上海龙旗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
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上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申
请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2432 号
文同意注册。《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规
定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com/ ； 中 证 网 ， 网 址
http://www.cs.com.cn/；证券时报网，网址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网
址 http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于上交所、发行人、本次发行保荐人（联
席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限
公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 6,000.0000 万股，占公司发行后总股本的
发行股数 比例为 12.90%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股
转让
本次发行价格（元/股） 26.00
发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划华泰
发行人高级管理人员、员工 龙旗科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划、华泰龙旗科技
参与战略配售情况（如有） 家园 2 号员工持股集合资产管理计划参与战略配售，实际获配
数量分别为本次公开发行规模的 7.06%和 2.94%，即 4,238,667
股和 1,761,333 股；获配股数对应金额为 110,205,342.00 元和
限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
是否有其他战略配售安排 是
发行前每股收益
归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
确定，每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行市盈率
低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计
算）
发行市净率 2.43 倍（按发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合
条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股
发行方式
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海
证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符
发行对象
合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法
规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 156,000.00 万元
发行费用（不含税） 11,932.07 万元
发行人和联席主承销商
发行人 上海龙旗科技股份有限公司
联系人 周良梁 联系电话 021-61890866
保荐人（联席主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 0755-81902001
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38677936
发行人：上海龙旗科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）
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