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兄弟科技: 兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

证券之星 2024-01-12 00:00:00
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股票简称：兄弟科技                股票代码：002562
        兄弟科技股份有限公司
   （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号）
             募集说明书
              （申报稿）
            保荐机构（主承销商）
   （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
             二〇二三年十二月
兄弟科技股份有限公司                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                  声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准
确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书中财务会计报告真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
  本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何与
之相反的声明均属不实陈述。
  投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                    重大事项提示
   公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说
明书相关章节。
一、公司的相关风险
   本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险
因素”全文，并特别注意以下风险：
   （一）行业周期性波动风险
   公司立足于精细化工行业，通过布局并持续加大对碘造影剂等特色原料药
的投入以及积极开展仿制药的研发，实现了在现有精细化工产业链基础上高
效、快速地向医药领域的延伸与拓展，现已逐步形成医药食品、特种化学品两
大业务板块协同发展的体系。上述两大业务板块的发展状况受到上游化工原材
料供应变化和下游行业的景气度影响，如果未来上游化工原材料供应发生较大
变化，或下游饲料、食品饮料、日化、造影剂、制革等行业的景气度或市场需
求下降，将对发行人业务发展和经营业绩带来一定的风险。
   （二）产品价格波动风险
   发行人专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、
香料、原料药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐、催化剂等
相关产品，报告期内发行人上述产品出现不同程度的价格波动。公司产品价格
主要随市场价格而变化，市场价格主要受政策环境、市场供应结构、下游需求
变化、竞争企业进入或退出、技术进步等因素影响。新增产能的释放、环保政
策的调整以及突发事件等都会导致市场供需发生变化。如供需关系失衡，极有
可能会引起公司相关产品价格出现波动，包括但不限于产品价格出现较大幅度
下跌，如果公司不能采取有效措施积极应对，可能会对公司整体经营业绩造成
不利影响。
   （三）经营业绩波动风险
   报告期各期，公司营业收入分别为 191,879.20 万元、273,299.40 万元、
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
万元、2,833.26 万元、30,552.56 万元和 264.30 万元，公司最近一期业绩出现下
滑情况。
  公司主营业务收入主要来自医药食品、特种化学品相关产品的销售，若未
来宏观经济形势持续下行，公司所处行业的发展趋势和产业政策发生重大不利
变化，产品、原材料供需情况严重失衡，则可能导致公司经营业绩的下降，极
端情况下，公司存在发行当年营业利润下降 50%以上甚至亏损的风险。
  （四）完成审评审批或认证时间不确定风险
  公司生产的碘造影剂原料药产品需完成相关审评审批或认证（包括 CDE 审
评审批、CEP 认证、FDA 认证等）后，方可在全球不同规范市场、区域上市销
售，公司目前已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证，碘造影剂原料
药系列各产品在全球的注册工作已陆续开展，但由于相关国家药政监管部门的
政策调整、审批节奏控制等因素，可能导致相关审评审批或认证存在时间周期
上的不确定性，进而影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现。
  （五）摊薄即期回报的风险
  本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增
加。由于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需
要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收
入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收
益率等指标将出现一定幅度下降的风险。
二、本次向特定对象发行 A 股股票情况
次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通
过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。根据
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等
与本次发行相关的议案。
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
兄弟科技股份有限公司                   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或
其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其
授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法
律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法
规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。本次发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前
               。
  若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、回
购、可转债转股、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次
发行的发行底价将进行相应调整。
  在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审
核并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构
（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
  若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准
日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进
行调整。
定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%。按照公司截至 2023 年
数量不超过 31,887.69 万股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发行数
量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法
律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权
兄弟科技股份有限公司                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策
变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相
应调整。
     若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回
购、可转债转股、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行数量上限亦
作相应调整。
让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司
章程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份
因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股
份限售安排。
除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                     单位：万元
                                                    拟投入募集资
序号               项目名称                   投资总额
                                                      金金额
                 合计                     93,018.62     80,000.00
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司
董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次
发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司
将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的
优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解
决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资
金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
股权分布符合深圳证券交易所的相关规定，不会导致不符合股票上市条件的情
形发生。
兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
发行后的股份比例共享。
工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，
为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出
了承诺，相关情况详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之
“六 、发行人董事会的声明及承诺”之“（二）关于应对本次发行股票摊薄即
期回报采取的措施”和“（三）关于应对本次发行股票摊薄即期回报的承诺”。
公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做
出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。
核通过和中国证监会同意注册。
兄弟科技股份有限公司                                                               2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
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     二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.... 147
     四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
     五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
兄弟科技股份有限公司                                               2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
兄弟科技股份有限公司                            2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                        第一节 释义
   在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、常用词语释义
兄弟科技、发行人、本
                  指   兄弟科技股份有限公司，A 股股票代码：002562
公司、公司、上市公司
保荐机构、主承销商、
                  指   国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
发行人律师、广发          指   上海市广发律师事务所
发行人会计师、审计机
                  指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、天健
本募集说明书、募集说            《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
                  指
明书                    股票募集说明书》
本次向特定对象发行、
                  指   兄弟科技 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜
本次发行
定价基准日             指   本次发行的发行期首日
                      本次向特定对象发行定价基准日前二十个交易日上市公司
发行底价              指
                      股票交易均价的 80%
股东大会              指   兄弟科技股份有限公司股东大会
董事会               指   兄弟科技股份有限公司董事会
监事会               指   兄弟科技股份有限公司监事会
兄弟医药              指   江西兄弟医药有限公司，为发行人全资子公司
兄弟维生素             指   江苏兄弟维生素有限公司，为发行人全资子公司
兄弟药业              指   浙江兄弟药业有限公司，为发行人全资子公司
兄弟美国              指   兄弟股份美国有限公司，为发行人全资子公司
兄弟控股（香港）          指   兄弟控股（香港）有限公司，为发行人全资子公司
兄弟集团（香港）          指   兄弟集团（香港）有限公司，为发行人全资子公司
兄弟潮乡贸易            指   浙江兄弟潮乡贸易有限公司，为发行人全资子公司
兄弟南非              指   兄弟工业南非（私人）有限公司，为发行人全资孙公司
                      BROTHER CISA （PTY） LTD，为发行人全资孙公司，原
兄弟 CISA、朗盛 CISA   指   名为 LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED，兄弟南
                      非收购其 100%股权后，于 2020 年 1 月 17 日完成更名
                      BROTHER ENTERPRISES SINGAPORE PTE.LTD，为发行
兄弟新加坡             指
                      人全资孙公司
兄弟生物              指   江西兄弟生物工程有限公司，为发行人全资孙公司
博润生物              指   浙江博润生物医药研发有限公司，为发行人全资孙公司
博赛生物              指   浙江博赛生物医药研发有限公司，为发行人全资孙公司
博迈科生物             指   浙江博迈科生物医药研发有限公司，为发行人全资孙公司
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                   浙江兄弟潮乡医药有限公司，为发行人全资孙公司，曾用
兄弟潮乡医药         指
                   名为杭州时苒医药有限公司
兄弟家具           指   海宁兄弟家具有限公司
兄弟皮革           指   海宁兄弟皮革有限公司
兄弟投资           指   海宁兄弟投资有限公司
兄弟科技投资         指   海宁兄弟科技投资有限公司
朗盛公司           指   LANXESS Proprietary Limited，兄弟 CISA 原母公司
德国朗盛           指   LANXESS Deutschland GmbH，朗盛公司的母公司
GE 医疗          指   通用电气医疗保健公司（GE HealthCare）
德国拜耳           指   德国拜耳集团（Bayer Group）
意大利博莱科         指   意大利博莱科集团（Bracco Group）
恒瑞医药           指   江苏恒瑞医药股份有限公司
扬子江药业          指   扬子江药业集团有限公司
司太立            指   浙江司太立制药股份有限公司
海昌药业           指   浙江海昌药业股份有限公司
海洲药业           指   浙江海洲制药有限公司
振华股份           指   湖北振华化学股份有限公司
天新药业           指   江西天新药业股份有限公司
新和成            指   浙江新和成股份有限公司
亿帆医药           指   亿帆医药股份有限公司
帝斯曼            指   荷兰皇家帝斯曼集团（Royal DSM）
巴斯夫            指   德国巴斯夫集团（BASF）
安迪苏集团          指   蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司
中牧股份           指   中牧实业股份有限公司
三会             指   发行人股东大会、董事会、监事会
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》         指   《兄弟科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》         指   《深圳证券交易所股票上市规则》
                   《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
《适用意见第 18 号》   指   十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
                   关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
中国证监会、证监会      指   中国证券监督管理委员会
深交所            指   深圳证券交易所
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
报告期、最近三年一期   指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月
各报告期末        指   2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末
最近一期末        指   2023 年 9 月 30 日
元、万元、亿元      指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业技术词语释义
                 旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物，而且
原料药          指
                 在用于制药时，成为药品的一种活性成分
                 又称对比剂，是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人
造影剂          指
                 体组织或器官的化学制品
                 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，
制剂           指
                 可以最终提供给用药对象使用的药品
中间体          指   在化学药物合成过程中制成的中间化学品
                 具有原创性的新药，需经过严格的筛选、临床试验和审批后
原研药、专利药      指
                 方可获准上市
                 原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成
仿制药          指   分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治
                 疗等效性的仿制药品
                 又称维他命，是维持身体健康所必需的一类有机化合物，在
                 人和动物生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，广泛
维生素          指
                 应用于动物饲料、医药、营养补充剂、食品加工和日化等行
                 业
                 在动物肝脏内参与凝血酶的合成，促进凝血酶原的形成，有
                 独特的止血功能；能有效防止畜禽体质软弱，皮下及内脏出
维生素 K3       指   血；可促进畜禽生长发育，加速骨骼的矿化作用；参与家禽
                 胚胎形成，保证幼雏存活率作为畜禽生命活动不可缺少的营
                 养元素，是动物饲料的必加成份
                 又称硫胺素或抗神经炎维生素或抗脚气病维生素，维生素
                 B1 以辅酶形式参与糖的分解代谢，有保护神经系统的作
维生素 B1       指   用；还能促进肠胃蠕动，增加食欲；主要包括盐酸硫胺素、
                 硝酸硫胺素，广泛用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日
                 化等行业
                 参与转酰基酶代谢，主要功能参与血红蛋白和类固醇的合
维生素 B3       指   成，主要包括烟酰胺、烟酸，广泛用于饲料添加剂、食品添
                 加剂、医药、日化等行业
                 又称 D-泛酸钙，是辅酶 A 的前体，参与碳水化合物、蛋白
                 质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可
维生素 B5       指
                 或缺、不可替代的物质，主要包括 D-泛酸钙、D-泛醇，广
                 泛用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日化等行业
                 又名 β-甲基吡啶，是一种有机化合物，主要用作溶剂，可
                 用于生产 3-氰基吡啶
                 又名烟腈，是一种重要的食品、医药、染料和农药中间体，
                 是生产维生素 B3 的主要原材料之一
                 是一种无色油状液体，有类似萘的气味，能与蒸气一同挥
甲基萘          指   发，易燃，不溶于水，易溶于乙醚和乙醇，是公司生产维生
                 素 K3 的主要原材料之一
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                 别名氰基乙烯，是三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合
丙烯腈          指   成纤维）的重要原料，是公司生产维生素 B5 的主要原材料
                 之一
                 合成维生素 B1 的主要原材料之一，无色透明的液体，有酯
乙酰丁内酯        指
                 类气味，溶于有机溶剂
                 香精是由多种香料、溶剂或载体及其他辅料调配而成的芳香
香精           指
                 类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味
                 香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝
香料           指   出香味的物质，是配制香精的主要原料，按来源主要分为天
                 然香料与合成香料两大类
                 又名香草醛，为一种广泛使用的可食用香料，可在香荚兰豆
香兰素          指   中找到，也可以人工合成，有浓烈奶香气息，广泛用于食
                 品、日化等行业
                 又称乙基香草醛，是食品添加剂行业中不可缺少的重要原
乙基香兰素        指   料，其香气是香兰素的 3-4 倍,具有浓郁的香荚兰豆香气，且
                 留香持久，广泛用于食品、日化等行业
                 又名氢醌，为白色结晶性粉末，下游应用市场主要作为石化
对苯二酚         指   领域阻聚剂、橡胶工业防老剂、特种工程塑料、食品抗氧化
                 剂、染料中间体、感光材料、农药中间体和医药中间体等
                 在加工、制作皮革的过程中所使用的各类专用化学产品的统
皮革化学品        指   称，一般可以分为鞣剂、加脂剂、涂饰剂、专用助剂、专用
                 染料等
                 化学名称为碱式硫酸铬，是最主要的鞣剂产品，用铬鞣剂鞣
铬鞣剂          指   制成的皮革具有耐湿热稳定性强、机械强度高、耐贮存、染
                 色性能好、手感柔软丰满等优良性能
                 在加工过程中对皮革进行预处理和辅助处理的专用化学品，
皮革助剂         指   可以统称为皮革助剂，可以提升加工过程中的工作效率，改
                 善皮革的物理和化学性能，提高皮革的观感和使用价值
                 又称红矾钠，除直接用作氧化剂外，还可由试剂厂生产各种
                 含铬试剂，颜料工业用其制造黄、橙、红色铬盐颜料，陶瓷
重铬酸钠         指   工业用以生产多种含铬着色剂或釉料，石油天然气开采业用
                 其生产油田化学品（如木质素磺酸铬、调剖用交联剂），有
                 机合成用于生产医药、染料、香料、饲料添加剂维生素 K3
                 又称铬酸，除直接应用于精饰（电镀-镀铬、金属表面钝
                 化）作氧化剂外，大部分用于生产其它铬化合物，特别是制
                 取化肥、炼油及石化工业的催化剂（如合成氨工业使用的变
铬酸酐          指
                 换催化剂--铁铬催化剂）载体、磁性材料，国外大量用于木
                 材防腐剂及阻燃剂（如铬砷酸铜），国内更多用于生产氧化
                 铬绿
三废           指   废气、废水、固体废弃物的总称
FDA          指   美国食品药品监督管理局
CDE          指   国家食品药品监督管理局药品审评中心
CEP          指   欧洲药典适应性证书
      敬请注意：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存
在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
兄弟科技股份有限公司                                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                     第二节 发行人基本情况
一、发行人概况
    中文名称：兄弟科技股份有限公司
    英文名称：Brother Enterprises Holding Co.,Ltd.
    成立日期：2001 年 3 月 19 日
    法定代表人：钱志达
    注册资本：106,287.533 万元1
    A 股上市地点：深圳证券交易所
    A 股股票简称：兄弟科技
    A 股股票代码：002562
    住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号
    办公地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号
    邮政编码：314400
    联系电话：0573-80703928
    公司传真：0573-87081001
    公司网址：http://www.brother.com.cn
    电子信箱：stock@brother.com.cn
    经营范围：许可项目；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生
产；药品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险
 注：发行人于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨
修改公司章程的议案》，注册资本变更为 1,063,700,541 元，截至本募集说明书出具日，发行人尚未办理工
商变更登记手续。
兄弟科技股份有限公司                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回
收（除生产性废旧金属）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
    （一）股权结构
    截至 2023 年 9 月 30 日，发行人股权结构如下：
             股份类别                   持股数量（万股）                比例
一、有限售条件股份                                     36,287.98      34.14%
    国家持股                                              -             -
    国有法人持股                                            -             -
    其他内资持股                                    36,287.98       34.14%
    其中：境内法人持股                                         -             -
         境内自然人持股                              36,287.98       34.14%
    外资持股                                              -             -
    其中：境外法人持股                                         -             -
         境外自然人持股                                      -
二、无限售条件股份                                     70,004.33      65.86%
    人民币普通股                                    70,004.33       65.86%
    境内上市的外资股                                          -             -
    境外上市的外资股                                          -             -
    其他                                                -             -
三、股份合计                                       106,292.31     100.00%
    （二）前十大股东持股情况
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股数量、股份性质如下表：
序                                                         限售股份数
          股东名称      股东性质    持股比例          持股数量（股）
号                                                         量（股）
    浙商银行股份有限公司      基金、理财
    —国泰中证畜牧养殖交       产品等
兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                                              限售股份数
           股东名称        股东性质      持股比例          持股数量（股）
号                                                              量（股）
     易型开放式指数证券投
     资基金
     深圳毕升私募证券基金
                      基金、理财
                       产品等
     季升 1 号私募基金
     深圳毕升私募证券基金
                      基金、理财
                       产品等
     年升 1 号私募基金
     兄弟科技股份有限公司       基金、理财
     —第一期员工持股计划        产品等
              合计                      48.41%     514,483,751   358,675,378
     （三）控股股东及实际控制人
     发行人的控股股东及实际控制人为钱志达、钱志明，刘清泉、钱少蓉为实
际控制人的一致行动人。其中，钱志达与钱志明系兄弟关系，钱志达与刘清
泉、钱志明与钱少蓉均系夫妻关系。截至 2023 年 9 月 30 日，钱志达、钱志
明、刘清泉和钱少蓉四人合计持有公司表决权股份 47,386.25 万股，占公司总股
本的 44.58%。
     （1）钱志达先生
     男 ， 1967 年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：
高级经济师职称。2001 年 3 月至今担任兄弟科技董事长；2005 年 5 月至今担任
兄弟维生素董事长； 2012 年 9 月至今担任兄弟控股（香港）董事；2014 年 8 月
至今担任兄弟医药董事长；2018 年 8 月至今担任兄弟药业执行董事兼经理；
事；2020 年 1 月至今担任兄弟 CISA 董事；2020 年 7 月至今担任兄弟新加坡董
事；2021 年 6 月至今担任兄弟生物董事长；2021 年 7 月至今担任博赛生物执行
董事；2021 年 7 月至今担任博润生物执行董事；2021 年 8 月至今担任博迈科生
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
物执行董事；2022 年 6 月至今担任兄弟潮乡贸易执行董事；2022 年 6 月至今担
任兄弟潮乡医药执行董事。除在发行人及其控股子公司任职外，1996 年 8 月至
今担任兄弟家具董事；1997 年 10 月至今担任兄弟皮革董事；2007 年 6 月至今
担任兄弟投资监事； 2015 年 6 月至今担任兄弟科技投资执行董事；2018 年 5 月
至 2020 年 9 月曾任海宁兄弟制药科技有限公司执行董事；2022 年 9 月至今担任
浙江兄弟新材料有限公司执行董事；2022 年 9 月至今担任江西兄弟高分子材料
有限公司执行董事；2022 年 10 月至今担任浙江兄弟特种材料研发有限公司执
行董事。
  （2）钱志明先生
  男 ， 1970 年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：
学历，2007 年 9 月至今担任兄弟科技副董事长。除在发行人及其控股子公司任
职外，1996 年 8 月至今担任兄弟家具董事长；1997 年 10 月至今担任兄弟皮革
董事长；2007 年 6 月至今担任兄弟投资执行董事兼总经理；2012 年 8 月至今担
任海宁明达贸易有限公司监事；2014 年 12 月至 2022 年 3 月曾任浙江海宁农村
商业银行股份有限公司董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月曾任北京利金科技中
心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至今担任北京朗视仪器股份有限
公司董事长；2018 年 9 月至今担任浙江朗视仪器有限公司董事长；2020 年 3 月
至今担任北京三维数联医疗科技有限公司董事长。
  （3）刘清泉女士
  女 ， 1976 年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：
理；2023 年 8 月至今担任兄弟科技董事。除在发行人及其控股子公司任职外，
  （4）钱少蓉女士
  女 ， 1969 年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：
兄弟科技股份有限公司                          2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  截至报告期末，公司控股股东、实际控制人钱志达持有的发行人股份质押
数量为 9,000.00 万股、钱志明持有的发行人股份质押数量为 3,000.00 万股，二
人合计质押数量为 12,000.00 万股，占其合计持股数量的 25.45%，占公司总股
本的 11.29%，具体质押情况如下：
 股东            质押数量        占其持       占公司总         质押         质押资金
       质权人
 姓名            （万股）        股比例       股本比例        到期日          用途
钱志达    国泰君安
      中国民生银行                                                 为兄弟皮
钱志明   股份有限公司    3,000.00   14.01%       2.82%   2024/4/14    革借款作
       嘉兴分行                                                  担保
 合计      -     12,000.00   25.45%      11.29%       -         -
  上述股份质押事项回购期限或主债权履行期限尚未届满。根据发行人实际
控制人钱志达、钱志明作出的承诺，其已经根据股票质押业务的情况，结合市
场及股价波动，预留了充足的流动性资金作为可能的业务保证金以提高风险履
约保障率，还款资金来源主要为历年公司分红积累以及其所投资的其他企业取
得的经营收益等，其具备资金偿还能力，不存在重大债务危机；如出现因系统
性风险导致的公司股价大幅下跌的情形，实际控制人将通过追加保证金、补充
担保物、偿还现金等措施减少平仓风险，避免持有的上市公司股份被处置。
  除上述股份质押外，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的
发行人股份不存在其他质押、被冻结或设定其他第三方权益等权利受限制的情
况，亦未涉及任何诉讼、仲裁或争议等现实或潜在的法律纠纷，各自持有发行
人的股份系实际持有，不存在为其他个人或实体代持或代为管理发行人股份的
情形，亦不存在委托其他个人或实体代为持有或管理发行人股份的情形。
  截至本募集说明书出具日，除发行人及其控股子公司外，发行人控股股
东、实际控制人及其一致行动人控制或施加重大影响的其他企业情况如下：
兄弟科技股份有限公司                               2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
        注册资本（万
企业名称                        关联关系                   经营范围
          元）
                                          一般项目：工程塑料及合成树脂制
                                          造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃
                                          纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增
                                          强塑料制品销售；塑料制品制造；塑
                                          料制品销售；合成材料制造（不含危
                                          险化学品）；合成材料销售；高性能
浙江兄弟新                                     纤维及复合材料制造；高性能纤维及
                         受钱志达控制的
材料有限公         9,000.00                    复合材料销售；化工产品销售（不含
                         企业
  司                                       许可类化工产品）；新材料技术研
                                          发；新材料技术推广服务；技术服
                                          务、技术开发、技术咨询、技术交
                                          流、技术转让、技术推广；货物进出
                                          口；技术进出口（除依法须经批准的
                                          项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                          营活动）。
                                          革皮、裘皮、革皮服装、革皮制品、
                                          其他服装制造、加工、批发、零售；
                                          革皮、裘皮转移印花加工；皮革下脚
海宁兄弟皮                    受钱志达、钱志          料（碎皮）批发、零售；普通货运；
革有限公司                    明控制的企业           经营本企业自产产品的出口业务和本
                                          企业所需的机械设备、零配件、原辅
                                          料的进口业务（但国家限定公司经营
                                          或禁止进出口的商品及技术除外）
                         钱 志 明 持 有
                         任董事长；钱志          家具、沙发、皮革制品的制造、加工
海宁兄弟家                    达 持 有 6.08% 的    及其进出口业务；普通货运（依法须
具有限公司                    股权并担任董           经批准的项目，经相关部门批准后方
                         事；钱志妹持有          可开展经营活动）
                         任董事的企业
                                          实业投资、投资咨询（证券、期货除
海宁兄弟科
                         受钱志达控制的          外）；从事各类商品及技术的进出口
技投资有限        10,000.00
                         企业               业务（国家禁止或限制的除外；涉及
  公司
                                          前置审批的除外）
                                          实业投资；投资咨询服务（证券、期
海宁兄弟投                    受钱志达、钱志
资有限公司                    明控制的企业
                                          化学品、易制毒化学品和化学试剂）
                                          投资、投资管理、实业投资、创业投
上海萌顾创                                     资、资产管理（除金融、证券等国家
                         钱志达持有 40%
业投资中心                                     专项审批项目），投资咨询、投资管
 （有限合                                     理咨询（除经纪）。【依法须经批准
                         影响的合伙企业
  伙）                                      的项目，经相关部门批准后方可开展
                                          经营活动】
                                          家具、木材、地板、化工原料（不含
                         受钱志明、钱志
海宁明达贸                                     危险化学品、易制毒化学品和化学试
易有限公司                                     剂等）、皮革机械设备、服装、革
                         业
                                          皮、皮革制品、五金、地毯、工艺品
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
        注册资本（万
企业名称               关联关系                  经营范围
          元）
                           （不含文物和古玩）、灯具、软体家
                           具配件、沙发布、海绵制品批发；从
                           事各类商品及技术的进出口业务（国
                           家禁止或限制的除外；涉及前置审批
                           的除外）
                           仪器仪表的制造及修理；销售仪器仪
                           表、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、汽
                           车；技术开发、技术服务、技术咨
                           询、技术转让；软件开发；软件咨
                           询；应用软件服务；计算机系统服
                           务；机械设备租赁（不含汽车租
                           赁）；货物进出口、技术进出口；生
北京朗视仪                      产第Ⅲ类医疗器械（《以医疗器械生
                   受钱志明控制的
器股份有限     3,393.00         产许可证》核定范围为准）（医疗器
                   企业
  公司                       械生产许可证有效期至 2026 年 01 月
                           营项目，开展经营活动；生产第Ⅲ类
                           医疗器械以及依法须经批准的项目，
                           经相关部门批准后依批准的内容开展
                           经营活动；不得从事国家和本市产业
                           政策禁止和限制类项目的经营活
                           动。）
注：浙江兄弟新材料有限公司包括其控股子公司、北京朗视仪器股份有限公司包括其控股
子公司。
三、所处行业的主要特点
  公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事维生素、香
料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系
列产品的研发、生产和销售。公司立足于精细化工行业，通过布局并持续加大
对碘造影剂等特色原料药的投入以及积极开展仿制药的研发，实现了在现有精
细化工产业链基础上高效、快速的向医药领域的延伸与拓展，现已逐步形成医
药食品、特种化学品两大业务板块协同发展的体系。根据国家统计局 2017 年发
布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C27 医药制造
业”。
  （一）行业主管部门和行业监管体制、主要法律法规及政策
  （1）精细化工行业
 兄弟科技股份有限公司                   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
   我国精细化工行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化
 部、国家应急管理部、国家生态环境部等，上述部门的主要监管职能如下：
 监管部门                         部门职责
          国家发改委作为精细化工行业的产业主管部门，主要负责拟订宏观产业政策、
国家发展和改革   方针政策和总体规划；技术开发的推广指导；行业的管理与规划；项目审批以
          业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目。
工业和信息化部   负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施等。
          应急管理部门负责非药品类易制毒化学品、危险化学品生产、经营的监督管理
          存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可
国家应急管理部   证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品
          登记工作。县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内的
          非药品类易制毒化学品、危险化学品生产、经营相关许可证照的颁发和监督管
          理工作。
          生态环境部负责拟订并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环
国家生态环境部   境监测和执法工作，负责环境污染防治的监督管理等。地方环保部门负责对本
          区域内建设项目进行环境影响评价、排污许可证颁发及相关监督管理工作。
   精细化工行业属于充分竞争的行业，行业内企业面向市场自主经营，行业
 监管体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观
 调控，行业协会进行自律规范。
   （2）化学原料药行业
