广东美信科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
广东美信科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“美信科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可[2023]2744 号）。《广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网
站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国
证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报
网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销
商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国金证券”）
的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，
具体内容如下：
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为11,095,149股，其中网上发行数量为
不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》
（2023年），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
截至2024年1月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率为31.73倍。本次发行价格36.51元/股对应的发行人2022年扣除非经常性
损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为25.22倍，不超过中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率（截至2024年1月10日，T-3日）。
股申购。
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2024 年 1 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认
购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商） 将
中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行新股数量 11,095,149 股，占本次发行后总股本
发行股数
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限
发行方式 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行的方式，不进行网下询价和配售
发行价格 36.51元/股
户并开通创业板交易权限、且在2024年1月11日（T-2日）前
非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首
次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）
发行对象
的规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，
按20个交易日计算日均持有市值。
其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性
管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交
易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式 余额包销
发行日期 T 日（网上申购日为 2024 年 1 月 15 日）
发行人联系地址 广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼
发行人联系电话 0769-86766535
保荐人（主承销商）联系地
上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
址
保荐人（主承销商）联系电
话
发行人：广东美信科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）
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市提示公告》之盖章页）
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