证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-008 号
楚天科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“发行人”或“公司”）和国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上
〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实
施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转
债”或“楚天转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行
流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人（主
承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销
商）应及时向深交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择
机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名
下。
本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额
包销。包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，
公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
楚天科技向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2024 年 1 月 31 日（T 日）结束。
根据 2024 年 1 月 29 日（T-2 日）公布的《楚天科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经
刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次楚天转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
楚天转债本次发行 100,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 1,000.00
万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 31 日（T 日）。
二、 向原股东优先配售结果
原股东优先配售的楚天转债总计 6,886,810 张，即 688,681,000.00 元，占本
次可转债发行总量的 68.87%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的楚天转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 72,285,138,590 张 ， 配 号 总 数 为 7,228,513,859 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 2 月 1 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号中签结 果 将 于 2024 年 2 月 2 日 （ T+2 日 ）在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）楚天转债。
四、 本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 6,886,810 6,886,810 100%
其中：控股股东、实
际控制人及其一致行 3,856,703 3,856,703 100%
动人
网上社会公众投资者 72,285,138,590 3,113,190 0.0043068188%
合计 72,292,025,400 10,000,000 -
注：1、公司控股股东（长沙楚天投资集团有限公司）获配数量为 3,795,394 张，实际控制人
（唐岳）获配数量为 61,309 张，合计获配数量为 3,856,703 张，约占本次发行总量的 38.57%。
个申购单位，本次无因此发生的余额。
五、 上市时间
本次发行的楚天转债上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 29 日（T-2 日）披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文及有关本次发行的
相关材料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）
住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号
电话：0731-87938220
联系人：黄玉婷
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826099
联系人：资本市场部
发行人：楚天科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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