国信证券股份有限公司
（第二期）
发行公告
发行人
牵头主承销商、债券受托管理人
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联席主承销商
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119
住所：上海市广东路 689 号 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路
签 署 时 间： 二〇 二 四 年一 月
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号文，同意发行人向专业投资者公开发
行面值总额不超过 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第十二期
发行，发行规模为不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），分 2 个品种发行。其中品种一
债券全称为国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（品种一），品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）
（品种二）。品种间设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比
例不受限制。
及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购
或买入的交易行为无效。
券评级为 AAA，主体评级为 AAA。2023 年 6 月末，发行人合并财务报表中的所有者权
益合计为 1,079.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 1,079.82 亿元，发行人合
并口径资产负债率为 68.38%，母公司口径资产负债率为 66.88%。发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 76.06 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度分别实现
归属于母公司所有者的净利润 66.16 亿元、101.15 亿元及 60.88 亿元的平均值），预计不
少于本期债券一年利息的 1 倍。
截至 2023 年 9 月末，发行人合并财务报表中的所有者权益合计为 1,091.50 亿元，
其中归属于上市公司股东的净资产为 1,091.50 亿元，发行人合并口径资产负债率为
季度报告》，发行人 2023 年前三季度主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 较上年同期增减
营业总收入 1,244,255.10 -6.48%
营业利润 526,312.06 1.35%
利润总额 528,823.69 1.13%
净利润 487,366.42 2.42%
归属于上市公司股东的净利润 487,366.42 2.35%
经营活动产生的现金流量净额 -1,936,258.17 不适用
项目 2023 年 9 月 30 日 较上年度末增减
资产总计 40,925,939.11 3.79%
负债总计 30,010,969.07 4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 10,914,970.04 2.12%
发行人的经营状况和盈利能力与证券市场整体情况高度相关。截至本募集说明书签
署之日，发行人生产经营情况正常，业绩未出现大幅下滑或亏损。发行人没有影响公司
持续发展的重大变化，不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化。发行人符合
法定发行上市条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。
较上年同期减少 321.14 亿元，主要系自营业务投资及融出资金规模增加。2021 年度，
发行人较上年同比减少 32.43 亿元，主要系客户资金流入减少。2022 年度，发行人经营
活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.26 亿元，主要是回购业务资金流入减少。
要是当期自营业务投资净流出较去年同期减少。因发行人业务特点，经营活动产生的现
金流量净额受证券市场影响较大，符合证券行业特征。公司经营活动现金流量存在波动
的风险。
杨涛的监管函》。2022 年 6 月 27 日，深交所受理了发行人推荐的辽宁垠艺生物科技股份
有限公司（以下简称“辽宁垠艺”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请。经查明，
发行人作为项目保荐人，周梦、杨涛作为项目保荐代表人，在保荐辽宁垠艺发行上市过
程中，存在以下违规行为：
（1）未充分关注并督促辽宁垠艺整改规范推广费用内部控制
缺失的情形。
（2）对辽宁垠艺经销收入相关事项核查不到位。鉴于上述事实和情节，根
据《审核规则》第七十二条、七十四条的规定，深交所决定对发行人及相关人员采取书
面警示的自律监管措施。发行人高度重视，将对照相关问题进行整改。
上述事项未对公司业务开展和偿债能力造成影响，对本期债券的发行上市不构成实
质性障碍。
申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、
现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够
获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售
予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资
者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
品种二债券代码 148593，债券简称：24 国证 03，债券期限为 5 年。
行人和主承销商将于 2024 年 1 月 25 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并
根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 1 月
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法
律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体
发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申
请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。
规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
AAA。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券
折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行通用质
押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的相关规定执行。
资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投
资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请
投资者关注。
人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行
及上市条件的事项。
者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不会
以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不会直接或通过
其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目
的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩
序等行为。
方参与本期债券认购，属于应披露的重大事项，发行人将在发行结果公告中就相关认购
情况进行披露。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、国信证券、上市
指 国信证券股份有限公司
公司、发行人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
平安证券、牵头主承销商、受托
指 平安证券股份有限公司
管理人、簿记管理人
中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
联席主承销商 指 （原安信证券股份有限公司）、海通证券股份有限公
司、长城证券股份有限公司
网下询价申购日（T-1日） 指
询价申购的日期
发行首日、网下认购起始日（T 2024年1月26日，为本期发行接受专业机构投资者网下
指
日） 认购的起始日期
证券登记机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207号文同
本次债券、本次公司债券 指 意的国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的
公司债券
国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
本期债券、本期公司债券 指
公司债券（第二期）
承销团 指 主承销商组织的，由主承销商组成的承销商组织
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期债券发行基本情况
国信证券股份有限公司。
国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），分 2
个品种发行。其中品种一债券全称为国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
（品种一），债券简称“24 国证 02”。；品种二债券全称为国信
开发行公司债券（第二期）
证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债
券简称“24 国证 03”。
本期债券发行总规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元）。本期债券分为 2 个品种
发行，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券
发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种
间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同
金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
本期债券品种一期限为 2 年期，品种二期限为 5 年期。
本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
本期债券无担保。
本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管
账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让、质
押等操作。
本期债券票面利率为固定利率。票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记
管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计
息，不计复利。
本期债券发行采取网下面向专业机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售
的发行方式。
本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股
证券账户的专业机构投资者发行，不向公司股东优先配售（法律、法规禁止购买者除外）。
本期债券由主承销商负责组织承销团，采取余额包销的方式承销。
