证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-010 号
楚天科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“楚天转债”，债
券代码为“123240”。
本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人
（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售 6,886,810 张，共计 688,681,000.00 元，占本次可
转债发行总量的 68.87%。
二、 本次可转债网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人
（主承销商）国金证券股份有限公司做出如下统计：
三、 保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优
先配售每 1 张为 1 个申购单位，本次无因此发生的发行余额。因此，本次保荐人
（主承销商）包销可转债的数量共计 89,716 张，包销金额为 8,971,600.00 元，包
销比例为 0.90%。
款认购的资金扣除尚需支付的承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发
行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
电话：021-68826099
联系人：资本市场部
发行人：楚天科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
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