 2 号
单一资产管理计划
财通基金－贵山丰利定增 9 号私
募证券投资基金－财通基金天禧 60,661 60,661 0.0150%
定增贵山一号单一资产管理计划
财通基金－盈阳资产盈创一号私
募证券投资基金－财通基金天禧 60,661 60,661 0.0150%
定增盈阳 17 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公
司－诺德基金浦江 89 号单一资产 82,576 82,576 0.0204%
管理计划
诺德基
诺德基金－华泰证券股份有限公
金管理
有限公
产管理计划
司
诺德基金－恒睿保睿套利 1 号私
募证券投资基金－诺德基金浦江 41,288 41,288 0.0102%
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
诺德基金－银河电子集团投资有
限公司－诺德基金浦江 383 号单 41,288 41,288 0.0102%
一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公
司－诺德基金浦江 580 号单一资 578,034 578,034 0.1430%
产管理计划
诺德基金－杨玉萍－诺德基金浦
江 695 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公
司－诺德基金浦江 588 号单一资 825,763 825,763 0.2043%
产管理计划
诺德基金－袁莉－诺德基金浦江
诺德基金－中信证券股份有限公
司－诺德基金浦江 688 号单一资 165,152 165,152 0.0409%
产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公
司－诺德基金浦江 668 号单一资 82,576 82,576 0.0204%
产管理计划
诺德基金－财达证券股份有限公
司－诺德基金浦江 922 号单一资 49,545 49,545 0.0123%
产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公
司－诺德基金浦江 699 号单一资 82,576 82,576 0.0204%
产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦
江 905 号单一资产管理计划
诺德基金－万纳策略 1 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 926 82,576 82,576 0.0204%
号单一资产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创
新定增量化对冲 9 号单一资产管 13,212 13,212 0.0033%
理计划
诺德基金－新程集合定增二号荣
澔私募证券投资基金－诺德基金 355,078 355,078 0.0879%
浦江 954 号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金
创新定增量化对冲 6 号集合资产 66,061 66,061 0.0163%
管理计划
本次解除 本次解除限
持有限售
序 认购对 限售股份 售股份数占
证券账户名称 股份数量
号 象名称 数量 公司总股本
（股）
（股） 比例
诺德基金－光大银行－诺德基金
滨江拾贰号集合资产管理计划
嘉兴景
益投资
合伙企 嘉兴景益投资合伙企业（有限合
业（有 伙）
限 合
伙）
兴证全球基金－西部信托有限公
司－兴证全球－华盛 1 号单一资 82,576 82,576 0.0204%
产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴
合汇融私享二十个月封闭式 3 号
混合类理财产品－兴证全球－汇
丰多策略 7 号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴
兴证全 合汇融私享二十个月封闭式 2 号
球基金 混合类理财产品－兴证全球－汇
管理有 丰多策略 6 号单一资产管理计划
限公司 兴证全球基金－兴业银行－兴证
全球－承远 1 号集合资产管理计 231,213 231,213 0.0572%
划
兴证全球基金－西部信托有限公
司－兴证全球－华盛 2 号单一资 74,318 74,318 0.0184%
产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证
全球汇丰定增 8 号集合资产管理 41,288 41,288 0.0102%
计划
合计 18,166,804 18,166,804 4.4949%
（四）公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高
级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数量
股份性质 股 份 数 量 股 份 数 量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件
流通股
高管锁定股 37,613,870 9.31% 0 37,613,870 9.31%
首发后限售股 18,166,804 4.49% -18,166,804 0 0.00%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 404,165,856 100.00% 0 404,165,856 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
厚普股份以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规章的要求；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政
法规、部门规章、有关规则和股东承诺；以简易程序向特定对象发行股票的股东
严格履行了其在发行时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，厚普股份
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对厚普股份本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上
市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）
股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之
签章页）
保荐代表人：
杨光远 丁 梓
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
