国元证券股份有限公司
关于安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）持续督导工作的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年修订）》
《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
众源新材非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查
意见如下：
一、本次限售股上市类型
众源新材于 2022 年 10 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准安徽众源新
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号）
，同意众
源新材非公开发行不超过 73,147,200 股新股，详见公司于 2022 年 10 月 13 日在
上海证券交易所网站披露的《众源新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告》
（公告编号：2022-092)。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司本次非公开发行股票的发行对象共有 18 家，锁定期为自发行新增股份
登记托管手续办理完毕之日起 6 个月，可上市流通时间为 2024 年 3 月 7 日，股
份认购对象及其认购数量、锁定期情况如下表所示：
认购股数 限售期
序号 发行对象名称
（股） （月）
天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限
公司-分红产品
认购股数 限售期
序号 发行对象名称
（股） （月）
知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他
荣友激进一期私募证券投资基金
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2 号私募
证券投资基金
金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理
计划
广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私募基金
资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金
产品－中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管－工商银行－华泰
资产稳赢增长回报资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－广州农商行－华
泰资产价值优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰
资产华泰稳健增益资产管理产品
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯精选九号私募
证券投资基金
合计 73,147,200 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行前后公司股本结构变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
有限售条件的流通股份 - - 73,147,200 23.08%
无限售条件的流通股份 243,824,000 100.00% 243,824,000 76.92%
总 计 243,824,000 100.00% 316,971,200 100.00%
本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导
致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不进行转让。截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出
的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
持有限售股 剩余限
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 占公司总股 售股数
数量 （股） 通数量
本比例 量
天安人寿保险股份有限公司-
分红产品
知行利他私募基金管理（北京）
一期私募证券投资基金
上海般胜私募基金管理有限公
资基金
金信期货有限公司-金信金富
定增 1 号单一资产管理计划
广东臻远私募基金管理有限公
司-广东臻远私募基金管理有
限公司-广东臻远基金-鼎臻一
号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰
中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰
赢增长回报资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
价值优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
泰稳健增益资产管理产品
海南纵贯私募基金管理有限公
资基金
安 徽 山 海 壹 号企 业管 理中 心
（有限合伙）
合计 73,147,200 23.08% 73,147,200 0
本次限售股上市流通情况表如下：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 73,147,200
五、本次股本变动结构表
股份性质 本次上市前（股） 变动数 本次上市后（股）
有限售条件的流通股 73,147,200 -73,147,200 0
无限售条件的流通股 243,824,000 73,147,200 316,971,200
股份合计 316,971,200 - 316,971,200
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的
限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量
及上市流通时间等事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）
》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文， 为《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： 也岛于磊、
杨?杰
r问
首页
微信公众号
证券之星APP
