证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-004
债券代码：127005 债券简称：长证转债
长江证券股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司）股票在连续 30 个交易日（2023 年 11 月 28 日至 2024 年 1 月 9
日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触
发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核
准，公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面
值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权
登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上
向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统
发售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转债
于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，
债券代码“127005”。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）转股价格修正条款
根据《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司可转债转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂
停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
截至 2024 年 1 月 9 日，公司股票在连续 30 个交易日（2023 年
期转股价格 6.71 元/股的 80%，即 5.37 元/股的情形，预计触发转股价
格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召
开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正
或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重
组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依
据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、其他事项
投资者如需了解“长证转债”的其他相关内容，请查阅公司于
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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