江苏华阳智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称
“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 2 日在深
圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上
市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供
投资者查阅。
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一、上市概况
（一）股票简称：华阳智能
（二）股票代码：301502
（三）首次公开发行后总股本：57,083,500 股
（四）首次公开发行股票数量：14,271,000 股，全部为新股发行，不涉及
老股东转让股份
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本次发行的发行价格 28.01 元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业
年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
截至 2024 年 1 月 18 日（T-4 日），业务与公司相近的上市公司估值水平具
体如下：
T-4日股票 2022年扣非 2022年扣非 2022年扣非
证券代码 证券简称 收盘价（元 前EPS（元/ 前静态市盈 后静态市盈
EPS（元/股）
/股） 股） 率（倍） 率（倍）
算术平均值（剔除科力尔后） 33.28 30.98
数据来源：Wind，数据截至 2024 年 1 月 18 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股
本。
注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值（科力尔）。
本次发行价格 28.01 元/股对应的 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归
母净利润摊薄后市盈率为 25.58 倍，高于中证指数有限公司 2024 年 1 月 18 日
（T-4 日）发布的 C38“电气机械和器材制造业”行业最近一个月平均静态市盈率
的算术平均值 30.98 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
（二）保荐人（联席主承销商）联系地址及联系电话
（三）联席主承销商联系地址及联系电话
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
江苏华阳智能装备股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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