   我国医药行业的主管部门为国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会、
 国家发展和改革委员会、国家生态环境部等，上述部门的主要监管职能如下：
  监管部门                        部门职责
           医药行业的行政主管部门，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管
 国家药品监督管
           理、标准管理、质量管理、上市后风险管理，负责执业药师资格准入管
    理局
           理，组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。
           组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、
           规划，制定部门规章和标准并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改
 国家卫生健康委   革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组
    员会     织制定国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综
           合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定
           国家药典。
           负责对医药行业的发展规划、技改投资项目立项、医药企业的经济运行
 国家发展和改革
           状况进行宏观指导和管理，对药品的价格进行监督管理，负责制订列入
   委员会
兄弟科技股份有限公司                    2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 监管部门                         部门职责
          品价格由企业根据市场情况决定。
          医药行业的投资、生产等均须符合环保相关要求，并由国家生态环境部
国家生态环境部
          及其下属机构等环保部门监督。
  原料药及制剂药品生产企业需接受严格的行业监管，包括行业许可、药品
注册、质量规范、药品标准等方面的监管。
  ①医药生产许可制度
  根据《中华人民共和国药品管理法（2019 年修订）》的规定，国家对药品
生产企业实行行业进入许可制度，开办药品生产企业，须经企业所在地省、自
治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发放药品生产许可证。无《药
品生产许可证》的，不得生产药品。
  《药品生产监督管理办法》对开办药品生产企业的申请与审批、药品生产
许可证管理、药品委托生产的管理等方面做了具体规定。药品生产许可证有效
期为五年，企业必须在有效期届满前的 6 个月内申请换发《药品生产许可证》。
药品监督管理部门依法对药品生产企业进行监督检查。
  ②药品生产质量管理制度
  根据《中华人民共和国药品管理法（2019 年修订）》的规定，从事药品生
产活动，应当遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，
保证药品生产全过程持续符合法定要求。根据《国家药监局关于贯彻实施<中华
人民共和国药品管理法>有关事项的公告（2019 年第 103 号公告）》：自 2019
年 12 月 1 日起，取消药品 GMP、GSP 认证，不再受理 GMP、GSP 认证申请，
不再发放药品 GMP、GSP 证书。2019 年 12 月 1 日以前受理的认证申请，按照
原药品 GMP、GSP 认证有关规定办理。2019 年 12 月 1 日前完成现场检查并符
合要求的，发放药品 GMP、GSP 证书。
  ③药品注册管理制度
  根据《药品注册管理办法》，药品注册是指药品注册申请人依照法定程序和
相关要求提出药物临床试验、药品上市许可、再注册等申请以及补充申请，药
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
品监督管理部门基于法律法规和现有科学认知进行安全性、有效性和质量可控
性等审查，决定是否同意其申请的活动。药品注册按照中药、化学药和生物制
品等进行分类注册管理。其中化学药注册进一步按照化学药创新药、化学药改
良型新药、仿制药等进行分类。
   国家药品监督管理局建立化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和
容器关联审评审批制度。在审批药品制剂时，对化学原料药一并审评审批，对
相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评。药品审评中心建立化学
原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器信息登记平台，对相关登记信
息进行公示，供相关申请人或者持有人选择，并在相关药品制剂注册申请审评
时关联审评。
   ④国家药品标准
   根据《中华人民共和国药品管理法（2019 年修订）》的规定，药品必须符
合国家药品标准。国家药品标准，是指国家为保证药品质量所制定的质量指
标、检验方法以及生产工艺等的技术要求，包括国家药品监督管理局颁布的
《中华人民共和国药典》、药品注册标准和其他药品标准。国务院药品监督管理
部门组织药典委员会，负责国家药品标准的制定和修订。
   （1）主要法律法规及部门规章
   精细化工行业法律法规主要集中于安全生产、环境保护、公共安全等，情
况如下：
监管范围          法律法规                  发布单位          实施日期
       《中华人民共和国安全生产法》（2021
                                 全国人民代表大会      2021 年 9 月 1 日
安全生产          修正）
       《安全生产许可证条例》（2014 修订）          国务院       2014年7月29日
       《中华人民共和国环境保护法》（2014      全国人民代表大会常
              修订）                  务委员会
       《中华人民共和国固体废物污染环境防        全国人民代表大会常
环境保护                                            2020年9月1日
           治法》（2020 修订）            务委员会
        《中华人民共和国环境保护税法》         全国人民代表大会常
            （2018 修正）              务委员会
兄弟科技股份有限公司                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
         《中华人民共和国大气污染防治法》        全国人民代表大会常
              （2018 修正）             务委员会
         《中华人民共和国环境影响评价法》        全国人民代表大会常
              （2018 修正）             务委员会
        《国务院办公厅关于印发控制污染物排
                                   国务院办公厅       2016年11月10日
           放许可制实施方案的通知》
          《建设项目环境保护管理条例》
                                      国务院        2017年10月1日
              （2017 修订）
         《固定污染源排污许可分类管理名录
                                    生态环境部       2019年12月20日
             （2019 年版）》
         《建设项目竣工环境保护验收暂行办
                                    生态环境部       2017年11月20日
                 法》
          《排污许可管理办法（试行）》
                                    生态环境部        2019年8月22日
              （2019 修正）
          《危险化学品安全管理条例》               国务院        2013年12月7日
          《危险化学品登记管理办法》
                                   国家安监总局        2012年8月1日
              （2012 修正）
公共安全    《危险化学品建设项目安全监督管理办
                                   国家安监总局        2015年7月1日
             法》（2015 修正）
         《危险化学品经营许可证管理办法》
                                   国家安监总局        2015年7月1日
              （2015 修正）
          《中华人民共和国产品质量法》
产品质量                                 全国人大       2018年12月29日
              （2018 修正）
           《职业健康检查管理办法》
职业健康                                国家卫健委        2019年2月28日
              （2019 修正）
   化学原料药行业法律法规主要集中于基本法规、药品标准、药品注册、药
品生产等，情况如下：
 相关环节          法律法规                 发布单位        实施日期
         《中华人民共和国药品管理法》           全国人民代表大
             （2019 年修订）           会常务委员会
 基本法规
        《中华人民共和国药品管理法实施条
                                    国务院       2019年12月1日
            例》（2019 年修订）
        《国家药监局关于实施 2020 年版<中      国家药品监督管
 药品标准                                         2020年12月30日
        华人民共和国药典>有关事宜的公告》           理局
                                  国家市场监督管
             《药品注册管理办法》                        2020年7月1日
                                    理总局
         《国家药监局关于进一步完善药品关
                                  国家药品监督管
         联审评审批和监管工作有关事宜的公                     2019年8月15日
                                    理局
                告》
 药品注册
                                  国家卫健委、国
         《关于优化药品注册审评审批有关事
                                   家药品监督      2018年5月23日
               宜的公告》
                                    管理局
         《关于调整药品注册受理工作的公          国家食品药品监
               告》                  督管理总局
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
        《总局关于调整原料药、药用辅料和             国家食品药品监
          药包材审评审批事项的公告》               督管理总局
        《总局关于发布化学药品注册分类改
                                     国家食品药品监
         革工作方案的公告（2016 年第 51                      2016年3月4日
                                      督管理总局
               号）》
        《国家药监局关于实施新修订<药品生            国家药品监督管
        产监督管理办法>有关事项的公告》               理局
                                     国家市场监督管
          《药品生产监督管理办法》                            2020年7月1日
                                       理总局
        《中华人民共和国药品管理法实施条
                                       国务院        2019年12月1日
药品生产        例（2019 年修订）》
        《关于公开征求<已上市化学仿制药             国家药品监督管
        （注射剂）一致性评价技术要求>意见            理局药品审评      2017年12月22日
               的通知》                    中心
        《药品生产质量管理规范》（2010 年
                                       卫生部        2011年3月1日
                修订）
  （2）主要产业政策
  近年来，我国十分重视精细化工的发展，将精细化工特别是新领域精细化
工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上
予以重点支持。精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的
经济效益增长点，相关产业政策如下：
 主要政策     颁布时间        发布单位                 主要内容
《食品安全                              提出要“完善最严谨的食品安全标准体
标准与监测                  国家卫生        系。立足食品安全治理需求，提高食品安
评估“十四                   健康委        全标准的科学性与严谨性。完善食品添加
五”规划》                                剂和食品相关产品等标准。”
《关于“十                 工信部、国家
                               到 2025 年，石化化工行业基本形成自主创
四五”推动                 发改委、科学
                               新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳
石化化工行                 技术部、生态
业高质量发                 环境部、应急
                               幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平
展的指导意                 管理部、国家
                               自立自强迈出坚实步伐的主要目标。
  见》                    能源局
                               到 2025 年，我国香料香精行业实现主营业
                               务收入达到 500 亿元，年均增长 2%以上的
                               总体经济目标。同时，提出以下主要任
《香料香精                          务：以市场需求为导向，抓住产品趋势；
                      中国香料香精
行业“十四     2021 年               以企业为主体，构建规模化天然香料的生
                       化妆品工业
五”发展规      12 月                产基地；拓宽应用范围，加强新用途和安
                        协会
  划》                           全性的研究；传统大宗合成香料产品绿色
                               工艺改造，开发新的香料品种；推进数字
                               化、智能化工厂建设，打造香料香精行业
                               制造优势等。
兄弟科技股份有限公司                            2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 主要政策        颁布时间        发布单位                 主要内容
                                  提出了皮革行业“十四五”要实现的八个
                                  重点目标，主要涉及生产效益、科技创
《皮革行业
                                  新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产
“十四五”
高质量发展
                                  关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿
指导意见》
                                  色制造的目标，奠定了皮革行业要在“十
                                  四五”期间实现高质量发展的总基调。
《中华人民
共和国国民
                                  加快化工、造纸等重点行业企业改造升
经济和社会
                                  级，完善绿色制造体系。深入实施增强制
发展第十四
个五年规划
                                  业应用先进适用技术、加强设备更新和新
和 2035 年远
                                  产品规模化应用。
 景目标纲
   要》
                                  行业将以推动高质量发展为主题，以绿
                                  色、低碳、数字化转型为重点，以加快构
                                  建以国内大循环为主体、国内国际双循环
《石油和化
                                  相互促进的新发展格局为方向，以提高行
学工业“十                    中国石油和化
四五”发展                    学工业联合会
                                  驱动发展战略、绿色可持续发展战略、数
 指南》
                                  字化、智能化转型发展战略、人才强企战
                                  略，加快建设现代化石油和化学工业体
                                  系。
                                  鼓励类：60.精细化工：催化剂新产品、新
                                  技术，染（颜）料商品化加工技术，电子
《鼓励外商
                                  化学品和造纸化学品，皮革化学品（N-N
投资产业目        2020 年      国家发展改革
                                  二甲基甲酰胺除外），油田助剂，表面活
录（2020 年      12 月        委、商务部
                                  性剂，水处理剂，胶粘剂、密封胶、胶粘
 版）》
                                  带，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料
                                  包膜处理深加工。
                                  提倡“建立健全饲料原料营养价值数据
《关于促进
                                  库，全面推广饲料精准配方和精细加工技
畜牧业高质
量发展的意
                                  型安全高效饲料添加剂。调整优化饲料配
  见》
                                  方结构，促进玉米、豆粕减量替代。”
                                  高效、安全、环境友好的新型精细化学品
                                  的开发与生产等列为国家鼓励类产业；鼓
《产业结构                             励“获得绿色食品生产资料标志的饲料、
调整指导目        2019 年      国家发展和改   饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安
录（2019 年      10 月        革委员会    全环保农业投入品及绿色食品生产允许使
 本）》                              用的食品添加剂开发”；“制革及毛皮加
                                  工清洁生产、皮革后整饰新技术开发”列
                                  为鼓励类“十九、轻工业”中第 16 项。
                                  为促进铬化合物行业结构调整和产业升
《铬化合物                             级，在产业布局、装置规模和技术装备、
项目建设规                             原料、能源消耗和产品质量、环境保生护
 范条件》                             和清洁生产、安全、消防和职业病防治等
                                  制定规范，支持和鼓励企业采用资源利用
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 主要政策     颁布时间         发布单位                主要内容
                               率高、污染物产生量少的清洁生产技术、
                               工艺和设备，从源头实现铬渣减量化。
《关于促进                          提升产品品质，推动食品添加剂等标准与
                      国家发展改革
食品工业健                          国际接轨；支持企业引进国外先进技术和
康发展的指                          设备，同时鼓励外资进入天然食品添加剂
                        息化部
 导意见》                          等领域。
                               源头控制：选用高品位含铬原料、清能
                               源，推广节电、节水技术和设备，推广一
                               批先进设备，降低铬化工生产的物耗、能
                               耗和水耗；
                               清洁生产：鼓励采用亚熔盐液相氧化法、
                               无钙焙烧法等先进清洁生产工艺，淘汰有
《铬盐工业                          钙焙烧法和少钙焙烧法生产工艺；
污染防治技                 生态环境部    末端治理：回收循环利用已产生的铬固体
 术政策》                          废物，安全处置已经产生又无法或暂时不
                               能进行综合利用的固体废物；
                               风险防范：应按相关规范设置应急事故
                               池，生产厂区地面及生产厂房采取严格防
                               渗措施，设置长期地下水监控井；解毒后
                               的铬渣运输至厂外进行资源综合利用，运
                               输、贮存。
                               严格执行环境影响评价制度，严格布局准
《关于加强                          入，坚持铬化合物厂点总量控制。各省级
铬化合物行                   工业和    工业和信息化主管部门要加强铬化合物生
业管理的指                  信息化部    产建设项目管理。推动兼并重组，加快技
 导意见》                          术改造，开展清洁生产，强化各渣治理，
                               严格条件审查，加强监督管理。
  近年来，包括原料药在内的医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业
政策的重点支持，国家陆续出台了多项政策，规范行业标准，为包括原料药在
内的医药行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，以及良好的经营环境，相
关政策如下：
主要政策     颁布时间         发布单位                  主要内容
                      工信部、发改
                               到 2025 年，主要经济指标实现中高速增
                      委、科学技术
                               长，前沿领域创新成果突出，创新驱动力增
                      部、商务部、
《“十四                           强，产业链现代化水平明显提高，药械供应
                      卫健委、应急
五”医药工                          保障体系进一步健全，国际化全面向高端迈
业发展规                           进。到 2035 年，医药工业实力将实现整体
                      医疗保障局、
 划》                            跃升，创新驱动发展格局全面形成，实现更
                      国家药品监督
                               高水平满足人民群众健康需求，为全面建成
                      管理局和国家
                               健康中国提供坚实保障。
                      中医药管理局
《关于推动                 国家发改委、   到 2025 年，开发一批高附加值、高成长性
原料药产业                  工信部     品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一
兄弟科技股份有限公司                            2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
主要政策        颁布时间         发布单位                  主要内容
高质量发展                             批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全
实施方案的                             球影响力的产业集聚区和生产基地。原料药
 通知》                              产业创新发展和先进制造水平大幅提升，绿
                                  色低碳发展能力明显提高，供给体系韧性显
                                  著增强，为医药产业发展提供坚强支撑，为
                                  国际竞争合作锻造特色长板。
                                  针对原料药产业存在的产品同质化严重、产
                                  业集中度不高、生产技术相对落后、环境成
《推动原料                    工信部、生态
                                  本 较 高 等 问 题 ， 明 确 主 要 目 标 是 到 2025
药产业绿色                    环境部、卫健
发展的指导                    委、国家药品
                                  原料药、依法依规淘汰落后技术和产品、产
 意见》                     监督管理局
                                  业布局更加优化等，对临床急需、市场短缺
                                  的原料药予以优先审评审批。
《产业结构                             将“原料药生产节能降耗减排技术、新型药
调整指导目                    国家发展和改   物制剂技术开发与应用，大规模生物反应器
录（2019 年                  革委员会    及附属系统，药品连续化生产技术及装备”
 本）》                              列为鼓励类项目。
                                  加强药用原辅料、包装材料和制剂研发联
                                  动，促进药品研发链和产业链有机衔接，推
《关于改革                             动企业等加强药用原辅料和包装材料研发，
完善仿制药                             运用新材料、新工艺、新技术，提高质量水
供应保障及      2018 年 4 月    国务院办公厅   平。通过提高自我创新能力、积极引进国外
使用政策的                             先进技术等措施，推动技术升级，突破提
 意见》                              纯、质量控制等关键技术，淘汰落后技术和
                                  产能，改变部分药用原辅料和包装材料依赖
                                  进口的局面，满足制剂质量需求。
                                  一致性评价的实施对提升我国制药行业整体
                                  水平，保障药品安全性和有效性，促进医药
                                  产业升级和结构调整，提升药品国际竞争力
                                  等方面具有十分重要的意义。意见中明确了
《关于开展
                                  一致性评价的时限和对象，规定了化学药品
仿制药质量
                                  新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未
和疗效一致      2016 年 2 月    国务院办公厅
                                  按照与原研药品质量和疗效一致性原则审批
性评价的意
                                  的，均要求开展一致性评价。意见也明确了
 见》
                                  一致性评价工作中企业的主体责任：药品生
                                  产企业是一致性评价工作的主体，应主动选
                                  购参比制剂开展相关研究，确保药品和疗效
                                  与参比制剂一致。
   （二）行业发展情况
   （1）精细化工行业介绍
   基础化学工业的生产工艺主要是从石油、煤炭等资源中提取原料，经过简
单地加工制成半成品或材料，其优势在于生产量大、市场需求稳定。而精细化
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学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批
量制造和应用、技术密度高、附加值高、纯度高的化学品，是基础化学品进一
步深加工的产物。生产精细化学品的工业被称为精细化工。
  精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，也是国民经济的重
要支柱产业之一。精细化工产品种类多、用途广，不仅涵盖日常生活的方方面
面，如食品添加剂、饲料添加剂、医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子
材料、造纸化学品、油墨、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技
术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用，同时精细化工产品
附加值高、产业关联度大，是高新技术产业和先进制造业发展不可或缺的新材
料，对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和
引领作用，大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工
业产业能级和扩大经济效益的战略重点。
  （2）全球精细化工行业发展情况
工企业开始走精细化路线，世界石油化工向深加工方向发展，精细化工行业由
此开始快速发展、壮大。进入 21 世纪，世界精细化工形成了产业集群，产品日
益专业化、多样化和高性能化，更加清洁、更加节能的新工艺开发受到了广泛
重视。当前全球精细化学品品种已超过 10 万种。
  纵观几十年来世界化工行业发展历程，以美国、欧洲和日本等发达国家为
首的世界各国及其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工，把精细化
工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措，世
界精细化工呈现快速发展态势。进入 21 世纪，世界精细化工发展的显著特征
是：产业集群化、工艺清洁化、节能化、产品多样化、专用化、高性能化。
  （3）国内精细化工行业发展情况
  我国精细化工业起步于上世纪 50 年代，初步发展于上世纪 80 年代，21 世
纪以来，国内精细化工业进入了新的发展时期，涌现了一大批规模企业，竞争
能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。
  多年来，我国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的
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战略重点之一，列入 863 计划、“火炬”计划等国家级计划项目，从政策和资金
上予以倾斜支持。随着科研力量及产能的提升，我国精细化工行业已得到迅速
发展，精细化率不断提升，中国化工学会《2017-2025 年精细化工行业发展的设
想与对策》中指出：美国、欧盟及日本精细化工率接近或超过 60%，我国计划
到 2025 年将精细化工率提高到 55%。现如今，我国精细化工行业在农药、染
料、涂料等传统精细化工领域得到了快速发展，现已成为世界上重要的精细化
工原材料及中间体的加工地与出口地，部分产品居世界领先地位。
  同时，一些新领域精细化工产品的生产和应用也呈现快速发展的趋势，我
国新领域精细化工已形成饲料添加剂、食品添加剂及医药、皮革化学品、造纸
化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类，相较于精细化工的传统应用
领域，新兴应用领域具有更高技术含量和应用价值，市场需求广泛，未来前景
可期。从精细化工行业工业总产值来看，2021 年总产值达到 5.50 万亿元，预计
到 2027 年总产值为 11.00 万亿元，年均复合增长率高达 12.25%。
数据来源：国家统计局、中国化工学会、前瞻产业研究院
  目前，尽管我国部分精细化工产品凭借优异的产品质量，已经开始在国际
市场拥有更强的竞争力，并占据越来越多的市场份额，但与化学工业较为发达
的国家相比，我国化工产品的精细化工率仍然偏低，2016 年我国精细化工率只
有 48%，美国、欧盟及日本等发达经济体已经达到或超过 60%，瑞士更是高达
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距，高性能、功能化和高附加值精细化工产品一定程度上依赖进口。由于基数
相对较小、产品技术含量整体相对较低等原因，我国的精细化率与发达国家相
比仍有很大的提升空间，考虑到精细化工在化工行业乃至整个国民经济中的重
要地位，未来我国将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国
家战略发展的方向之一。
  （1）化学原料药行业介绍
  原料药是通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性
成分，是构成药物药理作用的基础物质，但患者无法直接使用，需经进一步加
工制成药品制剂。原料药可分为大宗原料药、特色原料药及专利原料药。其中
大宗原料药指产业发展成熟、市场需求量大、竞争激烈、应用普遍的原料药，
包括抗生素、维生素、激素类产品，产品附加值相对较低，一般不涉及专利问
题；特色原料药指专利过期或即将过期化学药品制剂所需的原料药品，包括降
血压类、抗肿瘤类、降血糖类产品，该类产品附加值高于大宗原料药；专利原
料药是指用于制造原研药的医药活性成分，主要满足原研药在药品临床研究、
注册审批及规模化生产、商业化销售各个阶段需求。
  （2）全球化学原料药行业发展情况
生产规模大且技术水平先进。20 世纪 90 年代开始，由于环保、成本等原因，
全球化学原料药的生产重心逐步转移至中国、印度等发展中国家。随着中国、
印度等发展中国家的原料药厂商不断增加研发投入、优化生产工艺、提高技术
水平，其在原料药行业的竞争地位不断提升。根据前瞻产业研究院数据，全球
原料药供给主要集中在中国、意大利、印度，中国已经成为全球主要的原料药
生产基地。
  原料药处于医药产业链的上游，原料药行业的发展与医药行业的整体发展
密不可分，随着医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模亦逐年上升，特别
是近年来专利到期的原研药品种数量不断增多，仿制药的品种数量迅速上升，
相应的原料药的需求也大大提高，根据 Precedence Research 数据，2022 年全球
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原料药市场规模达到 2,040 亿美元，相较于 2011 年的 1,070 亿美元，年均复合
增长率达 6.04%，预计全球原料药行业将保持稳定的增长和良好的发展趋势。
数据来源：Mordor Intelligence、Chemical Pharmaceutical Generic Association 和 Precedence
Research
    （3）国内化学原料药行业发展情况
    全球医药市场持续增长特别是我国医药市场的快速增长、大量专利药到期
后仿制药品种和数量大幅增加，加上我国原料药工艺技术、产品质量的进步以
及全球原料药产业链的转移，推动了我国原料药行业的快速发展。近年来，我
国环保政策持续收紧，技术落后、环保不达标的中小原料药企业被关停或被迫
退出市场，原料药行业整体运行更加规范。同时，随着我国医药行业相关政策
的陆续实施，对于药品质量提出了更高的要求，生产工艺先进、技术实力过
硬、产品质量领先的原料药生产厂商将获得更多制剂厂商的青睐，迎来更大的
发展机遇。
    作为全球主要的化学原料药生产地之一，2015 年至 2017 年我国原料药市
场保持稳步发展，产量和收入稳步增长，2018 年至 2019 年受环保政策等因素
影响，原料药行业产量有所下滑，2020 年开始恢复了增长趋势。根据中国化学
制药工业协会数据，2022 年中国化学原料药行业营业收入总额达到 4,511 亿
元，同比增长 5.77%。
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资料来源：中国化学制药工业协会
  （三）发行人主要产品的细分市场情况
  公司产品结构具有多元化的特点，主要产品围绕医药食品、特种化学品两
大业务板块，其中医药食品板块主要包括维生素、香料、原料药系列产品，特
种化学品主要包括皮革化学品、铬盐系列产品。
  （1）维生素行业介绍
  维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量
有机物质，在生物体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素主要
用于医药、食品、饲料等下游领域。由于缺乏某种维生素会导致相关疾病，因
此维生素最早被直接应用于医药领域。随着人类生活品质的不断提高和对蛋白
质、肉制品需求不断增加，食品加工和动物饲养的工业化程度大幅提升，维生
素被广泛应用于食品、饲料等领域，以满足人和动物的健康生长。
  维生素可分为天然制品和化学合成制品。由于天然维生素受原料和提取技
术的限制，产量低、价格高，因此化学合成居主导地位，合成维生素占维生素
市场的 80%左右。维生素是个庞大的家族，目前所知的维生素有 13 种，大致可
分为脂溶性和水溶性两大类，其中脂溶性维生素包括维生素 A、维生素 D、维
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生素 E、维生素 K 等，水溶性维生素包括 B 族维生素中的 B1、B2、B3、B5、
B6、B7、B9、B12 以及 VC、胆碱等。
  （2）维生素行业发展情况
  自 20 世纪 30 年代以来，国际上开始研究维生素的结构和合成方法，70 年
代后大规模工业化生产技术逐步成熟。20 世纪末，全世界饲料、医药、营养保
健品、食品等行业每年消耗的各种维生素原料的市值已达 25 亿美元。维生素现
已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。
  我国的维生素产业起源于 20 世纪 50 年代末，到 20 世纪 80 年代，我国已
基本形成除生物素以外的各种维生素生产体系，但中间体主要依赖进口，产量
尚不能满足市场需求。90 年代以来，我国各种维生素及中间体的生产技术相继
有了突破性的进展，有效地促进了我国维生素产业的发展。现如今我国已成为
极少数能够生产迄今发现的所有维生素品种的国家之一，同时也是全球最大的
维生素出口国之一，较多维生素产品的生产工艺及产品质量在国际上处于领先
地位。
  根据博亚和讯统计，2011 年中国维生素产量为 20.9 万吨，2022 年中国维生
素产量为 40.8 万吨，年均复合增长率达 6.27%，我国维生素的产量呈现稳中有
升的态势。2016-2018 年，由于国外工厂爆炸、国内环保、安全生产等政策收紧
的影响，导致维生素供给端紧张，维生素市场价格上涨，由于价格上涨，产品
利润回报高，刺激行业追加投资，维生素产品的产能进一步扩张，新的市场参
与者加入导致竞争格局分化，出现产能阶段性过剩的情况。2018 年因价格大幅
上涨，中国维生素市场价值达到 45 亿美元，2019 年随着市场供需的恢复，市
场价值回落至 34.8 亿美元，到 2022 年中国维生素市场价值上涨至约 40.9 亿美
元，维生素的市场价值整体也呈现稳中有升的趋势。
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资料来源：博亚和讯
  我国不仅是维生素的主要生产国，也是维生素的主要出口国，根据博亚和
讯统计，2011 年中国维生素出口量为 17.2 万吨，2022 年中国维生素出口量为
元，2022 年中国维生素出口金额为 30.0 亿美元，年均复合增长率达 2.53%，我
国维生素产品出口量整体与中国维生素市场呈类似的稳定增长趋势。
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资料来源：博亚和讯
  （3）维生素行业竞争格局
  世界维生素行业的竞争格局经过几次重大整合和产业链转移，形成了中国
企业、帝斯曼、巴斯夫三足鼎立的局面。
  帝斯曼作为全球维生素和动物营养龙头，掌握了大多数维生素品种的产
能，目前，在维生素 A、维生素 B2 等单体维生素上，帝斯曼是全球主要生产
商，并且通过对原江苏江山制药有限公司的收购和对能特科技有限公司的重
组，帝斯曼掌握了全球领先的维生素 C、维生素 E 的产能。
  巴斯夫作为全球领先的化工巨头和长期以来的维生素巨头，历史上在多个
单体维生素领域具有优势。目前，巴斯夫凭借全球最大的维生素 A 中间体柠檬
醛的产能，成为全球主要的维生素 A 制造商。
  中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，借助技术和成本优势，呈现
了多家企业在各自品种上建立全球领先优势的局面。目前，除维生素 E（帝斯
曼）、维生素 A（帝斯曼、巴斯夫）、维生素 B2（帝斯曼）以外，其他维生素单
体品种都呈现出由几家中国企业共同占据绝大多数市场份额的局面，并且中国
企业在单体维生素产品的生产成本、产能规模上具有显著的全球竞争力。未
来，随着越来越多新技术、新产能的进入，中国企业将在维生素行业进一步强
化竞争优势。
  （1）香精香料行业介绍
  香料是具有香气和（或）香味的材料，前者指能被人类嗅觉感知的物质，
后者指使人类产生滋味（香气、味道和口感的综合效果）的物质，主要用于调
配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香精是一种由人工调配
出来的含有两种以上乃至几十种香料（有时也含有合适的溶剂或载体），具有一
定香气的混合物。
  按照香料来源和制备工艺的不同，香料可分为天然香料、合成香料等。天
然香料的优点是主要成分来源于天然，相对而言符合健康理念，产品味道层次
丰富，但由于受到自然条件限制，数量有限，价格相对较高；合成香料通常由
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化工原料通过化学手段合成，合成香料的优点是原材料来源广泛，产品品类较
天然香料丰富，缺点是味道层次单一，需要组合调配使用。目前，世界上香料
品种约有 7,000 多种，其中合成香料约 6,000 多种，天然香料约 500 种，而以各
类香料调配的香精种类则多达上万种。
  香精香料行业是国民经济中食品、日化、医药、饲料等行业的重要原料配
套产业，与人民生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类
高质量生活不可或缺的重要原料。近年来，随着全球经济的发展和食品、日化
等产业的蓬勃发展，其对香精香料的需求不断增加，香精香料市场规模也呈现
增长趋势。
  （2）香精香料行业发展情况
  现代香精香料工业起源于欧美，随着全球经济的发展，尤其是发达国家经
济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促
进了香精香料行业高速增长。
  当前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香料香精工业中心，全球
重要的香料香精生产企业主要来自上述国家和地区，代表企业有瑞士的芬美意
和奇华顿、美国的 IFF 和森馨、德国的德之馨、法国的曼氏和罗伯特，以及日
本的高砂和长谷川等，香料香精行业的国际大公司以香精为核心产品带动香料
行业的发展，凭借着雄厚的资金实力、人才储备等，并通过对关键香精的品种
以及核心技术的控制保持其领先地位。
  根据 Leffingwell & Associates 统计，2012 年-2015 年，全球香精香料市场增
长态势较为低迷，2016 年后全球香精香料的销售额有所回温并持续上升，由
行业整体呈现平稳增长的趋势。
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数据来源：Leffingwell & Associates、共研网
   我国香料香精行业起始于 20 世纪 30 年代，自 20 世纪 80 年代以来我国香
料香精工业进入快速发展通道，在 40 余年的发展历程中，我国香料香精行业在
产品数量、技术创新、生产规模等方面都取得了突破性的进展。在发展中国家
和地区中，中国是少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一，其
中，香兰素和乙基香兰素的出口量已占全球供应量的 50%以上，麦芽酚和乙基
麦芽酚也已占据大部分国际市场，合成樟脑、洋茉莉醛、覆盆子酮、苯乙醇、
香豆素、合成檀香等香料品种的出口比例亦较大。
   随着中国食品饮料、烟草等相关行业迅速发展，以及相关合成、提取和调
香技术的革新，我国香精香料产品质量不断提高，品种不断增加，企业规模不
断扩大，产品产量和销售额也逐年上升。根据头豹研究院数据显示，2018 年中
国香精香料行业市场规模为 427 亿元，2022 年中国香精香料行业市场规模达
境下，预计未来五年行业将呈快速增长态势。
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数据来源：头豹研究院
  （3）香精香料行业竞争格局
  欧美及日本香料香精工业发展成熟，目前已成为世界上最先进的香料香精
工业中心，全球重要的香精香料生产企业均来自上述发达国家和地区。同时，
香精香料行业呈现极高的市场集中度，近年来，奇华顿、芬美意、国际香料香
精和德之馨四家龙头企业的合计市场份额均保持在 50%以上。全球香精香料市
场，已经形成“四超多强”的供给格局，奇华顿、芬美意、国际香精香料和德
之馨四家企业位于行业第一梯队，第二梯队主要为日本、美国和中国的企业，
如曼氏、Frutarom、高砂、森馨、罗伯特、长谷川和华宝国际等。
  我国香精香料行业供给则较为分散，企业规模尚小，市场竞争激烈。我国
香精香料企业数量众多，现有生产企业 1,000 余家，分布多集中在广东、江苏
和山东，其中规模以上的企业有 300 多家，规模以上企业大多数存在盈利能力
较弱，资产规模较小，企业的竞争优势不明显，未掌握核心技术等特征。根据
长江证券研究所测算，2018 年我国香精香料行业业务规模前五名的公司所占的
市场份额仅为 21.2%，与国外寡头垄断的格局相比市场集中度低，竞争较为激
励，且近年来国际前十大香料香精生产公司均已进入中国市场，并且纷纷加大
在华投资，新建研发中心以及生产基地，国际巨头的加入为我国香精行业的发
展注入了活力，同时也加剧了竞争。
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  （1）皮革化学品行业介绍
  皮革化学品是在皮革、毛皮加工过程中使用的各类专用精细化学品的统
称，主要包括鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂、专用染料等，是皮革、毛皮
加工过程中必需的化工原料。各类功能性皮革化学品的应用，可使皮革、毛皮
成品获得符合需求的理化性能指标以及柔软、丰满、艳丽、手感舒适自然等品
质风格，并按需求赋予皮革、毛皮成品一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特
性，从而获得极高的使用价值。发行人生产的皮革化学品主要为铬鞣剂和皮革
助剂。
  铬鞣剂的化学名称为碱式硫酸铬，是矿物鞣剂的一种，主要用作皮革及部
分毛皮的初鞣和复鞣。铬鞣剂是目前制革业中需求量最大的鞣剂产品，也是最
重要的皮革化学品之一。铬鞣剂自诞生至今已有上百年历史，至今仍是皮革鞣
制的最好材料，目前还没有找到可以完全取代它的鞣剂。皮革助剂系用于在皮
革鞣制和加工过程中对皮革进行预处理和辅助处理的专用化学品的统称。皮革
助剂可以改善皮革的物理和化学性能，提高皮革的观感和使用价值。皮革助剂
主要包括加脂剂、专用助剂、涂饰剂等。
  皮革化学品行业与皮革工业发展是密不可分的。制革过程是以化学处理为
主，机械处理为辅的多工序处理过程。从生皮到成革的过程中，至少需要经过
数十道化学处理工序，其间会运用到各种各样的皮革化学品，不同的皮革化学
品不仅直接影响着各工序的处理效果，更决定着皮革产品最终的性能。此外，
皮革新产品的开发、制革工艺过程的优化以及制革过程的清洁化水平的提高等
都依赖于新的皮革化学品的开发。
  随着经济发展和人们不断追求更高的生活品质，各类皮革、毛皮制品的市
场需求不断扩大。皮革服装、皮鞋、箱包、配饰、家具、汽车座垫和内饰等产
品的销量保持持续稳定增长，品质不断提高，有力地促进了制革、毛皮加工及
皮革化学品行业的发展，尤其是在消费升级的背景下，市场对中高档皮革制品
需求的日益扩大，极大提升了中高档皮革化学品的市场发展空间。
  （2）皮革化学品行业发展情况
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  现代制革行业于 19 世纪中叶开始迅速发展，产业中心长期位于工业化程
度、社会经济水平较高的发达国家，由发展中国家向其提供大批量原料皮。20
