证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-007
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“博杰
股份”）于 2024 年 1 月 14 日召开 2024 年独立董事第一次专门会议，并于 2024
年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控
制人提供担保的议案》。具体情况如下：
一、并购贷款情况概述
（有限合伙）
（以下简称“格杰投资”或“联合投资人”）与卖方 Hardinge Holdings
GmBH、J. G. WEISSER S?HNE GmbH & Co. KG 于 2024 年 1 月 17 日签署的
《MASTER PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《购买主协议》”），上
市公司拟与格杰投资按照其各自 70%、30%股权比例，以 126,728,435 美元（按
交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间价 1:7.1018
折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损，最终交易成本以实际交割
时确认为准）向卖方购买其持有的哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺机床（上
海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下合称“哈挺中国”或“标的公
司”）全部股权及相关业务与授权（与哈挺中国/标的公司合称“标的资产”、
该等收购行为及安排以下简称“本次交易”），详细情况见本公司披露于《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《珠海博杰电子股份有限公司关于与联合投资人共同收购资产的公告》等相关
公告。
为便利执行《购买主协议》，上市公司、格杰投资于同日随后签署《联合投
资协议》及其附属协议，拟按照其各自 70%、30%出资比例共同出资人民币 5 亿
元成立珠海博达投资控股有限公司（暂定名，以下简称“SPV1”），并由 SPV1
全资成立珠海博机投资控股有限公司（暂定名，以下简称“SPV2”），由 SPV2
进行并购贷款融资不超过人民币 4.5 亿元，用于支付 SPV2 收购哈挺中国股权的
部分对价款，贷款期限不超过 60 个月，同时授权本公司董事长或董事长指定的
授权代理人根据本公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表本公司签署办
理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。SPV2 拟以在该次收购实施完成后
持有的哈挺中国 100%的股权为此次申请贷款提供质押担保，并由本公司控股股
东、实际控制人王兆春先生、付林先生和成君先生提供无偿担保。具体贷款额度、
贷款利率、担保、还款进度安排与期限等以实际办理及银行审批结果为准。
本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、贷款相关主体基本情况
公司名称：珠海博机投资控股有限公司（暂定名，具体以注册地市场监督管
理部门名称核准为准，即本次交易中的 SPV2）
注册地址：广东省珠海市横琴粤澳深合作区
注册资本：人民币 50,000 万元（暂定）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王兆春
出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
股权结构：珠海博达投资控股有限公司（即本次交易中的 SPV1）持股 100%
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据上市公司与格杰投资签署的《联合投资协议》，SPV2 的股权关系图如下：
三、拟质押公司基本情况
公司名称： 哈挺精密机械（嘉兴）有限公司
统一社会信用代码： 9133040055617468XT
法定代表人： GREGORY CAMPBELL KNIGHT
注册地址： 浙江省嘉兴市南湖区万国路 2676 号
注册资本： 1,000 万美元
实缴注册资本： 1,000 万美元
公司类型： 有限责任公司（外国法人独资）
一般项目：数控机床制造；金属切削机床制造；机床功能部件及
附件制造；数控机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及
附件销售；机械设备销售；机械设备研发；销售代理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
经营范围：
出口；进出口代理；国内贸易代理；工业机器人安装、维修；智
能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人
工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期： 2010 年 7 月 26 日
营业期限： 2010 年 7 月 26 日至 2060 年 7 月 25 日
股本结构： HARDINGE HOLDINGS GMBH100%持股
公司名称： 哈挺机床（上海）有限公司
统一社会信用代码： 91310115607350066F
法定代表人： GREGORY CAMPBELL KNIGHT
注册地址： 上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 1388 号 5 号厂房
注册资本： 100 万美元
实缴注册资本： 100 万美元
公司类型： 有限责任公司（外国法人独资）
经营范围： 一般项目：数控机床制造；金属切削机床制造；机床功能部件及
附件制造；数控机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及
附件销售；机械设备销售；机械设备研发；销售代理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；进出口代理；国内贸易代理；工业机器人安装、维修；智
能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人
工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期： 1996 年 3 月 29 日
营业期限： 1996 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日
股本结构： HARDINGE HOLDINGS GMBH100%持股
公司名称： 万氏（大连）机床有限公司
统一社会信用代码： 91210213MA0YLTFE18
法定代表人： 赵媛媛
注册地址： 中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区明谷路 15 号
注册资本： 100 万人民币
实缴注册资本： 100 万人民币
公司类型： 有限责任公司（外国法人独资）
高档数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控坐标镗铣
加工中心、数控坐标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置、精密
数控加工用高速超硬刀的设计、研发、安装、生产、销售（自产
产品）
、修理、维护、升级改造；提供产品相关咨询服务、技术服
务；机械、电子、办公设备租赁；货物、技术进出口业务（进口
经营范围：
商品分销业务除外，法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营）
；机器设备、电子产品、
五金交电及其零部件商品的批发业务（不涉及国营贸易管理商品
的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期： 2019 年 4 月 25 日
营业期限： 2019 年 4 月 25 日至 2069 年 4 月 24 日
股本结构： J.G. Weisser S?hne GmbH & Co. KG 100%持股
截至 2024 年 1 月 17 日，哈挺中国三家公司的股权结构图如下：
四、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
五、对上市公司的影响
本次申请并购贷款是基于本公司对外投资需要，符合上市公司结构化融资安
排，有助于上市公司后续的资金使用规划，有助于更好支持上市公司业务拓展，
保障上市公司稳定、可持续发展。
标的公司哈挺中国经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请
不会给本公司带来重大财务风险，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，申
请贷款所需的股权质押不会对本公司的生产经营产生影响。
六、备查文件
特此公告。
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