华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海龙旗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之参与战略配售的投资者专项核查报告
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于 2023 年 8
月 23 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审核同意，
已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 10 月
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（联席
主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合证券、
国泰君安合称“联席主承销商”）。
根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证
监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企
业平稳发行行业倡导建议》（以下简称“《倡导建议》”）、《上海市场首次公
开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以
下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实
施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实
施细则》”）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中
证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销规则》”）以及《首次公开发行证
券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投
资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则的规定，
联席主承销商针对上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
的战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在主板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》等与本
次发行上市有关的议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》等与
本次发行上市有关的议案。
（三）上海证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
委员会 2023 年第 77 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所上市审核
委员会于 2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第 77 次会议已经审议同意上海龙旗科
技股份有限公司发行上市（首发）。
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），同意发行人
首次公开发行股票的注册申请。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
发行人本次发行战略配售相关方案如下：
（一）战略配售数量
龙旗科技本次拟公开发行股票 60,000,000 股，发行股份占公司发行后总股本
的比例约为 12.90%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行中，初始战略配售发行数量为 12,000,000 股，占本次发行数量的
果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先
回拨至网下发行。
（二）战略配售对象的确定
本次发行战略配售的对象须为符合《实施细则》第四十条规定的情形之一：
“1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投
资基金或其下属企业；3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配
售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；4、参与科创板跟投的保荐人相关
子公司；5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划；6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。”
根据相关法律法规的规定，发行人和联席主承销商确定本次发行的战略配售
对象如下：
序号 投资者名称 投资者类型 限售期限
具有长期投资意愿的大型保险公
中国保险投资基金（有限合伙）
（以下简称“中保投基金”）
基金或其下属企业
南昌市国金产业投资有限公司
（以下简称“南昌国金公司”）
南昌招商产业投资有限公司
（以下简称“南昌招商产投”）
关系或长期合作愿景的大型企业
惠州光弘科技股份有限公司
（以下简称“光弘科技”）
信利光电股份有限公司
（以下简称“信利光电”）
华泰龙旗科技家园 1 号员工持股集
（以下简称“家园 1 号资管计划”） 工专项资产管理计划
序号 投资者名称 投资者类型 限售期限
合资产管理计划
（以下简称“家园 2 号资管计划”）
注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。
根据《实施细则》第三十七条关于首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，参
与战略配售的投资者应不超过 10 名的规定，本次发行向 7 名参与战略配售的投
资者进行配售符合《实施细则》第三十七条的规定。
（三）战略配售的参与规模
龙旗科技高级管理人员和核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司
（以下简称“华泰证券资管”）管理的家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划参
与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的 10%，即 6,000,000 股；同时，
参与认购金额合计不超过 18,000 万元。
因高级管理人员和核心员工持股计划设立的资产管理计划最终认购数量与
最终发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对资产管理计划最终认购
数量进行调整。资产管理计划最终配售数量与其初始战略配售数量之间的差额将
首先回拨给其他参与战略配售的投资者。最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额部分将回拨至网下发行。
其他参与战略配售的投资者的主要类型为：具有长期投资意愿的大型保险公
司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；与发行人经营业务具有战
略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。承诺认购金额合计不超过
承诺认购金额上
序号 投资者名称 投资者类型
限（万元）
具有长期投资意愿的大型保险公
资基金或其下属企业
合计 18,000
注 1：上表中“承诺认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的《战略配售协议》
中约定的承诺认购金额上限。
注 2：参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数等于参与战
略配售的投资者获配的申购款项金额除以本次发行价格并向下取整（精确至股）。
本次共有 7 名投资者参与战略配售，初始战略配售发行数量为 12,000,000
股（预计认购股票数量上限），占本次发行数量的 20.00%，符合《实施细则》
中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过 10 名，参与战略配售的投资者获
得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20.00%的要求。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）参与本次战略配售对象的主体资格
（1）基本情况