世纪 60 年代，世界皮革制造中心在意大利，70 年代转移到日本和韩国，80 年
代转移到我国台湾地区，90 年代转移到我国东部沿海。进入 21 世纪，在经济
全球化浪潮下，制革行业逐渐向发展中国家转移，形成了全球分工协作、差异
化竞争的崭新格局，中国、越南、印度等亚太区重要皮革生产国迅速发展，改
变了以往发展中国家向欧美等发达国家提供原皮原料的历史。随着皮革行业向
亚洲和发展中国家转移，世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展中国家建
立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，以加强其在全球尤其是新兴、
快速发展的皮革工业生产国家的竞争力。
  从区域分布来看，亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的 53%，欧洲地区
皮革生产量占世界生产总量的 27%、中北美地区皮革生产量占世界生产总量的
资料来源：中国皮革协会
  我国的皮革化学品产业发展较晚，70 年代末生产皮革化学品的厂家大约仅
有 10 家，经过几十年的发展，规模以上企业大约发展至 30 家，主要分布在浙
江、广东、四川、辽宁、山东、天津、安徽、湖北等皮革产业较为发达的区
域。随着国家对于重点科技的攻关，皮革化学品的研究、开发和生产均得到较
快的发展。
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  （3）皮革化学品竞争格局
  环保政策的日趋严格、劳动力成本的快速上升等因素导致欧美制革工业逐
渐转移。亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本，以广阔的皮
革消费市场为后盾，承接了欧美制革工业的产能，成为了世界上最重要的原料
皮和成品革生产基地。与此同时，这对世界皮革化学品行业的发展亦产生了深
远的影响，国际皮革化学品行业发展重心已由欧美转移至亚太地区。随着我国
皮革工业多年来的快速发展，越来越多的国际知名皮革化学品生产企业不断涌
入中国，目前，以巴斯夫、斯塔尔集团、德瑞集团等皮革化学品行业巨头为代
表的跨国企业，因其皮革化学品产品丰富、技术先进，占据了我国皮革化学品
市场近 40%的份额。
  近年来在我国的主要皮革生产集中地涌现出的一批生产规模大、研发能力
强、产品质量好、性能稳定的本土皮革化学品生产企业。由于国内基础化工的
不断发展，国内皮革化学品生产企业在所使用的基础材料的质量、稳定性、可
选择性等方面都有很大提升，且这些企业开发的产品对国内市场的针对性强，
配送、服务及时，性价比高，部分产品完全可替代进口，目前在中高档皮革化
学品市场，已形成一定的竞争优势。国内凭借日益提升的技术水平和销售能
力，正不断占领各大皮革化学品行业巨头的原有市场份额。
  （1）铬盐行业介绍
  铬盐是无机化工主要系列产品之一，重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过
深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等多种含铬的无机、有机产
品，铬盐上游以铬铁矿为起点，重要生产原材料包括铬铁矿、硫酸、纯碱等；
铬盐中游主要包括重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等产品；铬盐下
游应用领域广阔，广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、
香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工
等行业。根据《关于印发铬盐行业清洁生产实施计划的通知》，我国国民经济中
约 10%的工业产品与铬盐有关，就像“铬是人体必需的微量元素”一样，铬盐
系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品，被业内誉为“工业味精”。
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  （2）铬盐行业发展情况
  根据华经产业研究院数据，目前全球铬盐生产能力约为 110 万吨，海外铬
盐行业经过多年来大浪淘沙，铬盐行业竞争整合态势进一步凸显，逐步形成了
某一区域仅存一家主导性铬盐企业的市场格局。
  由于铬盐生产技术被发达国家封锁，我国铬盐工业从上世纪五十年代后逐
步发展。经过多年的发展，我国铬盐工业取得突破性进展，现已形成了门类齐
全、基本可满足国民经济发展需要的工业体系。目前，我国铬盐产品约 30 多
种，常用工业级产品 12 种，主要有铬酸钠、重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱
式硫酸铬等，铬盐行业正向高层次、高附加值方向发展。
  近三十年来，由于国内经济持续快速发展，铬盐作为“工业味精”需求逐
步提升，我国长期以来是铬盐基础产品——重铬酸钠的净进口国家。而随着国
内铬盐生产设备水平及技术研发不断发展，我国铬盐生产能力也在快速提高。
近年来我国铬盐产量（以重铬酸钠计）超过 40 万吨，中国已成为全球最大的铬
盐生产和消费国家，中国贡献世界铬盐产量的 40%。随着我国工业整体水平的
提高，铬盐产品应用空间将越来越广泛，必将为铬盐需求启动新的增长点。
  （3）铬盐行业竞争格局
  随着国际铬盐行业多年来的竞争，行业内竞争整合态势进一步凸显，目前
全球已初步形成了某一区域仅存一家主导性铬盐企业的市场格局，头部效应逐
渐彰显，比如南非兄弟 CISA、土耳其金山集团、美国海明斯、印度威世奴等。全
球铬盐形成区域独家格局主要是由铬盐运输半径决定，部分铬盐产品属于危化
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品，在运输过程中会受到一定限制，运输成本和安全要求进一步限制了铬盐企
业扩大辐射范围的能力。此外，由于铬盐生产过程中会面临“三废”排放治理
压力，各国在进出口上的限制也助推了区域独家格局的形成。
  近年来，在国家产业政策的引导下，国内大部分铬盐企业由于缺乏市场竞
争力和污染控制手段，先后关闭、转产，落后产能逐步出清，行业集中度不断
提升，市场竞争格局比较稳定，目前国内现存的铬盐生产企业主要包括振华股
份、四川省银河化学股份有限公司、新疆沈宏集团股份有限公司等。
  （1）造影剂行业介绍
  造影剂，也称对比剂，一般在医学成像过程中使用，可增加受验者影像的
对比度，以便能更清晰地观察到不同的器官、细胞组织类型或躯体腔隙。按照
造影原理划分，主流的造影剂主要分为：X 射线/CT 造影剂、磁共振造影剂和
超声造影剂，三类造影剂的差异主要在于价格、效果及适用的器官和部位。X
射线/CT 造影剂原理为采用 X 射线造影检查时，造影剂与器官组织对 X 射线的
吸收程度不同，从而产生图像对比，X 射线造影剂可分为医用硫酸钡和碘造影
剂两类，前者主要用于消化道造影，而后者可用于神经系统、心血管系统、胸
部、腹部、盆腔系统、骨与关节等部位的造影，目前用于 X 射线的造影剂多为
含碘造影剂。磁共振造影剂原理为根据人体组织中水质子的磁共振成像
（MRI）信号强度来得到扫描图像。超声造影剂原理为采用超声造影时，加入
微气泡等物质，使血液的散射增强，从而产生显像增强。根据 IMS 数据，2021
年全球 X 射线造影剂市场规模占造影剂市场总规模的 72.77%，磁共振造影剂占
比 20.28%，超声及其他造影剂占市场总额的 6.96%。
  X 射线造影剂目前仍是全球造影剂市场的主体，包括增强 CT 和血管造
影，都可能使用碘造影剂。以 CT 增强扫描为例，经静脉注射含碘造影剂，造
影剂会随着血液循环，在 CT 图像下清楚显示组织血流和病变情况，以帮助鉴
别疾病的良、恶性，亦可提高病灶的定性能力。对已诊断为恶性肿瘤的病人，
通过 CT 增强扫描检查还可以提高肿瘤分期的准确性，或判断肿瘤手术切除的
可能性。
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  （2）造影剂行业发展情况
  发达国家人均收入高、医疗设施先进，加上“重诊断”的观念深入人心，
因此目前造影剂的消费主要集中于欧美日等发达地区和国家。从具体的地区分
布来看，根据 Newport Premium 数据显示，美国约占全球造影剂市场总值的
  造影剂在发达国家使用较早，市场较为成熟，目前的使用量增速相对稳
定，对于以中国为首的新兴国家市场，经济快速增长、医疗设施逐渐完善、人
民诊断需求逐步提高，市场快速扩大，增长率高于发达国家。IMS 数据显示，
由于新兴国家市场需求增长的带动，全球造影剂市场规模从 2016 年的 49.99 亿
美元增长至 2021 年的 66.72 亿美元，年复合增速达到 5.94%。
数据来源：IMS 数据库
  从增长速度来看，国内造影剂市场增速大于国际市场增速，2016-2021 年，
我国碘造影剂制剂市场年均增速在 12%左右，高于国际市场增速，据米内网数
据显示，自 2016 年至 2021 年，我国医院市场主要造影剂规模由 94.97 亿元增长
至 167.94 亿元，年复合增长率为 12.1%。
  随着国内经济发展带来的生活水平提高，人口老龄化及对健康的愈发重
视，国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求稳步提升；同时，从
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碘造影剂人均消耗量来看，我国与欧美存在较大差距，人均用量与美国差距达
到近 7 倍，与欧洲相比也有 2 倍左右差距，未来国内造影剂市场增长潜力仍然
较大。
数据来源：米内网
  （3）造影剂行业竞争格局
  造影剂属于细分医药品种，且该行业具有较高的资金和技术壁垒，因此行
业集中度较高。造影剂在欧美发达国家使用时间较早，目前，全球造影剂市场
已处于稳步发展阶段，美国 GE 医疗、德国拜耳和意大利博莱科是三大国际造
影剂龙头企业。国内市场造影剂市场快速发展，主要生产商包括 GE 医疗、恒
瑞医药、扬子江药业、北陆药业、司太立等。此外，国内造影剂原料药生产商
包括司太立、海昌药业、海洲药业、兄弟科技等，司太立在碘海醇、碘帕醇及
碘克沙醇原料药三个品种上已合计拥有近 1,800 吨产能，是国内碘造影剂原料
药最主要的生产厂商。公司目前在碘海醇、碘帕醇、碘佛醇、碘克沙醇原料药
上拥有年产 400 吨的产能，本次“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”建
成投产后，将在碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺原
料药上合计拥有 1,550 吨产能，成为国内第二大碘造影剂原料药生产厂商。
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  （四）精细化工行业发展趋势
  作为一个技术密集型产业，精细化工的发展十分依赖科技创新，创新水平
和创新能力是行业发展和竞争力的关键。虽然我国精细化工产业取得了长足发
展，但产品结构主要还是集中于中低端水平，且精细化率远低于发达国家水
平，其核心的制约点就是创新。因此，世界各国都将创新摆在精细化工产业发
展的首位。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能
化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特
征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。如今我国精细化工正在全力向高
科技和强创新转型，未来将迎来不断的进步和超越。
  精细化学品的生产制备通常处于高温、高压等极端环境，且伴有大量废
气、废液的产生，故精细化工企业常面临着较高的固有安全及环保风险。目
前，绿色化学的工业化应用在国内处于萌芽阶段，各类化学品的绿色合成工艺
研发难度大，成熟的绿色合成工艺渗透率仍然不足。随着近年来国家安全及环
保政策收紧，大批安全及环保不达标企业被淘汰，并促使诸多企业认真完善并
严格落实安全、环保生产规章制度，持续优化生产流程及生产工艺，更加重视
安全环保投入，更好地循环利用原有生产过程中产生的各类废料，从事前、事
中及事后的全流程进行控制，真正践行安全化、绿色化长远发展理念。绿色化
学引领化工行业高质量发展已成为必然趋势。
  随着精细化工行业的上游材料的充足供应和下游应用的不断拓展，精细化
工的发展得到了充足保障。从上游来看，基础化工原材料供应稳步上升，为精
细化工产品的生产提供了充足的原料供应。随着社会进步和科技发展，精细化
工的下游应用领域不断向电子、生物医药、新能源等领域渗透，新型精细化工
产品的需求也日益上升。此外，国内制造业整体水平不断提高，促进了精细化
工行业工艺设备和生产能力不断提升，为精细化工行业的发展提供了良好的硬
件环境。
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  （五）精细化工行业上下游关系
  公司所属行业为精细化工行业，从产业链结构来看，行业上游包括有机化
工原料、无机化工原料等生产原料，下游则包括医药、农业、食品、日化、电
子制造等诸多行业。
  上游基础化工行业主要从产能、产量和价格方面影响精细化工行业。上游
石化原料及衍生产物供应的稳定性与精细化工行业生产的连续性高度相关，上
游原料供应是否充足，直接影响了精细化工行业生产装置的开工率及产量。除
此之外，部分原材料价格受原油及炼化成本的影响。目前，本行业上游基础化
工产品供应商数量众多，单一厂商价格的变动对本行业的经营活动影响不大。
此外，受环保监管以及其他突发事件的影响，部分基础化工企业存在限产、关
停的现象，一定程度上会阶段性推高行业原材料价格。
  精细化学品产品品类众多，应用领域广泛。根据应用领域的不同，精细化
工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。传统精细化工代表性产品为
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农药、染料和涂料等，发展较为成熟。在新技术革命背景下，材料科学、信息
科学和生命科学的发展崛起使得精细化工的生产门类、品种不断增加。精细化
工产品的应用领域开始从传统行业向电子、生物医药等领域渗透，产生了新型
精细化工，目前已逐渐成为精细化工行业未来的发展重点，新型精细化工主要
包括食品添加剂、胶粘剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学
品等。相较于精细化工行业的传统领域，新兴领域具有更高技术含量和应用价
值，市场需求广泛，未来前景可期。
  公司生产的精细化学品主要包括维生素、香料、皮革化学品、铬盐等系列
产品，因此和下游饲料、医药、食品、日化等多个行业的发展状况密切相关。
一方面，下游行业的技术升级和需求的改变，都将促使公司产品技术升级，调
整产品结构，满足终端应用领域的更新需求；另一方面，下游行业市场供需情
况的改变，也将向其上游企业传导，影响公司产品价格。
四、行业竞争情况
  （一）进入行业的主要壁垒
  精细化工行业具有产品多样化、更新速度快、工艺清洁化、应用技术要求
高、节能化等行业特性，对于行业新进入者，主要存在技术与人才、资金、安
全与环保、市场准入等方面的壁垒。
  精细化工行业需要有较强的整体技术实力，其中工艺技术、品质控制水平
和某些定制生产设备都非常重要，需要较长时间的实践和积累。特别是在设备
适用性、过程控制等关键技术方面的掌握难度较大，只有掌握核心技术并具有
较强的新产品研发能力和较高生产工艺水平的企业才能获得市场领先优势。同
时，随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步，人类对精细化工产品的
消费需求不断升级，企业必须通过持续的研发推动产品升级换代。因此，精细
化工行业具有很高的技术壁垒。
  另一方面，由于我国精细化工行业起步较晚，缺乏优秀的产品与应用技术
研发人才和经过长期生产实践培养出来的专业管理人员和工程技术人员，人才
缺乏已成为限制国内精细化工企业快速发展的一大障碍。
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  精细化工行业投资规模较大，精密设备投资、安全环保配套设施投入以及
研发资金投入金额较大。为了提高公司的竞争实力，满足客户要求以及应对激
烈的市场竞争，前述投入将逐步增加，不能持续投入的生产商将逐步被淘汰，
拟进入精细化工行业的企业面临较高的资金壁垒。
  在安全生产方面，我国对化工企业实行准入制，开办化工企业必须达到规
定条件经核准同意后方可从事化工产品生产销售，企业进入该领域须经过立项
审查、设计评审、试生产评审、综合验收等复杂而严格的程序，并最终取得相
关许可证书后方可正式生产，形成了行业的安全壁垒。
  随着我国对环境保护要求的不断提升，新建的化工项目必须满足更加严格
的环保标准，要求新进入者在投建项目时就必须配套高标准且完善的环保设
备，在投资、建设项目过程前须进行环境影响评价及验收生产过程中须安装实
时检测设备对主要污染物排放量和浓度进行监测，这就为潜在进入者设置了更
高的准入门槛。随着环保壁垒的提升，小型企业无法通过投建低环保水平生产
线参与竞争，新投建的化工项目必须满足严格的环保标准，推动产能向拥有绿
色清洁生产技术的优势企业集中，对新进入者形成了较高的环保壁垒。
  维生素、香料等精细化学品作为一种食品添加剂、化妆品添加剂、饲料添
加剂等，国家法律法规对其产品质量标准有严格规定，在国外的销售中也需要
达到各个国家和地区的标准以及部分国际标准，产品在国内及国外的销售均需
要满足行业标准以取得各国和地区的相应认证。另外，精细化学品的专业性较
强，由于精细化学品质量、品质的稳定性、安全性等直接关系到下游企业产品
的综合性能，下游企业对于原材料供应商的要求很高，下游企业往往对产品质
量可靠、技术领先的优势上游企业形成一定的依赖性，成为下游企业的合格供
应商一方面需要过硬的产品质量，另一方面也需要通过长期合作建立互信关
系。因此，客户更换供应商往往特别慎重，除非原来的供应商出现重大质量问
题或者不能满足供货需求，否则下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度。
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高标准、长时间的供应商认证体系，需要新进入者在生产经营的各个方面快速
达到或超越市场平均水平，从而形成了较高的市场准入壁垒。
  （二）公司在行业中的竞争地位
  公司作为国内领先的新型精细化工企业，拥有全面的产品布局、出色的研
发能力、完善的销售体系、可靠的客户服务能力和强大的供应链管理能力，相
对于国内厂商，公司在产品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平
等方面均具有较强的竞争优势，公司荣获国家高新技术企业、国家级绿色工
厂、江西省省级企业技术中心、江苏省省级企业技术中心、江西省智能制造试
点示范企业等多项荣誉称号。
  经过三十余年的发展，公司现已成为全球领先的维生素 K3、维生素 B1、
维生素 B3、维生素 B5 和铬鞣剂供应商。“兄弟（brother）”品牌现已成为国
际、国内维生素和皮革化学品等细分市场的知名品牌之一，公司产品质量得到
了荷兰帝斯曼集团、安迪苏集团、中牧股份等全球客户的广泛认可，产品美誉
度不断提升，同时鉴于公司在维生素和皮革化学品领域的突出技术优势和行业
地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。企业在深耕维生素、
皮革化学品的同时，加大在香精香料与医药领域的投资力度，积极扩充公司产
品矩阵，逐步形成精细化工到医药中间体、医药原料药垂直一体化的产业布
局。此外，公司通过对外收购优质资产成功进入铬盐行业，实现了公司主要产
品的产业链整合，同时也使得公司成为了全球最重要的铬盐供应商之一。
  （1）领先的技术和研发优势
  公司始终坚持“以人为本、科技创新”的发展策略，力求以高新技术与品
牌打造企业。通过多年的不懈努力，公司的技术水平和管理水平不断提升，已
成为行业的龙头型企业之一。公司一贯重视技术创新和管理创新，配备了较为
完善的研发设施，拥有一支专业能力强、经验丰富的技术队伍，同时与国内外
多家科研机构建立了长期合作关系，进一步强化了公司技术创新能力。公司开
发并成功产业化了一批国际领先的技术成果，承担了多项国家级、省级重大科
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技专项，拥有多项发明专利，参与制定了多项国家标准，公司的技术中心被评
为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心；子公司兄弟医药先后获得
国家级高新技术企业、江西省省级企业技术中心等称号；子公司兄弟维生素先
后获得国家级高新技术企业、江苏省省级企业技术中心、江苏省维生素 B 族工
程技术研究中心、江苏省维生素有机合成工程技术中心等称号，并已建成国家
级博士后工作站和省级研究生工作站。公司目前已在维生素、皮革化学、香
料、铬盐、碘造影剂原料药等领域拥有一批达到行业领先水平的核心技术。
  （2）深度合作的客户资源优势
  公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品矩阵、持续的研发创
新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重，与大量核心客户保持了长期、
紧密的合作伙伴关系，目前已经成为全球专业的维生素、皮革化学品、香料、
铬盐产品供应商。客户广泛分布于饲料、食品饮料、日化、医药、颜料、皮革
制品等下游行业，遍布中国以及大量海外国家和地区。数量众多且分散的客户
群体，有效降低了客户集中的经营风险，为公司产品的持续畅销与市场的进一
步开拓奠定了坚实的基础。
  （3）多品种业务协同发展优势
  公司的维生素产品包括维生素 B1、维生素 B3、维生素 B5 和维生素 K3，
主要应用于饲料、食品、日化等领域；香料产品包括香兰素、乙基香兰素，主
要应用于食品、日化等领域；皮革化学品包括铬鞣剂和皮革助剂系列产品，广
泛应用于皮革、毛皮的鞣制和加工；铬盐包括重铬酸钠、铬酸，广泛应用于表
面处理、颜料、鞣革、医药、香料、饲料添加剂、催化剂等众多领域。近年
来，公司通过布局并持续加大对碘造影剂等特色原料药的投入以及积极开展仿
制药的研发，实现了在现有精细化工产业链基础上高效、快速的向医药领域的
延伸与拓展，有望成为公司业务发展的重要支撑。公司未来将逐步形成维生
素、香料、医药、皮革化学品、铬盐协同发展的良好格局，极大程度降低单一
品种价格波动可能导致的业绩波动风险。
  （4）品牌优势
  公司从事精细化学品的生产和销售已 30 余年，一直注重为客户提供高品质
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的产品与服务。经过多年发展，公司的“兄弟（Brother）”品牌和核心产品先后
荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名
牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2020
年，公司完成对朗盛 CISA 的收购与整合，在获得全球最著名铬盐品牌的同
时，进一步增强了公司在维生素 K3 与铬鞣剂的市场地位与品牌优势。
  （5）团队优势
  经过 30 余年持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚
度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有强大的技术实力和管理能力，能够
较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需
要，对人员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续
发展奠定了有利基础。
  （1）湖北振华化学股份有限公司（603067.SH）
  湖北振华化学股份有限公司是 A 股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市
公司，主要从事铬化学品、维生素 K3 等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐
副产品的研发、制造与销售，主要产品包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧
化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素 K3
等。
  （2）云南省陆良和平科技有限公司
  云南省陆良和平科技有限公司成立于 1989 年，主要从事铬盐、维生素 K3
生产与销售，是我国维生素 K3、皮革化工、铬盐化工的大型民营高科技企业。
  （3）江西天新药业股份有限公司（603235.SH）
  江西天新药业股份有限公司主要从事单体维生素产品的研发、生产与销
售，产品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕
榈酸酯、维生素 E 粉等，经过多年发展，公司已经成为全球知名的单体维生素
生产企业，在维生素 B6、维生素 B1、生物素等多个细分市场具备竞争优势，
主力品种维生素 B6 和维生素 B1 产品的市场占有率超 50%。
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  （4）浙江新和成股份有限公司（002001.SZ）
  浙江新和成股份有限公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材
料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。浙江新和成股份有限公司是世
界四大维生素生产企业之一，其生产的维生素产品主要包括维生素 E、维生素
A、维生素 C、维生素 D3、维生素 B5 等。
  （5）亿帆医药股份有限公司（002019.SZ）
  亿帆医药股份有限公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、
生产、销售及药品推广服务，医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品，
原料药主要为维生素 B5 及原 B5 等产品，亿帆医药股份有限公司是全世界最大
的维生素 B5 及维生素原 B5 生产与供应商。
  （6）索尔维集团
  索尔维集团是一家总部位于比利时首都布鲁塞尔的国际化工集团公司。索
尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域，在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰
胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新
兴生物化学等业务领域占据重要地位。
  （7）浙江司太立制药股份有限公司（603520.SH）
  浙江司太立制药股份有限公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产
与销售的高新技术企业，主要产品为非离子型碘造影剂系列药物，该公司及下
属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的中间
体、原料药及制剂的生产与销售。
五、主要业务模式、产品或服务的主要内容
  （一）主营业务
  公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事维生素、香
料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系
列产品的研发、生产和销售。公司立足于精细化工行业，通过布局并持续加大
对于碘造影剂等特色原料药的投入以及积极开展仿制药的研发，实现了在现有
精细化工产业链基础上高效、快速的向医药领域的延伸与拓展，现逐步已形成
 兄弟科技股份有限公司                           2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 医药食品、特种化学品两大业务板块协同发展的体系，致力于为动物营养、人
 类健康等领域提供优质的产品和满意的服务。
      （二）主要产品及其用途
      公司产品结构具有多元化的特点，主要产品围绕医药食品、特种化学品两
 大业务板块，其中医药食品板块主要包括维生素、香料、原料药系列产品，特
 种化学品主要包括皮革化学品、铬盐系列产品。公司主要产品的介绍及用途如
 下：
              主要产品
业务板块 产品类型                              产品简介与用途
               名称
                       在动物肝脏内参与凝血酶的合成，促进凝血酶原的形成，有独特
                       的止血功能；能有效防止畜禽体质软弱，皮下及内脏出血；可促
              维生素 K3   进畜禽生长发育，加速骨骼的矿化作用；参与家禽胚胎形成，保
                       证幼雏存活率。作为畜禽生命活动不可缺少的营养元素，是动物
                       饲料的必加成份。
                       又称硫胺素或抗神经炎维生素或抗脚气病维生素，维生素 B1 以
                       辅酶形式参与糖的分解代谢，有保护神经系统的作用；还能促进
              维生素 B1
       维生素             肠胃蠕动，增加食欲。主要包括盐酸硫胺素、硝酸硫胺素，广泛
        系列             用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日化等行业。
                       参与转酰基酶代谢，主要功能参与血红蛋白和类固醇的合成。主
              维生素 B3   要包括烟酰胺、烟酸，广泛用于饲料添加剂、食品添加剂、医
                       药、日化等行业。
                       又称 D-泛酸钙，是辅酶 A 的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂
                       肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可
医药食品          维生素 B5
                       替代的物质。主要包括 D-泛酸钙、D-泛醇，广泛用于饲料添加
                       剂、食品添加剂、医药、日化等行业。
                       又名香草醛，为一种广泛使用的可食用香料，可在香荚兰豆中找
              香兰素      到，也可以人工合成，有浓烈奶香气息，广泛用于食品、日化等
                       行业。
                       又称乙基香草醛，是食品添加剂行业中不可缺少的重要原料,其香
               乙基
       香料系列            气是香兰素的 3-4 倍,具有浓郁的香荚兰豆香气，且留香持久，广
              香兰素
                       泛用于食品、日化等行业。
                       又名氢醌，为白色结晶性粉末，下游应用市场主要作为石化领域
              对苯二酚     阻聚剂、橡胶工业防老剂、特种工程塑料、食品抗氧化剂、染料
                       中间体、感光材料、农药中间体和医药中间体等。
                       是用于增强成像效果的影像学必需品。造影剂又称对比剂，主要
       原料药    碘造影剂
                       在磁共振、CT 或超声中用于增强成像对比度。碘造影剂是综合成
        系列    原料药
                       像效果、毒性、成本之后的短期最优解。
                       铬鞣剂的化学名称为碱式硫酸铬，是最主要的鞣剂产品。用铬鞣
                       剂鞣制成的皮革具有耐湿热稳定性强、机械强度高、耐贮存、染
              铬鞣剂
                       色性能好、手感柔软丰满等优良性能，目前，铬鞣剂有着许多其
 特种    皮革化学
                       它鞣剂不可替代的优越性能。
化学品     品系列
                       在加工过程中对皮革进行预处理和辅助处理的专用化学品可以统
              皮革助剂     称为皮革助剂，公司生产的皮革助剂包括非铬鞣剂、加脂剂、专
                       用助剂等。皮革助剂可以提升加工过程中的工作效率，改善皮革
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            主要产品
业务板块 产品类型                         产品简介与用途
             名称
                   的物理和化学性能，提高皮革的观感和使用价值。
              又称红矾钠，除直接用作氧化剂外，还可由试剂厂生产各种含铬
              试剂，颜料工业用其制造黄、橙、红色铬盐颜料，陶瓷工业用以
         重铬酸钠 生产多种含铬着色剂或釉料，石油天然气开采业用其生产油田化
              学品（如木质素磺酸铬、调剖用交联剂），有机合成用于生产医
              药、染料、香料、饲料添加剂维生素 K3。
    铬盐系列
              又称铬酸，除直接应用于精饰（电镀-镀铬、金属表面钝化），作
              氧化剂外，大部分用于生产其它铬化合物，特别是制取化肥、炼
         铬酸酐 油及石化工业的催化剂（如合成氨工业使用的变换催化剂-铁铬催
              化剂）载体，磁性材料。国外大量用于木材防腐剂及阻燃剂（如
              铬砷酸铜），国内更多用于生产氧化铬绿。
   （三）公司业务经营模式
   生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划，并按时、保
 质、保量地完成生产任务。目前公司已建立了符合认证标准的质量管理体系、
 食品安全管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，取得了
 《ISO9001:2015 质量管理体系认证证书》《ISO22000:2018 食品安全管理体系认
 证证书》《ISO14001:2015 环境管理体系认证证书》和《ISO45001:2018 职业健
 康安全管理体系认证证书》，并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施，使
 公司在安全生产、劳动保护、职工健康和环境保护等方面达到良好平衡，形成
 了较高的生产效率。
   公司高度重视采购管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略
 是以科学的市场预测和市场评估为核心，通过分析上下游供求关系变化，动态
 掌握原材料价格变动的主要趋势，同时，将市场变动趋势与供应商管理进行有
 机结合，以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估，
 选择合格供应商进行日常采购。通过采购策略的实施，公司实现了采购环节价
 值链的增值。首先，公司通过与国内外主要供应商建立良好的长期合作关系，
 在采购的同时可以获得优秀供应商提供的附加服务；其次，通过公司与供应商
 之间建立起来的信息共享机制，公司可以更加准确地把握市场变动趋势，并利
 用所掌握的市场波动信息及时调整采购节奏，使公司产品始终保持较强的成本
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优势。
  报告期内公司主要原材料价格波动幅度较大，对公司经营产生了一定影
响。为了控制原材料价格波动风险，公司主要采取了以下措施：
  （1）公司原材料采购实行严格的流程管理，杜绝原材料采购的随意性和盲
目性。采购中心按月制定原材料采购计划，具体流程为：营销中心制作销售计
划→生产中心依据销售计划制定原材料需求计划→仓库根据原材料需求计划、
现有库存量及经济库存量标准制定月度物料采购申请计划→采购中心根据物料
采购申请计划制定月度采购明细计划。
  （2）对原材料库存量、采购价格等影响生产成本的关键因素实行定量分析
和动态跟踪分析，最大程度降低材料成本。公司结合生产经验，根据生产需
求、原材料的生产使用量、耗用速度等，制定了原材料的经济库存量标准，以
降低库存成本；供应链中心建立了价格跟踪监测机制，由专人负责对原材料价
格进行长期跟踪分析、预测，并定期对价格走势进行讨论研究。参考价格预测
制定具体采购策略，使采购更具科学性。
  （3）对于关键原材料，公司采取与重点供应商建立长期稳定的合作关系、签
订战略合作协议等方式，既可获得优惠的采购价格，同时还可有效保障供应量。
  公司营销的核心理念是以客户为中心、诚信经营，与客户共建良好生态
圈。公司持续推进销售模式创新，完善全球营销网络建设，提高终端客户的服
务能力，以不断提升客户满意度和粘性，提升兄弟品牌价值与全球市场占有
率。公司在持续维护已有客户的基础上，积极开拓新客户，主要以上门拜访潜
在下游客户、经行业相关人员推介产品等方式。此外，部分潜在客户也会通过
公司网站、产品宣传网站、专业杂志和国内外展览会等方式，与公司主动展开
联系并达成合作。
  （四）主要经营情况
  公司主要产品的生产所需原材料因具体产品不同存在一定差异，报告期
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内，公司采购的主要原材料包括 3-甲基吡啶、重铬酸钠、铬矿石、苯酚、纯碱
等。其中，3-甲基吡啶可用于生产 3-氰基吡啶，而 3-氰基吡啶是公司生产维生
素 B3 的主要原材料之一；重铬酸钠是公司生产维生素 K3 和铬鞣剂的主要原材
料之一；铬矿石、纯碱是重铬酸钠的主要原材料；苯酚是生产对苯二酚、香兰
素及乙基香兰素的基础原材料。公司从事精细化工行业多年，与各主要供应商
保持着长期稳定的合作关系，原材料供应充足、渠道畅通。报告期内公司上述
主要原材料存在一定的价格波动，价格波动的主要原因包括宏观经济波动、市
场供求关系变化等。
    公司生产所使用的主要能源包括电力、天然气以及蒸汽，其中部分电力、
蒸汽系公司自主生产，报告期内，上述能源的供应有充足的保障。
    报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量及产能利用率、产销率情况
如下：
      项目      2023 年 1-9 月     2022 年度          2021 年度       2020 年度
      产能（吨）       26,700.00       35,600.00       35,600.00     27,800.00
医     产量（吨）       17,893.14       27,219.80       23,635.58     15,861.25
药
      销量（吨）       18,140.88       23,249.02       23,220.84     15,346.94
食
品     产能利用率         67.02%             76.46%       66.39%        57.05%
       产销率         101.38%             85.41%       98.25%        96.76%
      产能（吨）       90,000.00      120,000.00      120,000.00    120,000.00
特
      产量（吨）       75,348.54      102,139.04      105,238.11     84,202.66
种
化     销量（吨）       80,091.11       98,072.52      102,971.50     86,849.96
学
      产能利用率         83.72%             85.12%       87.70%        70.17%
品
       产销率         106.29%             96.02%       97.85%       103.14%
注 1：销量包含销售给合并报表范围内公司的数量；
注 2：医药食品包括维生素产品、香料产品以及原料药产品（不包含原料药中间体）；特种
化学品包括皮革化学品以及铬盐系列产品；
注 3：原料药、香料生产线于 2020 年四季度开始生产，其 2020 年度产能根据年度产能简
单折算；最近一期生产能力根据年度产能简单折算；
注 4：皮革化学品包含兄弟 CISA 的铬鞣剂，兄弟 CISA 的铬鞣剂系委外加工产品，故此处
产能、产量、销量均未包括兄弟 CISA 的铬鞣剂产品。
    （五）业务经营许可情况
    截至本募集说明书签署日，公司及子公司均已具备开展生产经营所需的资
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质认证和许可证书，具体情况如下：
     （1）安全生产许可证
     企业名
序号           证号                 许可范围                 发证机关       有效期至
      称
           （ZJ）WH
                      年产：三氧化硫（中间产品）600 吨、
     兄弟科    安许证字                                        浙江省应急
      技     [2023]-F-                                    管理厅
                      剂回收）6000 吨
                      氨溶液[含氨>10%]（11468.91 吨/年）       、
                      甲醇（9563.6 吨/年）、甲酸甲酯（7500
           （苏）WH 吨/年）、2-氯苯胺（1800 吨/年）、氯化
     兄弟维                                                江苏省应急
      生素                                                 管理厅
            [J00352] 丙腈（209 吨/年）、乙酸甲酯（1395.2
                      吨/年）、乙醇溶液[按体积含乙醇大于
                      D- 泛 酸 钙 （ 4030t/a ）、 D- 泛 醇
                      （1kt/a）、β-氨基丙酸（3kt/a）、烟酰胺
                      （8837t/a）、烟酸（5024t/a）、3-氰基吡
                      啶（10kt/a）、对苯二酚（4kt/a）、邻苯
                      二酚（6kt/a）、愈创木酚（3.43kt/a）、
                      乙 基 愈 创 木 酚 （ 2.625kt/a ）、 香 兰 素
                      （3kt/a）、乙基香兰素（2.5kt/a）、TS-1
                      （55t/a）、催化材料 Y（500t/a）、催化
                      材 料 S （ 500t/a ）、 催 化 材 料 F
           （赣）WH （500t/a）、加氢催化剂（500t/a）、MG
     兄弟医    安许证字 催 化 剂 （ 50t/a ）、 NA 催 化 剂 江西省应急
      药    [2018]0984 （250t/a）、碘海醇（93t/a）、碘克沙醇           管理厅
               号      （ 50t/a ）、 碘 佛 醇 （ 39t/a ）、 碘 帕 醇
                      （200t/a）、碘海醇水解物（430t/a）、
                      碘海醇碘化物（1160t/a）、碘佛醇水解
                      物 （ 300t/a ）、 碘 帕 醇 碘 化 物
                      （270t/a），副产品醋酸（400t/a）、维
                      生 素 K1 （ 9t/a ）、 3- 甲 基 吡 啶
                      （6000t/a）、二氢月桂烯醇（100t/a）、
                      松油（2000t/a）、藜芦醚（1000t/a）、
                      对苯二甲醚（500t/a）、对羟基苯甲醚
                      （2000t/a）
     （2）饲料添加剂生产许可证
序                               产品类别
     企业名称          证号                              发证机关        有效期至
号                              和产品品种
                             混合型饲料添加剂，
              浙饲添（2020）                          浙江省农业农
                H06001                             村厅
                             （维生素 K3）***
              浙饲添（2020）      饲料添加剂，亚硫酸           浙江省农业农
                T06001       氢钠甲萘醌（维生素             村厅
 兄弟科技股份有限公司                                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                 K3）；亚硫酸氢烟酰胺
                                 甲萘醌***
                                 饲料添加剂，硝酸硫
                 苏饲添（2021）       胺（维生素 B1）；盐         盐城市行政审
                   T09003        酸硫胺（维生素 B1）           批局
                                 ***
                                 饲料添加剂，烟酰
                 赣饲添（2021）                           江西省农业农
                   T06005                              村厅
                                 钙；液态 D-泛醇***
        （3）食品生产许可证
序
  企业名称       证号         食品类别      品种明细         发证机关 有效期至
号
   兄弟                         维生素 B1（盐酸硫 盐城市市场
   维生素                        胺）、硝酸硫胺素         监督管理局
                              烟 酸 、 β- 丙 氨 酸 、
                              D- 泛 酸 钙 、 香 兰 九江市行政
                              素、烟酰胺、乙基          审批局
                              香兰素
        （4）药品生产许可证
 序号      企业名称          证号           生产范围             发证机关             有效期至
                                 原料药（硝酸硫胺、          江苏省药品监
                                 维生素 B1）             督管理局
                                 原料药（碘海醇、碘
                                 帕醇、碘佛醇、碘克          江西省药品监
                                 沙醇、托吡司特，甲           督管理局
                                 磺酸沙非胺）***
                                 富马酸比索洛尔片；
                                 拉考沙胺注射液；磷
                                                    浙江省药品监
                                                     督管理局
                                 剂；碘帕醇注射液；
                                 碘海醇注射液
        （5）危险化学品登记证
序号      企业名称      证号         企业性质           登记品种         有效期至          登记机关
                                                                      应急管理部化
                                        正丁醇、三氧化                        学品登记中
                            危险化学品
                            生产企业
                                        酸等                            险化学品登记
                                                                        中心
                                        氨 溶 液 [ 含                     江西省应急管
                            危险化学品       氨 >10%] 、 1,4-                理厅、应急管
                            生产企业        苯 二 酚 、 1,2- 苯                理部化学品登
                                        二酚等                             记中心
        兄弟                  危险化学品
        维生素                 生产企业
                                        乙 醇 大 于                       急管理部化学
     兄弟科技股份有限公司                                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                               [无水]等
            （6）危险化学品经营许可证
        序号    生产企业           许可范围              证书编号            发证机关     有效期至
                                               赣九行审经
                                                              九江市行政
                                                               审批局
                                              [2022]000081
            （7）食品经营许可证
序号       企业名称             证号            经营项目          主体业态        发证机关        有效期至
                                                                 盐城市大丰
                                        热食类食品        单位食堂（其
                                         制销           他食堂）
                                                                  管理局
                                                    单位食堂（500
                                        热食类食品       人以上机关企       彭泽县市场
                                         制售          事业单位食       监督管理局
                                                      堂）
                                                    单位食堂（机
                                        热食类食品                    海宁市市场
                                         制售                      监督管理局
                                                      食堂）
            （8）药品经营许可证
    序                             经营
            持有人      证书编号                     经营范围              发证机关      有效期至
    号                             方式
