中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于中国电信股份有限公司
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电信股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2541号）核准，中国电信股份有
限公司（以下简称“中国电信”或“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“本次
A股发行”）的发行价格为4.53元/股，发行数量如下：超额配售选择权行使前，本次A
股发行的发行规模为10,396,135,267股；超额配售选择权行使后，额外发行178,635,111股，
最终发行规模为10,574,770,378股。本次A股发行最终募集资金总额约为4,790,370.98万
元，扣除发行费用约38,808.69万元后，募集资金净额约为4,751,562.29万元。本次发行证
券已于2021年8月20日在上海证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”或“联席保荐机构”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”或“联席保荐机构”）作为中国电信的联席保荐机构，负责中国电信本次A股发行
的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，联席保荐机构于2024年
一、本次现场检查的基本情况
（一）联席保荐机构
中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人
中金公司：徐石晏、梁晶晶
中信建投：王晨宁、董军峰
（三）现场检查时间
（四）现场检查人员
中金公司：梁晶晶、章响、李振阳
中信建投：董军峰、刘喆汀、曲鹿
（五）现场检查手段
（以下简称“三会”）文件，关联交易，对外担保及重大对外投资等相关资料；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
联席保荐机构查阅了公司的公司章程，三会议事规则，收集了三会相关会议通知、
决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，公司的公司章程和公司治理制度
完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事、高级管理人员等能够按照有
关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
联席保荐机构对公司三会文件、会议记录进行检查，并通过与指定网络披露的相关
信息进行对比和分析。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司信息披露不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
联席保荐机构对公司有关人员进行访谈，查阅相关业务合同、银行对账单等资料、
相关会议记录等，了解公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来等情况。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司资产完整，人员、机构、
业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
联席保荐机构查阅了公司募集资金监管协议、银行对账单、募投项目台账，核查与
募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，上市公司按照募集资金管理制度
对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金专户监管协议得到有效执行，募集资金不
存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资
金用途等情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
联席保荐机构查阅了公司三会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决
策文件、关联交易等事项的合同及相关财务资料，对公司相关人员进行访谈，了解公司
的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，公司已经建立了较为完善的关联
交易、对外担保和对外投资管理制度，在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存
在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
联席保荐机构通过查阅公司财务报告和经营数据，并查阅所涉及相关行业的研究报
告，同时与公司相关人员沟通交流，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
经核查，联席保荐机构认为，本持续督导期间内，公司经营模式、经营环境未发生
重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所
相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
联席保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。本次现场
检查为联席保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
联席保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求，对中国电信认真履行了持续督导职责。
经现场检查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，中国电信在公司治理、内控制度、
信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外担保、经营状况等重要方面的运作
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
特此报告。
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