证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-002
浙江东南网架股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”或“发
行人”）和开源证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主
承销商”或“开源证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公
司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“东南转债”或“可转债”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 2 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2024 年 1 月 5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不
足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 200,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行 200,000.00 万元可转换公
司债券的原股东优先配售和网上申购已于 2024 年 1 月 3 日（T 日）结束。
根据 2023 年 12 月 29 日（T-2 日）公布的《浙江东南网架股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次东南转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
东南转债本次发行 200,000.00 万元（共计 20,000,000 张），发行价格为
每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日及网上申购日同为 2024 年 1 月 3
日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售东南转债总计为 1,448,671,500 元，即 14,486,715 张，占
本次发行总量的 72.43%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的东南转债
应为 5,513,285 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发
行余额 5 张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公众
投资者发行的东南转债为 551,328,000 元（5,513,280 张），占本次发行总量的
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 86,466,143,910 张，网上中签率为 0.0063762297%，配号总数为
本次发行的保荐人（主承销商）开源证券股份有限公司将在 2024 年 1 月
日）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）东南转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 14,486,715 14,486,715 100%
其中：控股股东、实际
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 86,466,143,910 5,513,280 0.0063762297%
合计 86,480,630,625 19,999,995 -
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的东南转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 12 月 29 日（T-2 日）
披露的《发行公告》及《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。
七、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：浙江东南网架股份有限公司
地址：杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：徐春祥
联系电话：0571-82783358
联系人：蒋建华
（二）保荐人（主承销商）
名称：开源证券股份有限公司
地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
电话：010-56509960
联系人：投资银行总部资本市场部
发行人：浙江东南网架股份有限公司
保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江东南网架股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司
年 月 日
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