中国保险投资基金（有 统一社会信用
企业名称 91310000MA1FL1NL88
限合伙） 代码/注册号
执行事务合伙
类型 有限合伙企业 中保投资有限责任公司
人
认缴出资总额 984.42 亿元人民币（注） 成立日期 2016 年 2 月 6 日
住所 中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 20 层
营业期限自 2016 年 2 月 6 日 营业期限至 无固定期限
股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动】
注：经中保投基金确认，出资额变更尚未进行工商变更登记
根据中保投基金提供的私募投资基金备案证明等材料并经登录中国证券投
资基金业协会查询，中保投基金为已备案的私募股权投资基金，其备案信息如下：
产品名称 中国保险投资基金（有限合伙）
基金类型 股权投资基金
基金编号 SN9076
管理人名称 中保投资有限责任公司（登记编号：P1060245）
托管人名称 中国农业银行股份有限公司
备案日期 2017-05-18
（2）份额结构和实际控制人
根据中保投基金出具的说明函确认，截至 2023 年 12 月 18 日，中保投基金
的出资结构如下：
认缴金额
序号 合伙人名称 性质 占比
（亿元）
普通合伙人及执
行事务合伙人
厦门市城市建设投资基金合伙企业（有
限合伙）
上海军民融合产业股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
认缴金额
序号 合伙人名称 性质 占比
（亿元）
上海国企改革发展股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
上海联升承源二期私募基金合伙企业
（有限合伙）
合计 984.42 100.00%
注 1：经中保投基金确认，由于出资人增加出资额和部分份额转让尚未进行工商变更登记，
与国家市场监督管理总局的国家企业信用信息公示系统披露的存在差异；
注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
截至 2023 年 12 月 18 日，中保投基金的执行事务合伙人、私募基金管理人
中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）系由中国人民保险集团股份有
限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等 46 家机构
出资设立，中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平
安资产管理有限公司均持有中保投资 4%的股权，并列第一大股东；其余 43 家机
构合计持有中保投资 88%的股权。中保投资的股权结构如下所示：
中保投资系根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函
〔2015〕104 号）设立，中保投资以社会资本为主，股权较为分散，单一股东最
高持股比例仅为 4%，任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控
制，且各股东之间均无一致行动关系，因此中保投资无控股股东、实际控制人。
（3）战略配售资格
根据中保投基金的确认，中保投基金是根据《国务院关于中国保险投资基金
设立方案的批复》（国函〔2015〕104 号），主要由保险机构依法设立，发挥保
险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资平台。中保投基金紧密围绕
国家产业政策和发展战略开展投资，主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、
长江经济带等战略项目，在此基础上，基金可投资于战略性新兴产业、能源资源、
信息科技、绿色环保等领域。中保投基金总规模预计为 3,000 亿元，属于国家级
大型投资基金。
虹半导体有限公司（688347.SH）、中巨芯科技股份有限公司（688549.SH）、深
圳威迈斯新能源股份有限公司（688612.SH）、合肥晶合集成电路股份有限公司
（688249.SH）、大连达利凯普科技股份公司（301566.SZ）、中机寰宇认证检验
股份有限公司（301508.SZ）、广州多浦乐电子科技股份有限公司（301528.SZ）、
苏州昊帆生物股份有限公司（301393.SZ）、山东海科新源材料科技股份有限公
司（301292.SZ）、广东明阳电气股份有限公司（301291.SZ）、湖南裕能新能源
电池材料股份有限公司（301358.SZ）等公司首次公开发行股票的战略配售。
综上所述，根据《实施细则》第四十条的规定，中保投基金属于“具有长期
投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企
业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
（4）关联关系
根据中保投基金出具的说明文件并经核查，中保投基金与发行人、联席主承
销商之间不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据中保投基金出具的承诺函，中保投基金参与本次战略配售所用资金来源
为其自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的
情形。经核查中保投基金的财务报表及审计报告，中保投基金的流动资金足以覆
盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。
（6）中保投基金的投资决策已取得其管理机构的同意
决议通过设立中国保险投资基金（114 期）参与上海龙旗战略配售，基金规模根
据最终获配额度确认。
（7）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，中保投基金已就参与本次战略配售出具
承诺函，具体内容如下：
（一）本企业为依法设立的合伙企业，不存在根据国家法律、行政法规、规
范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。
（二）本企业具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法
履行内外部批准程序。
（三）发行人及联席主承销商未向本企业承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（四）联席主承销商未承诺以承销费用分成、介绍参与其他战略配售等作为
条件引入本企业。
（五）发行人未承诺上市后认购本企业管理的证券投资基金。
（六）发行人未承诺在本企业获配证券的限售期内，委任与本企业存在关联
关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员。
（七）本企业为本次配售证券的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委
托其他投资者参与本次战略配售的情形。本企业参与战略配售所用资金来源为自
有资金，且参与本次战略配售符合该资金的投资方向。
（八）本企业与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人之间不存在直接
或间接进行利益输送的行为。
（九）本企业不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券。
（十）本企业获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。限售期届满后，本企业的减持适用中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的有关规定。
（十一）本企业不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限
制参与本次战略配售的情形。
（十二）本企业参与本次战略配售符合发行人及联席主承销商关于选取参与
战略配售的投资者的标准，具备参与战略配售的资格。
（十三）本企业已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（1）基本情况
统一社会信用
企业名称 南昌市国金产业投资有限公司 91360100778839915M
代码/注册号
有限责任公司（非自然人投资
类型 法定代表人 刘军
或控股的法人独资）
注册资本 400,000 万元人民币 成立日期 2005 年 9 月 21 日
住所 江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
营业期限自 2005 年 9 月 21 日 营业期限至 无固定期限
实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准
营业范围