参见本期债券发行公告“三、网下发行-（六）配售”。
本期债券起息日为 2024 年 1 月 29 日。
将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
本期债券采用单利按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关
规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
本期债券品种一计息期限为 2024 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日，品种二计息期
限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 28 日。
本期债券品种一付息日为自 2025 年至 2026 年每年的 1 月 29 日，品种二付息日为
自 2025 年至 2029 年每年的 1 月 29 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺
延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券品种一兑付日为 2026 年 1 月 29 日，品种二兑付日为 2029 年 1 月 29 日。
前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市
时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的
债券票面总额的本金。
本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级
展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。资信评级机构将在本期债券有效存续期间，在
每一会计年度结束之日起七个月内出具上一年度的债券年度跟踪评级报告，并将视情况
进行不定期跟踪评级。
深圳证券交易所。
本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金及偿还公司
有息债务。
发行人将根据《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》
《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、
存储、划转。
平安证券股份有限公司。
中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及长
城证券股份有限公司。
公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行通用
质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资
者承担。
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告、更名
（2024 年 1 月 24 日） 公告等
T-1 日 网下询价（簿记）
（2024 年 1 月 25 日） 确定票面利率
公布最终票面利率
T日
网下发行起始日
（2024 年 1 月 26 日）
发行结束日
T+1 日
投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户
（2024 年 1 月 29 日）
刊登发行结果公告
注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改
发行日程。
二、网下向专业机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股
证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业机构投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券品种一询价区间为 2.10%-3.10%，品种二询价区间为 2.40%-3.40%。最终
票面利率将由发行人和主承销商根据向专业机构投资者的询价结果在上述预设范围内
协商确定。
（三）询价时间及簿记建档场所
本期债券利率询价的时间为 2024 年 1 月 25 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）在簿记管
理人簿记室开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其
他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等特
殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业
机构投资者可通过邮件向簿记管理人发送《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》
（以下简称“《认购申请
表》”，见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经
履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以
相关信息披露公告为准。
（四）询价办法
债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认
购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他
专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《认购申请表》。
填写《认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精确到 0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000
万元的整数倍；
（5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利
率时，投资者的最大投资需求；
参与利率询价的投资者应在 2024 年 1 月 25 日 14:00-18:00 间提交认购单/《认购申
请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相
关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人处，
并电话确认：
（1）填妥签字并加盖后的《认购申请表》
《专业投资者确认函》
《债券市场专业投资
者风险揭示书》
；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印
件、经营金融业务许可证复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复
印件。
承销机构有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。投资者填写的簿记
系统认购单及《认购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。
申购邮箱：bujishengou@163.com
咨询电话：010-88005079、010-88005066
簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所。
投资者填写的《认购申请表》一旦发送至主承销商处，即构成投资者发出的、对投
资者具有法律约束力的要约。
发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票
面利率，并将于 2024 年 1 月 25 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按
上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（五）应急处置方式
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，
发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应
急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由簿记管
理人代为录入认购订单。
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披
露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
有效，投资者无需线下再次申购。
三、网下发行
（一）发行对象
本期网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账
户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），参与本次网下认购的每
个投资者的最低认购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须
是 10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 29
日。
（五）认购办法
凡参与本期债券认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记公司深圳分
公司的 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2024 年 1 月 25 日（T-1 日）
前开立证券账户。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金
额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率
从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过
或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行
利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上
按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结
果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
（七）缴款
获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2024 年 1 月 29
日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资
者全称和“24 国证 02/03 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
收款单位：平安证券股份有限公司
开户银行：平安银行深圳平安银行大厦支行
账号：19014523816002
大额支付系统行号：307584008005
（八）违约申购的处理
未能在 2024 年 1 月 29 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专业机构投资者将被视
为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下
的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款
参见《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募
集说明书》。
五、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
法定代表人：张纳沙
董事会秘书：谌传立
联系人：郭睿
电话：010-88005006
传真：010-88005099
平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人：何之江
项目主办人：周顺强、高童
电话：0755-22625403
传真：0755-82400862
