证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2024-005
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于 2023 年 5 月
大会,审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》,
详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 2023-030、2023-031、
根据上述审议授权事项,2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited(以
下简称“Avolon”)及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度
总计不超过 70 亿美元,授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
由于业务发展需要,2016 年 12 月 23 日,公司控股子公司 Avolon 之全资子
公司 Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)与 Deutsche Bank Trust
Company Americas(以下简称“Deutsche Bank”)签署了贷款协议,AALL 向
Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议
签署后,AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人
协议》,累计新增 38.025 亿美元的循环信用贷款额度,AALL 合计可向银团申请
的循环信用贷款总额不超过 47.525 亿美元。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT
Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名:CIT Group Finance (Ireland)】、
CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company(曾
用名:CIT Aerospace International)、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park
Aerospace Holdings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公
司 于 2023 年 10 月 11 日在《证券时 报 》《上海证券 报》和 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 2023-073 号公告。
S.A.签署了《增加联合贷款人协议》,CAIXABANK S.A.作为联合贷款人向 AALL
提供 7,500 万美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述银团申请的循环信用
贷款总额不超过 48.275 亿美元。同时,为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的
开展,Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited
Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited
Company、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited
(简称为“Avolon 下属子公司”)共同为上述新增 7,500 万美元的循环信用贷款
提供连带责任保证担保。
截至本公告日,Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2023 年度担保授权额度 325,500 万美元(不含本次担保)。本次 Avolon 及
Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2023 年度 Avolon 及其下属子
公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额
度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交
公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
Islands;
计准则下,总资产 1,995.06 亿元人民币、总负债 1,478.52 亿元人民币、所有者权
益合计 516.54 亿元人民币,2022 年度营业收入 254.49 亿元人民币、利润总额-
注:AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司,其偿还能力由
Avolon 业务运营能力决定。
三、担保的主要条款
提供的担保金额纳入 2023 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公
司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所
《股票上市股则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供上述连带责任保证担保系支持其
开展租赁业务,AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司,具备稳
定的收入,偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 AALL 资金实力并提升其资
金使用效率,有利于促进 AALL 的业务拓展,担保风险可控,符合公司整体利
益,本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额约为 3,730,589.88 万元。
其中,天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元;天
津渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金
额约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 481,500
万美元(1:7.1168 计算折合人民币 3,426,739.2 万元)。
本次担保发生后,公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额约为
对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元;天津渤海对公司发
生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万
元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 489,000 万美元(1:
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会