后方可开展经营活动）
经核查，南昌国金公司系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法
规以及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构和实际控制人
经核查，根据南昌国金公司的《营业执照》、公司章程等资料及南昌国金公
司的确认，截至本专项核查报告出具之日，南昌市产业投资集团有限公司（以下
简称“南昌产投”）持有南昌国金公司 100.00%的股权，为南昌国金公司的控股
股东。因此，南昌国金公司系南昌产投的下属企业。南昌市人民政府持有南昌产
投 91.0370%的股权，为南昌国金公司的实际控制人。南昌国金公司的股权结构
如下：
（3）战略配售资格
根据南昌国金公司提供的相关资料，南昌产投是 2022 年南昌市委市政府对
市属国有企业整合重组后成立的“4+2”集团之一，是以原南昌工业控股集团有限
公司为基础，合并原南昌国资产业经营集团有限公司组建的市属以产业投资为主
业的国有资本运营公司。南昌产投主要业务板块为产业投资、产业园区建设和运
营、产业金融。截至 2022 年底，南昌产投国内主体信用评级 AAA，总资产约
产业投资方面，充分发挥市级产业投资主体功能，围绕南昌市“4+4+X”产
业布局，支持了联创电子、华勤技术、龙旗科技、欧菲光等一批电子信息龙头企
业发展。
产业园区建设运营方面，围绕南昌市各县（区）主导产业，建设了云创港物
联网产业基地、进未来医疗器械产业园、中国（江西）针织服装创意产业园、南
昌综保区国微产业基地、中小微企业创业孵化基地、安义工业产业基地六大产业
园区，总投资超 55 亿元、总面积 200 万平方米。
产业金融方面，以南昌金融控股有限公司为主体，建立了涵盖担保、供应链
金融、保理、转贷、融资租赁、民间融资服务、资产管理等功能相对齐全的“1+10”
产业金融服务体系，累计服务企业 5,000 余家，提供近 2,000 亿元产业金融服务
支持，有力推动了南昌市中小微企业的健康发展。
南昌产投其他子公司南昌新世纪创业投资有限责任公司此前作为与发行人
经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，参与过芯联
集成电路制造股份有限公司（688469.SH，曾用名绍兴中芯集成电路制造股份有
限公司）首次公开发行股票的战略配售。
因此，南昌产投属于大型企业。南昌国金公司是南昌产投的全资子公司，为
南昌产投的下属企业。
根据发行人与南昌国金公司签署的《上海龙旗科技股份有限公司与南昌市国
金产业投资有限公司战略合作框架协议》，龙旗科技与南昌国金公司拟在下述合
作领域开展战略合作：
① 政府资源支持。南昌市与龙旗科技始终保持深度合作关系，目前南昌市
已成为龙旗科技国内两大智能产品制造中心之一。南昌国金公司是南昌市的国资
控股企业，能够为龙旗科技提供有力的产业资源支持，未来结合龙旗科技的战略
发展规划和业务需求，将充分发挥其在国资背景和资源优势，在金融和政策配套
支持、人才引荐等领域开展长期合作。
② 产业赋能。龙旗科技所属的电子信息产业是南昌市主导产业，目前已经
形成了专业化分工细致、上下游产品配套完善的产业链结构体系，在移动智能终
端等电子信息领域拥有充分的产业资源优势。围绕龙旗科技等智能产品整机
ODM 企业，南昌市积极引进摄像头组件、显示模组、指纹模组、结构件等配套
生产企业，完善的产业链结构将极大降低本地采购配套成本，促进移动智能终端
产业链上下游、大中小、产供销企业整体配套和资源共享，给龙旗科技带来国内
领先的市场、渠道、技术等战略性资源，助力公司形成更强的行业竞争力。
③ 资本运作合作。南昌国金公司是南昌产投全资子公司，南昌产投是以产
业投资为主业的国有资本运营公司。南昌国金公司在南昌产投的支持下，充分发
挥市级产业投资主体功能，围绕南昌市“4+4+X”产业布局，支持了一系列电子
信息龙头企业发展。南昌国金公司将充分发挥资本引导和资源链接作用，为龙旗
科技引入资本运作、资源整合的合作机会，促进产业与资本的深度融合。
④ 产业落户协同。南昌国金公司共下设 6 大项目子公司承建 7 大工业园区，
总占地面积约为 2,300 亩，总建筑面积约为 210 万平方米，投资规模约 65 亿，
分布在南昌市各大区县。龙旗科技在南昌市高新区已落地智能硬件制造中心，可
带动上下游企业聚集，并优先推荐龙旗科技上下游企业招商引资至南昌国金公司
下属产业园区，发挥南昌国金公司资本招商优势。
综上所述，南昌国金公司作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，
符合《实施细则》第四十条第（一）项的规定。
（4）关联关系
经核查并经南昌国金公司确认，南昌国金公司与发行人、联席主承销商之间
不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据南昌国金公司出具的承诺函，南昌国金公司参与本次战略配售所用资金
来源为其自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配
售的情形。经核查南昌国金公司提供的审计报告与财务报表，南昌国金公司的货
币资金足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。
（6）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，南昌国金公司已就参与本次战略配售出
具承诺函，具体内容如下：
（一）本企业为依法设立的公司，不存在根据国家法律、行政法规、规范性
文件以及公司章程规定应当终止的情形。
（二）本企业具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法
履行内外部批准程序。
（三）发行人及联席主承销商未向本企业承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（四）联席主承销商未承诺以承销费用分成、介绍参与其他战略配售等作为
条件引入本企业。
（五）发行人未承诺上市后认购本企业管理的证券投资基金。
（六）发行人未承诺在本企业获配证券的限售期内，委任与本企业存在关联
关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员。
（七）本企业为本次配售证券的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委
托其他投资者参与本次战略配售的情形。本企业参与战略配售所用资金来源为自
有资金，且参与本次战略配售符合该资金的投资方向。
（八）本企业与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人之间不存在直接
或间接进行利益输送的行为。
（九）本企业不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券。
（十）本企业获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。限售期届满后，本企业的减持适用中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的有关规定。
（十一）本企业不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限
制参与本次战略配售的情形。
（十二）本企业参与本次战略配售符合发行人及联席主承销商关于选取参与
战略配售的投资者的标准，具备参与战略配售的资格。
（十三）本企业已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（1）基本情况
统一社会信用
企业名称 南昌招商产业投资有限公司 91360106MA360B470Y
代码/注册号
有限责任公司（非自然人投资
类型 法定代表人 熊欣南
或控股的法人独资）
注册资本 10,000 万元人民币 成立日期 2017 年 5 月 25 日
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 161 号嘉德商业广场 506
住所
室
营业期限自 2017 年 5 月 25 日 营业期限至 无固定期限
许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许
可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，商
营业范围 业综合体管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，住房租赁，非居住房
地产租赁，国内贸易代理，会议及展览服务，国内货物运输代理，人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），大数据服务，创业空间服
务，项目策划与公关服务，停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
