证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2024-009
新奥天然气股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券
结果的自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司(以下称“公司”)境外全资子公司 ENN Clean
Energy International Investment Limited(以下简称“ENN Clean Energy”) 于 2021
年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券,债
券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的
公告》(公告编号:临 2021-042)。
ENN Clean Energy 拟使用自有资金 1.2 亿美元要约回购部分本期美元债券,
并予以注销。本次要约回购的期限为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 6 日下午 5
点(纽约时间)。根据本次债券要约回购的安排,本次回购的提早参与日期已于
人按照回购要约条款已有效提交且未被撤回的全部票据本金金额为 80,432,000
美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、1 月 24 日在上海交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2024-003、005)。提早参与日期
(即 2024 年 1 月 22 日)或之前有效提交且未被撤回的票据已于 2024 年 1 月 25
日进行提早结算,并已完成注销。
本次收购要约已于 2024 年 2 月 6 日下午 5 点(纽约时间)结束,ENN Clean
Energy 接纳收购本金金额合计为 83,108,000 美元的票据(该金额约占要约回购
前尚未偿还本金总额 770,000,000 美元的 10.79%)。其中,提早参与日期之后、
截止日期或之前 ENN Clean Energy 接纳收购本金金额为 2,676,000 美元的票据,
将按票据本金金额每 1,000 美元支付 948 美元及相应利息,预计于 2024 年 2 月
将予以注销。
本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排,不会对公司
经营情况和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会