证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-006
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募
投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：东阳华懋新材料科技研究院有限公司（以下简称“东阳
研究院”）
? 增资金额：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“华懋科技”） 拟向东阳华懋新材料科技研究院有限公司增资 2 亿元（其中募
集资金增资 15,041 万元，自有资金增资 4,959 万元），增资资金将根据东阳研究
院的发展需要分期缴足。本次增资的资金主要用于募投项目“研发中心建设项目”。
? 本次增资完成后东阳研究院注册资本将由 5 亿元增加至 7 亿元人民币，
仍为公司全资子公司。
? 该事项已经公司 2024 年第二次临时董事会、2024 年第一次临时监事会
审议通过，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资概述
为保证“研发中心建设项目”顺利实施，公司分别召开 2024 年第二次临时
董事会、2024 年第一次临时监事会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金
向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，决定使用向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金人民币 15,041 万元及自有资金 4,959 万元对东阳研究院
进行增资。该次增资的资金中，募集资金部分将全部用于募投项目“研发中心建
设项目”，自有资金部分也将优先用于保障该募投项目的实施。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》
（证监许可【2023】1682 号）
（以下简称“批复文件”），同意华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面
值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销
费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为
本次发行可转债实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字【2023】第ZA15223号）。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金投入金额
越南生产基地建设项目（一期） 48,760.77 48,760.00
厦门生产基地改建扩建项目 35,613.42 35,613.00
信息化建设项目 5,586.05 5,586.00
研发中心建设项目 17,457.96 15,041.00
合计 107,418.20 105,000.00
三、增资全资子公司基本情况
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
截至2022年年末，东阳研究院总资产121,848,348.52元、净资产120,706,496.34
元，2022年度营业收入0元、净利润-14,293,503.66元。截至2023年9月末，东阳研
究院总资产200,794,146.63元、净资产171,859,425.41元、2023年1-9月收入0元、
净利润-13,847,070.93元。（2023年1-9月数据未经审计）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对东阳研究院进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体
需要，主要用于实施募投项目“研发中心建设项目”。本次增资有助于推进募投
项目的建设，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募
集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司
及全体股东的利益。
五、本次增资资金的募集资金管理事项
为确保募集资金使用安全，东阳研究院已开立募集资金存放专用账户，并将
与公司、开户银行、保荐机构签署相关监管协议。公司将根据相关事项进展情况，
严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、审议程序
公司于2024年1月8日召开2024年第二次临时董事会、2024年第一次临时监事
会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资以实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,041.00万元、自有资金4,959.00
万元对东阳研究院进行增资，主要用于实施募投项目“研发中心建设项目”。
本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司使用募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募
投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会
同意公司使用募集资金及自有资金向子公司增资。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：本次华懋科技使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增
资事项，已经华懋科技董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符
合中国证监会、上海证券交易所相关规定。
综上，保荐机构对本次华懋科技使用募集资金及自有资金向全资子公司进行
增资事项无异议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十日
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