证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-003
关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公
司 75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易事项存在交易审批的不确定性、目标公司经营业绩不达预期、商誉
减值等风险，具体内容详见本公告“六、本次交易的背景及目的、对公司的影响
和风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全面
发展新能源汽车零部件业务的战略部署，扩大公司在汽车业务板块的产业布局，
提升公司在新能源汽车行业的核心竞争力和市场地位，公司全资子公司广州顺威
新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）拟以人民币 48,750 万元分期
付款收购骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”）所持有的江苏骏伟精密部
件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”、“目标公司”）75%股权（以下
简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的
控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
公司全资子公司顺威新能源拟与骏伟实业、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源
昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署《关于江苏骏伟精密部件科技股份
有限公司之股权转让协议》
（以下简称“股权转让协议”、“本协议”）。
公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第六次（临时）会议及第六届
监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部
件科技股份有限公司 75%股权的议案》，同意公司全资子公司顺威新能源以人民
币 48,750 万元分期付款收购江苏骏伟 75%的股权。董事会提请股东大会授权管
理层或其授权代表人实施具体收购事宜。
《公司章程》等相关规定，本事项
已经公司第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议
审议通过，尚需国资相关部门批准及公司股东大会审批通过。公司董事会战略委
员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉
及发行股份，也不会导致公司控制权变更。
二、交易对方的基本情况
企业名称：骏伟实业有限公司（ACEWAY INDUSTRIES LIMITED）
企业类型：私人股份有限公司
香港公司编号：0173196
注册资本：3,112,790 港币
成立日期：1986 年 8 月 8 日
注册地：香港
办事处地址：香港新界葵涌和宜合道 63 号丽晶中心 A 座 701-6 室
住所：RMS 1118-1119 11/F TOWER A REGENT CTR 63 WO YI HOP RD
KWAI CHUNG NT, HONG KONG
主营业务：主要从事塑胶、五金及模具产品的设计、贸易及投资控股。
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
合计 100%
实际控制人：刘伟铿。骏伟实业第一大股东 Aceway Holdings Limited 的股
东情况：刘伟铿（持股 65%）和周光辉（持股 35%）。因此，刘伟铿为骏伟实业
的实际控制人。
人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
告披露日，本次交易对方不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的资产为江苏骏伟的 75%股权。
（二）基本情况
企业名称：江苏骏伟精密部件科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205856720002573
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人：李源昌
成立日期：2008 年 1 月 24 日
注册资本：26,697.2394 万元人民币
注册地址：太仓市城厢镇高新技术产业园西新路 8 号 3 幢
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配
件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模
