证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-003
转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股价格：6.58 元/股
? 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
? 累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，累计转股金额为
? 本季度转股情况：“友发转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，转股金额为 0.00
元，转股数为 0 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，
公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。
（三）可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。
“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股；2022 年 9 月 16 日公
司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司
董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详
见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票
回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73 元/股；2023 年 1 月 14 日公司发布公告
（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由
注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转
股价格不变，仍为 6.58 元/股；2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因
回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，
“友发转债”
转股价格不变，仍为 6.58 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“友发转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，转股金额为 6,000.00 元，转股数
为 908 股；自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，累计有 19,000.00 元“友发转债”转
换为公司 A 股股票，累计转股数 2,850 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00019921%。
（二）未转股可转债情况
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,981,000.00 元，占“友
发转债”发行总量的 99.99905%。
三、股本变动情况
单位：股
因可转债转股增加的股份
变动前 变动后
股份类别 （2023 年 10 月 1 至 2023
（2023 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日）
年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 859,470,600 0 10,640,000 [注]
无限售条件流通股 570,239,050 0 1,419,060,650 [注]
总股本 1,429,709,650 0 1,429,700,650
注：2023 年 11 月 21 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》（详见 2023-126 号
公告），公司回购注销 0.90 万股限制性股票后，有限售条件股份由 867,470,600 股变更为 859,461,600
股；2023 年 11 月 25 日公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售
期解除限售暨上市的公告》（详见 2023-128 号公告），本次股票上市流通总数为 141,000 股，有限
售条件股份由 859,461,600 股变更为 859,320,600 股；2023 年 12 月 2 日公司发布《关于首次公开发
行部分限售股上市流通公告》（详见 2023-132 号公告），本次股票上市流通总数为 848,680,600 股，
有限售条件股份由 859,320,600 股变更为 10,640,000 股；无限售条件流通股由 570,239,050 股变更为
四、 其他
投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-28891850
联系邮箱：investor@yfgg.com
特此公告。
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