证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-007 号
楚天科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“发行人”或“公司”）和国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上
〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实
施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转
债”或“楚天转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读《楚天科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
（一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 1 月 31
日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2024 年
转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的
网上申购时无需缴付申购资金。
（二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确
定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购
无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
（三）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参
与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金
账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。不合
格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（四）网上投资者申购可转债中签后，应根据《楚天科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2024 年 2 月 2 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由保荐人（主承销商）包销。
（五）当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人
（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主
承销商）应及时向深交所报告，并将中止发行原因和后续安排进行信息披露，
择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者
名下。
本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额
包销。包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，
公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
（六）投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
（七）本次发行保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（八）本次发行可转债不提供担保。公司本次发行可转债未提供担保措施，
如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，
本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
（九）本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
（十）投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真
阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转
换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者
一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次
申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果
由投资者自行承担。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2024 年 1 月 29 日（T-2 日）披露的《楚天科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《楚天科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
发行提示
楚天科技向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2921 号文同意注册。现将本次发行的发行方案提示如下：
万张，按面值发行。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有发行人股份数量按每股
配售 1.6940 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转
债张数，每 1 张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380358”，配售简称为
“楚天配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南》”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，
循环进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。
发行人现有 A 股股本 590,302,374 股（无回购专户库存股），即享有原股东
优先配售权的股本总数为 590,302,374 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额约 9,999,722 张 ，约占本次发行的可转债总额的
执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则
在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
余额部分的申购，申购简称为“楚天发债”，申购代码为“370358”。每个账户最小
申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是
该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
月 31 日（T 日）。
市首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
尽快办理有关上市手续。
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购
资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有楚天转债应按相关法律法规、深交所及中国
证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380358”，配售简
称为“楚天配债”。认购 1 张“楚天转债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购
单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。认购时间为 2024 年 1
月 31 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其
在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份
数按每股配售 1.6940 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1
张为一个申购单位，不足 1 张部分按照精确算法原则处理。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获购楚天转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“楚天科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行
配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除
可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售
后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 1 月 31 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，
不得撤销。
申购代码为“370358”，申购简称为“楚天发债”。参与本次网上定价发行的每
个账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10
张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超过
该申购上限，则该笔申购无效。
投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监
管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使
用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及
投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定发行结果，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后
通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张楚天转债。一般社
会公众投资者应根据 2024 年 2 月 2 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金
账户在该日日终有足额的认购资金。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。放弃认购
情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新
股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，
其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注
销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人（主承销商）
先行协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时
向深交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的
部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主
承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 30,000.00
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程序，保荐
人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将
及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重
启发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一） 发行人：楚天科技股份有限公司
住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号
电话：0731-87938220
联系人：周飞跃
（二） 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826099、021-68826138
联系人：资本市场部
发行人：楚天科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
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