经核查，南昌招商产投系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法
规以及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构和实际控制人
经核查，根据南昌招商产投的《营业执照》、公司章程等资料和南昌招商产
投的确认，截至本专项核查报告出具之日，南昌高新招商集团有限责任公司（以
下简称“南昌招商集团”）持有南昌招商产投 100.00%的股权，为南昌招商产投
的控股股东，因此，南昌招商产投属于南昌招商集团的下属企业。南昌高新技术
产业开发区管理委员会持有南昌招商集团 90.00%的股权，为南昌招商产投的实
际控制人，南昌招商产投的股权结构如下：
（3）战略配售资格
根据南昌招商产投提供的相关资料，2020 年 8 月，南昌招商集团在南昌高新
投资集团有限公司的基础上组建成立，是南昌高新区重大重点项目的投融资主体、
建设主体和城市资产的运营主体，是推动高新区高质量发展的核心载体。南昌招
商集团注册资本 50 亿元，2022 年度实现营业收入超 30 亿元，利润总额超 3.5
亿元。截至 2023 年 9 月底，南昌招商集团资产规模约 800 亿元。
南昌招商集团深入实施“一体两翼”转型升级战略，巩固打造七大核心业务
板块，以投、融、建、管主平台为“一体”，打造土地开发、工程总承包、设计、
工程咨询、监理、工程管理、建材、金融等全产业链、价值链业务体系。同时，
壮大“两翼”，做大做强城市服务板块、城市管护板块、园区企业服务板块、文
化旅游板块，做稳做实资产运营板块和现代农业板块，加速资源优势向综合效益
转化。
战略布局，推动市场化转型迈出坚实步伐、取得积极成效，对高新区经济社会发
展的支撑力、带动力和贡献力稳步提升。
南昌招商集团充分发挥投资战略引领作用，加快推进区域主导产业延链补链
强链，积极对接省外优质项目和大型央企国企，稳步提升招引及投资质量。与华
润微等企业深度合作，挖掘其战略资源、项目资源和管理资源，引入更多投资落
地机会，沿产业链上下游延伸布局，激发产业协同活力。在已有基金平台的基础
上，加深与合作伙伴央企大基金国调基金、国新基金以及越秀产投等业内顶级投
资机构的密切合作，进一步丰富投资项目储备库，吸引更多更好的企业和项目投
资落地高新区。
南昌招商集团其他子公司南昌招商建设投资有限公司此前作为与发行人经
营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业，参与过华勤技
术股份有限公司（603296.SH）首次公开发行股票的战略配售。
因此，南昌招商集团属于大型企业。南昌招商产投是南昌招商集团的全资子
公司，为南昌招商集团的下属企业。
根据发行人与南昌招商产投签署的《上海龙旗科技股份有限公司与南昌招商
产业投资有限公司战略合作框架协议》，龙旗科技与南昌招商产投拟在下述合作
领域开展战略合作：
① 业务合作。南昌高新区与龙旗科技始终保持深度合作关系，目前南昌已
成为龙旗科技国内两大智能产品制造中心之一。南昌招商集团为南昌高新区重大
重点项目的投融资主体、建设主体和城市资产的运营主体，集招商引资、战略投
资、产业运营等功能定位为一体，旗下公司承接南昌龙旗科技园投资建设任务，
为龙旗科技扩大产能提供了优质物理空间支持及产业资源共享等属地化服务，助
力龙旗科技提升高端制造生产能力、提高运营效率、实现利润增长。南昌招商产
投是南昌招商集团全资子公司，是“集团战略导向+专业子公司实战落地”模式
的投资实施主体。通过此次战略配售，有望进一步深化双方业务合作，共同推动
南昌龙旗科技园持续发展壮大。
② 产业赋能。龙旗科技所属的电子信息产业是南昌高新区主导产业，目前
已经形成了专业化分工细致、上下游产品配套完善的产业链结构体系，在移动智
能终端等电子信息领域拥有充分的产业资源优势。围绕龙旗科技等智能产品整机
ODM 企业，南昌高新区积极引进摄像头组件、显示模组、指纹模组、结构件等
配套生产企业，完善的产业链结构将极大降低本地采购配套成本，促进移动智能
终端产业链上下游、大中小、产供销企业整体配套和资源共享，给龙旗科技带来
国内领先的市场、渠道、技术等战略性资源，助力公司形成更强的行业竞争力。
③ 资本运作合作。作为江西省、南昌市产业发展的主战场、主阵地，南昌
高新区抢抓资本市场改革机遇，深耕金融创新，不断优化资本市场生态环境，致
力于持续增强资本市场服务实体经济质效，帮助企业扩大直接融资规模、对接多
层次资本市场。南昌招商产投作为南昌高新区重要国有投资平台，将充分发挥资
本引导和资源链接作用，为龙旗科技引入资本运作、资源整合的合作机会，促进
产业与资本的深度融合。
综上所述，南昌招商产投作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业。具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，
符合《实施细则》第四十条第（一）项的规定。
（4）关联关系
经核查并经南昌招商产投确认，南昌招商产投与发行人、联席主承销商之间
不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据南昌招商产投出具的承诺函，南昌招商产投参与本次战略配售所用资金
来源为其自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配
售的情形。经核查南昌招商产投提供的审计报告与财务报表，南昌招商产投的货
币资金足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。
（6）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，南昌招商产投已就参与本次战略配售出
具承诺函，具体内容如下：
（一）本企业为依法设立的公司，不存在根据国家法律、行政法规、规范性
文件以及公司章程规定应当终止的情形。
（二）本企业具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法
履行内外部批准程序。
（三）发行人及联席主承销商未向本企业承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（四）联席主承销商未承诺以承销费用分成、介绍参与其他战略配售等作为
条件引入本企业。
（五）发行人未承诺上市后认购本企业管理的证券投资基金。
（六）发行人未承诺在本企业获配证券的限售期内，委任与本企业存在关联
关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员。
（七）本企业为本次配售证券的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委
托其他投资者参与本次战略配售的情形。本企业参与战略配售所用资金来源为自
有资金，且参与本次战略配售符合该资金的投资方向。
（八）本企业与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人之间不存在直接
或间接进行利益输送的行为。
（九）本企业不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券。
（十）本企业获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。限售期届满后，本企业的减持适用中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的有关规定。
（十一）本企业不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限
制参与本次战略配售的情形。
（十二）本企业参与本次战略配售符合发行人及联席主承销商关于选取参与
战略配售的投资者的标准，具备参与战略配售的资格。
（十三）本企业已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（1）基本情况
统一社会信用
企业名称 惠州光弘科技股份有限公司 914413006178909639
代码/注册号
股份有限公司（港澳台与境
类型 法定代表人 唐建兴
内合资、上市）
注册资本 76,746.0689 万元人民币 成立日期 1995 年 3 月 24 日
住所 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
营业期限自 1995 年 3 月 24 日 营业期限至 无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制
造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计
算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；
可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放
