证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2024-003
新奥天然气股份有限公司
关于境外全资子公司要约回购部分美元债券
的自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司(以下称“公司”)境外全资子公司 ENN Clean
Energy International Investment Limited(以下简称“ENN Clean Energy”) 于 2021
年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券,债
券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的
公告》(公告编号:临 2021-042)。
ENN Clean Energy 此前已从公开市场回购 157,054,000 美元本金金额的债券,
其中 30,000,000 美元本金金额的债券已完成注销。截至 2024 年 1 月 8 日,本期
美元债券已发行且未注销的本金金额为 770,000,000 美元。
结合公司现金流状况以及境内外融资成本变化情况,为进一步优化公司债务
结构、降低汇兑风险,ENN Clean Energy 拟使用自有资金 1.2 亿美元要约回购部
分本期美元债券,并予以注销。ENN Clean Energy 有权根据市场情况酌情决定是
否增加要约回购金额。除非 ENN Clean Energy 决定延期或提前终止,本次要约
回购的期限为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 6 日下午 5 点(纽约时间)。ENN
Clean Energy 将按照债券最终竞投价格以及截至本次付款日相应的利息进行支付。
本次要约回购部分境外美元债券符合公司债务管理和资金安排,不会对公司
经营情况和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司将根
据本次要约回购的进展情况进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会