                                        中药饮片、中成药、
                                        化学药制剂、抗生素
                                        制剂、抗生素原料
            兄弟潮乡        浙                         浙江省药品监
             医药      AA5710329                     督管理局
                                        制品、化学原料药、
                                        （以上均不包含冷藏
                                        冷冻药品）***
            （9）电力业务许可证
        序号     企业名称          证书编号             许可类别             发证机关     有效期至
            （10）取水许可证
    序    企业                       水源     取水
                      证号                             取水量         发证机关      有效期至
    号    名称                       类型     用途
         兄弟维      D320904S2021-          工业                     盐城市大丰
          生素          0073               用水                      区水利局
         兄弟维      D320904G2021-          工业                     盐城市大丰
          生素          0101               用水                      区水利局
          兄弟      D360430S2021-          工业          578.62     江西省彭泽
          医药          0027               用水         万立方米/年       县水利局
兄弟科技股份有限公司                                    2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
     （11）药品出口销售证明
序号        企业名称      证书编号                 产品名称            发证机关     有效期至
                                                        江苏省药品
                                                        监督管理局
                                                        江苏省药品
                                                        监督管理局
     （12）国际资质认证、产品注册及许可
                                               认证/注册
企业名称         证书名称              证书编号                      国家或区域    有效期至
                                                产品
                          R0-CEP2018-
兄弟维生素       欧盟 CEP 证书                          盐酸硫胺        欧盟     2024.11.14
                          R0-CEP2018-
兄弟维生素       欧盟 CEP 证书                          硝酸硫胺        欧盟     2024.11.14
兄弟维生素       美国 DMF 证书           032742         盐酸硫胺        美国           —
兄弟维生素       美国 DMF 证书           032731         硝酸硫胺        美国           —
兄弟医药        印度注册证书        RC/BD-002656          碘海醇        印度        2026.2.9
兄弟医药         日本登录证        305MF10075            碘海醇        日本           —
     （13）出口欧盟原料药证明文件
序号        企业名称      证书编号           出口原料药范围               发证机关     有效期至
                                                        江西省药品
                                                        监督管理局
                                                        江西省药品
                                                        监督管理局
                                                        江苏省药品
                                                        监督管理局
                                                        江苏省药品
                                                        监督管理局
     （14）第二类医疗器械经营备案凭证
序号        持有人        备案编号                经营方式           发证机关      备案日期
          兄弟潮乡医    浙杭药监械经营                              杭州市市场监
            药      备 20222391 号                          督管理局
     （1）对外贸易经营者备案登记表
     序号           企业名称                   备案登记表编号                有效期至
兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
     （2）海关报关单位注册登记证书
     序号       企业名称           海关注册编号                有效期至
序                                                    核发时间/
     企业名称     产品名称         产品批准文号           核发单位
号                                                    有效期限
             维生素 B1（硝    苏饲添字（2017）         江苏省农业
               酸硫胺）        570201            委员会
             维生素 B1（盐    苏饲添字（2017）         江苏省农业
               酸硫胺）        570202            委员会
             维生素 B1（硝    苏饲添字（2021）         江苏省农业
             酸硫胺颗粒）        570001            农村厅
             饲料添加剂液态
                         赣饲添字（2021）         江西省农业
                         赣饲添字（2017）         江西省农业
                         赣饲添字（2017）         江西省农业
                         赣饲添字（2017）         江西省农业
             饲料添加剂亚硫
                         浙饲添字（2020）         浙江省农业
                醌
             饲料添加剂亚硫
                         浙饲添字（2020）         浙江省农业
             （维生素 K3）
                                            江苏省药品    2020.5.22-
                                            监督管理局    2025.5.21
                                            江苏省药品    2020.5.22-
                                            监督管理局    2025.5.21
     （六）核心技术来源
     公司销售的主要产品涉及的核心技术均拥有自主知识产权，不存在侵权或
者可能侵权纠纷的情形。
六、公司主要固定资产、无形资产
     （一）固定资产
     公司固定资产主要包括房屋建筑物、通用设备、专用设备和运输工具。截
     兄弟科技股份有限公司                                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
     至 2023 年 9 月 30 日，公司固定资产账面原值 496,899.09 万元，账面价值
     至 2023 年 9 月 30 日，公司主要固定资产具体情况如下：
                                                                             单位：万元
       项目           原值          累计折旧         减值准备          账面价值               成新率
     房屋建筑物         169,735.05    45,436.13          —           124,298.93     73.23%
      通用设备           7,332.68     5,521.97          —             1,810.71     24.69%
      专用设备         317,351.64   149,328.94          —           168,022.70     52.95%
      运输工具           2,479.72     2,055.24          —              424.48      17.12%
       合计          496,899.09   202,342.28          —           294,556.81     59.28%
        （1）发行人及其境内子公司拥有的房屋所有权
        截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的主要房屋及建筑物具体
     情况如下：
序                                                  建筑面积                             他项
           权证号                  房屋坐落                              用途         权利人
号                                                  （㎡）                              权利
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇联民村蔡
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043690 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043692 号       家石桥 3 号
     兄弟科技股份有限公司                               2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                               建筑面积                    他项
           权证号                 房屋坐落                          用途   权利人
号                                               （㎡）                     权利
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043693 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043694 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043695 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043696 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043697 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043698 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043699 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0043700 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0016567 号       家石桥 3 号
     浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民村蔡
     动产权第 0016568 号       家石桥 3 号
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
     海宁房权证海房字第            海宁市周王庙镇梓新景苑
                          海宁市海洲街道百合新城
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不
     动产权第 0004811 号
                          室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市海洲街道百合新城
     动产权第 0005420 号       海韵苑 5 幢 2 单元 404 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008005 号       497 号鸿运大厦 2201 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008022 号       497 号鸿运大厦 2202 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008031 号       497 号鸿运大厦 2203 室
     兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                              建筑面积                   他项
           权证号                 房屋坐落                        用途   权利人
号                                              （㎡）                    权利
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008032 号       497 号鸿运大厦 2204 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008034 号       497 号鸿运大厦 2205 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008036 号       497 号鸿运大厦 2206 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008038 号       497 号鸿运大厦 2207 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008287 号       497 号鸿运大厦 2209 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008286 号       497 号鸿运大厦 2210 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008285 号       497 号鸿运大厦 2301 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008283 号       497 号鸿运大厦 2302 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008282 号       497 号鸿运大厦 2303 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008281 号       497 号鸿运大厦 2304 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008015 号       497 号鸿运大厦 2305 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008020 号       497 号鸿运大厦 2306 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008023 号       497 号鸿运大厦 2307 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008028 号       497 号鸿运大厦 2308 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008030 号       497 号鸿运大厦 2309 室
     浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰路
     动产权第 0008033 号       497 号鸿运大厦 2310 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025181 号       25 幢 203 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025053 号       25 幢 1403 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025229 号       25 幢 1404 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025051 号       25 幢 1704 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025064 号       25 幢 1802 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025089 号       25 幢 1803 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025052 号       25 幢 1804 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025065 号       25 幢 1805 室
     兄弟科技股份有限公司                           2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                           建筑面积                   他项
           权证号               房屋坐落                       用途   权利人
号                                           （㎡）                    权利
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025184 号       25 幢 1904 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025180 号       25 幢 1905 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025182 号       25 幢 2001 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025186 号       25 幢 2004 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025226 号       25 幢 2005 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025202 号       25 幢 2102 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025197 号       25 幢 2103 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025193 号       25 幢 2104 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025217 号       25 幢 2202 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025216 号       25 幢 2203 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025215 号       25 幢 2204 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025059 号       26 幢 201 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025058 号       26 幢 202 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025195 号       26 幢 203 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025219 号       26 幢 204 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025207 号       26 幢 205 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025194 号       26 幢 402 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025192 号       26 幢 403 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025190 号       26 幢 404 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025204 号       26 幢 502 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025218 号       26 幢 503 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025223 号       26 幢 504 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025222 号       26 幢 602 室
     浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
     动产权第 0025220 号       26 幢 603 室
      兄弟科技股份有限公司                           2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                            建筑面积                   他项
            权证号               房屋坐落                       用途   权利人
号                                            （㎡）                    权利
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025203 号       26 幢 604 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025329 号       26 幢 703 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025068 号       26 幢 803 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025057 号       26 幢 902 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025069 号       26 幢 903 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025073 号       26 幢 1002 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025079 号       26 幢 1003 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025455 号       26 幢 1004 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025201 号       26 幢 1102 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025198 号       26 幢 1103 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025199 号       26 幢 1104 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025196 号       26 幢 1202 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025076 号       26 幢 1203 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025070 号       26 幢 1204 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025321 号       26 幢 1302 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025320 号       26 幢 1303 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025319 号       26 幢 1304 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025318 号       26 幢 1402 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025317 号       26 幢 1403 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025306 号       26 幢 1404 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025305 号       26 幢 1502 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025303 号       26 幢 1503 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025302 号       26 幢 1504 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025304 号       26 幢 1602 室
      兄弟科技股份有限公司                           2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                            建筑面积                   他项
            权证号               房屋坐落                       用途   权利人
号                                            （㎡）                    权利
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025326 号       26 幢 1603 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025171 号       26 幢 1604 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025167 号       26 幢 1702 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025163 号       26 幢 1703 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025224 号       26 幢 1704 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025075 号       26 幢 1801 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025054 号       26 幢 1802 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025066 号       26 幢 1803 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025090 号       26 幢 1804 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025080 号       26 幢 1805 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025067 号       26 幢 1902 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025056 号       26 幢 1903 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025230 号       26 幢 1904 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025188 号       26 幢 1905 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025062 号       26 幢 2002 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025049 号       26 幢 2003 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025082 号       26 幢 2004 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025063 号       26 幢 2005 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025050 号       26 幢 2101 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025061 号       26 幢 2102 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025084 号       26 幢 2103 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025083 号       26 幢 2104 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025174 号       26 幢 2105 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025176 号       26 幢 2202 室
      兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                               建筑面积                      他项
            权证号                 房屋坐落                         用途   权利人
号                                               （㎡）                       权利
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025328 号       26 幢 2203 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海佳苑
      动产权第 0025327 号       26 幢 2204 室
                           海宁市海洲街道学林街 1
      浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不                                     商业
      动产权第 0040271 号                                         服务
                           号
                           海宁市海洲街道学林街 1
      浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不                                     商业
      动产权第 0040275 号                                         服务
                           号
      浙 （ 2023 ） 海 宁 市 不   海宁市海洲街道西山路
      动产权第 0044604 号       612 号 1006、1007 室
      浙 （ 2023 ） 海 宁 市 不   海宁市海洲街道西山路
      动产权第 0044605 号       612 号 1008 室
      浙 （ 2020 ） 海 宁 市 不   海宁市海洲街道悦府花苑
      动产权第 0006257 号       30 幢 1 单元 101 室
                           港区南区中心路西侧、纬
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不
      动产权第 0019028 号
                           幢、4 幢、5 幢
                           港区南区中心路西侧、纬
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不
      动产权第 0018923 号
                           幢、9 幢、10 幢
                           港区南区中心路西侧、纬
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不
      动产权第 0018912 号
                           港区南区中心路西侧、纬
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不
      动产权第 0018915 号
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区海洋经济开发区纬二
      动产权第 0018925 号       路南侧 21 幢
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西侧、纬
      动产权第 0018926 号       二路南侧 22 幢、23 幢
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西侧、纬
      动产权第 0018924 号       二路南侧 24 幢、25 幢
      苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西侧、纬
      动产权第 0019156 号       二路南侧 27 幢
      苏 （ 2019 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西侧、纬
      动产权第 0000593 号       二路南侧 28 幢
                                                             钢棚
                           大丰港石化材料产业园经
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不                                     、辅
      动产权第 0066347 号                                         助用
                                                              房
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢 201
      动产权第 0121509 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢 202
      动产权第 0121522 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢 203
      动产权第 0121693 号       室
      兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                               建筑面积                      他项
            权证号               房屋坐落                           用途   权利人
号                                               （㎡）                       权利
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 204
      动产权第 0121542 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 205
      动产权第 0121530 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 206
      动产权第 0121534 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 301
      动产权第 0121517 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 302
      动产权第 0121513 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 303
      动产权第 0121622 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 304
      动产权第 0121541 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 305
      动产权第 0121511 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 306
      动产权第 0121723 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 401
      动产权第 0121721 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 402
      动产权第 0121718 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 403
      动产权第 0121619 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 404
      动产权第 0121540 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 406
      动产权第 0121717 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 501
      动产权第 0121715 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 502
      动产权第 0121712 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 503
      动产权第 0121618 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 504
      动产权第 0121539 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 601
      动产权第 0121711 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 602
      动产权第 0121709 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 603
      动产权第 0121543 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 604
      动产权第 0121694 号       室
      苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园   6 幢 605
      动产权第 0121708 号       室
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015501 号
      兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                              建筑面积                     他项
            权证号               房屋坐落                          用途   权利人
号                                              （㎡）                      权利
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017545 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015705 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015678 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015683 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015677 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015690 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017869 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017513 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017519 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017522 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015658 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017858 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017859 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015506 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015479 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015483 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015482 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015480 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015503 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015657 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015685 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015672 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017514 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017515 号
      兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                              建筑面积                     他项
            权证号               房屋坐落                          用途   权利人
号                                              （㎡）                      权利
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017511 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017831 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017839 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017833 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017532 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017540 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017832 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017542 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017534 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015752 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015745 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017480 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017442 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017533 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017546 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017516 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015670 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017500 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017517 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015754 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017857 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015671 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015485 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0015743 号
      兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                              建筑面积                     他项
            权证号               房屋坐落                          用途   权利人
号                                              （㎡）                      权利