设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移
经营范围 动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；
汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光
伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子
元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；
非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
经核查，光弘科技系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以
及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构和实际控制人
光弘科技（300735.SZ）为深圳证券交易所创业板上市公司。根据公开披露
信息及光弘科技的确认，截至 2023 年 9 月 30 日，光弘投资有限公司持有光弘科
技 51.38%的股份，为光弘科技控股股东；唐建兴为光弘科技实际控制人。
根据光弘科技公告，截至 2023 年 9 月 30 日，光弘科技的前十大股东如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
合计 439,638,712 57.10
（3）战略配售资格
根据龙旗科技的招股说明书及公开披露文件，光弘科技为龙旗科技的供应商
和客户。根据光弘科技的《2023 年半年度报告》《2022 年年度报告》及光弘科
技的相关资料，光弘科技成立于 1995 年，专业从事消费电子类、网络通讯类、
汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工
艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。
公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类（智能手机、平板电脑）；网
络通讯类（网络路由器、基站定位终端）；物联网、汽车电子类（OBD、行车
记录仪）；智能穿戴类（智能手表）、新能源等电子产品。
光弘科技连续多年位列全球 EMS50 强之列，2022 年排名第 18 位。光弘科技
凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板
电脑和网络终端产品上，光弘科技成功进入小米、荣耀、华为、三星、OPPO 等
全球知名品牌商和龙旗科技、华勤技术、闻泰通讯等领先 ODM 企业的供应链。
在汽车电子领域，光弘科技成功进入知名汽车零部件供应商法雷奥、大陆、电装
的供应链，为包含宝马、奥迪、大众、日产等知名汽车品牌提供汽车电子部件制
造服务。2022 年，光弘科技亦步入新能源领域，开始为客户提供新能源电子产
品的制造服务。
光弘科技为深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为 300735.SZ。截至
年度实现营业收入 41.80 亿元，净利润 3.33 亿元。2023 年 1-9 月实现营业收入
亿元。
光弘科技此前作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的
大型企业，参与过华勤技术股份有限公司（603296.SH）首次公开发行股票的战
略配售。
因此光弘科技属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的
大型企业。
根据光弘科技与发行人共同签署的《上海龙旗科技股份有限公司与惠州光弘
科技股份有限公司战略合作框架协议》，光弘科技与发行人拟在下述合作领域内
开展战略合作：
① 扩大合作规模：双方在原有的良好合作基础上，继续提升双方在消费电
子领域和汽车电子领域的智能制造合作规模。双方将结合各自的研发、供应链、
制造等资源，进行深度合作，共同提升市场竞争力，持续共同研发拓展其他新产
品，例如服务器、笔记本电脑、新能源等的进一步合作。
② 加强海外基地合作：双方深化在印度、越南、孟加拉等区域智能制造基
地的合作，为应对全球贸易保护主义的挑战，双方充分发挥各自的差异化优势，
利用各地的地缘优势来拓展海外基地业务，确保供应链的稳定性和多元化。
③ 拓展海外基地布局：双方积极寻找在全球更多地区，包括但不限于拉丁
美洲、欧洲、中东等地区，拓展更多的制造基地，以便为更多的客户提供本地化
服务，并加快双方的全球化布局。通过全球化的战略布局，双方将能够更好地满
足全球市场的需求，提高全球市场份额，实现更全面的业务覆盖和增长。
综上所述，光弘科技作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符
合《实施细则》第四十条第（一）项的规定。
（4）关联关系
经核查，并经光弘科技确认，截至 2023 年 12 月 29 日，发行人通过全资子
公司 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited（以下简称“香港龙旗”）间接
持 有 光 弘 科 技 11.18% 的 股 份 、 通 过 香 港 龙 旗 持 有 光 弘 科 技 子 公 司 DBG
Technology (India) Pvt.Ltd 11.07%的股份。此外，发行人总裁办公室董事长助理
张鲁刚担任光弘科技董事。因此，光弘科技与发行人互为关联方，双方存在关联
关系，本次战略配售属于关联交易。
根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》约定：“...公司与关联法人达成的
交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的
一期经审计的合并报表净资产绝对值的 0.5%，因此无需经过董事会审议。根据
《惠州光弘科技股份有限公司投资决策会决议》，投资决策会已表决通过参与本
次战略配售，光弘科技亦确认参与本次战略配售系独立决策结果，已依法履行内
外部批准程序，不存在《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施
细则》第四十一条第（六）项的情形。
经核查，并经光弘科技确认，除上述关系，光弘科技与联席主承销商之间不
存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据光弘科技出具的承诺函，光弘科技参与本次战略配售所用资金来源为其
自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。
经核查光弘科技提供的审计报告与财务报表，光弘科技的货币资金足以覆盖其与
发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。
（6）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，光弘科技已就参与本次战略配售出具承
诺函，具体内容如下：
（一）本企业为依法设立的公司，不存在根据国家法律、行政法规、规范性
文件以及公司章程规定应当终止的情形。
（二）本企业具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法
履行内外部批准程序。
（三）发行人及联席主承销商未向本企业承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（四）联席主承销商未承诺以承销费用分成、介绍参与其他战略配售等作为
条件引入本企业。
（五）发行人未承诺上市后认购本企业管理的证券投资基金。
（六）发行人未承诺在本企业获配证券的限售期内，委任与本企业存在关联
关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员。
（七）本企业为本次配售证券的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委
托其他投资者参与本次战略配售的情形。本企业参与战略配售所用资金来源为自
有资金，且参与本次战略配售符合该资金的投资方向。
（八）本企业与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人之间不存在直接
或间接进行利益输送的行为。
（九）本企业不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券。
（十）本企业获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。限售期届满后，本企业的减持适用中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的有关规定。
