中信证券股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为江西九丰能源
股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 “本次交
易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管
理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰定
具本核查意见。
一、本次限售股解除锁定情况
(www.sse.com.cn)披露《关于向特定对象发行的部分可转换公司债券解除锁定并
挂牌转让的公告》《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，涉及公司可转债
解锁及解锁前转股产生的限售股等相关事宜。
自 2023 年 12 月 26 日至可转债解除锁定前一日（2023 年 12 月 28 日），部
分可转债持有人将合计 562,820 张可转债转股，产生限售股 2,531,802 股。按相
关法规及锁定期安排，上述限售股于解锁日（2023 年 12 月 29 日）起，按照解
锁比例应解除限售为无限售股。
上述限售股及解除限售具体情况如下：
序
可转债持有人/股东名称 日至 28 日转股的 28 日可转债转股产 上市流通数量
号
可转债数量（张） 生的限售股数量（股） （股）
序
可转债持有人/股东名称 日至 28 日转股的 28 日可转债转股产 上市流通数量
号
可转债数量（张） 生的限售股数量（股） （股）
合计 562,820 2,531,802 2,531,802
本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。
二、股本变动结构表
单位：股
项目 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 366,718,198 -2,531,802 364,186,396
其中：可转债转股股份 2,647,788 -2,531,802 115,986
无限售条件的流通股 262,515,627 2,531,802 265,047,429
股份总额 629,233,825 0 629,233,825
注：上述股本结构以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本计算。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定 01”部分可转
债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：
公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《公司法》《证券
法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关
法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整，本独立财务顾问对该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分
可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
洪涛 杨斌
赵巍 张天亮
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