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017867 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017512 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017870 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017862 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017863 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017864 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017856 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017829 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017830 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017840 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017548 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017468 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017504 号
      赣 （ 2019 ） 彭 泽 县 不
      动产权第 0017518 号
                     合计                        283,199.43   -     -      -
         上述发行人及其境内子公司拥有的厂房、办公楼、住宅等房屋建筑物房产
      所有权证书建筑面积合计 283,199.43 平方米，其中位于海宁市周王庙镇联民村
      蔡家石桥 3 号、房产所有权证书建筑面积合计 59,319.13 平方米的厂房中，约
         截至 2023 年 9 月 30 日，除上述房屋建筑物外，发行人尚有建筑面积约为
      库，其余为构筑物及厂区配套设施。上述房产坐落于海宁市周王庙镇联民村蔡
      家石桥 3 号，因未在建设过程中履行报建手续导致无法办理房屋产权证。
         根据海宁市周王庙镇人民政府于 2023 年 4 月 20 日出具的《关于兄弟科技
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
股份有限公司房产相关事宜的情况说明》，明确 2028 年 4 月 20 日前不予拆除上
述厂房和配套设施。现距离周王庙镇人民政府承诺不拆除的截止日尚有时日，
且发行人所在地厂房资源丰富，如若周王庙镇人民政府在 2028 年 4 月 20 日后
依法拆除相关厂房，发行人能在充裕的时间内完成对厂房整体的搬迁工作。
  此外，就上述房产未取得权属证书的事项，发行人控股股东、实际控制人
钱志达、钱志明已出具承诺：“若公司因其自有房屋存在产权瑕疵等不规范情
形，影响公司使用该等房屋以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施
（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房屋供公司经营使用等），促使
公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司因其自有房屋不
符合相关的法律、法规，而被有关政府主管部门要求责令搬迁，本人对公司因
此而承担的相应损失予以补偿，使公司免受损失。”
  综上，虽然发行人现有部分厂房未取得产权证书，但当地政府部门已出具
五年内不予拆除的专项说明，且发行人实际控制人已出具相关兜底承诺。因
此，前述情形不会对发行人的正常生产经营、财务状况造成重大不利影响，不
会对本次发行构成实质性法律障碍。
  根据海宁市住房和城乡建设局于 2023 年 11 月 24 日出具的《证明》，发行
人自 2020 年 1 月 1 日至证明出具日，不存在因违反建设及房地产管理等方面的
法律、法规、规章、规范性文件规定而受到行政处罚的情形。
  根据盐城市大丰区城市管理局于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 11 月 23 日出具
的《证明》，兄弟维生素自 2020 年 1 月 1 日至证明出具日，遵守房地产方面的
法律、法规规定，不存在因违反房地产方面的法律、法规而受到行政处罚的情
形；根据盐城市大丰区自然资源和规划局于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 11 月 23
日出具的《证明》，兄弟维生素自 2020 年 1 月 1 日至证明出具日，遵守土地相
关法律、法规规定，未出现因违反土地相关法律、法规而受到行政处罚的情
形。
  根据彭泽县自然资源局于 2023 年 11 月 17 日出具的《证明》，兄弟医药自
违反不动产登记方面的法律、法规而受行政处罚的情形。
兄弟科技股份有限公司                                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
   （2）发行人境外子公司拥有的房屋所有权
   截至 2023 年 9 月 30 日，发行人境外子公司兄弟 CISA 拥有坐落于南非纽卡
斯尔市的房地产，房地面积合计为 632,934.00 平方米；兄弟美国拥有坐落于美
国加利福尼亚州的房地产，房地面积合计为 513.29 平方米。
   （1）承租的房屋及建筑物
   截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司承租的房屋及建筑物情况如
下：
                                                          租赁
 承租方           出租方                   租赁地址                               租赁期限
                                                          面积
                                枫门王小区 14 栋 1
                                单元 101 室至 15
                                                          平方米          2023.12.31
                                栋 2 单元 202 室
                                滨湖北小区 3 栋 1
          彭泽县民德投资                                                      2022.9.1 至
兄弟医药                            单元 202 室至 7 栋           3,600 平方米
          有限公司                                                          2025.8.31
                                滨湖北二区 8 栋 1
                                单元 201 室至 8 栋           3,960 平方米
博迈科生      浙江安控科技有               钱塘新区福城路                  2,789.73     2021.10.15 至
  物       限公司                   400 号 5 幢 4 层             平方米           2026.10.14
                                                                    自 2017 年 3 月 1 日
                                No     1,Karbochem                  起 2 年有效，到期
          KARBOCHEM
                                Road,     Industrial       861
          (PROPRIETARY)                                             无异议每年自动续
                                Site,Newcastle,           平方米
          LIMITED
                                Kwa-Zulu Natal                      签 1 年，直到任一
                                                                    方要求终止
                                                                    自 2021 年 1 月 1 日
                                No     1,Karbochem                  起 1 年有效，到期
          KARBOCHEM
                                Road,     Industrial      273.92
          (PROPRIETARY)                                             无异议每年自动续
                                Site,Newcastle,           平方米
          LIMITED
                                Kwa-Zulu Natal                      签 1 年，直到任一
                                                                    方要求终止
兄弟 CISA                                                             自 2022 年 10 月 15
                                No     1,Karbochem      按实际使用       日起 1 年有效，到
          KARBOCHEM
                                Road,     Industrial
          (PROPRIETARY)                                 的存储空间       期无异议每年自动
                                Site,Newcastle,
          LIMITED
                                Kwa-Zulu Natal           计算         续签 1 年，直到任
                                                                    一方要求终止
                                Parking Bay No.6                    自 2022 年 9 月 1 日
          Sinosteel             on Level 3 of the car               起 1 个月有效，到
          International South   park,159    Rivonia
                                                        停车位 1 个     期无异议每月自动
          Africa(Proprietary)   Road, Morningside
          Limited               Extension         39,               续签 1 月，直到任
                                Sandton                             一方要求终止
   （2）出租的房屋及建筑物
     兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
        截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司出租的房屋及建筑物情况如
     下：
                                                   租赁面积
     出租方           承租方             租赁地址                             租赁期限
                                                   （m2）
              海宁市港航管理服务         海宁市周王庙蔡家                           2022.3.1 至
              中心                石桥 3 号                              2025.2.29
                                海宁市海洲街道学
              海宁市朗朗图书有限                                            2022.9.1 至
                                林街 1 号副楼第 4               412.00
              责任公司                                                  2026.8.31
                                层
                                海宁市海洲街道学                           2021.2.5 至
     发行人      海宁市优乐培训学校                              1,228.70
                                林街 3 号                              2026.2.4
                                海宁市海洲街道西
              嘉兴小木吉汽车服务                                            2022.3.15 至
                                山路 612 号 1006、            189.00
              有限公司                                                  2025.3.14
              上海浦东发展银行股         海宁市学林街南                            2018.6.1 至
              份有限公司嘉兴分行         侧、海昌路西侧                             2024.5.31
                                兄弟医药生活区综                           2022.11.1 至
     兄弟医药     彭泽县兄弟医药超市                                   115.00
                                合楼一门面房                              2024.10.31
          （二）无形资产情况
        （1）发行人及其境内子公司拥有的土地使用权
        截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下：
                                                            取得           使用      他项
序号         使用权证号               坐落地址          面积（㎡）                 用途
                                                            方式           权人      权利
                           海宁市海洲街道百合
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不                                           住宅
      动产权第 0004811 号                                               用地
                           元 1003 室
                           海宁市海洲街道百合
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不                                           住宅
      动产权第 0005420 号                                               用地
                           元 404 室
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025181 号       佳苑 25 幢 203 室                           用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025053 号       佳苑 25 幢 1403 室                          用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025229 号       佳苑 25 幢 1404 室                          用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025051 号       佳苑 25 幢 1704 室                          用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025064 号       佳苑 25 幢 1802 室                          用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025089 号       佳苑 25 幢 1803 室                          用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                               住宅
      动产权第 0025052 号       佳苑 25 幢 1804 室                          用地
     兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                                          取得        使用    他项
序号        使用权证号                坐落地址          面积（㎡）             用途
                                                          方式        权人    权利
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                           住宅
      动产权第 0025065 号       佳苑 25 幢 1805 室                      用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                           住宅
      动产权第 0025184 号       佳苑 25 幢 1904 室                      用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                           住宅
      动产权第 0025180 号       佳苑 25 幢 1905 室                      用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                           住宅
      动产权第 0025182 号       佳苑 25 幢 2001 室                      用地
      浙 （ 2018 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道新海                           住宅
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      动产权第 0025174 号       佳苑 26 幢 2105 室                      用地
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       动产权第 0025327 号       佳苑 26 幢 2204 室                         用地
                            海宁市海洲街道悦府
       浙 （ 2020 ） 海 宁 市 不                                          住宅
       动产权第 0006257 号                                              用地
                            室
       海 国 用 （ 2007 ） 第     周王庙镇联民村蔡家                              工业
                            海宁市海洲街道西山
       浙 （ 2023 ） 海 宁 市 不                                          商服
       动产权第 0044604 号                                              用地
                            室
       浙 （ 2023 ） 海 宁 市 不   海宁市海洲街道西山                              商服
       动产权第 0044605 号       路 612 号 1008 室                         用地
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       海 国 用 （ 2015 ） 第     周王庙镇梓新景苑四                              住宅
       浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不   海宁市周王庙镇联民                              工业
       动产权第 0043692 号       村蔡家石桥 3 号                              用地
                            海宁市海洲街道学林                              商业
       浙 （ 2017 ） 海 宁 市 不
       动产权第 0040271 号
                            路 336 号                                用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                          商服
       动产权第 0008005 号                                              用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                          商服
       动产权第 0008022 号                                              用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                          商服
       动产权第 0008031 号                                              用地
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不   海宁市硖石街道农丰                              商服
       动产权第 0008032 号       路 497 号 鸿 运 大 厦                        用地
      兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                                          取得        使用    他项
序号         使用权证号                 坐落地址         面积（㎡）            用途
                                                          方式        权人    权利
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008034 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008036 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008038 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008287 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008286 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008285 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008283 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008282 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008281 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008015 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008020 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008023 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008028 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008030 号                                          用地
                            海宁市硖石街道农丰
       浙 （ 2016 ） 海 宁 市 不                                      商服
       动产权第 0008033 号                                          用地
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序号         使用权证号                坐落地址           面积（㎡）             用途
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       动产权第 0019028 号       侧、纬二路南侧 1          221,561.00        用地   维生素
                            幢、2 幢、3 幢、4
                            幢、5 幢
                            港区南区中心路西
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   侧、纬二路南侧 6                                  兄弟
       动产权第 0018923 号       幢、7 幢、8 幢、9                               维生素
                            幢、10 幢
                            港区南区中心路西
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   侧 、 纬 二 路 南 侧 11                           兄弟
       动产权第 0018912 号       幢、12 幢、13 幢、14                            维生素
                            幢、15 幢
                            港区南区中心路西
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   侧 、 纬 二 路 南 侧 16                           兄弟
       动产权第 0018915 号       幢、17 幢、18 幢、19                            维生素
                            幢、20 幢
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区海洋经济开发区                                  兄弟
       动产权第 0018925 号       纬二路南侧 21 幢                                维生素
                            港区南区中心路西
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不                                              兄弟
       动产权第 0018926 号                                                 维生素
                            幢、23 幢
                            港区南区中心路西
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不                                              兄弟
       动产权第 0018924 号                                                 维生素
                            幢、25 幢
       苏 （ 2018 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西                                   兄弟
       动产权第 0019156 号       侧、纬二路南侧 27 幢                              维生素
       苏 （ 2019 ） 大 丰 区 不   港区南区中心路西                                   兄弟
       动产权第 0000593 号       侧、纬二路南侧 28 幢                              维生素
                            大丰港石化材料产业
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不                                              兄弟
       动产权第 0066347 号                                                 维生素
                            侧 29、30 幢
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121509 号       201 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121522 号       202 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121693 号       203 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121542 号       204 室                                     维生素
                                                                 城镇
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢        宗地面积：                   兄弟
       动产权第 0121530 号       205 室              1,095.90               维生素
                                                                 用地
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121534 号       206 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121517 号       301 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121513 号       302 室                                     维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园 6 幢                                兄弟
       动产权第 0121622 号       303 室                                     维生素
      兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
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序号         使用权证号              坐落地址           面积（㎡）              用途
                                                           方式        权人    权利
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121541 号       304 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121511 号       305 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121723 号       306 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121721 号       401 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121718 号       402 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121619 号       403 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121540 号       404 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121717 号       406 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121715 号       501 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121712 号       502 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121618 号       503 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121539 号       504 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121711 号       601 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121709 号       602 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121543 号       603 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121694 号       604 室                                    维生素
       苏 （ 2021 ） 大 丰 区 不   大丰区上海花园    6 幢                            兄弟
       动产权第 0121708 号       605 室                                    维生素
       彭国用（2015）第 034                                           工矿    兄弟
       号                                                        仓储    医药
       彭国用（2015）第 078                                           工业    兄弟
       号                                                        用地    医药
       彭国用（2015）第 079                                           工业    兄弟
       号                                                        用地    医药
       赣 （ 2016 ） 彭 泽 县 不                                       工业    兄弟
       动产权第 0000151 号                                           用地    医药
       赣 （ 2016 ） 彭 泽 县 不                                       工业    兄弟
       动产权第 0000152 号                                           用地    医药
       赣 （ 2016 ） 彭 泽 县 不                                       工业    兄弟
       动产权第 0000153 号                                           用地    医药
       赣 （ 2017 ） 彭 泽 县 不                                       工业    兄弟
       动产权第 0002017 号                                           用地    医药
      兄弟科技股份有限公司                                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                                               取得              使用    他项
序号          使用权证号                 坐落地址          面积（㎡）                    用途
                                                               方式              权人    权利
       赣 （ 2017 ） 彭 泽 县 不                                                工业    兄弟
       动产权第 0002018 号                                                    用地    医药
       赣 （ 2017 ） 彭 泽 县 不                                                工业    兄弟
       动产权第 0001998 号                                                    用地    医药
       赣 （ 2022 ） 彭 泽 县 不                                                工业    兄弟
       动产权第 0058869 号                                                    用地    医药
           （2）发行人境外子公司拥有的土地使用权
           截至 2023 年 9 月 30 日，发行人境外子公司兄弟 CISA 拥有坐落于南非纽卡
      斯尔市的房地产，房地面积合计为 632,934.00 平方米；兄弟美国拥有坐落于美
      国加利福尼亚州的房地产，房地面积合计为 513.29 平方米。
           （1）发行人及其子公司在中国境内取得的注册商标
           截至 2023 年 9 月 30 日，发行人拥有在中国境内注册的商标 180 项，均系
      发行人及其子公司自行申请或受让取得，均已经取得国家工商行政管理总局商
      标局、国家知识产权局颁发的《商标注册证》。具体情况如下：
                                       商标
      序号       商标           注册号                     注册有效期限                    商标权人
                                       类别
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                        商标
序号    商标     注册号                     注册有效期限                商标权人
                        类别
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                        商标
序号    商标     注册号                     注册有效期限                商标权人
                        类别
兄弟科技股份有限公司                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                       商标
序号    商标     注册号                    注册有效期限                商标权人
                       类别
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                        商标
序号    商标     注册号                     注册有效期限                商标权人
                        类别
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                        商标
序号    商标     注册号                     注册有效期限                商标权人
                        类别
     兄弟科技股份有限公司                           2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                商标
     序号        商标     注册号                     注册有效期限                  商标权人
                                类别
     注：发行人于 2018 年 2 月 5 日与母翠玲、尹惠兵、吴硕怀、赵剑 4 名自然人签订《朗吉公
     司股权转让协议》，约定发行人将其持有朗吉化工 100%的股权分别转让给母翠玲、尹惠
     兵、吴硕怀、赵剑。同时约定，由发行人持有的、许可朗吉化工使用的朗吉商标（商标注
     册号为 4553694）归发行人所有，暂不办理过户手续。股权转让完成后，发行人不再将该
     商标用于皮革化工品的销售。发行人授权母翠玲、尹惠兵、吴硕怀、赵剑在皮革化工领域
     的 10 年无偿、独占的商标使用权。该商标在注册期内的维护、续展等费用由发行人承担。
           （2）发行人及其子公司在中国境外取得的注册商标
           截至 2023 年 9 月 30 日，发行人拥有在中国境外注册的商标 31 项，具体情
     况如下：
序号     权利人      商标   注册国家/地区     注册类别           注册号           申请日期        截至日期
                     马德里（英
                     国、印度尼西
                     亚、菲律宾、
                     墨西哥）
     兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号    权利人    商标    注册国家/地区    注册类别         注册号         申请日期         截至日期
                  马德里（欧盟
                  、新加坡、土
                  耳其、英国、
                  印度、瑞士、
                  印度尼西亚、
                  菲律宾、澳大
                  利亚、越南、
                  巴西、韩国、
                  美国、埃及、
                  伊朗、日本、
                  马来西亚、墨
                  西哥）
                  马德里（俄罗
                  斯、菲律宾、
                  欧盟、英国、
                  澳大利亚）
       （3）发行人及其子公司正在办理产权变更手续的商标
     议》，约定将德国朗盛拥有的相关知识产权转让给兄弟集团（香港），其中包括
     “BAYCHROM”、“CHROMOSA”2 组商标专用权。截至 2023 年 9 月 30 日，
    兄弟科技股份有限公司                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
    上述商标尚未完全完成产权变更登记手续。
      截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共计拥有 64 项境内专利权、44
    项境外专利权，均系发行人及其子公司自行申请或受让取得，具体情况如下：
      （1）发行人及其子公司拥有的境内专利权
序                                              权利                  专利
         专利名称        申请类别        专利号                   申请日
号                                              期限                  权人
     一种阳离子皮革加脂剂
     及其制备方法
     用于对羟基苯甲醚合成
     的催化剂组合物及其应
     用
     一种用于制备微生物固
     定化小球的生产装置
     一种亚硫酸氢钠甲萘醌
     的连续结晶工艺装置
     复合材料固定化丙酸棒
     杆菌制备烟酰胺的方法
     一种提高皮革助剂堆积
     比重的喷雾干燥装置
     一种气固流化床反应评
     价装置
     乙醛酸生产过程中连续
     结晶脱除草酸的方法
     一种丁基羟基茴香醚的
     合成方法
     一种用于制备 3-氰基吡
     法
     一种高粘度丙烯酸聚合
     物生产反应装置
     一种复合功能氨基树脂
     鞣剂及其制备方法
     一种维生素 K3 的制备
     方法及装置
     一种制革含铬污泥回用
     方法
     一种制革铬鞣废水中铬
     的回收工艺
     一种琥珀酸磺化加脂剂
     的制备方法
     盐酸硫胺的制备方法、                                                    兄弟
     盐酸硫胺及应用和维生                                                    维生素
 兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                                 权利                  专利
            专利名称        申请类别        专利号                   申请日
号                                                 期限                  权人
     素 B1
     从硝酸硫胺母液中回收                                                       兄弟
     硝酸铵的工艺及应用                                                        维生素
     液体甲醇钠在合成 α-乙
     酰-γ-丁内酯中的应用、                                                     兄弟
     α-乙酰-γ-丁内酯的合成                                                    维生素
     方法
     盐酸乙脒的制备方法及                                                       兄弟
     应用                                                               维生素
     α-钠代甲酰基-β-甲酰氨
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     应用
     盐酸硫胺及其干燥方法                                                       兄弟
     和应用以及维生素 B1                                                      维生素