（十一）本企业不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限
制参与本次战略配售的情形。
（十二）本企业参与本次战略配售符合发行人及联席主承销商关于选取参与
战略配售的投资者的标准，具备参与战略配售的资格。
（十三）本企业已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（1）基本情况
统一社会信用
企业名称 信利光电股份有限公司 91441500675216889G
代码/注册号
股份有限公司（港澳台与境
类型 法定代表人 林伟华
内合资、未上市）
注册资本 36,876.9402 万元人民币 成立日期 2008 年 6 月 16 日
住所 汕尾市区工业大道信利工业城一区第 15 栋
营业期限自 2008 年 6 月 16 日 营业期限至 无固定期限
研究与开发、生产和销售触摸屏、触控器件及集成触控模组、微型摄像
模组、光电子器件及其他电子器件、光学器件、系统产品、新型电子元
营业范围
器件等产品及其关键部件和材料，并提供相关的技术开发和技术咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经核查，信利光电系依法成立的股份有限公司，不存在根据相关法律法规以
及公司章程规定须予以终止的情形。
（2）股权结构和实际控制人
经核查，根据信利光电提供的《营业执照》、公司章程等资料及信利光电的
确认，截至 2023 年 11 月 3 日，信利工业（汕尾）有限公司持有信利光电 93.4291%
的股权，为信利光电的控股股东。根据信利光电的确认，信利光电的法定代表人
林伟华通过持有信利国际有限公司（0732.HK）48.81%的股权，对信利汕尾进行
控制，为信利光电的实际控制人。
信利光电的股权结构如下：
注：根据信利光电出具的专项承诺函及其自然人股东黄邦俊简历，信利光电的自然人股东黄
邦俊与发行人及联席主承销商之间均不存在关联关系；信利光电上层自然人股东黄邦俊非
《监管规则适用指引——发行类第 2 号》所规范的中国证监会系统离职人员；信利光电上层
自然人股东黄邦俊不存在不适合参与本次战略配售的相关情形。
（3）战略配售资格
根据龙旗科技的招股说明书及公开披露文件，信利光电为龙旗科技的供应商
和客户。根据信利光电提供的相关资料，信利国际有限公司（以下简称“信利国
际”）于 1991 年在香港联交所上市，股份代码 0732.HK。信利国际是一家专业
研发、生产和销售液晶显示屏、液晶显示模组、集成触控模组、触摸屏、微型摄
像模组、指纹识别模组等产品的公司。公司主要产品广泛应用于智能手机、车载
中控系统、智能穿戴设备等消费类电子产品，以及工业控制设备、医疗设备、智
能家居等其他领域，具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力。信利国
际是“2016 年福布斯亚洲最佳上市公司 50 强”、“2021 年《财富》中国 500
强”。2022 年末，信利国际营业收入为 192.87 亿港元，利润为 3.19 亿港元；截
至 2023 年 9 月 30 日止九个月，信利国际未经审计的累计综合营业净额为 110.74
亿港元；最近三年信利国际的营业收入均超过 190 亿港元。因此，信利国际属于
大型企业。
信利国际通过信利电子有限公司（香港）间接控制信利光电 99.2976%的股份
（如上图所示），因此，信利光电系信利国际的下属企业。信利光电是一家专业
研发、生产和销售集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组等产品的公司。信利光
电是国内触控器件和微型摄像模组主要供应商之一，以拥有自主知识产权的电子
元器件生产技术为依托，长期从事专业研发、生产和销售触控器件、微型摄像模
组等电子元器件产品业务。信利光电主要产品广泛应用于智能手机、车载中控系
统、智能穿戴设备等消费类电子产品，以及工业控制设备、医疗设备、智能家居
等其他领域，具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力。信利光电最近
三年营业收入均超过 100 亿元。信利光电是“2023 年广东省制造业企业 500 强”、
“2023 年广东省制造业民营企业 100 强”、
“2022 中国民营企业制造业 500 强”、
“2022 年广东省民营企业 100 强”、“2022 年广东省电子信息制造业综合实力
综上所述，信利光电属于与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业的下属企业。
根据信利光电与发行人共同签署的《上海龙旗科技股份有限公司与信利光电
股份有限公司战略合作框架协议》，信利光电与发行人拟在下述合作领域内开展
战略合作：
① 双方基于长期的历史战略合作关系，主要产品和业务具备很强的适配性，
双方全力配合，展开互信合作，进一步强化在智能手机、平板电脑、工业物联网、
智能家居、车载等领域使用的集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组等相关产品
的深度战略合作，强化产品的市场营销,推动产品的市场覆盖。
② 基于双方已合作产品和方向，信利光电为发行人的重要合作伙伴和主力
供应商，发行人将结合业务需求持续与信利光电在相关产品方面展开采购合作，
信利光电将积极为发行人相关产品提供供应保障。
③ 双方根据市场需要共同持续推进产品和客户合作，持续深化在智能手机、
平板电脑、工业物联网、智能家居、车载等领域的研发合作，并加强开展技术交
流，助力共同提高市场份额、拓宽合作领域。
综上所述，信利光电作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符
合《实施细则》第四十条第（一）项的规定。
（4）关联关系
经核查并经信利光电确认，截至本专项核查报告出具之日，华泰联合证券与
信利光电的控股股东信利工业（汕尾）有限公司建立了合作关系，对其首次公开
发行股票进行持续辅导。根据《信利光电股份有限公司第四届董事会第九次会议
决议》，董事会已表决通过参与本次战略配售，信利光电亦确认参与本次战略配
售系独立决策结果，不存在利益输送等相关情形。除前述情况外，信利光电与发
行人、联席主承销商之间不存在关联关系。
（5）参与战略配售的认购资金来源
根据信利光电出具的承诺函，信利光电参与本次战略配售所用资金来源为其
自有资金，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。
经核查信利光电的财务报表，信利光电的货币资金足以覆盖其与发行人签署的
《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。
（6）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，信利光电已就参与本次战略配售出具承
诺函，具体内容如下：
（一）本企业为依法设立的公司，不存在根据国家法律、行政法规、规范性
文件以及公司章程规定应当终止的情形。
（二）本企业具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已依法
履行内外部批准程序。
（三）发行人及联席主承销商未向本企业承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（四）联席主承销商未承诺以承销费用分成、介绍参与其他战略配售等作为
条件引入本企业。
（五）发行人未承诺上市后认购本企业管理的证券投资基金。
（六）发行人未承诺在本企业获配证券的限售期内，委任与本企业存在关联
关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员。
（七）本企业为本次配售证券的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委
托其他投资者参与本次战略配售的情形。本企业参与战略配售所用资金来源为自
有资金，且参与本次战略配售符合该资金的投资方向。
（八）本企业与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人之间不存在直接
或间接进行利益输送的行为。
（九）本企业不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券。
（十）本企业获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。限售期届满后，本企业的减持适用中国证监会和上海证券交易
所关于股份减持的有关规定。
（十一）本企业不存在任何法律法规或规范性文件及相关合同规定禁止或限
制参与本次战略配售的情形。
（十二）本企业参与本次战略配售符合发行人及联席主承销商关于选取参与
战略配售的投资者的标准，具备参与战略配售的资格。
（十三）本企业已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（1）基本情况
