证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2024-006
深圳市路畅科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“路畅科
技”
）拟向中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限
合伙）等 27 名交易对方发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
（以下简称“中联高机”或“标的公司”
）99.5320%股权，并同步募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
公司于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市路畅科技
股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函
〔2023〕130018 号）(以下简称“审核问询函”)，根据审核问询函的要求，公司
会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文件进行
了补充、修订和完善，于 2023 年 11 月 17 日披露了《深圳市路畅科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
》（以
下简称“重组报告书（修订稿）”）及其摘要和《深圳市路畅科技股份有限公司关
于深圳证券交易所《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》的回复》（以下简称“问询回复”）等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见以及交易方案调整情况，公司与相关
中介对问询回复进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行了修订、补充
及完善，披露了《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳
市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
的回复（修订稿）》、重组报告书（修订稿）及其摘要等相关文件，补充和修订的
主要内容如下（如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组报告书（修订稿）
中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义
的释义。
重大事项提示 1、更新了交易方案和本次交易对股权结构及财务指标的影响。
重大风险提示
第一节 本次交 务指标的影响；
易概述 2、补充本次交易已取得香港联交所确认意见的相关内容；
况；
第三节 交易对
的穿透计算后总人数情况和预案披露后交易对方上层权益变动情
方基本情况
况；
对方保障存续期与锁定期相匹配的措施。
情况说明；
第四节 标的资 5、补充标的公司与可比公司对比情况及差异说明；
产基本情况 6、补充标的公司股权质押解除相关情况；
第五节 标的公 2、补充报告期内产品单价波动原因；
司业务与技术 3、补充欧盟反倾销对标的公司的影响说明；
第六节 本次交 1、更新了交易方案；
易发行股份情况 2、更新了募集配套资金测算依据；
第七节 标的资 2、补充海内外各类产品历史期销售数据并更新预测依据；
产评估情况 3、更新了境外子公司情况；
第八节 本次交
易合同主要内容
市公司股份比例；
第九节 本次交
易的合规性分析
中联高机股份对应权益情况。
第十节 管理层 4、更新了不同销售结算模式的相关情况；
讨论与分析 5、补充标的公司的担保政策及担保情况；
向标的公司收取担保费用及相关费用的情况说明。
第十一节 财务
会计信息
第十二节 同业
竞争与关联交易
能力的说明；
第十三节 风险 1、更新了本次交易尚需获得的批准或核准；
因素分析 2、补充股权转让相关信息。
第十四节 其他
重大事项
第十五节 独立
董事和中介机构 1、补充独立董事对交易方案调整的独立意见。
意见
第十七节 声明
与承诺
以上具体修订内容详见同日披露的《深圳市路畅科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十二日
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