证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-006
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正
万顺转 2 转股价格的议案》，现就相关情况公告如下：
一、万顺转 2 的基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
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对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
（二）转股价格调整情况
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）
。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
二、万顺转 2 转股价格向下修正条款
公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会
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有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于万顺转 2 触发向下修正转股价格的说明
截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 5.34 元/股）
的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权
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益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》
、《募集说明书》等相关规定及公司股价实
际情况，公司董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格，并将该议案提交公
司股东大会审议。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上
述指标高于本次调整前万顺转 2 的转股价格（6.67 元/股），则万顺转 2 转
股价格无需调整。
为确保本次向下修正万顺转 2 转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本
次向下修正万顺转 2 转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议
通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、决策程序
于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
。
五、其他说明
投资者如需了解万顺转 2 的其他相关内容，敬请查阅 2020 年 12 月 9
日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转
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债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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