① 华泰龙旗科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划
设立时间：2023 年 11 月 28 日
备案日期：2023 年 11 月 29 日
备案编码：SADG36
募集资金规模：12,716.00 万元（不含孳生利息）
管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司上海分行
实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。发行人高级管理人员
及核心员工非实际支配主体。
② 华泰龙旗科技家园 2 号员工持股集合资产管理计划
设立时间：2023 年 11 月 28 日
备案日期：2023 年 12 月 4 日
备案编码：SADG39
募集资金规模：6,605.00 万元（不含孳生利息）
管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司上海分行
实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。发行人高级管理人员
及核心员工非实际支配主体。
参与本次战略配售的人员应当符合如下条件：1）公司的高级管理人员；2）
公司的核心员工。其中，公司的核心员工的认定标准为：①公司创始团队骨干、
核心技术人员、经营管理团队三者之一，且考虑公司日常经营过程所发挥作用的
重要性；②2022年全年绩效不低于B。根据公司确认，并经核查，参与本次战略
配售的人员均满足前述参与人员应当符合的条件。具体名单请见本专项核查报告
之附件。
根据发行人提供的资料及联席主承销商、见证律师核查，家园1号资管计划
和家园2号资管计划份额持有人（除张乐海已达到退休年龄，和发行人签订了《劳
务协议书（适用于退休返聘员工）》外）均与发行人、发行人分公司、发行人全
资子公司和发行人全资子公司分公司签署了劳动合同。发行人全资子公司、发行
人分公司或发行人全资子公司分公司已被纳入发行人合并报表范围，因此上述人
员可以被认定为发行人的高级管理人员或核心员工。
（2）批准与授权
高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的
议案》，同意公司部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与战略
配售。
（3）实际支配主体
家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划的实际支配主体为华泰证券（上海）
资产管理有限公司。
根据《华泰龙旗科技家园1号员工持股集合资产管理计划资产管理合同》的
约定，管理人享有的主要权利包括：
① 按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；
② 按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用；
③ 按照资产管理合同约定，停止或暂停办理集合计划份额的参与，暂停办
理集合计划的退出事宜；
④ 按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生
的权利；
⑤ 根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产
管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重
大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构；
⑥ 自行提供或者委托经中国证监会、中国证券投资基金业协会认定的服务
机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，
并对其行为进行必要的监督和检查；
⑦ 以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等
权利；
⑧ 按照资产管理合同约定，终止本集合计划的运作；
⑨ 集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；
⑩ 法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理合
同约定的其他权利。
根据《华泰龙旗科技家园2号员工持股集合资产管理计划资产管理合同》的
约定，管理人享有的主要权利包括：
① 按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；
② 按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用；
③ 按照资产管理合同约定，停止或暂停办理集合计划份额的参与，暂停办
理集合计划的退出事宜；
④ 按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生
的权利；
⑤ 根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产
管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重
大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构；
⑥ 自行提供或者委托经中国证监会、中国证券投资基金业协会认定的服务
机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，
并对其行为进行必要的监督和检查；
⑦ 以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等
权利；
⑧ 按照资产管理合同约定，终止本集合计划的运作；
⑨ 集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；
⑩ 法律法规、中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的及资产管理合
同约定的其他权利。
因此，家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划的管理人华泰证券（上海）资
产管理有限公司能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的
管理和内部运作事宜，为家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划的实际支配主体。
（4）战略配售资格
根据发行人确认，并经核查，家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划的参与
人员均为发行人的高级管理人员及核心员工，家园 1 号资管计划和家园 2 号资管
计划属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划”。家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划已完成备案，具有参与发行
人首次公开发行战略配售的资格。
（5）关联关系
经核查，截至本专项核查报告出具之日，家园 1 号资管计划和家园 2 号资管
计划投资人为发行人高级管理人员或核心员工，家园 1 号资管计划和家园 2 号资
管计划投资人与发行人存在关联关系；华泰证券资管与华泰联合证券为华泰证券
同一控制下相关子公司，华泰证券资管与华泰联合证券存在关联关系。除此之外，
家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划的管理人、托管人和投资人与发行人和联
席主承销商不存在其他关联关系。
（6）参与战略配售的认购资金来源
根据参与本次战略配售的人员作出的承诺，发行人的高级管理人员与核心
员工参与战略配售的认购资金均为个人自有资金，没有使用筹集的他人资金参
与专项资产管理计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。
（7）相关承诺
根据《实施细则》等法律法规规定，华泰证券资管作为家园 1 号资管计划和
家园 2 号资管计划管理人就家园 1 号资管计划和家园 2 号资管计划参与本次战略
配售出具承诺函，具体内容如下：
（一）资管计划具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售符合
其投资范围和投资领域，符合发行人和联席主承销商选取参与战略配售的投资者
的选取标准、满足参与战略配售的资格条件。不存在任何法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者
资管计划协议或制度禁止或限制参加本次战略配售的情形。
（二）本公司除作为资管计划管理人外，与发行人不存在关联关系，与国泰
君安证券股份有限公司不存在关联关系，本公司为华泰联合证券有限责任公司的
