证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－006
债 券代码：124023 债 券简称：铜陵定转
债 券代码：124024 债 券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于向特定对象发行的可转换公司债券
“铜陵定 02”挂牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要提示：
定 向 可 转 债 简称： 铜陵定 02
定 向 可 转 债 代码： 124024
本 次 挂 牌 定 向可转 债数量 ：21,460,000张，其中 可流通 数量0张
定 向 可 转 债 面值： 100元/张
挂 牌 日 期 ：2024年 3月 6日
本 次 挂 牌 的 定向可 转债“ 铜陵定 02”在 深圳证券 交易所 交易系统进行转
让。
一 、 本 次 挂牌的 定向 可转债 概况
（ 一 ） 发 行情况
属 集 团 股 份 有限公 司发行 股份和 可转换 公司债券 购买资 产并募 集配套资金注
册 的 批 复 》 （证监 许可〔 2023〕 1529号 ），同意 铜陵有 色金属 集团股份有限
公 司（以下 简称“公司”）向铜陵 有色金 属集团 控股有 限公司（以 下简称“ 有
色 集 团 ” ） 发行2,140,476,679股股 份、3,336,626张可 转换公 司债券购买相
关 资 产 的 注 册申请 ；同意 公司发 行可转 换公司债 券募集 配套资 金不超 过
本 次向特 定对象 发行可 转换公 司债券 募集配套 资金共 计214,600万元 ，定
向 可 转 债 发 行情况 如下：
序号 持有人名称 定向可转债数量（张） 金额（元）
合计 21,460,000 2,146,000,000.00
（ 二 ） 本 次定向 可转 债登记 情况
根 据 中 国 证 券登记 结算有 限责任 公司深 圳分公司 出具的 《证券初始登记
确 认 书 》 ，本次募 集配套 资金发 行的可 转换公司 债券已 于2023年10月 23日完
成 初 始 登 记 ，登记 数量为 21,460,000张 。
具 体 内 容 请 见公司 于2023年10月 25日在 中国证券 报、证 券时报及巨潮资
讯 网 披 露 的 《铜陵 有色金 属集团 股份有 限公司关 于发行 股份、 可转换公司债
券 及 支 付 现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联交 易之向 特定对 象发行可转换
公 司债券 募集配 套资金 发行结 果暨登 记完成的 公告 》
（ 公告编 号：2023-096）。
（ 三 ） 本 次定向 可转 债具体 情况
定向可转债中文简称 铜陵定 02
定向可转债代码 124024
票面金额 100 元/张
定向可转债发行总量 21,460,000 张
定向可转债发行结束日期 2023 年 9 月 27 日
第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四
定向可转债利率 年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回
率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。
定向可转债计息开始日 2023 年 9 月 21 日，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。
定向可转债计息停止日 2029 年 9 月 20 日
定向可转债登记完成日 2023 年 10 月 23 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期 自发行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日
定向可转债转股起止日期 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
初始转股价格 3.38 元/股
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本
定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。
本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日
（T+4 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股
锁定期安排
票自可转换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内
不得转让。
独立财务顾问（主承销商）名称 国泰君安证券股份有限公司
（ 四 ） 定 向可转 债相 关条款
