证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2024-001
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》等有关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年
第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准,新洋丰农业科技股份
有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司
债券,每张面值100元,发行总额10.00亿元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]414号”文同意,公司
本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易,债券
简称“洋丰转债”,债券代码“127031”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本
次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为
预案》。公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已
回购股份(回购股份为49,799,694股)后1,254,729,596股为基数,向全体股东每10股
派2.00元人民币现金(含税)。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完
毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰
转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定:在 本
次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司
的长期发展,公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会
议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议
案》,将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股,转股价格调整
实施日期为2021年12月21日。
案》。公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回
购股份(回购股份为49,796,604股)后1,254,732,686股为基数,向全体股东每10股派
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,
“洋丰转债”
转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股,转股价格调整实施日期为2022年5月
预案》。公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已
回购股份(回购股份为 49,796,348 股)后1,254,732,942股为基数,向全体股东每10
股派2.00元人民币现金(含税)。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施
完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋
丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股,转股价格调整实施日期为
二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
余9,999,369张,剩余可转债金额为999,936,900元。
公司2023年第四季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质 (2023 年 9 月 28 日) (2023 年 12 月 31 日)
(+,-)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 61,172,669 4.69 -148,123 注 1 61,024,546 4.86
首发后限售股 58,062,998 4.45 / 58,062,998 4.63
注2
二、无限售条件流通股 1,185,293,623 90.86 -49,648,225 1,135,645,398 90.51
三、总股本 1,304,529,290 100 -49,796,348 1,254,732,942 100
注1:公司高管韦万成离职已满半年,其锁定的25%限售条件流通股转为无限售条件流通股,致
使高管锁定股份减少,无限售条件流通股相应增加。
注2:公司于2023年12月注销存放在回购专用证券账户中的股份,详见公司披露的《关于回购股
份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-002)
三、其他
投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年3月18日在巨潮
资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(0724)8706677
进行咨询。
四、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会