关联方。国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司合称“联席主
承销商”。
（三）本公司管理的资管计划同意按照最终确定的发行价格认购资管计划承
诺认购数量的发行人证券。
（四）发行人及其联席主承销商未向本公司或资管计划承诺上市后股价将上
涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿。
（五）发行人的联席主承销商未以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行
人战略配售等作为条件引入本公司或资管计划。
（六）发行人未承诺上市后认购本公司管理的证券投资基金。
（七）发行人高级管理人员与核心员工以自有资金参与资管计划，为资管计
划的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与资管计划的情
形，且资管计划参与本次配售符合资管计划资金的投资方向要求。
（八）本公司或资管计划与发行人及其联席主承销商或其他利益关系人不存
在直接或间接进行利益输送的行为。
（九）资管计划获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起12个月。限售期届满后，资管计划的减持适用中国证监会和上海证券交
易所关于股份减持的有关规定。资管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持
有本次配售的证券。
（十）本公司或资管计划不利用获配证券取得的股东地位影响发行人正常生
产经营，不得在获配证券限售期内谋求发行人控制权。
（十一）本公司已就本次战略配售的核查事项进行了充分的披露并提供了相
关的证明材料，并保证所披露的信息不存在任何隐瞒、虛假和重大遗漏，确保所
提供材料的真实性、准确性和完整性。
（二）参与战略配售的投资者战略配售协议
发行人与参与本次战略配售的战略投资者均已签署了《战略配售协议》，约
定了申购款项、缴款时间及退款安排、限售期限、保密义务、违约责任等内容。
发行人与本次发行参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》的内容不
存在违反法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。
（三）配售条件
参与本次战略配售的投资者均已与发行人分别签署《战略配售协议》，不参
加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量。
（四）合规性意见
在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。
其中《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形为：
（一）发行人和主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，
或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作
为条件引入参与战略配售的投资者；
（三）发行人上市后认购参与战略配售的投资者管理的证券投资基金；
（四）发行人承诺在参与战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与该
投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人
的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
（五）除本细则第四十条第三项规定的情形外，参与战略配售的投资者使用
非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参
与本次战略配售的情形；
（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。
本次发行的战略配售由与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、
国家级大型投资基金或其下属企业、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划组成。本次发行参与战略配售的投资者的选取
标准和配售资格符合《实施细则》等法律法规规定，中保投基金作为具有长期投
资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，南昌
招商产投、南昌国金公司、光弘科技、信利光电作为与发行人经营业务具有战略
合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，家园 1 号资管计划、家园 2
号资管计划作为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划参与本次发行战略配售，符合本次发行参与战略配售的投资者的
选取标准和配售资格。发行人和联席主承销商向参与战略配售的投资者配售股票
不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。
四、联席主承销商核查结论
综上所述，联席主承销商经核查后认为：本次发行参与战略配售的投资者的
选取标准、配售资格符合《实施细则》等法律法规规定；本次发行的参与战略配
售的投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与
战略配售的投资者的配售资格；发行人与联席主承销商向本次发行的参与战略配
售的投资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。
附件一：家园 1 号资管计划参与人员名单
参与人姓名、职务与比例：
资管计划
实际缴款金额
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金额
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金额
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
（万元）
有比例
合计 12,716 100.00%
注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
即用于支付本次战略配售的价款及相关费用的金额为12,716万元；
海龙旗智能科技有限公司，惠州龙旗指龙旗电子（惠州）有限公司，惠州龙旗深圳分公司指
龙旗电子（惠州）有限公司深圳分公司，妙博软件指上海妙博软件技术有限公司，均系发行
人全资子公司、发行人分公司或发行人全资子公司分公司；
人员均与发行人、发行人全资子公司、发行人分公司或发行人全资子公司分公司签署了劳动
合同。
附件二：家园 2 号资管计划参与人员名单
参与人姓名、职务与比例：
资管计划
实际缴款金
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
额（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
额（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
额（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
额（万元）
有比例
资管计划
实际缴款金
序号 姓名 任职单位 职务 份额的持 员工类别
额（万元）
有比例
合计 6,605 100.00%
注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
于支付本次战略配售的价款及相关费用的金额为 5,284 万元；
上海龙旗科技股份有限公司深圳分公司，上海龙旗智能指上海龙旗智能科技有限公司，国龙信息
指国龙信息技术（上海）有限公司，惠州龙旗指龙旗电子（惠州）有限公司，惠州龙旗深圳分公
司指龙旗电子（惠州）有限公司深圳分公司，南昌龙旗指南昌龙旗信息技术有限公司，南昌龙旗
智能指南昌龙旗智能科技有限公司，妙博软件指上海妙博软件技术有限公司，均系发行人全资子
公司、发行人分公司或发行人全资子公司分公司。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配
售的投资者专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
张 信 刘 骏
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配
售的投资者专项核查报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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