中国银河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
项目主办人：陈曲、邓小霞
电话：010-80927268
传真：010-80929002
国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：段文务
联系人：庄国春、李泽言、谢奉杰、詹诗钰
电话： 0755-81682808
传真： 0755-81682808
海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
法定代表人：周杰
联系人：郭实、刘佩榕、朱琳君、何鸿翔
电话：010-88027267
传真：010-88027190
长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：王军
项目主办人：汪涛
电话：0755-83463213
传真：0755-83516189
（本页以下无正文）
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附件一：
国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签章并加盖单位公
章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管单元代码 证券账户注册号/批文号
利率询价及申购信息
品种一询价利率区间为 2.10%-3.10%
每一申购利率对应的为单一申购金额
票面利率（%） 申购金额（万元）
品种二询价利率区间为 2.40%-3.40%
每一申购利率对应的为单一申购金额
重要提示：
请将此表填妥签字并加盖单位公章/部门章/业务章后，于2024年1月25日（T-1）14:00-18:00将
加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资
质证明文件提交至簿记管理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告
时间为准。发送邮箱：bujishengou@163.com；咨询电话：010-88005079、010-88005066。
申购人在此承诺：
会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批
准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；
申购人确认本次认购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自
身的相关法定或合同约定的要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，本次申购
资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的
财务资助。申购人遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎
决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切
后果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应责任；
开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券
信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者
风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济
状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认
购与转让权限。
将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者
适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同
意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭
受的一切损失和产生的一切费用。
填写附件二中投资者类型对应的字母）。
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为
符合基金业协会标准规定的专业投资者。（ ）是 （ ）否
比例超过 5%的股东及其他关联方。 （ ）是 （ ）否 属于主承销商及其关联方。
风险管理制度，有效防范和控制风险。申购人不会协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩
序等行为。申购人不会通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债
券，不会为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不会直接或者变相收取债券发行人承销
服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。
资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
券的投资风险并具备承担该风险的能力；
售结果。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终
发行利率或者价格并进行配售。确定本期债券最终发行利率或者价格后，在参与簿记建档的有
效申购均已获配并追加意向的基础上，发行人及主承销商可向参与簿记建档外的专业投资者征
询认购意向，在本期募集资金限额内继续进行配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与
约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。
簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。
时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，
簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分
按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。
发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。
金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的
规定。
限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。 （如
申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。
法定代表人（或授权代表）签字：
（单位签章）
年 月 日
附件二：专业投资者确认函（填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网
下申购申请表》中）
根据《证券期货投资者适当性管理办法（中国证券监督管理委员会令第130号）》、《公司债券
发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等文件之规定，请确认本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其
子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公
司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备
案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人1：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最
近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具
有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高
级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、
股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
（F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发
行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《认购
申请表》中勾选相应栏位。
个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于依据
《公司债券发行与交易管理办法》第十六条面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券，
注册机关另有规定的除外、交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券。
备注：发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可视同专业投资者参与发行人相
关公司债券的认购或交易、转让。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理
的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解
公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风
险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），
审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的
信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相
应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生
不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公
司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，
确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承
受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损
失。
填表说明：
（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基
金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划
确认函中的登记号”。
最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
万元】的整数倍。
判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金
额，其可做出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该申购无效。
章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管
理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告时间为准。
章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可
撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专
业投资者自行负责。
司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。
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