长江证券承销保荐有限公司
关于花王生态工程股份有限公司
提前赎回“花王转债”的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为花王生态工程股
份有限公司（以下简称“花王股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对花王股份提前赎回“花王转债”事项进行了
审慎核查，核查情况如下：
一、 可转债发行上市概况
（一）“花王转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 21 日向社会公开发行总额为人民币 33,000.00 万元的可转换公司债券，期
限 6 年。
（二）“花王转债”上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司 33,000.00 万
元可转换公司债券于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“花王转债”，债券代码“113595”。
（三）“花王转债”历次转股价格情况
根据相关规定和《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“花王转债”自
股。
因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司于 2021 年
元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，“花王转债”
转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。
根据公司《募集说明书》的相关条款的规定，公司于 2022 年 8 月 22 日、2022
年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
“花王转债”
转股价格由 6.92 元/股调整为 4.48 元/股。
二、 可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365，其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
T为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日收盘
价格不低于“花王转债”当期转股价格 4.48 元/股的 130%（即不低于 5.824 元/
股），已触发“花王转债”的有条件赎回条款。
三、 公司提前赎回“花王转债”的决定
定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
未转股的“花王转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理
人负责后续“花王转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、
赎回程序、价格、时间等具体事宜。
四、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
行了必要的审批程序。
于“花王转债”当期转股价格 4.48 元/股的 130%（即不低于 5.824 元/股），已触
发“花王转债”的有条件赎回条款，符合《募集说明书》中赎回条款的相关约定。
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构认为花王股份符合提前赎回“花王转债”的条件，本次提前
赎回“花王转债”事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于花王生态工程股份有限公司
提前赎回“花王转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭忠杰 韩松
长江证券承销保荐有限公司
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