证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-011
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债
券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因
除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。
当期转股价格的85%（即18.49元/股），预计可能触发“佳禾转债”转股价格向下
修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履
行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了发
行 可 转 换 公 司 债 券 10,040,000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额
资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报
告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券价格调整情况
（一）本次发行的可转债的初始转股价格为21.75元/股。
（二）截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当
公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格的说明
当期转股价格的85%（即18.49元/股），预计可能触发“佳禾转债”转股价格的向
下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，届时根据《募集说明书》中转股
价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号
——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触发转
股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条
件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“佳禾转债”的其他相关内容，可查阅公司于2024年1月2日
在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
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