苏州西典新能源电气股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板
上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2064
号文同意注册。《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国
证监会规定条件网站（中国证券网，网址 https://www.cnstock.com/；中证网，
http://www.cs.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承
销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 40,400,000 股，占公司发行后总股本的比
发行股数
例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 29.02
发行人高级管理人员与核心员工设立华泰西典新能家园 1 号员
工持股集合资产管理计划参与本次公开发行股票的战略配售，
发行人高级管理人员、员工 实际获配数量为 275.6719 万股，约占本次发行数量比例为
参与战略配售情况 6.82%，获配金额为 79,999,985.38 元。上述资产管理计划本次
获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 12 个月
是否有其他战略配售安排 是
发行前每股收益
归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
归属于母公司股东的净利润和发行后总股本全面摊薄计算）
发行市净率 2.93 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合
条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股
发行方式
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海
证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符
发行对象 合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求
所禁止者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 117,240.80 万元
发行费用（不含税） 9,938.27 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州西典新能源电气股份有限公司
联系人 李冬 联系电话 0512-66165979
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 0755-81902001
发行人：苏州西典新能源电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
苏州西典新能源电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
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