（ 1）到 期赎回 条款：在本次 发行的 可转换 公司债券 期满后 五个交 易日内 ，
公 司 将 以 本 次可转 债票面 面值的 110%（ 含最后一 期利息 ）的价 格向可转债持
有 人 赎 回 全 部未转 股的可 转换公 司债券 。
（ 2）有 条件赎 回条款：在本次 发行的 可转债 转股期 内，且满 足发行 后18
个 月 的 条 件 下，当 下述两 种情形 的任意 一种出现 时，公 司有权 决定按照债券
面 值 加 当 期 应计利 息的价 格赎回 全部或 部分未转 股的可 转债：
（ i.） 在 本 次发行 的可转 债转股 期内， 且满足发 行后18个月的条件下，
如 果 公 司 股 票在任 何连续 三十个 交易日 中至少有 十五个 交易日 的收盘价格不
低 于 当 期 转 股价格 的130%（含130%）。
（ ii.） 当 本次 发行的 可转债 未转股 余额不 足3,000万元 时。
当 期 应 计 利 息的计 算公式 为：IA=B2×i×t/365
IA： 指 当 期 应计利 息；
B2： 指 本 次 发行的 可转债 持有人 持有的 将赎回的 可转债 票面总 金额；
i： 指 可 转 债当 年票面 利率；
t：指 计息天 数，即从上 一个付 息日起 至本计 息年度赎 回日止 的实际 日历
天 数 （ 算 头 不算尾 ）。
若 在 前 述 三 十个交 易日内 发生过 转股价 格调整的 情形， 则在调整前的交
易 日 按 调 整 前的转 股价格 和收盘 价格计 算，调整 后的交 易日按 调整后的转股
价 格 和 收 盘 价格计 算。
本 次发行 的可转 债最后 两个计 息年度 ，如 果公司 A股股 票在任 何连续 三十
个 交易日 的收盘 价格低 于当期 转股价 格的 70%时 ，可转 债持有 人有权 将其持 有
的 全 部 或 部 分可转 债按面 值加上 当期应 计利息的 价格回 售给公 司。
若 在 上 述 交 易日内 发生过 转股价 格因派 送股票股 利、转 增股本、增发新
股 （ 不 包 括 因本次 发行的 可转债 转股而 增加的股 本）、 配股以 及派送现金股
利 等 情 况 而 调整的 情形， 则在调 整前的 交易日按 调整前 的转股 价格和收盘价
格 计 算 ， 在 调整后 的交易 日按调 整后的 转股价格 和收盘 价格计 算。
本 次 发 行 的 可转债 最后两 个计息 年度， 可转债持 有人在 每年回售条件首
次 满 足 后 可 按上述 约定条 件行使 回售权 一次，若 在首次 满足回 售条件而可转
债 持 有 人 未 在公司 届时公 告的回 售申报 期内申报 并实施 回售的 ，该计息年度
不 能 再 行 使 回售权 ，可转 债持有 人不能 多次行使 部分回 售权。
若 本 次 可 转 债募集 资金运 用的实 施情况 与公司在 《铜陵 有色金属集团股
份 有 限 公 司 发行股 份,可转换 公司债 券及支 付现金购 买资产 并募集 配套资 金
暨 关 联 交 易 报告书 》的承 诺相比 出现重 大变化， 且该变 化被中 国证监会或深
交 所 认 定 为 改变募 集资金 用途的 ，本次 可转债持 有人享 有一次 以面值加上当
期 应 计 利 息 的价格 向公司 回售其 持有的 部分或者 全部本 次可转 债的权利。在
上 述情形 下，本次可 转债持 有人可 以在公 司公告后 的回售 申报期 内进行 回售 ，
回 售 申 报 期 内不实 施回售 的，自 动丧失 该回售权 。
除 上述条 款外 ，其他 具体条 款详见 公司于 2023年7月 18日在巨 潮资讯 网披
露 的 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 发行股份 、可转 换公司 债券及支付现
金 购 买 资 产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书》 和2023年10月25日在巨潮资
讯 网 披 露 的 《铜陵 有色金 属集团 股份有 限公司关 于发行 股份、 可转换公司债
券 及 支 付 现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联交 易之向 特定对 象发行可转换
公 司 债 券 募 集配套 资金发 行结果 暨登记 完成的公 告》。
（ 五 ） 募 集资金 情况
“ 铜 陵 定02”募集 资金总 额为人 民币2,146,000,000.00元，扣除发行费
用 后 净 额 为 人民币 2,130,432,108.42元 。
二 、 定 向 可转债 持有 人情况
截 至 本 公 告 披露日 ，铜陵 定 02 可转 债持有 人共 3 名 。
持有可转债数量 持有可转债金额
序号 可转债持有人名称 可转债持有人类型
（张） （元）
合计 21,460,000 2,146,000,000.00
三 、 上 市 公司业 绩情 况
类别 2023 年 1-9 月 2022 年
