证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-011
转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司关于“长证转债”
到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 11 日
（二）兑付本息金额：105 元人民币/张（含税）
（三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日
（四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日
（五）可转债最后交易日：2024 年 3 月 6 日
（六）可转债最后转股日：2024 年 3 月 11 日
的条件将长证转债转换为公司 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，
公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，
每张面值 100
元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会
公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的
方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转债于
代码“127005”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《长江证券股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称募集说明书）
有关条款的规定，现将长证转债到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交
易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 5%（含最后一期利息）
的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。长证转债到期合计兑付
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等规定，长证转债将于 2024 年 3 月 7 日开始停止交易，
称为“Z 证转债”。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年
换为公司 A 股普通股，目前转股价格为 6.71 元/股。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
长证转债到期日和兑付登记日为 2024 年 3 月 11 日，本次兑付的
对象为截至 2024 年 3 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公
司）登记在册的全体“长证转债”持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
长证转债到期兑付本息金额为 105 元人民币/张（含税），兑付
资金发放日为 2024 年 3 月 12 日。
五、兑付办法
长证转债的本金和利息将由中国结算深圳分公司通过托管证券
机构划入长证转债相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 3 月 12 日起，长证转债将在深交所摘牌。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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