     酯化物的氯化工艺和氯                                                       兄弟
     酯的分离方法                                                           维生素
     合成乙脒的方法、乙脒                                                       兄弟
     及其应用和维生素 B1                                                      维生素
     利用 β-甲酰氨基丙腈生
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     方法及其应用
     硫代硫胺素的精制方法
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     产品和维生素 B1 产品
     一种 α-乙酰基-γ-丁内酯                                                   兄弟
     钠盐游离盐酸乙脒工艺                                                       维生素
     合成 α-氯代-α-乙酰基-γ-
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     方法和装置
     由 α-乙酰基-γ-丁内酯高
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     的方法
     一种 β-氨基丙腈的合成                                                     兄弟
     方法及装置                                                            维生素
     一种氨基嘧啶的提纯方                                                       兄弟
     法                                                                维生素
     一种甲酰嘧啶的提纯方
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     方法
     α-（邻氯苯胺基）次甲
                                                                      兄弟
                                                                      维生素
     方法
     一种 α-钠代甲酰基-β-甲                                                   兄弟
     酰胺基丙腈的提纯方法                                                       维生素
     一种硝酸硫胺连续结晶                                                       兄弟
     合成装置                                                             维生素
 兄弟科技股份有限公司                              2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                                 权利                  专利
         专利名称           申请类别        专利号                   申请日
号                                                 期限                  权人
     的连续回收装置                                                          维生素
     盐酸硫胺的多次水法结                                                       兄弟
     晶方法                                                              维生素
     一种医药级双乙酸钠的                                                       兄弟
     合成工艺                                                             维生素
     一种医药级无水醋酸钠                                                       兄弟
     的合成工艺                                                            维生素
     一种用于丙硫硫胺合成                                                       兄弟
     的高剪切乳化反应装置                                                       维生素
     一种用于丙硫硫胺合成                                                       兄弟
     的多功能过滤装置                                                         维生素
     一种 β-氨基丙酸合成工                                                     兄弟
     艺                                                                维生素
     一种 α-氯代-α-乙酰基-γ-                                                 兄弟
     丁内酯的连续合成工艺                                                       维生素
     一种碘克沙醇纯化生产                                                       兄弟
     系统                                                               医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
                                                                      兄弟
                                                                      医药
     一种对叔丁基邻苯二酚                                                       兄弟
     的合成方法                                                            医药
     一种可食用香料香兰素                                                       兄弟
     的制备方法                                                            医药
 兄弟科技股份有限公司                                    2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序                                                       权利                 专利
             专利名称          申请类别            专利号                 申请日
号                                                       期限                 权人
         一种发酵制备 D-泛解酸                                                      兄弟
         内酯的方法                                                             医药
         一种水解催化剂及其制
                                                                           兄弟
                                                                           医药
         胺的方法
         用于还原氧化固体中的                                                       兄弟集团
         六价铬的方法                                                           （香港）
         用于制备氧化铬（III）                                                     兄弟集团
         的方法                                                              （香港）
          （2）发行人及其子公司拥有的境外专利权
序号                   专利名称                     国家/地区    专利类型 取得方式 专利权人
         PROCESS FOR PREPARING IRON- AND
         铁和含铬颗粒的制备工艺）
         DICHROMATE/ZINK REDOX FLOW
         备氧化还原电池液的方法）
         CARBON ELECTRODE FOR
         DICHROMATE REDOX FLOW
         料的工艺）
         PROCESS FOR PREPARING OPTIMIZED
         CALCINED, IRON- AND CHROME-
         CONTAINING PELLETS（一种优化煅烧
         含铁和铬球颗粒的制备工艺）
         AGGLOMERATING OF CHROME ORE
         RESIDUES（一种形成铬矿渣的方法）
                                                                          兄弟集团
         CHROMIUM(Ⅲ) OXIDE（用于制备氧化                       发明    继受取得
         COR-Reduktion（用于还原氧化固体中的
         六价铬的方法）
兄弟科技股份有限公司                                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
序号                      专利名称                     国家/地区    专利类型 取得方式 专利权人
     containing particles（含铁和含铬微粒的制                         发明     继受取得
     截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司已注册并备案 5 项域名，具体
情况如下：
序号       网站域名               网站备案/许可证号               注册日期         到期时间         注册人
                         浙 ICP 备 18024204 号-1       2017.11.13   2027.11.13   发行人
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序号      网站域名              网站备案/许可证号                注册日期          到期时间          注册人
     截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 4 项作品著作权，具体
情况如下：
                                          作品       著作       首次发表         登记        取得
序号     作品名称               登记号
                                          类别       权人        时间          日期        方式
      BROCHEM            浙作登字             美术                                       原始
       设计图            11-2023-F-14019     作品                                       取得
      BROTECH            浙作登字             美术                                       原始
       设计图            11-2023-F-14018     作品                                       取得
       CNFRA             浙作登字             美术                                       原始
       设计图            11-2023-F-14015     作品                                       取得
       Brother           浙作登字             美术                                       原始
       设计稿            11-2022-F-17186     作品                                       取得
七、现有业务发展安排及未来发展战略
     （一）发行人发展战略
     公司将坚持实事求是、稳步发展，围绕市场需求，在动物营养、人类健康
等主打领域深耕细作，将公司打造成为“专业的健康产品服务供应商”。同时，
围绕“双碳”等市场需求高潜领域拓宽产品应用、延伸发展现有产业链。
     （二）发行人未来经营目标及工作计划
     公司将持续坚持聚焦主业，做精做专做强现有核心产品及产业链，同时把
握“双碳”领域带来的商业化机会，积极关注及培育现有产业链新兴发展领域
与发展机会。以产业链、平台化、方案化模式加速产业布局。坚持以人才兴
业、科技创新、管理创新引领企业高质量发展。以市场需求为导向，满足客户
需求、为客户创造价值，实现由“制造型”向“制造+服务型”转型的战略目
标。
兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  针对维生素业务板块，公司将持续坚持技术创新、促进产业链延伸、完善
全球营销体系建设，做精做专做强现有四大维生素产品，巩固竞争优势。同
时，积极关注与开发现有维生素产品的新兴应用领域、探索创新型的营养及健
康类高潜品种，驱动维生素板块不断增长。
  针对香精香料业务板块，公司将围绕苯酚产业链，聚焦市场刚需及未来行
业发展趋势，布局及丰富产业链新产品，进一步延伸产业链、丰富产品结构，
提升苯酚产业链的综合竞争力。积极开拓布局“生物基”类香精香料产品，充
分树立兄弟科技在香精香料领域的品牌与影响力，努力打造成为综合竞争力突
出的香精香料新兴企业。
  针对医药原料药业务板块，公司将围绕特色原料药与专利原料药，依托
“九江生产基地”的配套优势，建设多个医药中间体及原料药车间，形成具有
综合竞争力的高端原料药产业平台，在面向全球销售的同时，高度协同公司原
料药与制剂一体化发展。在制剂方面，先期以 MAH 模式，后续通过自建/并购
销售平台、生产基地、研究院等，完善产业布局，充分发挥“核心中间体+原料
药+制剂”的产业链优势，实现兄弟科技从原料药到制剂垂直一体化的发展战
略。
  针对皮革化学品业务板块，公司将以优势产品及拳头产品做支撑，为客户
提供整套制革技术解决方案，以“制造+服务”的经营理念，致力成为制革行业
专业的制革技术方案提供商。
  针对铬盐业务板块，公司作为全球高品质铬盐产品供应商，在充分保障产
品质量、提升产品服务，进一步维护与提升兄弟 CISA“百年铬盐品牌”价值与
影响力的同时，积极研究及规划实施铬盐在储能等高潜领域的应用与发展、关
注及培育铬盐产品在新领域的应用，寻找产业链新增长点，让“百年企业”焕
发新生机。
  为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司将以资本市场为依托，按照
公司业务发展战略，围绕公司核心业务，适时、稳妥地采用低成本扩张方式，
兄弟科技股份有限公司                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
实施战略联盟、合作开发、资产重组或企业并购战略，优化与丰富公司各业务
板块的产品结构，提升公司各事业部的业务规模与核心竞争力，促进公司持续
健康发展。
  产品开发与技术创新是实现公司发展目标的重要环节。公司产品开发与技
术创新将结合公司的中长期发展规划，遵循以市场需求为导向的基本原则，实
现创新发展。一方面，不断对现有产品进行功能、性能的完善，提高产品技术
含量；另一方面，公司在强化企业自主研发的同时，将继续加强与国内外科研
机构的技术合作，走强强合作、联合研发之路，不断开发出适应市场需求、具
有前瞻性和高技术含量的产品。
  安全环保方面，公司将本着安全生产和环境保护并重的原则，建立系统的
污染物处理及安全生产的管理制度和设备体系。对每一项新建项目都经过严密
论证，在项目实施中严格执行环保设计方案，使公司的废物排放达到环境保护
规定的标准。同时，要做到如下几个方面：一是严格执行国家、地方针对安全
环保方面的法律、法规；二是做到在行业里要有所超前；三是持续开展安全环
保自查工作，清除对产品竞争力产生负面影响的不利因素。
  优秀人才是保持公司持续创新能力和竞争实力的关键因素。未来，公司将
在现有人员的基础上，按需引进各类人才，优化人才结构，重点吸收精细化
工、原料药以及制剂行业的专业技术人才以及营销、财会、法律、金融等方面
的优秀管理人才，以适应公司业务发展的需要；公司将大力实施人才培训计
划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训、外部观摩学习等多种形式对员
工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能，建立一支高素质的人才队伍。
通过加强人力资源建设，引进高素质的人才，开展高效的团队建设，特别是技
术服务团队及营销队伍的建设，实现人力资源的可持续发展。
兄弟科技股份有限公司                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
八、财务性投资及类金融业务情况
  （一）财务性投资及类金融业务的认定标准
  根据《适用意见第 18 号》第一条，关于财务性投资的认定标准如下：
  “财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务
（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务
无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益
波动大且风险较高的金融产品等。
  围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购
或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷
款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
  上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务
的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
  基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务
性投资，不纳入财务性投资计算口径。
  金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表
归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的
投资金额）。”
  根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》“7—1 类金融业务监管要
求”，关于类金融业务的认定标准如下：
  “除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机
构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：
融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。
  与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策
的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”
兄弟科技股份有限公司                               2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
     （二）公司最近一期末财务性投资及类金融业务情况
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债表相关会计科目可能涉及财务性投
资的情况如下：
                                                          单位：万元
序号        项目      账面价值                     备注          财务性投资金额
                                押金保证金、备用金、个人
                                         借款等
                                待抵扣增值税进项税额、预
                                     缴企业所得税
                                持有九江泽诚港务有限公司
                                持有九江安达环保科技有限
                                公司 4.5%的股权；持有嘉兴
                                 市中华化工有限责任公司
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产账面价值为 15,000.00 万元，
主要系购买的结构性存款，风险较低，期限较短，不属于收益风险波动大且风
险较高的金融产品，不属于财务性投资。
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有的其他应收款账面价值为 307.29 万元，
主要为押金保证金、备用金、个人借款等，不属于财务性投资。
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有的其他流动资产账面价值为 3,921.00 万
元，包括待抵扣增值税进项税额以及预缴企业所得税，不属于财务性投资。
     截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有的长期股权投资账面价值为 749.86 万
元，系公司对九江泽诚港务有限公司（以下简称“泽诚港务”）的投资。公司投
资泽诚港务主要出于业务需要，是为了战略目的而计划长期持有的投资，不属
于财务性投资。泽诚港务的具体情况如下：
兄弟科技股份有限公司                          2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
    公司名称       九江泽诚港务有限公司
    成立时间       2021 年 5 月 14 日
    法定代表人      陈荣芬
    注册资本       5,000 万元
  统一社会信用代码     91360430MA3ACYE25R
    注册地址       江西省九江市彭泽县矶山工业园
               许可项目：港口经营，道路货物运输（不含危险货物），水
               路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输（依法
               须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
               般项目：物业管理，港口货物装卸搬运活动，港口理货，装
    经营范围
               卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
               的项目），国内货物运输代理，道路货物运输站经营，仓储
               设备租赁服务，物料搬运装备销售，国内船舶代理（除许可
               业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
   公司持股情况      公司全资子公司江西兄弟医药有限公司持股 15%
  泽诚港务是由江西省港口集团有限公司（以下简称“江西港口”）、江西兄
弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）、彭泽县如通建设发展有限公司（以
下简称“如通建发”）共同出资设立，其中，江西港口、兄弟医药、如通建发分
别持股 75%、15%、10%。九江泽诚港务有限公司主要负责彭泽港区生物医药
产业园公用码头项目建设及后期运营管理，根据三方签订的《合作协议书》，江
西港口负责港口岸线使用申请，泽诚港务委托江西港口所属的九江港口建设指
挥部具体负责码头项目建设管理，兄弟医药、如通建发协助项目建设管理，码
头建成投产后由江西港口统一经营管理，同时泽诚港务需按市场化原则，对兄
弟医药的货物优先装卸，提供优质优价服务。公司对泽诚港务的投资主要系为
了获取码头货物的优先装卸权，是为了配合业务发展而进行的战略性投资，不
以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。
  截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有的其他权益工具投资账面价值为 81.00 万
元，系公司对九江安达环保科技有限公司（以下简称“安达环保”）、嘉兴市中
华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）的投资，公司投资安达环保、中
华化工属于财务性投资，具体情况如下：
  （1）九江安达环保科技有限公司
兄弟科技股份有限公司                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
    公司名称     九江安达环保科技有限公司
    成立时间     2015 年 4 月 9 日
    法定代表人    王朝霞
    注册资本     1,800 万元
  统一社会信用代码   91360430MA35F5B10X
    注册地址     江西省九江市彭泽县矶山工业园区
             工业取水、工业供水、固废处理、工业污水设施建设、运
    经营范围     营；市政工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批
             准后方可开展经营活动）
   公司持股情况    公司全资子公司江西兄弟医药有限公司持股 4.5%
  安达环保位于发行人子公司兄弟医药所在的彭泽县矶山工业园（以下简称
“矶山工业园”或“园区”）内，是该园区内唯一供应工业用水单位和污水集中
处理厂，其对园区内所有企业统一供应工业用水，并对各企业预处理达标后的
污水集中进行二次处理。安达环保成立前，矶山工业园并无统一污水处理单
位，由各单位自行处理污水。2015 年 4 月，因响应国家政策号召，矶山工业园
管委会计划由矶山工业园内主要化工企业共同出资设立安达环保作为园区内统
一的污水处理单位。但因需及时成立法人主体与政府签署《特许经营权合同》
之需要，先由三名自然人作为股东完成安达环保的工商登记设立；后由兄弟医
药、江西禾益化工股份有限公司和彭泽兴达化工有限公司等十余家园区内化工
企业受让相关股权并实缴出资。因彭泽县政府政策调整，2019 年 5 月起，由彭
泽县第二自来水有限责任公司（后更名为“彭泽县城发水务有限公司”）承接安
达环保之供应工业用水业务及污水处理业务。
  发行人子公司兄弟医药作为园区内化工企业，投资安达环保一方面系响应
政府号召，另一方面系为了方便兄弟医药生产污水的二次处理，发行人投资安
达环保时不以短期投资回报为目的，但目前安达环保主营的园区污水处理等业
务已由彭泽县城发水务有限公司承接，故现将其认定为财务性投资。
  （2）嘉兴市中华化工有限责任公司
    公司名称     嘉兴市中华化工有限责任公司
    成立时间     2003 年 2 月 19 日
    法定代表人    朱贵法
    注册资本     5,000 万元
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  统一社会信用代码    913304021465459279
    注册地址      浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村
              年产：邻氨基苯甲醚 1 万吨、氮气（空分、自用）288 万
              M3、氧气（空分、自用）180 万 M3、氢气（甲醇制，自
              用）720 万 M3、邻硝基苯酚 600 吨、甲醇（回收）1 万吨、
              乙醇（回收）8000 吨、甲苯（回收）3.5 万吨（凭有效许可
              证经营）。黄樟油、愈疮木酚、氯化铵、食品添加剂：香兰
    经营范围
              素、乙基香兰素、5—醛基香兰素的生产（凭有效的生产许
              可证经营）；化工产品及化工原料的销售；乙醛酸、硫酸
              钠、氯化钠、香精的销售；市场投资与管理；道路货物运
              输；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
              准后方可开展经营活动）
   公司持股情况     公司持股 15.19%
  公司于 2012 年 3 月 16 日与中华化工股东朱贵法等 11 人签订《股权转让协
议》，拟收购中华化工 72%的股权。中华化工以生产经营香兰素为主业，收购中
华化工不仅有利于公司延伸精细化工产品链，更有利于利用公司与国际知名客
户间良好稳定的合作关系，提高公司在精细化工新领域的国际竞争力，巩固公
司在全球精细化工领域的龙头地位。
  但在后续收购过程中因双方就转让总价款始终无法协商一致，公司终止了
本次收购事宜。根据嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第 52-5 号
《执行裁定书》和（2014）浙嘉执民字第 52-5 号《协助执行通知书》，嘉兴市
中级人民法院裁定将朱贵法在中华化工公司的股权比例为 11.694%的股权作价
根据嘉兴市中级人民法院做出的（2014）浙嘉执民第 52-7 号《执行裁定书》，
嘉兴市中级人民法院裁定将朱贵法等相关被执行人在中华化工公司的股权比例
达公司时起转移。2018 年 5 月 11 日，公司收到上述股权变更相关的工商变更登
记资料，朱贵法等 11 人持有的中华化工公司 15.19%股权均已过户至公司名
下。截至目前，公司持有中华化工 15.19%的股份，但由于公司无法对中华化工
行使正常的股东权利，无法了解其经营与财务状况，故公司按名义金额 1.00 元
作为其公允价值，目前公司对于中华化工的投资并未实现其原先的战略意义，
故认定对其的投资为财务性投资。
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有的其他非流动资产账面价值为 179.97 万
元，主要为预付技术转让费，不属于财务性投资。
  综上，截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有财务性投资 81.00 万元，占合并报
表归属于母公司净资产的比例为 0.03%，故公司不存在金额较大、期限较长的
交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投
资。因此，公司本次发行符合监管部门对上市公司向特定对象发行股票相关规
定和监管要求。
  （三）本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的
财务性投资（包括类金融投资）情况
  自本次发行董事会决议日前六个月（2022 年 8 月 14 日）至今，发行人新投
入或拟投入的财务性投资（包括类金融业务）的具体情况如下：
  根据《适用意见第 18 号》，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；
非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司
的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资
金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
  （1）非金融企业投资金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已实施或拟实
施的非金融企业投资金融业务的情形。
  （2）与公司主营业务无关的股权投资
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已实施或拟实
施与公司主营业务无关的股权投资的情形。
  （3）投资产业基金、并购基金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已投资或拟投
资产业基金、并购基金的情形。
兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  （4）拆借资金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已对外拆借或
拟对外拆借资金的情形。
  （5）委托贷款
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已实施或拟实
施委托贷款的情形。
  （6）购买收益波动大且风险较高的金融产品
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司交易性金融资产主要
系公司使用暂时闲置资金进行现金管理，购买的安全性高、风险较低、期限较
短的结构性存款及其收益，不属于收益风险波动大且风险较高的金融产品，不
构成财务性投资。
  根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，类金融业务包括但不限于：
融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已从事或拟从
事融资租赁、不存在已从事或拟从事融资担保、不存在已从事或拟从事商业保
理、不存在已从事或拟从事典当业务、不存在已从事或拟从事小额贷款业务的
情形。
  综上，公司不存在本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施
的财务性投资及类金融业务。
九、诉讼、仲裁和处罚情况
  （一）未决诉讼或仲裁
  截至本募集说明书出具之日，发行人及其子公司尚未判决、案件标的金额
“上海欣晨”）诉发行人及兄弟医药侵害技术秘密纠纷案
兄弟科技股份有限公司                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
通知书》以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣晨
以技术秘密侵害为由对公司以及公司子公司兄弟医药向浙江省高级人民法院提
起诉讼。中华化工和上海欣晨诉称公司 2012 年收购中华化工期间实际接触了中
华化工和上海欣晨香兰素生产技术秘密，请求判令公司以及公司子公司兄弟医
药停止侵害并赔偿 1.646 亿元。2022 年 6 月，原告中华化工、上海欣晨分别向
浙江省高级人民法院提出撤诉申请，浙江省高级人民法院予以准许。2022 年 9
月，公司再次收到浙江省高级人民法院的（2022）浙民初 2 号《应诉通知书》
以及中华化工和上海欣晨的《起诉状》等材料，中华化工和上海欣晨再次以技
术秘密侵害为由对公司以及公司子公司兄弟医药向浙江省高级人民法院提起诉
讼，请求判令公司以及公司子公司兄弟医药停止侵害并赔偿 1.646 亿元。
本案进行了审理。2023 年 7 月 31 日，浙江省高级人民法院下达（2022）浙知民
初 2 号《民事判决书》，浙江省高级人民法院认为：“原告中华化工、上海欣晨
的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国反不
正当竞争法》第九条第一款、第十条第四款，《最高人民法院关于审理不正当竞
争民事案件应用法律若干问题的解释》第十四条，《最高人民法院关于审理侵犯
商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第三条、第五条、第十三条第一
款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百三十七条、第一
百五十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第
九十条规定，判决如下：驳回原告中华化工、上海欣晨的诉讼请求。案件受理
费 864,980 元，由原告中华化工、上海欣晨负担。如不服本判决，可在判决书
送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副
本，上诉于最高人民法院”
起上诉。公司于 2023 年 8 月 24 日收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉
状》，并于 2023 年 12 月 15 日收到最高人民法院的（2023）最高法知民终 2881
号《应诉通知书》。截至本募集说明书出具之日，本案尚未开庭。
    兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
      截至本募集说明书出具之日，除发行人与中华化工、上海欣晨的诉讼纠纷
    外，发行人及其子公司不存在其他尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件
    （案件标的金额 100 万元以上）。
      （二）行政处罚情况
      自 2020 年 1 月 1 日至本募集说明书出具日，发行人及其子公司受到的处罚
    金额在 1 万元以上的行政处罚情况如下：
     处罚     处罚
序号                 处罚时间           处罚事由            处罚内容         整改情况
     对象     机关
                           原料药标准化厂房综合
           彭泽县住                                            已缴纳罚款，并取得
     兄弟                    六建设项目未办理施工
     医药                    许可手续，擅自开工建
           建设局                                             证。
                           设。
                           在环保设施不正常运行
           九江市市
     兄弟                    时段收取环保电价，构 没收违法所得               已及时上缴违法所
     医药                    成了销售电价不执行政  1.43 万元             得。
            理局
                           府定价的行为。
                                                           已缴纳罚款，并完成
                                                           二氧化硫在线取样管
     兄弟    九江市生                二氧化硫在线监测设备
     医药    态环境局                未保证正常运行。
                                                           化硫取样管清洗频
                                                           次。
                                                           已缴纳罚款，并将
                                                           RTO 前端新风阀调整
     兄弟    九江市生            未按照规定使用污染防
     医药    态环境局            治设施。
                                                           关人员进行专项培训
                                                           教育。
                                                           已缴纳罚款，对南厂
                             南厂区废气焚烧设施
                                                           区 RTO 安排维修调
     兄弟    九江市生              RTO 的在线监控数据出
     医药    态环境局              现烟气污染物小时均值
                                                           作备用，组织相关人
                             超标。
                                                           员进行专项培训。
     兄弟                        委托申报的货物未实施                  已缴纳罚款，并取得
     医药                        出口商品检验。                     报检单。
                                                           已缴纳罚款，在每个
                             未在每个液氨储罐进料
     兄弟    彭泽县应                                            储罐进料管道上分别
     医药    急管理局                                            设置了 SIS 系统紧急
                             统紧急切断阀。
                                                           切断阀。
                                                           已缴纳罚款，设置安
                             未按规定设置安全警示                    全警示标志、通信报
     兄弟 盐城市应
     维生素 急管理局
                             违规储存危险化学品。                    化学品储存规范要求
                                                           进行整改。
         盐城市大            特种作业人员未取得特                        已缴纳罚款，相应人
     兄弟
     维生素
         管理局             业；安全设备不符合国                        作证，并按照要求安
     兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
      处罚    处罚
序号                处罚时间            处罚事由             处罚内容       整改情况
      对象    机关
                              家标准或者行业标准。                   装防爆密封丝堵。
                                                          已缴纳罚款，并组织
          盐城市大
      兄弟                    实施受限空间作业违反                    相关员工进行受限空
      维生素                   了安全规定。                        间、高空作业等安全
          管理局
                                                          教育培训。
          盐城市大
      兄弟 丰区综合                 未取得建设工程规划许 罚款 49.69 万 已缴纳罚款，并获取
      维生素 行政执法                可证，擅自施工建设。    元       房屋规划确认意见。
           局
                            汇集管截面积小于各爆                     已缴纳罚款，对爆破
          盐城市大
      兄弟                    破片泄放接管截面积的                     片总管进行重新设
      维生素                   总和，安全设备不符合                     置，并对多项隐患进
          管理局
                            国家标准或行业标准。                     行了整改。
                                                           已缴纳罚款，相关人
          盐城市大              仪表维修工未持有效化
      兄弟                                                   员已取得有效化工自
      维生素                                                  动化控制仪表作业
          管理局               证上岗作业。
                                                           证。
      兄弟 盐城市生                 间将废甲醇提供给无危                   查处置单位资质的合
      维生素 态环境局                险废物经营许可证的单                   法合规性，积极修复
                              位处置。                         受损环境。
                              安全设备的安装、使
      兄弟 盐城市应                                              已缴纳罚款，并对多
      维生素 急管理局                                             项隐患进行整改。
                              行业标准。
                              未依法重新申领排污许                   已缴纳罚款，完成自
      兄弟 盐城市生                 可证排放污染物、自动 罚款 23.98 万        动监测设备的验收备
      维生素 态环境局                监测设备未在规定期限           元       案，已重新取得排污
                              内完成验收备案。                     许可证。
                              未办理受限空间作业票
                                                           已缴纳罚款，开展事
                              证上岗作业，未执行受
          盐城市大                                             故警示教育会议、组
      兄弟                      限空间作业管理制度，
      维生素                     未根据危害风险制定作
          管理局                                              完善空间作业安全管
                              业方案、安全防范措施
                                                           理制度。
                              和应急处置方案。
       截至本募集说明书出具日，除上述行政处罚外，发行人及其子公司不存在
     其他处罚金额在 1 万元以上的行政处罚。针对上述行政处罚，发行人均已按时
     缴纳罚没款并整改完毕，相关违法情形已消除。结合相关法律法规规定、处罚
     金额及档位、整改情况及主管部门出具的证明文件，上述行政处罚不属于重大
     违法违规行为，处罚总金额整体较小，不会对发行人的持续经营和财务状况产
     生重大不利影响，不属于严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不
     会构成本次发行的实质性法律障碍。
兄弟科技股份有限公司                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  （三）发行人及现任董事、监事和高级管理人员违法、违规情况
  截至本募集说明书出具日，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三
年一期未受到中国证监会行政处罚，最近一年一期未受到证券交易所公开谴
责；发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。
  （四）发行人控股股东、实际控制人违法、违规情况
  最近三年一期，发行人控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利
益或者投资者合法权益的重大违法行为。
十、最近一期存在业绩下滑的情况
  （一）最近一期业绩下滑的原因及合理性
  公司 2023 年 1-9 月主要财务数据与 2022 年同期对比情况如下：
                                                            单位：万元
       项目            2023 年 1-9 月        2022 年 1-9 月       变动幅度
营业收入                       215,814.46          265,174.55     -18.61%
归属于上市公司股东的净利润                 264.30            27,442.31     -99.04%
归属于上市公司股东的扣除非经
                            -5,147.50           26,653.74    -119.31%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               -7,387.99           19,665.17    -137.57%