具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；工
业机器人制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）历史沿革：江苏骏伟于 2008 年 1 月 24 日成立，由骏伟实业出资设立，
注册资本为 100 万美元。2008 年至 2021 年期间，江苏骏伟经历 8 次增加注册资
本、11 次变更实收资本、以及 1 次经营范围、住所变更。2021 年 4 月 12 日，江
苏骏伟股东出具《骏伟塑胶制品（太仓）有限公司股东决定》，同意吸收向锐为
公司新股东，该股东以新增注册资本 4.02 万美元入股，企业类型由有限责任公
。2021 年 10
司（港澳台法人独资）变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资）
月 25 日，江苏骏伟股东会作出决议，同意由江苏骏伟全体股东作为发起人，将
江苏骏伟截至 2021 年 5 月 31 日经审计的公司净资产 353,917,508.17 元人民币折
为公司股份 26,697.2394 万股，其余计入资本公积，整体变更为股份有限公司。
截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，江苏骏伟注册资本为 26,697.2394 万元，股
东认股数量和持股比例如下表（收购完成前）
：
序号 股东姓名 认股数量（万股） 持股比例
合计 26,697.2394 100%
股权结构（收购完成后）：
序号 股东名称 持股比例
合计 100.00%
（四）江苏骏伟子公司的情况概述
江苏骏伟共有 2 家子公司，分别为东莞骏伟塑胶五金有限公司（境内全资子
公司，以下简称“东莞骏伟”）及墨西哥骏伟工业有限公司（拟收购的境外控股
子公司，Aceway de Mexico S.A.de C.V，以下简称“墨西哥骏伟”）
。
墨西哥骏伟原与江苏骏伟同处于骏伟实业控制之下，2022 年 9 月 1 日，江
苏骏伟与骏伟实业签署了《股权转让协议》，约定骏伟实业将其持有墨西哥骏伟
江苏骏伟已于 2023 年 10 月 12 日完成向骏伟实业支付股权转让款。截至本
公告披露之日，江苏骏伟作为股权收购方，已经履行了中国境内对外投资所需的
相关批准/备案手续，但本次收购尚需按照墨西哥当地法律规定完成相应股权变
更手续。待股权变更手续完成后，正式成为江苏骏伟的控股子公司。
股权关系图（墨西哥骏伟股权变更手续完成后）如下：
（五）审计情况
截至 2023 年 9 月 30 日止，江苏骏伟模拟合并财务报表范围内控股子公司如
下：
子公司名称 纳入合并范围原因
东莞骏伟 子公司
墨西哥骏伟 拟收购的控股子公司
江苏骏伟已于 2023 年 10 月 12 日完成向骏伟实业支付股权转让款，并已经
履行了中国境内对外投资所需的相关批准/备案手续，本次交易前墨西哥骏伟需
按照墨西哥当地法律规定完成相应股权变更手续，作为本次交易股权交割先决条
件。模拟合并财务报表假定墨西哥骏伟于 2022 年度及 2023 年 1-9 月期间内持续
存在。
合 伙 ）出 具的 《江 苏骏 伟精 密部 件科 技股 份有 限公 司模 拟审 计报 告 》
（XYZH/2023SZAA7B0107，以下简称“模拟审计报告”），江苏骏伟最近一年
一期模拟合并财务报表的主要财务指标如下：
单位：元
（经审计） （经审计）
资产总额 898,631,721.83 932,680,226.66
负债总额 403,467,422.23 421,028,785.83
应收款项总额 308,055,926.03 362,704,965.47
或有事项涉及的总额（包括担
- 127,208.10
保、诉讼与仲裁事项）
净资产 495,164,299.60 511,651,440.83
营业收入 701,870,721.00 590,177,338.22
营业利润 15,033,865.23 46,730,867.08
净利润 10,356,599.03 40,035,482.36
经营活动产生的现金流量净额 33,487,567.23 29,480,785.36
（六）目标公司评估及定价情况
本次目标公司由广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司进行评估，该公
司具有执行证券、期货相关业务资格。广东财兴资产评估土地房地产估价有限公
司出具了《广州顺威新能源汽车有限公司拟股权收购涉及江苏骏伟精密部件科技
（财兴资评字（2023）第 560
股份有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告》
号，以下简称“资产评估报告”）。
评估范围为江苏骏伟在评估基准日 2023 年 9 月 30 日经专项审计后的模拟全部资
产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债以及账外无形资
产。评估范围内经审计后的模拟合并层面资产总额账面值为 932,680,226.66 元，
