浙商证券股份有限公司
关于曼卡龙珠宝股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡
龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
对曼卡龙向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为
为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 5 日对发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天健验〔2023〕346 号）。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创
业板上市 ，限售 期为 股票上 市之日 起 6 个 月。发 行完成 后，公 司总 股本由
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，符合归属资
格的激励对象共 9 人，可归属的限制性股票数量共计 204,165 股，已于 2023 年
公司总股本由原来的 261,746,864 股增加至 261,951,029 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本 261,951,029 股，其中有限售条件的股
份数量为 184,815,687 股，占公司股本总额比例为 70.55%；无限售条件的股份数
量为 77,135,342 股，占公司总股本的 29.45%。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次解除股份限售的股东共计 18 名，分别为金信期货有限公司（代“金信
金富定增 1 号单一资产管理计划”）、杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合
伙）、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合
型养老金产品-中国银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰
资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”）、华夏基金管理有限公司、
兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公
司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金、董卫国、牟利德、李天虹、谢恺、上海证
大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金、浙江农发产业投资有限
公司、卢理达、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅新聚牛私募证券投资
基金、山西证券股份有限公司。
上述股东在发行时承诺：本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新
增股份上市之日起 6 月内不得转让，自 2023 年 7 月 24 日（上市首日）起开始计
算。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了
上述承诺，不存在违反承诺的情形。
申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存
在违法违规担保的情形。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为 57,168,864 股，占公司总股本的 21.8243%。
（三）本次申请解除股份限售的股东 18 名，共对应 133 个证券账户。
（四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
"金信期货－上海富动文化传媒有限公司－金信金富定增 1 号单
一资产管理计划"
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投资基
金－财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计 8,278 8,278 8,278
划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通
基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金玉衡定增
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红
险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计 745,033 745,033 745,033
划
财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－
分红险资金－财通基金增值 1 号单一资产管 413,907 413,907 413,907
理计划
财通基金－华西银峰投资有限责任公司－
财通基金安吉 392 号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号集
合资产管理计划
财通基金管理 有 财通基金－杜彦晖－财通基金臻盈 1 号单一
限公司 资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集合
资金信托计划－财通基金启星 1 号单一资产 38,079 38,079 38,079
管理计划
财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资基
金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计 82,781 82,781 82,781
划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增
量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－
财通基金君宜庆礼单一资产管理计划
财通基金－任黄河－财通基金创赢 1 号单一
资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通
基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发有限公司
－财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计 620,861 620,861 620,861
划
财通基金－李仙华－财通基金天禧定增 169
号单一资产管理计划
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
财通基金－中建投信托股份有限公司－财
通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60
号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6 号
单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1 号私募证券
投资基金－财通基金毅远定增 1 号单一资产 115,894 115,894 115,894
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增
量化精选 1 号集合资产管理计划
财通基金－同茂定增 2 号私募证券投资基金
－财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理 41,391 41,391 41,391
计划
财通基金－济海财通慧智 7 号私募证券投资
基金－财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理 115,894 115,894 115,894
计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚笃 2 号单一
资产管理计划
财通基金－国新证券股份有限公司－财通
基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－
万能产品－财通基金玉泉 978 号单一资产管 1,655,629 1,655,629 1,655,629
理计划
财通基金－四时之言 7 号私募证券投资基金
－财通基金开赢 2 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资
基金－财通基金玉泉 1072 号单一资产管理 82,781 82,781 82,781
计划
财通基金－克拉玛依金融发展集团有限公
司－财通基金金发恒利 1 号单一资产管理计 206,954 206,954 206,954
划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单一
资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通
基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资
基金－财通基金风炎 1 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有限
公司
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
财通基金－财达证券股份有限公司－财通
基金财达定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－瑞华健康保险股份有限公司－
财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划
财通基金－联储证券有限责任公司－财通
基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通
基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－
财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资 197,848 197,848 197,848
产管理计划
财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公
司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划
财通基金－国元证券股份有限公司－财通
基金天禧国元 1 号单一资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司－
财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计 289,735 289,735 289,735
划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
创新 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化
套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份有限公司－
财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一资产
管理计划－华夏基金－中泰 1 号单一资产管 2,317,881 2,317,881 2,317,881
理计划
华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚
华夏基金管理 有 364,238 364,238 364,238
限公司
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
年定期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定
期开放混合型证券投资基金
兴证全球基金－田伟萍－兴证全球－千禧 1
兴证全球基金 管 号 FOF 单一资产管理计划
理有限公司 中国工商银行股份有限公司－兴全优选进
取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
招商银行股份有限公司－兴证全球优选积
极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
招商银行股份有限公司－兴证全球安悦稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金 82,781 82,781 82,781
（FOF）
