苏州天禄光科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股股票
（A 股）验资报告
大华验字[2023]000752 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
苏州天禄光科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）
验资报告
（截止 2023 年 12 月 28 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
股本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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验资报告
大华验字[2023] 000752 号
苏州天禄光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简
称“天禄科技”）截至 2023 年 12 月 28 日止因向特定对象发行人民币普
通股股票（A 股）而新增股本及实收情况。按照国家相关法律、法
规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资
资料，保护资产的安全、完整是全体股东及天禄科技的责任。我们
的责任是对天禄科技新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审
验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在
审验过程中，我们结合天禄科技的实际情况，实施了检查等必要的
审验程序。
根据天禄科技 2023 年第三届董事会第六次会议、第三届董事会
第十一次会议及 2023 年第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向控
股股东、实际控制人之一梅坦发行不超过 716.4014 万股（含 716.4014
万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 11,706.00 万元（含
禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1971 号）核准。根据公司与认购对象签订的
《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份认购协
议》及《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份
大华验字[2023] 000752 号验资报告
认购协议之补充协议》，天禄科技实际向梅坦 1 名特定对象发行人民
币普通股（A 股）7,164,014 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 16.34 元，募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，
扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80 元（不含税），募集资金净额
为人民币 113,898,701.96 元，其中增加股本 7,164,014.00 元，增加资本
公积 106,734,687.96 元。
经我们审验，截至 2023 年 12 月 28 日止，上述募集资金总额
拾 陆 万 壹 仟 贰 佰 捌 拾 陆 元 捌 角 ）， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额
角陆分），其中计入“股本”7,164,014.00 元（大写：柒佰壹拾陆万肆仟
零壹拾肆元），计入“资本公积－股本溢价” 106,734,687.96 元（大写：
壹亿零陆佰柒拾叁万肆仟陆佰捌拾柒元玖角陆分）
。
同时我们注意到，天禄科技本次增资前的注册资本为人民币
事务所（特殊普通合伙）审验，并由大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 8 月 10 日出具了大华验字【2021】000566 号验资报
告。截至 2023 年 12 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币
本验资报告供天禄科技申请变更登记时使用，不应将其视为是
对天禄科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的
保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及
会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
大华验字[2023] 000752 号验资报告
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 刘文豪
中国·北京 中国注册会计师：
张文慧
二〇二三年十二月二十九日
苏州天禄光科技股份有限公司
截止 2023 年 12 月 28 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 12 月 28 日止
公 司 名称 ：苏 州 天禄 光科 技 股份 有限 公 司 货币 单 位： 人民 币元
实际新增出资情况
股东名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
梅坦 7,164,014.00 113,898,701.96 113,898,701.96 7,164,014.00
合计 7,164,014.00 113,898,701.96 113,898,701.96 7,164,014.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
苏州天禄光科技股份有限公司
截止 2023 年 12 月 28 日
股本变更前后对照表
股本变更前后对照表
截至 2023 年 12 月 28 日止
公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴股本 实缴股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股: 47,833,733.00 46.37% 54,997,747.00 49.85% 47,833,733.00 46.37% 7,164,014.00 54,997,747.00 49.85%
无限售条件的流通股： 55,320,611.00 53.63% 55,320,611.00 50.15% 55,320,611.00 53.63% 55,320,611.00 50.15%
合 计 103,154,344.00 100.00% 110,318,358.00 100.00% 103,154,344.00 100.00% 7,164,014.00 110,318,358.00 100.00%
股本变更前后对照表 第 1 页
苏州天禄光科技股份有限公司
截止 2023 年 12 月 28 日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄科技）前身为苏州天禄光电科技有限公
司, 成立于 2010 年 11 月 09 日，由常州天禄光电科技有限公司发起设立。公司于 2021 年 8 月
根据天禄科技 2023 年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议及 2023 年
第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向 1 名特定对象发行不超过 716.4014 万股（含
。
本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1971 号）核准。
本次变更前天禄科技的注册资本为人民币 10,315.4344 万元，股本总数为 10,315.4344 万
股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 10,315.4344 万元。本次股票发行后，天禄
科技的股份总数变更为 11,031.8358 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币
二、股票发行募集资金情况
截至 2023 年 12 月 28 日止，天禄科技本次向特定对象发行 A 股股票，保荐人（联席主
承销商）中泰证券股份有限公司在中国银行股份有限公司济南分行开立的账户
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具大华验字[2023]000751 号验资报
告。
三、验证结果
除尚未支付给中泰证券股份有限公司的保荐及承销费人民币 1,500,000.00 元（不含税），余
额人民币 115,559,988.76 元，于 2023 年 12 月 28 日通过中泰证券股份有限公司汇入天禄科技
募集资金专户。具体情况如下:
银行名称 账号 金额（人民币元）
华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 12454000000530433 35,559,988.76
上海浦东发展银行苏州分行相城支行 89100078801400002698 80,000,000.00
合计 115,559,988.76
验资事项说明 第 1 页
苏州天禄光科技股份有限公司
截止 2023 年 12 月 28 日
验资事项说明
费用类别 含税金额（人民币元） 不含税金额（人民币元）
保荐及承销费 2,544,000.00 2,400,000.00
审计及验资费 312,000.00 294,339.62
律师费 402,800.00 380,000.00
登记托管费 7,164.01 6,758.50
申报材料制作费 85,000.00 80,188.68
合计 3,350,964.01 3,161,286.80
扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 3,161,286.80 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
元。
四、其他事项
天禄科技本次向特定对象发行股份的股权登记手续目前正在办理中。按照约定及向特
定对象发行股票的相关承诺，自发行结束之日起，1 名投资者所认购的股份锁定期为 36 个
月。
验资事项说明 第 2 页
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