负债总额账面值为 421,028,785.83 元，所有者权益账面值为 511,651,440.83 元，
评估前上述账面值已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定并出具模拟
审计报告，审计报告号为 XYZH/2023SZAA7B0107。
全部权益采用资产基础法和收益法进行了评估。评估结果如下：
（1）资产基础法评估结论
采用资产基础法，得出的评估基准日 2023 年 9 月 30 日的评估结论如下：
合并口径下归母公司所有者权益：账面值为人民币 51,164.38 万元，评估值
为人民币 55,515.60 万元，评估增值 4,351.22 万元，增值率为 8.50%。
（2）收益法评估结论
采用收益法，基于被评估单位管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，得
出的评估基准日 2023 年 9 月 30 日的评估结论如下：
合并口径归母公司所有者权益账面值为人民币 51,164.38 万元，江苏骏伟模
拟股东全部权益价值为 74,696.16 万元，评估增值 23,531.78 万元，增值率为
（3）两种方法评估结果差异分析及最终结果的选取
收益法评估结果 74,696.16 万元，资产基础法评估结果 55,515.60 万元，二者
差异 19,180.56 万元，差异率为 34.55%。两种评估方法测算的结果存在差异的原
因如下：
基于被评估单位历史经营业绩和管理层对企业未来的前景预测，其价值不仅
体现在评估基准日存量有形资产及账务已记录的无形资产上，更多体现于被评估
单位所具备的，包括技术经验、市场地位、客户资源、团队优势等方面的整体无
形资产上。在行业政策及市场形势支持被评估单位持续获得经营收益的趋势下，
收益法评估从整体资产预期收益出发，结果能够较全面地反映其依托并利用上述
资源所形成的整体组合价值，而资产基础法仅从资产构建成本上反映单项资产的
简单组合价值。相对资产基础法而言，收益法能够更加充分、全面地反映评估对
象的整体价值。故我们选用收益法评估结果作为评估结论。
经交易各方商定以该评估结果扣减目标公司及东莞骏伟截至评估基准日前形成
的滚存未分配利润后，协商确定本次交易以人民币 65,000 万元作为目标公司 100%
股权的估值，本次拟收购江苏骏伟 75%股权的交易总金额为 48,750 万元。
（七）截至 2023 年 9 月 30 日，除江苏骏伟为全资子公司东莞骏伟提供担保
外，江苏骏伟不存在为他人提供担保等情况。
（八）与交易对手方经营性往来情况：江苏骏伟控股子公司东莞骏伟、墨西
哥骏伟与交易对手方骏伟实业存在关联交易。截至 2023 年 9 月 30 日，江苏骏伟
控股子公司东莞骏伟、墨西哥骏伟对交易对手方骏伟实业关联债务应付余额为人
民币 3,273.63 万元；江苏骏伟控股子公司东莞骏伟对交易对手方骏伟实业关联债
权应收余额为人民币 16,921.42 万元。
其中，转让方骏伟实业需在交割日前通过目标公司分红、债权债务抵消、自
筹资金偿债等方式，完成转让方骏伟实业对目标公司控股子公司东莞骏伟的关联
债务余额的清理。
本次交易完成后，目标公司将会对与转让方骏伟实业之间的关联往来进行清
理，关联债权债务余额将清理为 0。江苏骏伟不会出现以经营性资金往来的形式
变相为交易对手方骏伟实业提供财务资助情形。
（九）截至 2023 年 12 月 26 日，交易对手方骏伟实业正在合作的客户、正
在执行中的 PO 订单金额共 22,650,727.90 港元，但转让方及目标股权最终持有人
确认并承诺，将在交割日前，尽可能完成所有转让方已承接但未履行完毕的订单，
如届时确因客观原因未履行完毕的订单均应在不晚于交割日前转移至目标公司
或其子公司履行。
（十）截至 2023 年 9 月 30 日，目标公司子公司东莞骏伟以 5 项专利为其在
中国建设银行东莞分行 2022 年 10 月 27 日至 2027 年 10 月 26 日期间的全部借款
和授信提供最高限额为 2,250 万元人民币的质押担保，该项质押是为东莞骏伟用
于生产经营的贷款提供的担保，故在正常还款等情况下，不会对江苏骏伟生产经
营造成重大不利影响。
（十一）其他说明：
江苏骏伟除上述已披露的情况外，不存在其他抵押、质押或其他第三人权利
的情况。江苏骏伟的股权清晰，不存在查封、质押、冻结等受限情形。江苏骏伟
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不涉及其他债权债务转移的
情况；不存在为合并报表范围外的对外担保及任何财务资助等情况。江苏骏伟的
公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，近三年又一期不存在
资产评估情况。
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告披
露日，江苏骏伟不属于失信被执行人。
四、《股权转让协议》的主要内容
转让方：骏伟实业有限公司