中国建设银行股份有限公司－兴证全球安
悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中 74,503 74,503 74,503
基金（FOF）
中国建设银行股份有限公司－兴全安泰稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金 115,894 115,894 115,894
（FOF）
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证
全球－华盛 1 号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私
享二十个月封闭式 3 号混合类理财产品－兴 223,510 223,510 223,510
证全球－汇丰多策略 7 号单一资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全
球积极配置三年封闭运作混合型基金中基 206,953 206,953 206,953
金（FOF－LOF）
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债
混合型证券投资基金
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证
全球－华盛 2 号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价
值混合型证券投资基金
兴证全球基金－兴业银行－兴证全球－承
远 1 号集合资产管理计划
兴业银行股份有限公司－兴全安泰积极养
老目标五年持有期混合型发起式基金中基 82,781 82,781 82,781
金（FOF）
兴证全球基金－浦发银行－兴全浦金集合
资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴证全球－汇
丰多策略 5 号集合资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私
享二十个月封闭式 2 号混合类理财产品－兴 504,967 504,967 504,967
证全球－汇丰多策略 6 号单一资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全
球优选稳健六个月持有期债券型基金中基 20,695 20,695 20,695
金（FOF）
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
中国民生银行股份有限公司－兴证全球优
选平衡三个月持有期混合型基金中基金 227,649 227,649 227,649
（FOF）
兴证全球基金－招商银行－兴证全球汇丰
定增 8 号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养
老目标三年持有期混合型基金中基金 62,086 62,086 62,086
（FOF）
诺德基金－中建投信托·涌泉 195 号（定增
优选 2 号）集合资金信托计划－诺德基金浦 99,338 99,338 99,338
江 1053 号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德
基金浦江 580 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德
基金浦江 89 号单一资产管理计划
诺德基金－来旦沸－诺德基金浦江 1051 号
单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF1
号集合资产管理计划－诺德基金创新 104 号 331,126 331,126 331,126
单一资产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF
诺德基金管理 有 集合资产管理计划－诺德基金浦江 522 号单 82,782 82,782 82,782
限公司 一资产管理计划
诺德基金－华安证券增赢 5 号 FOF 集合资
产管理计划－诺德基金浦江 1032 号单一资 67,036 67,036 67,036
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五号私募证券
投资基金－诺德基金纯达定增精选 15 号单 82,782 82,782 82,782
一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德
基金浦江 202 号单一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本控股有限公
司－诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF3
号集合资产管理计划－诺德基金创新 106 号 99,338 99,338 99,338
单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德
基金浦江 688 号单一资产管理计划
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
诺德基金－偕沣华二号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划
诺德基金－华安证券智慧稳健 FOF 四号集
合资产管理计划－诺德基金浦江 1007 号单 33,518 33,518 33,518
一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高 7 号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选二十三号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 1081 号单一资 165,563 165,563 165,563
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号私募证券投
资基金－诺德基金纯达定增精选 3 号单一资 165,563 165,563 165,563
产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德
基金浦江 699 号单一资产管理计划
诺德基金－安徽瑞升新能源科技发展有限
公司－诺德基金浦江 1056 号单一资产管理 82,781 82,781 82,781
计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量
化对冲 9 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德
基金浦江 668 号单一资产管理计划
诺德基金－国元证券股份有限公司－诺德
基金浦江 958 号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF2
号集合资产管理计划－诺德基金创新 105 号 248,344 248,344 248,344
单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建东源 FOF2 号集
合资产管理计划－诺德基金浦江 777 号单一 49,669 49,669 49,669
资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾叁
号集合资产管理计划
诺德基金－易米基金多策略一号单一资产
管理计划－诺德基金浦江 696 号单一资产管 82,782 82,782 82,782
理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选九号私募证券投
资基金－诺德基金纯达定增精选 9 号单一资 82,782 82,782 82,782
产管理计划
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德
基金浦江 922 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 294 号单一资产管 165,563 165,563 165,563
理计划
诺德基金－庞晓炜－诺德基金浦江 388 号单
一资产管理计划
诺德基金－万纳策略 1 号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划
诺德基金－常州市新发展实业股份有限公
司－诺德基金浦江 104 号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺
德基金浦江 787 号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望 3 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建东源 FOF2 号集
合资产管理计划－诺德基金浦江 778 号单一 49,669 49,669 49,669
资产管理计划
诺德基金－东源再融资多空稳健 1 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 724 号单一资产 66,225 66,225 66,225
管理计划
诺德基金－纯达定增精选十七号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 1052 号单一资产 165,563 165,563 165,563
管理计划
诺德基金－金信金选定增一号集合资产管
理计划－诺德基金浦江 1071 号单一资产管 49,669 49,669 49,669
理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德
基金浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金－新程集合定增二号荣澔私募证
券投资基金－诺德基金浦江 954 号单一资产 67,036 67,036 67,036
管理计划
诺德基金－五矿证券 FOF32 号单一资产管
理计划－诺德基金浦江 666 号单一资产管理 1,201,987 1,201,987 1,201,987
计划
诺德基金－浙商云行成长私募证券投资基
金－诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠涵金 8 号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德
基金浦江 588 号单一资产管理计划
所持限售 本次解除 本次实际可上
序号 发行对象名称 证券账户名称
股份数量 限售数量 市流通数量
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 905 号单
一资产管理计划
诺德基金－东源投资汇智 1 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 1003 号单一资产管理 124,172 124,172 124,172
计划
上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅新聚牛私募证券投
资基金
合计 57,168,864 57,168,864 57,168,864
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本息变动后
股份性质 比例 比例
股份数量 增加 减少 股份数量
（%） （%）
一、限售条件流通
股
其中：高管锁定股 9,945,560 3.80 - - 9,945,560 3.80
首发后限售股 57,168,864 21.82 - 57,168,864 - -
首发前限售股 117,701,263 44.93 - - 117,701,263 44.93
二、无限售条件流
通股
三、总股本 261,951,029 100.00 - - 261,951,029 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）曼卡龙本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁
定承诺；
（二）曼卡龙本次解除限售的向特定对象发行的股份数量及上市流通时间符
合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（三）截至本核查意见出具日，曼卡龙对向特定对象发行股票解除限售上市
流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司向特定
对象发行股票限售股上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
沈 斌 朱庆锋
浙商证券股份有限公司
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