营业收入（元） 102,594,662,281.86 121,845,466,281.57
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,576,025,608.80 2,730,365,502.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,450,177,950.54 6,344,199,297.17
注 ： 2022年 财务数 据已经 审计， 2023年 前三季度 财务数 据未经 审计。
四 、 上 市 公司资 信和 担保情 况、 偿债措 施
本 次 定 向 可 转债不 安排评 级，不 设担保 。如果可 转债到 期未转股，公司
将 以 自 有 资 金及自 筹资金 偿还本 次转债 到期本金 及利息 。
五 、预 计 转 股 后公司 股权 结构变 动情 况
假 设 公 司 目 前存续 的定向 可转债 （铜陵 定转、铜 陵定02）全部转股，按
照 当 前 转 股 价2.65元/股、3.38元/股测 算，不考 虑其他 事项的 影响，对公司
股 权 结 构 的 影响如 下：
转股前 转股导致变动 转股后
股份类别 占总股本 占总股本
股份数量（股） 新增股数（股） 股份数量（股）
比例（%） 比例（%）
有限售条件股份 2,140,554,546 16.90 760,821,657 2,901,376,203 21.61
无限售条件股份 10,526,455,441 83.10 0 10,526,455,441 78.39
合计 12,667,009,987 100 760,821,657 13,427,831,644 100
如 果 上 述 定 向可转 债全部 转股， 公司控 股股东仍 为铜陵 有色金属集团控
股 有 限 公 司 ，实际 控制人 仍为安 徽省国 资委，公 司控股 股东及 实际控制人不
会 因 此 发 生 变化。
六 、 本 次 定向可 转债 挂牌情 况
定 向 可 转 债 简称： 铜陵定 02
定 向 可 转 债 代码： 124024
本 次 挂 牌 定 向可转 债数量 ：21,460,000张，其中 可流通 数量0张
定 向 可 转 债 面值： 100元/张
挂 牌 日 期 ：2024年 3月 6日
本 次 挂 牌 的 定向可 转债“ 铜陵定 02”在锁定期满后将在深 圳证券 交易所
交 易 系 统 进 行转让 。
七 、 关 于 公司仍 符合 定向可 转债 发行条 件的 说明
截 至 本 公 告 日，公 司仍符 合可转 换公司 债券发行 条件， “铜陵 定02”本
次 挂 牌 申 请 符合《 公司法 》《证 券法》 《上市公 司证券 发行注 册管理办法》
《 上 市 公 司 重大资 产重组 管理办 法》《 深圳证券 交易所 股票上 市规则》《深
圳 证 券 交 易 所上市 公司自 律监管 指引第 15号——可转换 公司债 券》等相关规
定 ， 具 备 挂 牌资格 。
八 、中 介 机 构 关于本 次定 向可转 债挂 牌的结 论性 意见
（ 一）独 立 财 务 顾问的 结论 性意见
经 核查，独立财 务顾问认 为：公 司仍符 合可转 换公司 债券发 行条件 ，“铜
陵 定 02”本 次挂牌 转让申 请符合《公司 法》《证 券法 》《上 市公司 证券发 行
注 册管理 办法》 《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》 《深圳 证券交 易所股 票
上 市规则 》《 深圳证 券交易 所上市 公司自 律监管指 引第 15 号 ——可 转换公 司
债 券》等 相关规 定，独立 财务顾 问对“ 铜陵 定 02”本 次挂牌 转让申 请事项 无
异议。
（ 二）法 律 顾 问 意见
安 徽 承 义 律 师事务 所认为 ：截至 法律意 见书出具 之日， 公司仍符合上市
公 司 定 向 发 行可转 换公司 债券的 条件， 本次挂牌 申请符 合《公 司法》《证券
法》《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》《上市公 司证券 发行注 册管理 办法 》
等 法 律 、 法 规和规 范性文 件的相 关规定 ，具备挂 牌资格 。
九 、备 查 文 件
（ 一 ） 十 届 九次董 事会会 议决议 ；
（ 二 ） 《 国 泰君安 证券股 份有限 公司关 于铜陵有 色金属 集团股份有限公
司 向 特 定 对 象发行 的可转 换公司 债券“ 铜陵定02”在深 圳证券 交易所挂牌的
核查意见》；
（ 三 ） 《 安 徽承义 律师事 务所关 于铜陵 有色金属 集团股 份有限公司向特
定 对 象 发 行 的可转 换公司 债券在 深圳证 券交易所 挂牌的 法律意 见书》 。
特此公告
铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会
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