证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-019
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
关于“神通转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 债券代码：111016，债券简称：神通转债
? 转股价格：11.55元/股
? 转股时间：2024年1月31日至2029年7月24日
? 2024年1月22日至2024年2月6日，神通科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价
格的85%（9.82元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发“神通转债”转股价格的
向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后
续公告，注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意
注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换
公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，票面
利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债
券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，
债券代码“111016”。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，
初始转股价格为 11.60 元/股，最新转股价格为 11.55 元/股。历次转股价格调整情
况如下：
整“神通转债”转股价格的公告》。
“神通转
债”的转股价格于 2023 年 12 月 20 日起由 11.57 元/股调整为 11.55 元/股。具体
详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在本次发行的可转换公
司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款预计触发情况
有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.82 元/股）。若公司股票在任
意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，预计将触发“神通转债”转股价格的向下修正条款。
三、风险提示
若触发“神通转债”的转股价修正条件，公司将根据《募集说明书》的约
定和相关法律法规要求，于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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