       项目           2023 年 9 月 30 日     2022 年 9 月 30 日     变动幅度
总资产                        580,485.61          582,699.68      -0.38%
归属于上市公司股东的净资产              321,928.65          338,235.31      -4.82%
元，较上年同期下降 119.31%。
润为-5,147.50 万元，同比下降 119.31%。公司 2023 年 1-9 月业绩同比下滑的主
要原因是： 1、2022 年 1-9 月公司医药食品板块中部分维生素产品（B5、K3）、
主要香料产品以及特种化学品板块中铬盐产品受供求关系影响价格出现不同程
度涨幅并处于较高位，而受全球宏观经济、下游行业周期性波动等因素影响，
兄弟科技股份有限公司                            2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
块中铬盐产品价格均有所下降，其中维生素及香料产品降幅较大；2、而 2023
年 1-9 月公司医药食品和特种化学品板块总体单位成本较 2022 年 1-9 月变化不
大。两者综合导致公司 2023 年 1-9 月业绩同比出现下滑。
  （二）与同行业可比上市公司相比是否一致
非经常性损益的净利润变动情况对比如下：
                                                          单位：万元
    公司       2023 年 1-9 月             2022 年 1-9 月       变动比例
  振华股份              29,714.75                31,702.37       -6.27%
   新和成             210,120.91               301,105.30      -30.22%
  天新药业              37,832.58                50,527.14      -25.12%
  亿帆医药              11,335.09                13,028.35      -13.00%
   发行人              -5,147.50                26,653.74     -119.31%
  由上表可见，发行人与其余可比上市公司归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均出现不同程度的下降。
  （三）业绩下滑风险提示情况
  发行人已在本募集说明书中就业绩下滑情况进行风险提示，详见“重大事
项提示”之“（三）经营业绩波动风险”。
  综上，发行人所处行业为周期性行业，2023 年 1-9 月业绩的下滑主要是行
业短期波动的影响，未改变发行人所处行业长期向好的发展趋势。
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             第三节 本次证券发行概要
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的
     （一）本次发行的背景
  医药产业是关系国计民生的重要产业，而原料药行业是医药产业的重要组
成部分，近年来，国家有关部门陆续出台了一系列政策，支持原料药行业快速
发展。
局联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，指出到 2025 年，采用绿
色工艺生产的原料药比重进一步提高，高端特色原料药市场份额显著提升。产
业布局更加优化，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基
地。
料药产业高质量发展实施方案的通知》提到，大力发展特色原料药和创新原料
药，鼓励优势企业做大做强，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展
理念，坚持创新驱动，强化系统观念，补齐技术装备短板，加快绿色低碳转
型，推动布局优化调整，培育国际竞争新优势，构建原料药产业新发展格局，
夯实医药供应保障基础。
展规划》，鼓励企业进一步开发应用先进制造技术和装备，提升关键核心竞争
力，提高全要素生产效率，不断强化体系化制造优势。巩固原料药制造优势，
加快发展一批市场潜力大、技术门槛高的特色原料药新品种，大力发展专利药
原料药合同生产业务，促进原料药产业向更高价值链延伸。依托原料药基础，
打造“原料药+制剂”一体化优势。
  得益于政策支持，中国目前已经成为全球最大的原料药市场。伴随着国家
对原料药行业的大力扶持，行业监管制度不断完善，行业标准和管理规范逐步
健全，为原料药行业健康可持续发展提供了良好的政策环境。
兄弟科技股份有限公司                             2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
   随着全球医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模也呈现逐年上升趋
势。根据 Markets and Markets 的预测，2024 年全球原料药市场规模将达到
上升，相应原料药的需求不断提高，这也将成为未来全球原料药行业稳定增长
的因素之一。
   原料药是我国医药产业的重要组成部分，经过 20 多年的发展，通过成本优
势，我国原料药行业得以迅速发展并占领全球市场，目前我国已经成为全球第
一大原料药生产国和出口国。我国原料药市场近年来产量和销量均不断增长，
根据国家统计局的数据显示，2020 年，我国化学药品原料药产量为 273.4 万
吨，同比增长 2.7%，2021 年，我国化学药品原料药产量为 308.6 万吨，同比增
长 12.87%。根据前瞻产业研究院预测，到 2027 年我国化学药品原料药行业规
模以上企业市场规模将超过 6,000 亿元，年均复合增长率达到 4.2%。
   造影剂，也称对比剂，一般在医学成像过程中使用，可增加受验者影像的
对比度，以便能更清晰地观察到不同的器官、细胞组织类型或躯体腔隙。按照
造影原理划分，主流的造影剂主要分为：X 射线/CT 造影剂、磁共振造影剂和
超声造影剂。X 射线/CT 造影剂原理为采用 X 射线造影检查时，造影剂与器官
组织对 X 射线的吸收程度不同，从而产生图像对比。磁共振造影剂原理为根据
人体组织中水质子的磁共振成像（MRI）信号强度来得到扫描图像。超声造影
剂原理为采用超声造影时，加入微气泡等物质，使血液的散射增强，从而产生
显像增强。
   长期以来，造影剂的消费市场主要集中于欧洲、美国和日本等发达国家，
且随着 X 射线和 CT 造影的普及，X 射线/CT 造影剂成为造影剂主要产品。根据
Wind 样本医院统计数据，碘造影剂为 X 射线/CT 造影剂中主要品类，市场规模
在 80%左右，从细分品类来看，碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺和碘佛
醇为碘造影剂主要产品。随着全球 CT 检查数量的增加以及全球癌症和心血管
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
疾病人口的快速增长，根据 Markets and Markets 报告预测，2027 年造影剂全球
市场规模将达到 70.34 亿美元。
  我国作为新兴市场，随着国内经济发展带来的生活水平提高，人口老龄化
及对健康的愈发重视，国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求稳
步提升，国内造影剂市场规模亦持续增长。同时，国产替代和产品升级也将是
国内造影剂市场未来发展趋势。根据 Markets and Markets 报告，国内造影剂市
场规模 2019-2023 年复合年均增长率为 12.8%，2023 年预计将达到 221.3 亿元。
  从增长速度来看，国内造影剂市场增速大于国际市场增速。2016-2021 年，
我国碘造影剂制剂市场年均增速在 12%左右，高于国际市场增速，且根据我国
CT 设备保有量及其增速来看，碘造影剂的内生需求增速在相当长的时间内还将
维持在 10%以上；从碘造影剂人均消耗量来看，我国均与欧美存在较大差距，
人均用量与美国差距达到近 7 倍，与欧洲相比也有 2 倍左右差距，市场增长潜
力仍然较大。
  综上，随着人口老龄化导致的慢性疾病发病率和患病率的增加，诊断和介
入放射治疗需求的增加，造影剂适应症的扩大，医学影像学在中国、印度等新
兴市场的快速增长，国内外造影剂市场规模不断扩大，进而促进造影剂原料药
的市场需求快速增长。
  （二）本次发行的目的
  截至本募集说明书出具日，公司“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”产能
稳步释放中。同时，公司碘海醇、碘帕醇原料药注册申请已于 2022 年陆续提交
国家食品药品监督管理局，并同步开展包括日本、印度、欧盟等全球注册工
作。截至目前，公司碘海醇原料药已经取得印度注册证书、日本登陆证；碘克
沙醇与碘佛醇预计亦将按计划提交全球原料药注册申请。公司在按计划推进碘
造影剂原料药批件申报的同时与潜在客户积极沟通，进而加快实现碘造影剂原
料药产品在全球市场的销售。
  公司扩大碘造影剂原料药先进产能顺应了行业内技术进步和产业升级的要
求，同时满足造影剂原料药市场快速发展的趋势。通过本次募投项目，公司利
兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
用工艺提升与技术创新，在原有“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”产能基础
上，新增 1,150 吨碘造影剂原料药产能，配套建设完整的碘造影剂原料药系列
产品，一方面扩大碘海醇、碘克沙醇等已有原料药产品产能规模，一方面补全
碘美普尔、碘普罗胺等重要产品产能，拓展碘造影剂原料药产品种类，在产品
面向全球销售的同时，与公司制剂业务协同发展，逐步布局完善公司医药产业
链，创造新的业绩增长点。
  此外，随着本次募投项目的建设及运营，将进一步深化公司主业，有效提
升公司碘造影剂原料药市场份额及行业地位。同时，围绕特色原料药与专利原
料药发展战略，通过不断推出技术含量高、附加值高的碘造影剂原料药新产
品，丰富产品种类，拓展产品矩阵，深化产品结构，形成具有综合竞争力的高
端原料药产业平台，积极拓宽公司的业务链和与下游客户的合作范围，为公司
未来的发展和业绩增长提供有力保障。
  本次募集资金到位后，将有效提升公司净资产规模，适当降低公司的资产
负债率，一方面有助于公司未来持续加大研发投入，进一步提升工艺研发、改
进生产服务能力和质量，保持技术先进性，助力公司做大做强主业、提升市场
竞争力；另一方面有助于公司优化资本结构，增强财务风险抵抗能力，有效满
足公司业务规模持续扩大带来的新增流动资金需求，为公司的高效运营提供有
力的财务支持，进一步增强公司的可持续发展能力，为公司发展战略的实现提
供有力保障。
二、发行对象与发行人的关系
  本次发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其
他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其
兄弟科技股份有限公司                   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法
律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法
规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。本次发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。
   截至本募集说明书出具日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行
对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的
发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。
三、发行证券的价格、定价方式、发行数量及限售期
   （一）发行股票的种类和面值
   本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
   （二）发行方式及发行时间
   本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，公司
将在通过深圳证券交易所审核并报中国证监会同意注册后，在规定的有效期内
选择适当时机实施。
   （三）定价基准日、发行价格及定价原则
   本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日上市公司股票交易总量。
   若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回
购、可转债转股、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次
发行的发行底价将进行相应调整。
   最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册
后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的
申购报价情况，以竞价方式确定。
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  （四）发行数量
  本次发行 A 股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得
出。按照截至 2023 年 9 月 30 日的公司总股本测算，本次向特定对象发行 A 股
股票数量不超过 31,887.69 万股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发
行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相
关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会
授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管
政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时
将相应调整。
  若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、
可转债转股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上
限亦作相应调整。
  （五）限售期安排
  发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转
让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章
程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因
上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述
股份限售安排。
  （六）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模
  根据《注册管理办法》及《适用意见第 18 号》，发行人本次发行系理性融
资，合理确定融资规模，具体分析如下：
未超过本次发行前总股本的 30%。
次募集资金（2020 年非公开发行 A 股股票）于 2020 年 12 月 14 日到位，本次
向特定对象发行股票董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月。
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本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资“年产 1,150 吨碘造影剂原料
药建设项目”及“补充流动资金项目”，系围绕公司主营业务相关领域开展。发
行人拟将投入“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”的募集资金 56,000.00
万元全部用于建设工程、设备购置等，均属于资本性支出。上述两个项目的非
资本性支出将由公司以自有或自筹资金投入，本次募投项目非资本性支出和补
充流动资金合计金额占募集资金总额的比例不超过 30%。上述募集资金金额及
投向合理，具体情况详见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”。
     综上，本次发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向均具备合理性，系
理性融资，融资规模合理。
四、募集资金投向
     本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相
关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                      单位：万元
序号               项目名称                 投资总额        拟投入募集资金金额
               合计                     93,018.62        80,000.00
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，
上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调
整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部
分由上市公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项
目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关
规定程序予以置换。
五、本次发行是否构成关联交易
     截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发
兄弟科技股份有限公司                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
行对象与公司是否存在关联关系。最终是否存在因关联方认购公司本次发行股
份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
   钱志达、钱志明为发行人控股股东及实际控制人，刘清泉、钱少蓉为实际
控制人的一致行动人。其中，钱志达与钱志明系兄弟关系，钱志达与刘清泉、
钱志明与钱少蓉均系夫妻关系。截至 2023 年 9 月 30 日，钱志达、钱志明、刘
清泉和钱少蓉持有公司表决权股份分别为 25,739.54 万股、21,418.24 万股、
本的 44.58%。
   本次发行 A 股股票数量不超过 31,887.69 万股（含本数），若按发行数量的
上限测算，不考虑其他因素，本次发行完成之后，实际控制人及其一致行动人
合计持有公司表决权股份占比稀释为 34.29%，钱志达、钱志明仍为公司的实际
控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
   本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十七次会
议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并
授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。根据 2023 年第
二次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发
行相关的议案。
   根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规规定，本次
向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方
可实施。在取得中国证监会注册后，本公司将依法向深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。
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      第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、历次募集资金的使用情况
  （一）2020 年度公司非公开发行 A 股股票募集资金
  （1）募集资金的数额、到账时间
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕1866 号），公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集
资金 54,270.00 万元，坐扣承销费 283.02 万元（不含税金额）、保荐费用 94.34
万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股
份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 300.49 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594 号）。
  （2）募集资金的存放情况
  截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                                      单位：元
      开户银行        银行账号                 初始存放金额                           备注
中国民生银行股份有限
公司嘉兴分行营业部
中国农业银行股份有限
公司海宁市支行
中国民生银行股份有限
公司嘉兴海宁支行
中国银行股份有限公司
海宁市支行
合 计                                    535,921,455.13   97,988,093.85
  （1）募集资金项目的资金使用情况
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  截至 2023 年 11 月 30 日止，前次募集资金累计使用 46,826.91 万元，占前
次募集资金总额的比例为 87.38%，非公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情
况如下：
     兄弟科技股份有限公司                                                                                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                              前次募集资金使用情况对照表
                                                         截至 2023 年 11 月 30 日
     编制单位：兄弟科技股份有限公司                                                                                               金额单位：人民币万元
募集资金总额：53,592.15                                                      已累计使用募集资金总额：46,826.91
                                                                      各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：40,311.55                                                 2021 年：13,790.55
变更用途的募集资金总额比例：75.22%                                                  2022 年：8,005.73
            投资项目                       募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额
                                                                                                 项目达到预定可
                                      募集后承                                               实际投资金额与 使用状态日期
                                募集前承诺                    实际投资         募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资
序号     承诺投资项目      实际投资项目             诺投资金                                               募集后承诺投资 （或截止日项目
                                 投资金额                     金额          投资金额   金额[注 1] 金额           完工程度）
                                      额[注 1]                                              金额的差额
      年产 30,000 吨 年产 30,000 吨
      目-一期工程      项目-一期工程
      兄弟科技研究院
      建设项目
                   年产 20000 吨
                   苯二酚、31100
                                                                                                                                  日
                   物建设项目-二
                   期工程
             合 计                120,000.00   54,989.88    46,826.91      120,000.00     54,989.88 46,826.91      -8,162.97
     [注 1]根据公司 2021 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金
     额的议案》，公司根据 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对项目投资总额进行调整，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”的投资
     总额从 88,850 万元变更为 41,400 万元，“兄弟科技研究院建设项目”从 8,000 万元变更为 0 万元，偿还银行借款从 23,150 万元变更为 12,192.15
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万元。
公司于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000
吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动
资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
[注 2]偿还银行借款的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 20.47 万元系收到银行存款利息收入及理财利息。
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  （2）募集资金实际投资项目变更情况说明
  公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战
略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的
“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二
酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充
流动资金，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”中止。
  （3）前次募集资金投资项目实施延期的情况
  由于部分进口设备无法按时到货，影响“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨
苯二酚衍生物建设项目-二期工程”后续安装调试进度，项目整体完工进度相应
将有所延后，预计达到预定可使用状态日期由 2023 年 11 月 30 日延期至 2024
年 3 月 31 日。因此，2023 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第二十三次会议、
第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
  （4）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
  公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目计划投资 120,000.00 万元，
实际募集资金净额为 53,592.15 万元，公司于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事
会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募
集资金投入金额的议案》，根据 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对募
集资金投资项目及金额进行调整，募集资金投资总金额从原计划的 120,000 万
元调整至募集资金净额 53,592.15 万元，其中“年产 30,000 吨天然香料建设项
目-一期工程”的投资总额从 88,850 万元调整至 41,400 万元，兄弟科技研究院
建设项目的投资总额从 8,000 万元调整至 0，偿还银行借款从承诺的 23,150 万
元调整至 12,192.15 万元，上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以
自筹资金方式解决。
  根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的
《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战
略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的
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“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二
酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充
流动资金，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”中止。
  截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到
承诺投资总额,“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期
工程”建设基本已完成，即将进入试生产阶段，剩余募集资金主要为项目相应
尾款及保证金。
  （5）募集资金投资项目先期投入及置换情况
  公司于 2021 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金金额人民币 1,577.93 万元。上述募集资金置换情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕85 号）。上
述资金已于 2021 年 3 月 9 日完成置换。
  （6）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的
使用效率和效益，公司（含子公司）拟在保障募投项目正常推进的前提下，使
用不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金购买保
本型理财产品进行现金管理。不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的暂时闲置的
非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司第五届董事会第四次会
议审议通过之日至 2021 年度董事会审议之日止。
使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置
募集资金的使用效率和效益，公司（含子公司）拟在保障募投项目正常推进的
前提下，使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的闲置非公开发行募集资金购
买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款
等进行现金管理。不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的暂时闲置的非公开发行
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募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司 2021 年度董事会（第五届董事会第
十三次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使
用效率和效益，公司及子公司拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进
的前提下，使用不超过 3 亿元人民币（含）的闲置非公开发行募集资金购买流
动性较好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等
现金管理。不超过 3 亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金额度可滚动
使用，有效期限自公司 2022 年度董事会（第五届董事会第十九次会议）审议通
过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
  公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 177,500.00
万元，累计赎回金额为 177,500.00 万元、取得投资收益和利息收入金额为
  截至 2023 年 11 月 30 日，非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益
情况对照表如下：
兄弟科技股份有限公司                                                                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                        截至 2023 年 11 月 30 日
编制单位：兄弟科技股份有限公司                                                                          金额单位：人民币元
      实际投资项目           截止日投资项目                           最近三年实际效益                截止日累计      是否达到预计
                                   承诺效益
序号        项目名称         累计产能利用率                  2020 年        2021 年   2022 年    实现效益         效益
     年产 30,000 吨天然香料
     建设项目-一期工程
     年产 20000 吨苯二酚、     建设基本已完
                                 达产后年均净
                                 利润 9,389 万元
     设项目-二期工程            生产阶段
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     （二）会计师事务所出具的专项报告结论
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了
鉴证，并出具了“天健审[2023]9975 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》，
鉴证报告认为：兄弟科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符
合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
如实反映了兄弟科技公司截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况。
二、本次发行募集资金使用计划
     本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相
关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                      单位：万元
序号              项目名称                  投资总额        拟投入募集资金金额
              合计                      93,018.62        80,000.00
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，
上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调
整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部
分由上市公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项
目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关
规定程序予以置换。
三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
     （一）本次募集资金投资项目的必要性
     （1）人口老龄化加剧、公众健康意识提升、CT 设备的普及推动碘造影剂
刚性需求增长
     第七次全国人口普查（2020）结果显示，我国人口共计 14.12 亿人，60 岁
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及以上的老年人口为 2.64 亿人，占比 18.70%，同时在 2021 年-2030 年的十年
间，我国将陆续增加 2.23 亿老龄人口。近年来，在历史人口政策、生育意愿不
断下降及医疗卫生水平提高人均寿命等影响下，我国人口结构的老龄化趋势加
剧，人口老龄化大幅提升了健康保障需求，由于老年人身体素质下降、抵抗力
低下，因此是慢性病、基础病及心脑血管疾病的高发人群。在人口老龄化加剧
引发心脑血管疾病高发人群增加的背景下，应用于心血管造影的碘造影剂的刚
性需求随之增长。
  随着经济水平的不断发展，我国居民人均收入水平也得到提升，2021 年我
国居民人均可支配收入为 35,128 元，约为 2015 年 21,966 元的 1.6 倍。居民人均
收入水平的增长，以及公众健康意识的提升共同促进了居民的消费结构调整，
我国居民在医疗保健类别的人均消费支出由 2015 年的 1,165 元提升到 2021 年的
唯一比重提升的类别。伴随着健康知识的普及，以及公众对于健康重视程度的
显著提升，
    “重诊断、早发现、早治疗”的理念逐步获得认可，更多的公众开始
接受影像检查，从而推动碘造影剂需求的快速提升。
  中国 CT 保有量在 2019 年达到 24,743 台，但中国每百万人 CT 人均保有量
水平与发达国家存在显著差距。2019 年，日本、美国每百万人 CT 人均保有量
分别约为 111 台和 44 台，同期中国每百万人 CT 人均保有量约为 18 台，仅为日
本、美国每百万人 CT 保有量的约六分之一和三分之一，具有较大的增长空
间。随着分级诊疗政策下基层，医疗设施投资建设力度加大，导致 CT 检查需
求的提升，CT 作为必备设备将迎来较大的发展机会，从而进一步打开碘造影剂
的市场空间。
  造影剂市场规模不断扩大，进而导致造影剂原料药的市场需求亦随之快速
增长，通过本募投项目的实施，能够大幅度提升公司碘造影剂原料药的产能，
满足日益增长的市场需求，有效提升公司市场占有率，对公司可持续发展具有
重大意义。
  （2）仿制药加速渗透背景下，提高碘造影剂原料药供给的必然要求
  原研厂商的规模经济效应以及碘造影剂原料药生产存在杂质控制较难、环
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保成本较高、设备投资较高等问题，导致全球造影剂市场原研占比高、仿制药
渗透相对低，故全球碘造影剂原料药产能集中，多为原研厂商的配套产能。
   Newport Premium 数据显示，2020 年碘造影剂原料药全球需求约为 10,000
吨，并以每年 5%-10%的速度增长，碘造影剂原料药需求逐年递增。此外，随
着我国开展了仿制药一致性评价，仿制药质量得到全面提高，国家出台的一系
列政策为通过一致性评价工作的仿制药产品后续落地提供了采购、医保、税
收、宣传等各方面的支持，促进仿制药替代原研药，从而扩大了我国仿制药市
场渗透率。就碘造影剂仿制药而言，从国内碘造影剂原研及仿制药销售额来
看，2016 年开始仿制药销售大幅提速，销售额迅速超越原研并仍在快速增加。
   原研厂商的原料药多为其配套产能，在碘造影剂原料药需求逐年增加的背
景下，仿制药的进一步加速渗透势必造成原料药供给的不足，通过本募投项目
的实施，能够提高碘造影剂原料药供给，同时进一步提升公司碘造影剂原料药
市场占有率及行业地位。
   （3）丰富产品结构、优化业务布局，增强公司盈利水平的必然要求
   本项目旨在扩张公司碘海醇、碘帕醇等现有碘造影剂系列原料药的生产规
模，逐步释放公司规模化生产的优势；同时还将补齐碘美普尔、碘普罗胺等其
他碘造影剂原料药的产能，使得公司实现对主流碘造影剂原料药产品的全面覆
盖，丰富公司的产品结构，增强公司整体对市场需求的应变能力。
   本项目建成投产后，一方面将使得公司成为碘造影剂原料药产品的主流供
应商，是公司实现从精细化工向医药中间体、医药原料药、医药制剂垂直一体
化战略升级的重要一步；一方面将有利于公司拓宽原料药产品品类，并逐步完
善优化公司整体业务布局，保持公司维生素等产品行业地位的同时，增强公司
在碘造影剂原料药行业的话语权，持续提升公司的盈利能力，进一步实现公司
健康可持续发展。
   近年来，公司业务板块持续稳步发展， 2020 年度、2021 年度、2022 年度
及 2023 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 191,879.20 万元、273,299.40 万元、
  兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  着公司相关产品产能的提升，以及碘造影剂原料药等新项目的建成与投产，公
  司生产经营规模将进一步扩大，公司营运资金需求也随之提高。因此公司需要
  补充与业务经营相适应的流动资金，以满足公司持续、健康的业务发展，进一
  步增强公司资本实力，优化资产负债结构，提升公司的盈利能力和抗风险能
  力。
       （二）本次募集资金投资项目的可行性
    （1）国家政策的支持为项目实施提供了有力保障
    医药产业是我国经济发展的支柱产业之一，是关系国民生计的重要行业。
  医学影像行业、原料药制造行业是医药产业的重要组成部分，为规范并促进医
  学影像领域的有序发展以及满足公众对于原料药行业高质量发展、提高药品质
  量及产能等方面的诉求，国家先后出台了一系列政策与规划。碘造影剂原料药
  行业的发展与医学影像设备的普及、影像诊断技术的进步以及原料药行业的发
  展密不可分。近年来，国家多项涉及医疗影像设备、影像诊断技术以及原料药
  等方面的支持性政策的出台使得医学影像行业、原料药行业进入快速发展通
  道，同时也为碘造影剂原料药的发展营造良好的政策环境，主要政策包括：
政策分类     颁发时间       颁发部门        政策                 重点内容
                                            重点支持各省针对性加强检验
                           《“十四五”国家         科、医学影像科等平台专科建
                              规划》           技术，推动相关专科能力进入国
                                            际前列。
                                            重点发展诊断检验装备，鼓励开
                           《医疗装备产业发
                                            发高端影像诊断设备，促进影像
                            展规划（2021—
                                            化、快速化、精准化、多模态融
                               见稿）》
推动医学影                                       合化、诊疗一体化发展。
像设备发展                      《关于印发北京、
                                            加快推进靶向药物、基因检测等
                           湖南、安徽自由贸
                                            研发产业化，支持开展高端医学
                           易试验区总体方案
                           及浙江自由贸易试
                                            设备、植入介入产品、体外诊断
                           验区扩展区域方案
                                            等关键共性技术研发。
                             的通知》
                           《增强制造业核心         提出加快高端医疗器械产业化及
                           竞争力三年行动计         应用，重点支持具备一定基础的
                            划（2018—2020     PET-CT、CT、MRI 等高性能影像
                              年）》           设备，高能直线加速器、影像引
  兄弟科技股份有限公司                         2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
政策分类     颁发时间      颁发部门         政策                   重点内容
                                            导放射治疗装置等治疗设备的产
                                            品升级换代和质量性能提升。
                                            县医院应包括医学影像科室，科
                                            室内设置 X 线诊断、CT 诊断、核
                           《县医院医疗服务
                           能力基本标准》
                                            电诊断、脑电及脑血流图诊断等
                                            专业组。
                   国家医疗保   《国家基本医疗保
碘造影剂医              障局、人力   险、工伤保险和生
                    障部     （2020 版）》
                                            到 2025 年，开发一批高附加值、
                                            高成长性品种，突破一批绿色低
                                            碳技术装备，培育一批有国际竞
                                            争力的领军企业，打造一批有全
                           《关于推动原料药         球影响力的产业集聚区和生产基
                   国家发改
                   委、工信部
                           施方案的通知》          制造水平大幅提升，绿色低碳发
                                            展能力明显提高，供给体系韧性
                                            显著增强，为医药产业发展提供
推动原料药                                       坚强支撑，为国际竞争合作锻造
 行业发展                                       特色长板。
                                            针对原料药产业存在的产品同质
                                            化严重、产业集中度不高、生产
                   工信部、生                    技术相对落后、环境成本较高等
                   态环境部、   《推动原料药产业         问 题 ， 明 确 主 要 目 标 是 到 2025
                   家药品监督   见》               展高端特色原料药、依法依规淘
                    管理局                     汰落后技术和产品、产业布局更
                                            加优化等，对临床急需、市场短
                                            缺的原料药予以优先审评审批。
                                            支持社会力量举办独立设置的医
                           《关于支持社会力
                                            学检验、病理诊断、医学影像、
                           量提供多层次多样
                           化医疗服务的意
                                            等专业机构，面向区域提供相关
                           见》
提高医学影                                       服务。
像中心地位                                       明确设立影像诊断中心的标准和
                           《关于医学影像诊
                                            管理规范，加强影像诊断中心与
                           断中心等独立设置
                           医疗机构基本标准
                                            训，推动影像诊断中心连锁化、
                           和管理规范解读》
                                            集团化方向发展。
    综上，国家相关支持政策的落地实施，为本项目碘造影剂原料药产品生
  产、销售创造了良好的政策环境，有助于本项目的顺利实施。
    （2）完备的管理体系、丰富的技术积累和成熟的生产经验充分保障项目的
  成功实施
兄弟科技股份有限公司                       2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  公司始终坚持“以人为本、科技创新”的发展策略，力求以高新技术与品
牌打造企业。通过多年的不懈努力，公司的技术水平、管理水平、经营业绩不
断提升，已成为行业的龙头型企业之一。目前公司已通过 ISO 9001:2015 质量管
理体系认证、ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 职业健康安
全管理体系认证、ISO 22000:2005 食品安全管理体系认证、FAMI-QS(5.0)欧洲
