证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-005
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 1 月 5 日
至 2024 年 1 月 26 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格 4.48 元/股的 130%，即 5.824 元/股，已触发“花王转债”
的有条件赎回条款。公司本次行使“花王转债”的提前赎回权利，提前赎回“花
王转债”。
●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 4.48 元/
股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、“花王转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1203 号）核准，花王生态工程股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“花王转债”），每张面值 100 元，发行总额
公司前述可转债发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]255 号文
同意，公司 330,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。
根据相关法律法规及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”
）的规定，公司本次发行的“花王转债”
自 2021 年 1 月 27 日可转换为公司股票，转股期限为 2021 年 1 月 27 日至 2026
年 7 月 20 日。初始转股价格为 6.93 元/股，目前转股价格为 4.48 元/股。
历次转股价格调整情况如下：
整的公告》（公告编号：2021-066）。
格向下修正条件。公司分别于 2022 年 8 月 22 日、2022 年 9 月 7 日召开第四届
董事会第十一次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，转股价格于 2022 年 9 月 13 日由
公告》（公告编号：2022-089）。
二、可转债有条件赎回可能成就情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日期间，已满足连续 30 个交
易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.48 元/股的 130%，已
触发“花王转债”有条件赎回条款。
三、公司本次提前赎回“花王转债”
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，结合公司经
营情况及目前市场情况，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在
册的“花王转债”按照 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。
同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”
赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方
式及时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在有条件赎回情况满足前的 6 个月内均不存在交易“花王转债”的
情况。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为: 花王股份本次提前赎回
“花王转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。
自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日已有 15 个交易日收盘价格不低于
“花王转债”当期转股价格 4.48 元/股的 130%（即不低于 5.824 元/股），已触发
“花王转债”的有条件赎回条款，符合《募集说明书》中赎回条款的相关约定。
花王股份本次提前赎回“花王转债”事项符合《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。
六、风险提示
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 4.48 元/股
的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露《关于实施“花
王转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间
等具体事宜。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
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