国金证券股份有限公司
关于北京东土科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京东土
科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创
业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技向特定对象
发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额
为 874,999,990.00 元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人
民币 859,822,843.11 元。本次发行完成后，公司新增股份 81,775,700 股，于 2023
年 8 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股
份上市首日起 6 个月内不得转让。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除限售股份股东为王喜荣、安联保险资管-民生银行-安联裕远 9
号资产管理产品、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、银河德睿资
本管理有限公司、粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业
（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、南方工业资产管理有限责任公司，
在认购公司向特定对象发行股票时承诺：
“本人/本公司作为北京东土科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行
股票的发行对象之一，特作出承诺：本公司/本人将遵循《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及
与北京东土科技股份有限公司签订的《北京东土科技股份有限公司创业板向特定
对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自北京东土科技股份有限公司本次
创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的股份。
在锁定期届满后减持还将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、
交易所相关规则以及《公司章程》等相关规定。若监管机构对创业板向特定对象
发行股票发行对象的锁定期进行调整，则本公司/本人对本次创业板向特定对象
发行股票的锁定期也将作相应调整。”
截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
为 81,775,700 股，占公司总股本 13.30%。
质押、冻结的情形。
本次解除限
序 所持限售 本次解除 售的股份占
发行对象 证券账户名称
号 股份总数 限售股份 公司总股本
的比例
南方工业资产管
理有限责任公司
银河德睿资本管
理有限公司
金鹰基金－广发证券股份有限公司
金鹰基金管理有
限公司
划
安联保险资管－
民生银行－安联 安联保险资管－民生银行－安联裕
裕远 9 号资产管 远 9 号资产管理产品
理产品
粤开资本投资有
限公司－广州粤 粤开资本投资有限公司－广州粤凯
投资合伙企业 合伙）
（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－兴全
（LOF）
兴业全球基金公司－兴业－兴全睿
众 1 号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金－兴业银行－兴全睿
众 12 号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－浙江马云公
益基金会
兴全基金－兴业银行－龙工（上
海）叉车有限公司
兴全基金－兴业银行－兴全睿众
兴全基金－兴业银行－兴全社会责
任 3 号特定多客户资产管理计划
兴全基金－民生银行－兴全社会责
任 5 号特定多客户资产管理计划
兴全基金－国泰君安证券－兴全睿
众 67 号集合资产管理计划
兴证全球基金管
兴证全球基金－兴业银行－兴全兴
盛集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴全源
泉 1 号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－兴全中证
投资基金
兴证全球基金－浦发银行－兴全浦
金集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全信
鑫 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金－龙工（上海）机械
资产管理计划
兴证全球基金－泰康人寿保险有限
责任公司－个人分红－兴证全球基
金－泰康人寿权益型单一资产管理
计划
兴证全球基金－宁波银行－兴证全
球－宁润 8 号集合资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式 3 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策
略 7 号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式 2 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策
略 6 号单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司
理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
球汇丰定增 8 号集合资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证
券股份有限公司
财通基金－光大银行－西南证券股
份有限公司
财通基金－韩波－财通基金安吉
财通基金－中国国际金融股份有限
资产管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉
财通基金－李彧－财通基金玉泉
财通基金－华泰证券股份有限公司
财通基金管理有
计划
限公司
财通基金－长城证券股份有限公司
产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司
一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财
单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17 号私募证
号单一资产管理计划
财通基金－重庆渝富资本运营集团
资产管理计划
财通基金－久银鑫增 19 号私募证
号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全
理计划
财通基金－中信银行－财通基金多
彩象 1 号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全
盈象 1 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安
鑫 2 号集合资产管理计划
财通基金－上海寅亮企业管理咨询
基金寅亮单一资产管理计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧
定增 128 号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1 号
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－瑞华健康保险股份有限
资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化
启星 2 号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司
产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安
鑫 3 号集合资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙
计划
财通基金－李仙华－财通基金天禧
定增 169 号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选
天禧东源 26 号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行 2023 年涌益
增利尊享 4 号人民币理财产品－财
通基金浙通定增量化对冲 2 号单一
资产管理计划
财通基金－东源鑫增 6 号私募证券
号单一资产管理计划
财通基金－国元证券股份有限公司
管理计划
合计 81,775,700 81,775,700 13.30%
四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 股份数量 股份数量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/非流
通股
高管锁定股 88,651,663 14.42% 0 88,651,663 14.42%
首发后限售股 85,814,371 13.96% -81,775,700 4,038,671 0.66%
二、无限售条件流通股 440,426,847 71.63% 81,775,700 522,202,547 84.93%
三、总股本 614,892,881 100.00% 0 614,892,881 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
东土科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的要求；东土科技本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对东土科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公
司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾东伟 赵培兵
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