证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-005
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次发行的可转债存
续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决”。自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 01 月 17 日，公司股票已有 10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.34 元/股），预计将触发“智尚
转债”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明
书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，发行价
格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销
保 荐 费 人 民 币 5,596,640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 人 民 币
发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公
司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第
荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
债”，债券代码“123191”。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转
债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元
/股。
（2）因公司实施 2022 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 12.33 元/股
调整为 12.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日生效，具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。
二、可转债转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交
易均价之中的较高者。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 10.34 元/股），预计可能触发“智尚转债”转股价
格的向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转
股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等
相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债
转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息
披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“智尚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 06 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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