证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-007
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
? 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
? 转股价格：13.01元/股
? 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年
年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
? 自2024年1月23日至2024年2月22日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简
称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“丽
岛转债”当期转股价格的85%（即11.06元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料
股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。
? 经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，公司董事会决议本次不行
使“丽岛转债” 转股价格向下修正的权利。同时，未来二个月内如再次触发转
股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从2024年4月23日开始重新
起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将
再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、 可转换公司债券发行上市情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可
[2023]2181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为
“113680”。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次
发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ； 发行票面利率：第一年 0.20%、第二
年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%； 债
券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15
日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日； 上市日期：2023 年 12 月 5 日。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.06 元/股）时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案。截至本公告披露日，公司股票在连续三十
个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价格的 85%，满
足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、
市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司
董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 2 月 22 日召开第
四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格
的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时，未来二个月内如再
次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 23
日开始重新起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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