华泰联合证券有限责任公司
关于曲美家居集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为曲
美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2023 年向特定
对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为
人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集
团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道
中天验字(2024)第 0021 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总
发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
合各募投项目建设的轻重缓急情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 预计投资总额
号 募集资金金额 募集资金金额
河南曲美家居产业二期项
目
Ekornes 挪威工厂产能升级
建设项目
合计 85,169.51 80,000.00 53,259.58
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2024 年 1 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
计人民币 8,000.00 万元，具体运用情况如下：
单位：万元
截至 2024 年 1 月 11 日
序 调整后拟投入募集资金
项目名称 止以自筹资金预先投入
号 金额
募集资金投资项目金额
河南曲美家居产业二期项
目
Ekornes 挪威工厂产能升级
建设项目
合计 53,259.58 8,000.00
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用共计人民币 1,270.07 万元（不含增值税）。发行
费用中，承销费用人民币 545.30 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，
其他发行费用人民币 724.77 万元（不含增值税）中的人民币 680.98 万元（不含
增值税）系公司以自筹资金支付，剩余其他发行费用人民币 43.79 万元（不含增
值税）尚未支付。截至 2024 年 1 月 11 日止，上述由公司自有资金支付的部分发
行费用人民币 680.98 万元，本次拟用募集资金一并置换。
综上，截至 2024 年 1 月 11 日，公司预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金合计人民币 8,680.98 万元，本次置换金额合计人民币 8,680.98 万元。上述
事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的情况进行了专项核验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2024)第
四、已履行的决策程序
公司于 2024 年 1 月 26 日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,680.98 万元置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了
明确同意的意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。
五、保荐人核查意见
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的
法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，内容及审议
程序合法合规。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
陈奕彤 张芸维
华泰联合证券有限责任公司
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