受让方：广州顺威新能源汽车有限公司
目标公司：江苏骏伟精密部件科技股份有限公司
目标股权最终持有人：刘伟铿（LAU WAI HANG）、周光辉（CHOW KWONG
FAI）、陆福中（LUK FUK CHUNG）、李源昌（LEE YUEN CHEONG）
各方同意，转让方根据本协议应收取的股权转让对价款为人民币487,500,000
元，前述价格已包含税费。
各方协商一致，按照如下约定分期支付股权转让对价款：
首期款支付：
本协议经各方签署且生效且共管账户开立之日起 10 个工作日内，受让方向
共管账户中支付股权转让对价款的 30%，即人民币 146,250,000 元。
二期款支付：
二期款支付条件达成后 10 个工作日内，受让方向共管账户中支付股权转让
对价款的 40%，即人民币 195,000,000 元。
二期款支付条件为：
（1）本协议约定项下各交割先决条件均已达成（或被受
让方豁免）
；（2）且各方按约定完成全部交割。
尾款支付：
尾款支付条件达成后 10 个工作日内，受让方向共管账户中支付股权转让对
价款的 30%，即人民币 146,250,000 元。
尾款支付条件为：
（1）过渡期损益专项审计完成且已按本协议约定完成股权转让对价款的调
整（如有）；
（2）本协议约定的转让方剩余股权质押登记已完成；
（3）东莞骏伟及墨西哥骏伟的章程及董事、监事、高管及法定代表人已按
转让方、受让方共同书面确认的方案完成变更。
各方确认，受让方自交割日起按持股比例享有目标公司的权益。
基准日至交割完成日损益安排：目标公司在过渡期产生的盈利由受让方按交
割日后持有目标公司股权比例享有；目标公司在过渡期产生的亏损，转让方及目
标股权最终持有人应在审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式向目
标公司进行补偿。
业绩承诺：
转让方及目标股权最终持有人承诺，目标公司在业绩承诺期承诺的净利润分
别为：
（1）目标公司 2024 年度、2025 年度、2026 年度实际净利润分别不低于 4,000
万元、5,000 万元、6,000 万元。
本协议“净利润”是指目标公司每一日历年度经具有证券从业资格的会计
师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润。
业绩补偿：
若目标公司在业绩承诺期任一年度实际净利润未达到转让方承诺的净利润
的 95%的，则转让方与目标股权最终持有人应以货币资金向受让方支付业绩补偿，
业绩补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（目标公司当期承诺净利润-
当期实际净利润）÷补偿期限内各年度承诺净利润总和×目标股权交易对价。
若目标公司在业绩承诺期内实际净利润累计金额低于承诺净利润累计金额
的 95%的，累计补偿金额计算方式如下：补偿金额=[（三年累计承诺净利润-三
年累计实际净利润）÷三年累计承诺净利润总和×本次交易对价总额]-2024 至
款×（1+6%年化利率÷365×自目标公司尾款支付至共管账户日至全部业绩承诺
补偿款支付至受让方指定账户日的实际天数）。
若计算的补偿金额为负值或 0，则转让方无需另行补偿，如业绩承诺期内实
际实现净利润累计金额高于承诺净利润累计金额的，则受让方需退还转让方已补
偿部分（如有）。
业绩承诺保障及补偿方式：
为确保转让方及目标股权最终持有人履行或足额履行本协议约定的业绩补
偿安排，转让方与目标股权最终持有人同意将交割后合计持有目标公司共计 24.9%
的股权质押给受让方作为业绩承诺的担保，并同意在尾款支付前办理完成上述股
权的担保及质押登记手续。
若业绩承诺均完成或业绩补偿均履行完毕的，则受让方同意协助转让方、目
标股权最终持有人办理目标公司剩余质押股权的解除质押手续。
本项目交割先决条件设置如下：本协议各方为本次交易的目的均已签署且交
付了所有必要的交易文件；
目标公司核心员工均已与目标公司或其控股子公司签署《持续服务及竞业禁
止协议》，并需保障该等核心员工剩余劳动合同期限不少于3年；
转让方及目标股权最终持有人已完成关联方、关联交易和关联往来余额清理
且已提供相关凭证并获得受让方书面认可；
转让方及目标股权最终持有人已完成转让方应转移至目标公司的业务、资产、
人员的转移；
墨西哥骏伟99.99%股权完成全部变更手续并从转让方转移至目标公司名下；
目标公司股东大会已就终止拟实施员工持股计划事宜完成决策并形成了有
效决策文件，相关员工已签署了相关协议同意终止股权激励协议、拟实施员工持
股平台出具相关承诺函；
在依据本协议二期款约定付款前，受让方有权通过书面形式放弃或简化一个
或几个上述的先决条件。
此外，对于目标公司应收和其他应收关联方款项，转让方需在交割日前通过
目标公司分红、债权债务抵消、自筹资金偿债等方式，完成本公告“三、交易标
的基本情况（八）与交易对手方经营性往来情况”所述转让方对目标公司控股子
公司东莞骏伟的关联债务余额的清理。
其中，通过目标公司分红方式偿债的，转让方及目标股权最终持有人承诺，
应将全部分红款用于归还对目标公司控股子公司东莞骏伟的关联债务，不得用作
其他用途。
