永兴股份: 永兴股份首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

来源:证券之星 2024-01-11 00:00:00
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         广州环投永兴集团股份有限公司
         首次公开发行股票并在主板上市
      网下初步配售结果及网上中签结果公告
      保荐人(联席主承销商)
                :中信证券股份有限公司
        联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
                      特别提示
  广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“永兴股份”)首次
公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请
已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会
同意注册。
  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(联席主承销商)”)
担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简
称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与国泰君安以下合称“联
席主承销商”)。
  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
  本次发行不安排战略配售。
  发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 15,000.00 万股,本次
发行价格为人民币 16.20 元/股。
  本次网下初始发行数量为 10,500.00 万股,占本次发行数量的 70.00%,网上
初始发行数量为 4,500.00 万股,占本次发行数量的 30.00%。网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
  发行人于 2024 年 1 月 9 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定价
初始发行“永兴股份”股票 4,500.00 万股。
  根据《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
安排及初步询价公告》
         (以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《广州环投
永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称
“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为
网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的 40.00%(即 6,000.00 万
股)从网下回拨到网上。
  回拨机制启动后,网下最终发行数量为 4,500.00 万股,占本次发行数量的
机制启动后,网上发行最终中签率为 0.08230376%。
  敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2024 年 1 月 11 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》
                       (以下简称“《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格 16.20 元/股与获配数量,
及时足额缴纳新股认购资金,资金应于 2024 年 1 月 11 日(T+2 日)16:00 前到
账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的
后果由投资者自行承担。
  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2024 年 1 月 11 日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  网下和网上投资者放弃认购部分的股票由联席主承销商包销。
计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象
获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起
即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交
易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
及时足额缴纳认购资金的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主
承销商将把违规情况及时报证券业协会备案。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
  本次发行未安排战略配售。
二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于 2024 年 1 月 10 日(T+1 日)
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了本次发
行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇
号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
   末尾位数                            中签号码
  末“4”位数    6609,7859,9109,5359,4109,2859,1609,0359
  末“5”位数    47730,97730
  末“6”位数    451365,951365,645091
  末“8”位数    99235692,49235692,46967018
  末“9”位数    056358290,147712528
  凡参与网上发行申购永兴股份首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 210,000
个,每个中签号码只能认购 500 股永兴股份 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第 208 号〕)》、《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
                     (上证发〔2023〕33 号)、
                                    《首
次公开发行证券承销业务规则》
             (中证协发〔2023〕18 号)、
                             《首次公开发行证券
网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
(中证协发〔2023〕19 号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格
进行了核查和确认。依据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最
终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于 2024 年 1 月 9 日(T 日)结束。经核查确认,
《发行公告》披露的 495 家网下投资者管理的 6,174 个配售对象均按照《发行公
告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 18,605,950.00 万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主
承销商对网下发行股份进行了初步配售。
  初步配售结果如下:
                       申购量占                   获配数量
                                                        有限售期        无限售期
配售对    有效申购股数          网下有效      获配数量         占网下发                               各类投资者
                                                        配售量         配售量
象类型     (万股)           申购数量      (股)          行总量的                               配售比例
                                                        (股)         (股)
                        比例                     比例
A 类投
 资者
B 类投
 资者
 合计    18,605,950.00   100.00%   45,000,000   100.00%   4,502,461   40,497,539   0.02418581%
注 1:A 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金;B 类投
资者为除 A 类外的其他投资机构;
注 2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
  其中余股 387 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给上海
东方证券资产管理有限公司管理的东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投
资基金。
  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最
终各配售对象获配情况详见附表。
四、联席主承销商联系方式
 投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请
与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
  (一)保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
 法定代表人:张佑君
 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
 联系人:股票资本市场部
 联系电话:010-6083 3640
 联系邮箱:project_yxgfipo@citics.com
  (二)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
 法定代表人:王松(代)
 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
 联系人:资本市场部
                            发行人:广州环投永兴集团股份有限公司
                     保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
                          联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
(此页无正文,为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
                发行人:广州环投永兴集团股份有限公司
                            年   月   日
(此页无正文,为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
            保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
                            年   月   日
(此页无正文,为《广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
               联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
                            年   月   日
附表:网下投资者初步配售明细表
                                                                   申购数量(万      初步配售数量    有限售期配售数 无限售期配售数                  分
序号       投资者名称                  配售对象名称                 证券账户                                                 获配金额(元)
                                                                     股)         (股)        量(股)    量(股)                   类
                     长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保
                                额分红)委托投资管理专户
                     长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿
                                 自营)委托投资管理专户
                     上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
                                      限公司
                     太平洋健康保险股份有限公司-太平洋健康险长江养老委托投资管
                                      理专户
                     中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
                               (寿自营)委托投资(长江养老)
                     工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                     金
                     中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                     公司
                     中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                     公司
                     中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限
                                     公司
                     中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限
                                     公司
                     中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                     公司
                     中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                     公司
                      中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投
                                      资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金
                                      (LOF)
                      中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券
                                      投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券
                                      投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式
                                   指数证券投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资
                                     基金(LOF)
                      中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券
                                      投资基金
                       中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
                                      (LOF)
                    受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工
                                   商银行
                    受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股
                                  份有限公司
                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行
                                  股份有限公司
                    中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                    司
                    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限
                                    公司
                    华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
                                     金
                       交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
                                    (FOF)
                      前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金
                                     (LOF)
                      天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                        基金
                        中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合
                                    特定资产管理计划
                        中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方
                                        达)
       中国银河国际资产管理(香港)有限
              公司
                          浙商银行股份有限公司—中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基
                                          金
                      中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场
                                       内)
                           A类投资者合计                                 13,866,260.00   33,537,969   3,355,012   30,182,957   543,315,097.80   -
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       福泽源(上海)私募基金管理有限公
              司
       福泽源(上海)私募基金管理有限公
              司
       福泽源(上海)私募基金管理有限公
              司
       福州高新区智领三联私募基金管理有
             限公司
       福州高新区智领三联私募基金管理有
             限公司
                          工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                         售)
       共青城洺沣投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限   广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈3号证券私募基
              公司                          金
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
       济南智鸿铭博信息咨询中心(有限合
              伙)
       济南智信铭博信息咨询中心(有限合
              伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
                                         资基金
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
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                          宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证
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                        上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资
                                        基金
                        上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基
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                        上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基
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                        中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司
                               配置型债券投资组合定向资产管理计划
       上海方圆达创投资合伙企业(有限合 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基
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       上海泾溪投资管理合伙企业(有限合
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       上海自然拾贝投资管理合伙企业(有
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       上海自然拾贝投资管理合伙企业(有
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新3号私募证券投
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       泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)
             有限公司
       泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)
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       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
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       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
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                          珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象芳华23号私募证券投资
                                          基金
                               B类投资者合计                                  4,739,690.00    11,462,031   1,147,449   10,314,582   185,684,902.20   -
                              网下投资者合计                                   18,605,950.00   45,000,000   4,502,461   40,497,539   729,000,000.00   -
注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金,所有不属于A类的网下投资者为B类投资者

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