股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-007
厦门钨业股份有限公司
关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六
次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象
发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届
董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023
年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司
于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度
向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关法律法规、规范性文件以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司
于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）
的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（二次修订稿）>的议案》等相关议案。公司结合实际情况，进一步明确了本次发行
认购对象并调减了本次发行募集资金总额（以下简称“本次调整”）。结合本次调
整情况，本次发行方案修订具体情况如下：
一、发行对象进一步明确情况
明确前：
本次发行的发行对象为包括公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公
司（以下简称“福建冶金”）或其指定的实际控制企业在内的不超过 35 名（含 35
名）特定投资者。其中，福建冶金或其指定的实际控制企业拟以现金方式认购不低
于本次发行募集资金总额的 15%且不超过本次发行募集资金总额的 20%（按上述认
购金额计算，最终认购股票数量不足 1 股的尾数作舍弃处理）。
除福建冶金或其指定的实际控制企业外，其他发行对象须为符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、
合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资
者等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为 1 个发行对象；信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除福建冶金或其指定的实际控制企业外，其他发行对象在取得中国证监会关于
本次发行注册文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐
机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。
明确后：
本次发行的发行对象为包括公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公
司（以下简称“福建冶金”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。其中，
福建冶金拟以现金方式认购不低于本次发行募集资金总额的 15%且不超过本次发行
募集资金总额的 20%（按上述认购金额计算，最终认购股票数量不足 1 股的尾数作
舍弃处理）。
除福建冶金外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及
符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的 2 只以上产品认购的，视为 1 个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。
除福建冶金外，其他发行对象在取得中国证监会关于本次发行注册文件后，由
公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相
关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。
对于上述明确事项，2023 年 11 月 7 日，福建冶金亦出具《确认函》，确定由
福建冶金参与本次认购。
二、募集资金规模及用途调整情况
调整前：
本次发行募集资金不超过400,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于
以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
合 计 434,843.58 400,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资
项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的
前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金不超过352,725.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于
以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
合 计 387,568.58 352,725.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资
项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的
前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行方案中的其他内容不变。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
