国元证券股份有限公司
关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用银行票据方式
支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽鑫
铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）2023年度向特定对象
发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用银行票据方式支
付募投项目款并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对
象发行人民币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集
资金总额为879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元
后，实际募集资金净额为869,257,541.39元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于2023 年12 月 28日出具了容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中募投项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额
号
合计 249,244.18 88.000.00
按照募集资金净额，募投项目的具体使用计划如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额
号
合计 249,244.18 86,925.75
本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资
总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。
三、使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程
关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款项，
履行相应审批程序，签订合同。
式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。
的有关审批程序，将银行票据支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中
等额转入公司一般账户并通知保荐机构及保荐代表人。同时公司财务部建立明细
台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报送保荐机构及保荐
代表人。
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的
银行票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集
资金仅用于本次募投项目。
银行票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合
保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
四、对公司及全资子公司的影响
年产60万吨再生铝项目的实施主体安徽鑫铂环保科技有限公司使用银行票
据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降
低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
五、相关审核程序及意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项
目款并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用
成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包
括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，
并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同
募投项目使用资金，本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，
履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，
该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理制度》等的规定，一致同意公司使用银行票据方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为，鑫铂股份为使用银行票据支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经鑫铂股份董事会、监
事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，保荐人对鑫铂股份使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人签字：
陈树培 葛剑锋
国元证券股份有限公司
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