各方同意，目标公司及东莞骏伟截至基准日前已形成的滚存未分配利润由转
让方享有，转让方可在交割前进行分配，本协议约定的交易对价已经考虑该因素，
且该滚存未分配利润分配后，转让方及目标股权最终持有人保证必须全部用于转
让方向目标公司清偿关联债务。
基准日后目标公司及其控股子公司形成的未分配利润，由各方按照交割后持
股比例享有。
转让方及目标股权最终持有人承诺，本协议签署后，其及其控制的其他企业
或其关联方，将与目标公司及其控股子公司在资产、人员、财务、机构、业务上
应保持独立，确需发生的关联交易应按照公平、公允的原则依据市场价格签署协
议，以明确权利义务，并按照法律规定、目标公司及其控股子公司章程和本协议
约定履行内部决策程序。
转让方及目标股权最终持有人同意并承诺，在本协议签署后，无论其是否在
目标公司及其控股子公司任职，均不得，并且应促成其关联方不得以任何形式、
任何方式直接或间接与目标公司及其控股子公司进行竞争，不得以任何形式或方
式直接或间接地投资、从事与目标公司及其控股子公司相同或相似的任何业务，
不得在与目标公司及其控股子公司有相同或相似业务的企业或其他组织中拥有
股权、参与管理、控制或融资，或受雇于该实体，或成为该实体的顾问或以其他
方式提供服务。
各方应遵守诚实信用的原则履行本协议约定，一方未能履行或未能完全履行
本协议，应根据本协议约定承担违约责任。
本协议自各方全部（或其授权代表）签字盖章（捺印）之日起成立，并自相
关审批程序完成且协议附件原件签署和移交后生效。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次收购完成后，目标公
司继续独立经营，与公司控股股东及其关联人在人员、资产、业务、财务、机构
方面不存在关联关系。
六、本次交易的背景及目的、对公司的影响和风险提示
（一）本次交易背景及目的
公司是塑料空调风叶专业生产企业，主营业务为塑料空调风叶的设计、生产
及销售，除此之外公司业务体系还包括了各类高性能风叶、改性塑料、汽车零部
件、模具开发的设计生产与加工制造。随着广州开投智造产业投资集团有限公司
成为公司控股股东后，公司持续开发和利用控股股东的资源优势以及广州市、广
州开发区强大的汽车产业资源，在继续保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同
时，全力发展新能源汽车零部件、汽车材料产业，努力将汽车业务板块打造成为
公司第二张名片。
目标公司 江苏骏伟主要向汽车整车厂商的一级供应商生产提供内嵌电路精
密注塑类汽车零配件的设计开发、模具的生产销售、部件自动化装配、部件生产
销售等服务。目标公司产品类型包括汽车电控门锁部件、动力系统电控电路部件、
车门动作件及结构件、电动座椅电控部件及内饰件、尾门及天窗配件等精密注塑
功能组件。目标公司主要产品应用于世界主流汽车品牌，既包括如大众、奔驰、
宝马、奥迪、保时捷、宾利、沃尔沃、路虎、通用、福特等；也包括吉利、蔚来、
理想、上汽荣威、Tesla 等新能源汽车品牌。目标公司以精密嵌件注塑为工艺核
心，建有国内东莞市、太仓市及国外墨西哥克雷塔罗市三大生产基地，全球员工
约 1,400 名，与行业内众多知名一级供应商如麦格纳、安波福、博格华纳、博世、
采埃孚、凯毅德等保持了超过 20 年的合作供应关系，成为了世界汽车产业链中
稳定可靠的重要一环。江苏骏伟深耕汽车电控门锁部件精密注塑领域 20 年，为
国内汽车电子门锁细分领域的领先企业。江苏骏伟门锁零部件量产 8 个平台化产
品，以高、低配型号变化，适配不同汽车品牌、不同档次的车型，其汽车电子门
锁精密注塑配套模块年均产销量达到 3,000 万套以上，可配备新下线汽车约 800
万台。
除重点发展汽车行业外，江苏骏伟在通信、工业、医疗、消费和光伏等行业
也均有布局，如为 戴森定点供应 的吸尘器及吹 风机高速部件 ；为德国
VACUUMSCHMELZE（瓦克华）定点生产的光伏整流器部件，为艾默生提供的
医疗设备配件等，均在各领域取得了广泛认可。
随着在国家产业政策和市场需求的驱动下，新能源汽车产业链高速发展，下
游客户产能扩张速度进一步加快，带动汽车电子门锁、汽车电控连接器等精密注
塑件订单增长。根据中国汽车工业协会发布数据，2022 年，新能源汽车持续爆
发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。
增长 42.4%和 44.1%。随着汽车向着电动化、智能化发展，汽车电子占整车成本
的比重逐步提升，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。
江苏骏伟在汽车电子门锁、电子电控、汽车座椅等领域有着丰富的技术积累
和稳定的客户市场，以及其汽车电子产品矩阵及镶嵌注塑技术都是公司汽车零配
件业务的有效延伸和拓展，有利于加快公司横向汽车精密配件业务、智能制造升
级等高盈利成长性领域的产品开拓。不仅能够有效帮助公司提升汽车零配件领域
的业务规模及占比，增强盈利能力，快速推进公司的业务多元化战略；此外，公
司在精密模具和精密注塑等领域的产品和技术积累，并持续开发和利用控股股东