饲料添加剂与预混合饲料质量体系认证等多项认证。公司完善的管理体系为项
目的实施和推进提供了制度保障。
  公司在发展的过程中一贯重视技术创新，始终专注于培育核心竞争力，坚
持以科技创新带动技术进步，促进产业升级。公司为此配备了较为完善的研发
设施，并组建了一支专业能力强、经验丰富的技术队伍，同时与国内外多家科
研机构建立了长期合作关系，大力实施国内外先进技术的引进、消化、吸收和
再创新，目前已形成一套完善的产品和技术研发模式。公司开发并成功产业化
了一批具有国际领先水平的技术成果，承担了多项国家级、省级重大科技专
项，拥有多项发明专利，参与制定了多项国家标准。本募投项目的实施主体兄
弟医药先后获得国家级高新技术企业、国家绿色工厂、江西省省级企业技术中
心等称号。
  针对本次“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”，公司专门建立了一支
专业知识突出、经验丰富的技术研发与工程技术队伍，对项目技术的重点、难
点问题进行研发攻关，积累了丰富的技术经验，在碘造影剂原料药方面获得
“一种碘克沙醇纯化生产系统”等多项专利；同时通过多年的技术开发与创
新，公司研发了一整套消耗更低、清洁化技术水平更高、控制更稳定可靠的先
进工艺技术，实现了多项技术的革新，包括碘代技术、催化加氢技术、酰化技
术、烷基化技术、树脂纯化技术、膜分离纯化技术、结晶纯化技术、碘回收技
术等与碘造影剂原料药产品相关的生产技术，在生产碘造影剂原料药方面掌握
执行项目所需的关键技术以及成熟的生产经验，项目主要产品碘海醇、碘帕
醇、碘佛醇、碘克沙醇生产技术在已建装置中得到充分验证，技术水平处行业
领先。
  因此，公司完备的管理体系、丰富的技术积累和成熟的生产经验为本项目
成功实施提供了制度保障以及雄厚的技术储备，为项目预期目标的实现奠定了
兄弟科技股份有限公司                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
坚实的基础。
  （3）公司碘造影剂原料药业务客户资源储备充足，募投项目产能消化有所
保障
  公司“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”已于 2020 年下半年正式建成投
产，随着相关碘造影剂原料药产品在部分市场形成销售，产品逐步获得客户认
可，公司储备了一部分优质的客户。同时，碘海醇、碘帕醇原料药注册申请已
于 2022 年陆续提交国家食品药品监督管理局，并同步开展包括日本、印度、欧
盟等全球注册工作。预计碘克沙醇与碘佛醇亦将按计划提交全球原料药注册申
请。截至目前，公司碘海醇原料药已经取得印度注册证书、日本登录证，后续
随着产品逐步获得国内外注册批件及市场的认证，以及前期与印度、俄罗斯、
土耳其、伊朗等多个国家相关客户达成的明确合作意向，待本次募投项目投产
后，碘造影剂原料药产品预计可快速对接客户与市场，形成预期销售。
  综上，公司碘造影剂原料药产品客户资源储备充足，为“年产 1,150 吨碘
造影剂原料药建设项目”的产能消化提供了坚实的基础。
  本次发行股票部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展
情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康
可持续发展。本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券注册发
行管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
     （三）发行人实施能力
  本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，已在技术、人员、市
场等方面均具有良好基础。而且，未来将进一步强化人员、技术、市场等方面
的储备，以确保本次募投项目的顺利实施。
  公司自进入碘造影剂原料药领域以来，高度重视自主研发能力，专门建立
了一支专业知识突出、经验丰富的技术研发与工程技术队伍，对碘造影剂原料
药产品技术的重点、难点问题进行研发攻关，随着“年产 400 吨碘造影剂原料
兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
药项目”的建成并投产，在生产碘造影剂原料药方面掌握了执行项目所需的关
键技术以及成熟的生产经验，本次募投项目主要产品碘海醇、碘帕醇、碘佛
醇、碘克沙醇生产技术在已建装置中已得到充分验证。同时，公司研发了一整
套消耗更低、清洁化技术水平更高、控制更稳定可靠的碘造影剂原料药先进工
艺技术，实现了多项技术的革新，包括碘代技术、催化加氢技术、酰化技术、
烷基化技术、树脂纯化技术、膜分离纯化技术、结晶纯化技术、碘回收技术等
与碘造影剂原料药产品相关的生产技术，并获得了“一种碘克沙醇纯化生产系
统”等多项专利。
  综上，公司具备实施本次募投项目的技术基础。
  公司通过“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”，引进并培养出了一支覆盖
生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富的人才团队，建立健全
了人才引进、培养的制度体系，为实施本次募投项目奠定了基础。
  本次募投项目的核心是产品生产工艺技术，是材料工艺与装备技术的融
合，需要由专业水平较高、经验丰富的技术人员进行统筹组织，从而保证整体
流程的顺利运作。公司本次项目管理团队主要人员均参与了“年产 400 吨碘造
影剂原料药项目”，具有丰富的运营经验。
  人员实操能力和工艺经验积累是保障产品质量的必要条件，对核心技术人
员经验、技术、质量控制等综合素质，以及操作人员的操控能力均提出较高要
求。公司本次募投项目的操作人员中多数已有相关项目工作经验，满足项目对
于操作人员的需求。
  根据本次募投项目的实际需要，公司将持续推进优秀人员招募计划，通过
内部培训抽调和外部招聘统筹，以具有竞争力的薪酬水平，一方面从外部招聘
行业内的领先人才，另一方面从内部选拔优秀的技术人才，保证本次募投项目
的实施。
  综上，公司已为本次募投项目引进并培养了覆盖生产、工艺技术、管理等
领域的专业人才，具备了实施本次募投项目的人员基础。
兄弟科技股份有限公司                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  公司“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”已于 2020 年下半年正式建成投
产，随着相关碘造影剂原料药产品在部分市场形成销售，产品逐步获得客户认
可，公司已经储备了一部分优质的客户。同时，碘海醇、碘帕醇原料药注册申
请已于 2022 年陆续提交国家食品药品监督管理局，并同步开展包括日本、印
度、欧盟等全球注册工作。预计碘克沙醇与碘佛醇亦将按计划提交全球原料药
注册申请。截至目前，公司碘海醇原料药已经取得印度注册证书、日本登录
证，后续随着产品逐步获得国内外注册批件及市场的认证，以及前期与印度、
俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家相关客户达成的明确合作意向，待本次募投
项目投产后，碘造影剂原料药产品预计可快速对接客户与市场，形成预期销
售。
  综上，公司碘造影剂原料药产品客户资源储备充足，为“年产 1,150 吨碘
造影剂原料药建设项目”的产能消化提供了坚实的基础。
  综上所述，公司已具备实施本次募投项目的技术、人员、市场基础，本次
募投项目实施不存在重大不确定性。
     （四）本次募投项目与现有业务、前次募投项目、发展战略的关系
  公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事维生素、香
料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系
列产品的研发、生产和销售。公司作为国内领先新型精细化工企业，拥有全面
的产品布局、出色的研发能力、完善的销售体系、可靠的客户服务能力和强大
的供应链管理能力，“兄弟（brother）”品牌现已成为国际、国内维生素和皮革
化学品等细分市场的知名品牌之一，公司产品质量得到了荷兰帝斯曼集团、安
迪苏集团、中牧股份等全球客户的广泛认可，产品美誉度不断提升。
  本次发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后将全部用于“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”和“补充流动资
金项目”。
  本次发行所募集资金募投项目是以围绕市场需求和公司主业展开，通过募
投项目的实施，一方面将使得公司成为碘造影剂原料药产品的主流供应商，是
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公司实现从精细化工向医药中间体、医药原料药、医药制剂垂直一体化战略升
级的重要一步；一方面将有利于公司拓宽原料药产品品类，并逐步完善优化公
司整体业务布局，保持公司维生素等产品行业地位的同时，增强公司在碘造影
剂原料药行业的话语权，持续提升公司的盈利能力，进一步实现公司健康可持
续发展。
  公司前次募投项目主要聚焦在香料产品领域，公司本次募投项目主要聚集
于碘造影剂原料药领域，与前次募投项目存在显著差别。
  本次募投项目是公司发展战略目标的重要组成部分，是公司结合自身发展
策略和行业、产品发展趋势，实现未来战略目标的重要步骤，也是增强公司在
碘造影剂原料药行业的地位、巩固公司持续发展动力的必然途径。
  （五）关于“两符合”及“四重大”的情况说明
  本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定
位（募集资金主要投向主业）的规定。具体如下：
（募集资金主要投向主业）
  公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事维生素、香
料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系
列产品的研发、生产和销售。
  根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司本次募投项目 “年
产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”属于生物医药产业；根据国家发展和改
目 “年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”属于新型医用诊断设备和试剂，
属于鼓励类项目，受到国家产业结构调整政策的大力支持。
  发行人主营业务及本次发行募集资金投资项目不涉及《2015 年各地区淘汰
落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016
年第 50 号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工
信部联产业[2017]30 号）、《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通
知》（发改运行[2020]901 号）等规范性文件中列示的产能过剩行业，亦不涉及
兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
类产业，符合国家产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。
  综上，公司本次募集资金投向为我国战略性新兴产业，符合国家产业政策
要求和板块定位（募集资金主要投向主业）。本次募投项目不涉及产能过剩行
业、限制类及淘汰类行业，不存在需要取得主管部门意见的情形。
  公司本次募集资金主要投向主业，具体情况如下：
       项目      年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目        补充流动资金项目
                        是
               本项目在扩张公司碘海醇、碘帕醇等现
               有碘造影剂系列原料药的生产规模，逐
（包括产品、服务、技术    将补齐碘美普尔、碘普罗胺等其他碘造               不适用
等，下同）的扩产       影剂原料药的产能，使得公司实现对主
               流碘造影剂原料药产品的全面覆盖，丰
               富公司的产品结构，增强公司整体对市
               场需求的应变能力
                          否                    不适用
升级
                          否                    不适用
在其他应用领域的拓展
                          否                    不适用
游的（横向/纵向）延伸
  综上，本次向特定对象发行募集资金将用于公司“年产 1,150 吨碘造影剂
原料药建设项目”和“补充流动资金项目”，与公司主营业务高度相关，符合国
家相关的产业政策、行业发展趋势以及公司未来整体战略发展方向，有利于提
升公司碘造影剂原料药供应能力，持续提升公司的盈利能力，进一步实现公司
健康可持续发展。
  发行人主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论
证的事项；本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆
情；未发现发行人存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索。
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  （六）募集资金用于扩大既有业务的相关说明
  公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事维生素、香
料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系
列产品的研发、生产和销售。经过多年的发展，作为国内领先新型精细化工企
业，相对于国内厂商，公司在产品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管
理水平等方面均具有较强的竞争优势，公司荣获国家高新技术企业、国家级绿
色工厂、江西省省级企业技术中心、江苏省省级企业技术中心、江西省智能制
造试点示范企业等多项荣誉称号。
  报告期内，公司主营业务发展良好，营业收入整体呈现增长的趋势。
  具体情况详见本募集说明书本节之“三、本次募集资金使用的必要性和可
行性”之“（一）本次募集资金投资项目的必要性”和“（四）本次募投项目与
现有业务、前次募投项目、发展战略的关系”。
四、本次募集资金投资项目具体情况
  （一）年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目
  项目实施主体：江西兄弟医药有限公司。
  项目实施地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园。
  项目总投资：69,018.62 万元。
  项目建设内容：公司拟投资 69,018.62 万元用于“年产 1,150 吨碘造影剂原
料药建设项目”，完全达产后年新增碘海醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘美普尔、碘
普罗胺原料药产能 1,150 吨。
  本项目建设期为 36 个月，具体安排如下：
兄弟科技股份有限公司                          2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
      （1）一期项目（300 吨碘海醇）
      一期项目从生产线设计，经土建施工、设备安装调试到试生产，规划建设
期为 24 个月。
阶段/时间            T1                         T2
 （月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 生产线
  设计
土建施工
设备安装
 调试
 试生产
      （2）二期项目（200 吨碘克沙醇、200 吨碘佛醇、300 吨碘海醇、100 吨碘
普罗胺、50 吨碘美普尔）
      二期项目从生产线设计，经土建施工、设备安装调试到试生产，规划建设
期为 24 个月。
阶段/时间            T2                         T3
 （月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
生产线
设计
土建施工
设备安装
 调试
试生产
      本项目计划总投资金额为 69,018.62 万元，其中，土建工程 14,685.10 万
元，其他工程费用 5,374.42 万元，设备购置费 27,968.28 万元，安装费用
拟以募集资金投入金额为 56,000.00 万元，项目投资数额安排具体情况如下：
 序号            投资内容                 投资总额（万元）         占项目总投资比例
  一            建设投资                      62,118.62        90.00%
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序号               投资内容                   投资总额（万元）         占项目总投资比例
 二               铺底流动资金                       6,900.00         10.00%
 三               项目总投资                       69,018.62        100.00%
     上述拟以募集资金投入金额全部用于本项目资本性支出。
     公司拟投资 69,018.62 万元用于“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项
目”，完全达产后年新增 1,150 吨碘造影剂原料药的生产能力。本项目内部收益
率为 12.91%（税后），投资回收期（含建设期）为 8.5 年（税后）。项目投运
后，达产期年平均销售收入 104,660.30 万元，年平均净利润 10,611.00 万元，项
目具有较高的经济效益。整体效益测算情况如下所示：
     （1）营业收入估算
     本募投项目营业收入根据各产品达产后产能，结合预计产品售价估算得
出，测算表如下：
 序号     产品名称      年产量/吨       预估产品单价（万元/吨）               预估销售额（万元）
      合计             1,150                         -         104,660.30
     上述产品中，公司碘海醇和碘克沙醇产品单价参考 2020-2022 年海关全球
进口的碘海醇和碘克沙醇产品平均销售价格；碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺缺
乏市场大宗交易，综合考虑公司销售部门市场询价、相关产品同行业毛利率、
成本加成等方式确定产品价格予以测算。
     综上，本项目完全达产后预计年均可实现营业收入 104,660.30 万元。
     （2）成本费用估算
     本项目营业成本主要包括外购原材料、工资及福利费、折旧和摊销等构
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成。其中，1）外购原材料根据工艺估计各产品原材料和动力需求，结合预估采
购单价测算得出；2）人工成本根据项目所需员工数量和相应岗位工资水平计算
得出；3）固定资产采用年限平均法计提折旧，机械设备及其他按 12 年折旧，
残值率为 5%，建筑工程按 30 年折旧，残值率为 10%；4）土地费用按项目寿命
年限逐年摊销。
   期间费用方面，根据公司 2023 年期间费用率情况并结合历史费用水平、未
来经营规划，管理费用、销售费用、研发费用分别按照营业收入一定比例计提
测算；财务费用按照预计资金筹集成本测算。
   综上，本募投项目达产后预计年均营业成本为 78,540.92 万元，年均期间费
用为 13,187.20 万元。
   （3）税费测算
   本项目增值税 13%，本项目税金及附加包括城市维护建设税、教育费附
加、地方教育费附加，城市维护建设税按照 5%进行测算，教育费附加按照 3%
进行测算，地方教育费附加按照 2%进行测算。实施主体系高新技术企业，企业
所得税按照 15%计算。
   （4）内部收益率
   经测算，本项目的税后内部收益率为 12.91%。内部收益率的测算采用折现
现金流法，即在锁定有关项目边界条件和财务假设条件的前提下，通过建立财
务模型，得出资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的
折现率。
   （5）效益测算的谨慎性
   本次募投项目毛利率根据产品销量、单价及相关产品生产成本计算得出，
同时参考同行业公司相似项目毛利率及相关产品毛利率，具体情况如下：
报告期内相关产品成本、市场询价等因素综合确定，具有合理性。
主要原材料。考虑到 2022 年以来由于原材料碘的价格快速上升，一定程度上影
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响产品毛利率，虽然公司市场部门研判，本轮碘价格快速拉升系短期供需关系
错配等因素影响，根据进口碘价格历史周期趋势可以看出，预计碘价格在 2023
年价格接近历史高点之后将开始逐年回落并在之后长期维持在稳定区间内，但
基于谨慎性原则，公司采用 2022 年碘价格处于高位时的采购均价测算本次募投
项目的毛利率。
毛利率以及其相似募投项目毛利率对比如下表所示：
                                          司太立
      公司年产 1,150 吨
项目    碘造影剂原料药建        司太立年产 1,550 吨非离
        设项目           子型 CT 造影剂系列原料           2020 年   2021 年   2022 年
                            药项目
毛利率          24.96%                  25.27%
  由上表可见，公司本次募投项目的毛利率低于同行业上市公司司太立碘造
影剂产品最近三年毛利率和其 2023 年向特定对象发行 A 股股票募投项目“年产
  综上，本次募投项目毛利率估算合理，募投项目的效益测算较为谨慎，具
有合理性。
  （1）备案情况
  公司“年产 8,000 吨原料药及中间体建设项目”已经彭泽县发展和改革委
员会予以备案，备案编号：2201-360430-04-01-157305。本次募投项目“年产
  （2）环评情况
  本项目已取得九江市生态环境局出具的九环评字[2023]4 号《九江市生态环
境局关于江西兄弟医药有限公司年产 8,000 吨原料药及中间体建设项目一期
（年产 1,150 吨碘造影剂原料药及中间体项目）环境影响报告书的批复》。
  本项目已取得赣（2022）彭泽县不动产权第 0058869 号不动产权证书，权
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利人江西兄弟医药有限公司，坐落矶山工业园，土地使用权面积 298,796.80 平
方米，权利性质为出让，用途为工业用地。
  （二）补充流动资金项目
  公司拟使用本次募集资金 24,000.00 万元补充流动资金，占公司本次发行募
集资金总额的 30.00%，以进一步优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的
资金需求，增强持续抗风险能力及盈利能力。
  本次募投项目中补充流动资金为 24,000.00 万元，占募集资金总额的 30%，
未超过 30%。“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”中铺底流动资金、预备
费金额均未包含在本次募集资金总额中，符合《适用意见第 18 号》的规定。
  流动资金测算以估算企业的营业收入为基础，按照收入百分比法测算未来
收入增长导致的经营性资产和经营性负债的变化，进而预测企业未来期间生产
经营对流动资金的需求。
  公司 2022 年营业收入为 341,135.79 万元，最近三年营业收入复合增长率为
率 20%保守估计，同时未来三年各项经营性流动资产、经营性流动负债与营业
收入保持较稳定的比例关系，选取 2022 年为基期，公司 2023 年至 2025 年各年
末的经营性流动资产、经营性流动负债=各年估算营业收入×2022 年各项经营
性流动资产、经营性流动负债占营业收入的比重。
  公司未来三年新增流动资金缺口具体测算过程如下：
                                                                            单位：万元
         基期                                      预测期                         至 2025 年
                    占营业收
项目     2022 年末                 2023 年末          2024 年末       2025 年末        末增加额
                     入比例
        （A）                      （B）             （C）            （D）          （D-A）
营业收入   341,135.79   100.00%    409,362.95       491,235.54    589,482.65     248,346.86
应收票据            -          -              -               -             -               -
应收账款    41,570.09    12.19%     49,884.11        59,860.93     71,833.11      30,263.02
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应收款项
 融资
预付账款      1,316.09    0.39%     1,579.31       1,895.17     2,274.21      958.12
 存货      96,743.91   28.36%   116,092.69     139,311.23   167,173.47    70,429.57
经营性流动
 资产
应付票据     29,429.43    8.63%    35,315.32      42,378.38    50,854.06    21,424.63
应付账款     44,710.83   13.11%    53,653.00      64,383.60    77,260.32    32,549.48
预收账款       102.28     0.03%      122.74         147.28       176.74        74.46
合同负债      2,258.94    0.66%     2,710.73       3,252.88     3,903.45     1,644.51
经营性流动
  负债
流动资金占
 用金额
   根据上述测算，公司 2023 年-2025 年新增流动资金缺口规模为 51,366.41 万
 元，超过本次拟用于补充流动资金的募集资金金额 24,000.00 万元。本次补充流
 动资金项目的实施，将有效使营运资金与公司的生产经营规模和业务状况相匹
 配，优化财务结构，减少财务费用，提高抗风险能力，提升公司的财务稳健程
 度。
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    第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划
    本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，系公司对主营业务的
拓展和完善，符合国家产业政策和公司未来发展战略，具有较好的发展前景。
本次发行完成及募投项目实施后，公司的主营业务保持不变。截至本募集说明
书出具日，公司尚不存在本次发行后对公司业务及资产进行整合的计划。若公
司未来拟对主营业务及资产进行整合，将根据相关法律、法规的规定，另行履
行审批程序和信息披露义务。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情
况
    （一）本次发行对公司财务状况的影响
    本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将有所增长，整体资产负债
率将进一步降低，资本实力将得到有效提升。本次发行有助于优化公司的资本
结构，提高偿债能力，降低财务风险，增强短期偿债能力和抗风险能力，为公
司进一步业务发展奠定坚实的基础。
    （二）本次发行对公司盈利能力的影响
    本次发行的募集资金将用于“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”和
补充流动资金。由于募集资金投资项目的经济效益需在项目建成后的一定时间
内陆续释放，短期内公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将受到一定程
度的影响而被摊薄。随着募集资金投资项目的逐步实施，预计公司整体盈利水
平和盈利能力将逐步提升。
    （三）本次发行对公司现金流量的影响
    本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入大幅提
升，这有利于增强公司的资金实力。随着募投项目建设的陆续投入，未来公司
的投资活动现金流出将有所增加。随着募投项目建成投产并产生效益，预计未
来公司的经营活动现金净流量将不断提升，公司的现金流量状况将得到进一步
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改善。此外，补充流动资金项目能够增强公司营运能力，为公司的战略发展提
供有力的资金支撑，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行前，钱志达、钱志明为发行人控股股东及实际控制人，刘清泉、
钱少蓉为实际控制人的一致行动人。截至 2023 年 9 月 30 日，钱志达、钱志
明、刘清泉和钱少蓉持有公司表决权股份分别为 25,739.54 万股、21,418.24 万
股、38.40 万股和 190.06 万股，分别占公司总股本的 24.22%、20.15%、0.04%
和 0.18%，发行人实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权股份占公司
总股本的 44.58%。
  本次发行 A 股股票数量不超过 31,887.69 万股（含本数），若按发行数量的
上限测算，不考虑其他因素，本次发行完成之后，实际控制人及其一致行动人
合计持有公司表决权股份占比稀释为 34.29%，钱志达、钱志明仍为公司的实际
控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东
和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况
  截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，公司是否与
最终发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或
潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东
和实际控制人可能存在的关联交易的情况
  截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，公司是否与
发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行
结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
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          第六节 与本次发行相关的风险因素
一、行业周期性波动风险
   公司立足于精细化工行业，通过布局并持续加大对碘造影剂等特色原料药
的投入以及积极开展仿制药的研发，实现了在现有精细化工产业链基础上高
效、快速地向医药领域的延伸与拓展，现已逐步形成医药食品、特种化学品两
大业务板块协同发展的体系。上述两大业务板块的发展状况受到上游化工原材
料供应变化和下游行业的景气度影响，如果未来上游化工原材料供应发生较大
变化，或下游饲料、食品饮料、日化、造影剂、制革等行业的景气度或市场需
求下降，将对发行人业务发展和经营业绩带来一定的风险。
二、产品价格波动风险
   发行人专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、
香料、原料药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐、催化剂等
相关产品，报告期内发行人上述产品出现不同程度的价格波动。公司产品价格
主要随市场价格而变化，市场价格主要受政策环境、市场供应结构、下游需求
变化、竞争企业进入或退出、技术进步等因素影响。新增产能的释放、环保政
策的调整以及突发事件等都会导致市场供需发生变化。如供需关系失衡，极有
可能会引起公司相关产品价格出现波动，包括但不限于产品价格出现较大幅度
下跌，如果公司不能采取有效措施积极应对，可能会对公司整体经营业绩造成
不利影响。
三、经营业绩波动风险
   报告期各期，公司营业收入分别为 191,879.20 万元、273,299.40 万元、
万元、2,833.26 万元、30,552.56 万元和 264.30 万元，公司最近一期业绩出现下
滑情况。
   公司主营业务收入主要来自医药食品、特种化学品相关产品的销售，若未
来宏观经济形势持续下行，公司所处行业的发展趋势和产业政策发生重大不利
变化，产品、原材料供需情况严重失衡，则可能导致公司经营业绩的下降，极
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端情况下，公司存在发行当年营业利润下降 50%以上甚至亏损的风险。
四、完成审评审批或认证时间不确定风险
  公司生产的碘造影剂原料药产品需完成相关审评审批或认证（包括 CDE 审
评审批、CEP 认证、FDA 认证等）后，方可在全球不同规范市场、区域上市销
售，公司目前已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证，碘造影剂原料
药系列各产品在全球的注册工作已陆续开展，但由于相关国家药政监管部门的
政策调整、审批节奏控制等因素，可能导致相关审评审批或认证存在时间周期
上的不确定性，进而影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现。
五、环境保护风险
  发行人主要从事医药食品以及特种化学品的研发、生产与销售业务，生产
过程中将产生废水、废气和固体废弃物。2021 年 11 月 3 日，兄弟医药因二氧化
硫在线监测设备未保证正常运行，被九江市生态环境局做出罚款 8 万元的行政
处罚；2021 年 11 月 26 日，兄弟医药因未按照规定使用污染防治设施，被九江
市生态环境局做出罚款 3 万元的行政处罚；2022 年 3 月 17 日，兄弟医药因南厂
区废气焚烧设施 RTO 的在线监控数据出现烟气污染物小时均值超标，被九江市
生态环境局做出罚款 5 万元的行政处罚；2022 年 5 月 31 日，兄弟维生素因将废
甲醇提供给无危险废物经营许可证的单位处置，被盐城市生态环境局做出罚款
可证、自动监测设备未在规定期限内完成验收备案，被盐城市生态环境局做出
罚款 23.98 万元的行政处罚。对于上述环保相关的行政处罚，公司均已积极进
行整改，根据主管部门出具的相关说明，上述事项不属于重大违法行为。除上
述事项外，报告期初至今公司不存在因环保违法违规而受到环保部门作出行政
处罚的情形。
  发行人成立以来对生产设备、生产工艺和环保设施进行了持续改造和更
新，建立了一整套环保制度，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。发行人近年
来大力发展循环经济和资源综合利用，“三废”处理及排放标准均符合国家和地
方环境质量标准和排放标准，取得了良好的经济效益和社会效益。但随着我国
政府环境保护力度的不断加强，环保法律、法规日趋严格，政府可能在未来颁
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布并执行更加严格的环保标准，对精细化工、医药原料药生产企业提出更高的
环境保护要求，未来发行人的环保支出可能不断提高，有可能对发行人的业务
经营和财务状况产生不利影响。如果未来发生重大环保污染事故，甚至可能面
临停业整改的风险。
六、原材料价格波动风险
   发行人生产所需的主要原材料包括 3-甲基吡啶、重铬酸钠、铬矿石、苯
酚、纯碱等，其中大多为基础化工产品，采购价格随市场行情波动。报告期
内，公司原材料成本占主营业务成本的比重较大，虽然公司产品对下游客户存
在一定的成本转嫁能力，但若上游原材料价格受原油价格波动、市场供需关系
变化、安全环保政策趋严等因素影响，持续出现大幅波动，将可能对公司的经
营业绩产生不利影响。
七、汇率波动风险
   报告期各期，公司外销收入占营业收入的比例分别为 53.63%、53.79%、
率可能随着国内外政治、经济环境的变化产生波动，具有较大不确定性，使得
公司面临汇率波动风险。如果未来人民币汇率保持持续上升趋势，一方面将有
可能削弱发行人出口产品的价格吸引力，影响发行人进一步开拓国际市场，进
而影响发行人产品的出口销售收入增长；另一方面，若收款期内人民币升值将
会给发行人造成直接的汇兑损失。
八、应收账款回收风险
   由于公司业务正处于快速发展阶段，随着公司营业收入的不断增加，公司
应收账款也呈增长态势。各报告期末，公司应收账款账面价值分别为 24,991.00
万元、39,192.00 万元、41,570.09 万元和 43,734.75 万元，占各期末总资产的比
例分别为 4.66%、7.00%、7.29%和 7.53%。尽管公司目前应收账款回收状况正
常，但如果宏观经济环境发生变化或客户经营情况发生转变，应收账款存在发
生坏账损失的风险。
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九、存货跌价的风险
   各报告期末，发行人期末存货账面价值分别为 69,327.01 万元、79,032.47
万 元 、 96,743.91 万 元 和 85,598.44 万 元 ， 占 总 资 产 比 例 分 别 为 12.94% 、
采购计划和生产计划，并为及时响应客户需求保持必要的库存规模。未来，随
着公司经营规模的不断扩大，公司存货可能相应增加，若市场环境发生变化、
市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规
模，将可能导致产品滞销、存货积压，存货发生跌价的风险提高，将对公司经
营业绩产生不利影响。
十、国际贸易政策变动的风险
   报告期内，中美贸易摩擦导致公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征
占公司主营业务收入的比例较小，国际贸易政策变动暂未对发行人生产经营构
成重大不利影响，但目前国际经济环境尤其是中美关系依然存在较大的不确定
性，若未来国际贸易摩擦进一步加剧升级，发行人亦将不可避免地受到进一步
波及，进而对经营业绩产生不利影响。
十一、市场竞争加剧风险
   经过多年发展，公司凭借较优的产品质量、较高的品牌知名度、较好的客
户服务和良好的客户基础，在行业内已处于较为领先的地位。但是若未来同行
业竞争者扩大产能或者行业外投资者进入本行业，可能导致产品竞争加剧，行
业整体利润水平下降。此外，如果现有行业内企业不断通过技术革新，取得产
品和技术的领先优势，或者发行人不能顺应市场需求变化，不能持续优化产品
结构、提高技术水平，不能在产品开发前沿和产品应用领域保持持续的竞争优
势，则有可能导致发行人销售收入下降、经营效益下滑。
十二、安全生产风险
   发行人生产中所用的部分原材料为易燃、易爆、有毒的气体或液体，且生
产过程多为高温中压。尽管发行人为保证安全生产，已按照安全生产相关法律
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法规，并针对生产过程中涉及到的工艺安全、特殊作业、应急处置等不同方面
建立了多项安全生产管理制度，但在运输和生产过程中若操作不当或设备维护
不当，则可能导致安全事故的发生，从而影响发行人正常的生产和经营。
十三、摊薄即期回报的风险
  本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增
加。由于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需
要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收
入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收
益率等指标将出现一定幅度下降的风险。
十四、募集资金投资项目风险
  根据募集资金使用计划，本次发行募集资金主要用于建筑工程、设备购置
和安装工程等，固定资产投资金额有所上升，将带来公司固定资产折旧、无形
资产摊销的增长，进而增加公司的经营成本和费用。
  公司已经针对本次募集资金投向的行业发展趋势、市场前景等因素进行充
分的市场调查和可行性分析，但若未来出现碘造影剂原料药需求发生不利变
化、公司市场开拓效果未达预期等情形，导致募投项目新增产能无法被市场完
全消化，则可能造成产能利用率偏低、产品滞销、积压等不利情形，以及主要
原材料“碘”的价格若出现大幅度波动，都会导致募投项目运营效益不达预
期，可能对公司经营产生不利影响。
十五、审核风险
  本次发行尚需取得深圳证券交易所的审核通过以及中国证监会的注册批
复，能否获得审核通过及注册批复，以及最终取得相关主管部门批复的时间存
在一定的不确定性。
十六、股票价格波动风险
  本次向特定对象发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，公司
基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、
国内外政治形势、行业景气程度、股票市场供求变化以及投资者的心理预期都
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会影响股票的价格，给投资者带来风险。因此，本公司提醒投资者，需正视股
价波动及今后股市可能涉及的风险。
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             第七节 与本次发行相关的声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
  全体董事：
      钱志达          钱志明                    李健平
      周中平          刘清泉                    唐月强
      章智勇          姚武强                    张福利
  全体监事：
      王程磊          汪玮乐                    崔胜凯
  全体高级管理人员（除董事外）：
      张永辉          钱柳华
                                    兄弟科技股份有限公司
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兄弟科技股份有限公司                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
  本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  控股股东、实际控制人：
      钱志达        钱志明
                                  兄弟科技股份有限公司
                                         年   月   日
兄弟科技股份有限公司                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人：
             江宏振
  保荐代表人：
             朱   浩                    周   琦
  法定代表人：
             王   松（代）
                                       国泰君安证券股份有限公司
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兄弟科技股份有限公司                     2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
         保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明
  本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责
任。
  总经理（总裁）：
             王   松
  董事长：
             王   松（代）
                                    国泰君安证券股份有限公司
                                            年   月   日
兄弟科技股份有限公司                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
四、律师事务所声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意
见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引
用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
  经办律师：
              陈 洁                  李文婷
  律师事务所负责人：
              姚思静
                                 上海市广发律师事务所
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兄弟科技股份有限公司                 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
五、审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与
本所出具的《审计报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》《内部控制鉴证报
告》（天健审〔2023〕1409 号）及《非经常性损益鉴证报告》不存在矛盾之
处。本所及签字注册会计师对兄弟科技股份有限公司在募集说明书中引用的上
述报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字注册会计师：
               沈培强                    顾海营
  会计师事务所负责人：
               王越豪
                     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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兄弟科技股份有限公司                  2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
             六、发行人董事会声明及承诺
  （一）关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明
  关于除本次向特定对象发行 A 股股票外未来十二个月内其他再融资计划，公司
作出如下声明：
      “自本次向特定对象发行 A 股股票方案被公司股东大会审议通过之
日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。
                                  ”
  （二）关于应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施
  为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄
的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：
  本次发行后，募集资金的到位可在一定程度上满足公司经营资金需求，提
升公司资本实力、盈利能力和综合竞争力。为规范公司募集资金的使用与管
理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公
司章程》等规定，制定了《募集资金管理制度》。本次发行完成后，公司将严格
按照相关法规及《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专项存储，保
证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检
查和监督，合理防范募集资金使用风险。
  公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来
整体战略发展方向，具有较好的市场前景和经济效益，有助于提高公司的市场
竞争力、盈利能力和抗风险能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集
资金投资项目的建设和运作，力争缩短项目建设周期，争取早日达产并实现预
期效益。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将进一步增强盈利能力，弥
补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
  为完善公司利润分配政策，推动公司建立更加科学、持续、稳定的股东回
报机制和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，有效维护投资者
兄弟科技股份有限公司                   2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的合法权益，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》（证监会公告[2022]3 号）等相关规定及《公司章程》的要求，制定了《兄
弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》，进一步
明确了对股东的利润分配规划。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规
定，严格执行公司的分红政策，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股
东的利润分配，有效维护和增加对股东的投资回报。
  公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平，确保股东能
够充分行使权利，确保董事会、股东大会能够按照法律、法规和《公司章程》的
规定分别行使各自的法定职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能
够认真履行职责，保障监事会切实履行监督职责，为公司发展提供制度保障。
  同时，公司将进一步加强内部控制体系建设，全面有效地控制公司经营和
管控风险，提升整体经营效率和盈利能力，维护公司整体利益，尤其是中小股
东的合法权益。
  （三）关于应对本次发行股票摊薄即期回报的承诺
  公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出如下承诺：
  （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
  （2）对自身的职务消费行为进行约束；
  （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
  （4）由董事会或人力资源委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
兄弟科技股份有限公司                2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
  （5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  （6）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会做出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  （7）本人将切实履行前述有关填补即期回报措施及相关承诺，若违反该等承
诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担公司或者投资者的赔偿责任。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
  根据中国证监会相关规定，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出如下承诺：
  （1）承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺
不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
  （2）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会做出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （3）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此做出
的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
                                  兄弟科技股份有限公司
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