的资源优势以及广州市、广州开发区强大的汽车产业资源，亦能够帮助江苏骏伟
提升业务规模和盈利能力，实现双方的优势互补，增强公司盈利能力。
公司拟通过收购江苏骏伟 75%股权，为公司引入汽车门锁等汽车零配件领域
的领先企业，符合当前市场需求以及公司业务整体发展战略。
（二）本次交易对公司影响
本次收购江苏骏伟 75%股权，符合公司战略规划。
江苏骏伟在汽车电子门锁、
电子电控、汽车座椅等领域有着丰富的技术积累和稳定的客户市场，新能源汽车
发展伴随着的汽车电子化、智能化浪潮，将进一步推动汽车电子门锁等汽车电控
产品的需求，进而有助于目标公司江苏骏伟的业务发展，扩大公司在汽车领域的
布局。本次交易完成后将有助于公司与江苏骏伟充分发挥各自在研发、技术、资
金、供应链和市场等方面的协同性，通过整合双方资源和协同发展，提升公司在
汽车零部件行业的核心竞争力和市场地位，增强业务规模和盈利能力，打造新的
业务增长曲线。
根据公司目前的资金状况，公司此次以人民币 48,750 万元收购骏伟实业所
持有的江苏骏伟 75%股权，将根据协议约定分期支付，预计不会对公司的现金流
和经营情况产生重大影响。
本次交易的资金来源拟通过自有资金、银行并购贷款的方式筹集交易款项，
不会对公司的正常经营及财务状况产生不利影响。本次收购是公司实施发展战略
的重要举措，对公司未来经营发展具有积极的推动作用。本次交易完成后，江苏
骏伟将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将影响公司未来财务状况。本
次交易定价按照公开、公允、公正的原则进行，不会损害交易各方的利益，也不
会损害公司和全体股东（特别是中小股东）的利益。
（三）风险提示
过，能否顺利通过尚存在不确定性，公司将根据事项的进展情况，及时履行信息
披露义务。
政策、行业竞争、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，目标公司可能
存在经营业绩不达预期的风险。尤其是海外经营所面临的法律体系、市场环境、
企业文化等方面与国内存在差异，墨西哥骏伟面临海外经营风险。
如业绩不达预期，进而本次交易形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司
经营业绩产生不利影响。
价格以资产评估机构出具的、并经有关国有资产管理部门核准/备案的评估报告
所载评估结果为基础，且经交易各方商定以该评估结果扣减江苏骏伟及东莞骏伟
截至评估基准日前形成的滚存未分配利润后协商确定。尽管评估机构在评估过程
中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论
受相关假设和限定条件的限制，且受限于目标公司提供的内部资料，如果本次评
估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本
次评估结果的准确性造成一定影响。
孙公司，江苏骏伟主营业务是向汽车整车厂商的一级供应商生产销售内嵌电路精
密注塑类汽车零配件。考虑到公司与江苏骏伟在细分业务、运营模式、客户群体、
企业文化等方面存在一定的差异，本次交易完成后，公司能否在短期内对江苏骏
伟进行有效的管理整合具有一定的不确定性。
公司将密切关注本次交易的进展情况，并按照相关法律法规履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意风险。
七、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见：经审计江苏骏伟按模拟
财务报表所述的编制基础编制的模拟财务报表，包括2022年12月31日、2023年9
月30日的模拟合并及母公司资产负债表，2022年度、2023年1-9月的模拟合并及
母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变
动表以及相关模拟合并财务报表附注。
我们认为，模拟财务报表在所有重大方面按照模拟审计报告所述的编制基础
和企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏骏伟2022年12月31日、2023年9月
模拟经营成果和现金流量。
八、备查文件
《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》
；
技股份有限公司模拟审计报告》（XYZH/2023SZAA7B0107 号）
；
股份有限公司拟股权收购涉及江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟股东全
部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2023）第 560 号）
。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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